2011/12/27. Click to edit Master subtitle style

Transcription

1 2011/12/27 Click to edit Master subtitle style

2 1993 Rémy Sax, crée la SARL PATRIMOINE CONSULTANT à Nancy, avec l'ambition de devenir un acteur majeur régional de la gestion de Patrimoine. Il s'adjoint rapidement la collaboration de deux CGPI confirmés, aujourd'hui responsables de leurs cabinets sur la région Lorraine Création du cabinet de MULHOUSE, première croissance externe, implantée en Alsace Création des cabinets de SAINT ETIENNE, LYON et CHAMBERY 2003 Création d un nouveau statut juridique, SAS Sax Patrimoine Consultant, et choix de l ouverture du capital au groupe Oddo Création de nouveaux cabinets: Paris, Neuf-Brisach, Vichy, Colmar, Clermont-Ferrand, Limoges, Lunéville, Metz, Strasbourg, Nevers, Angoulême, Toulouse, Cannes, Rennes, Montpellier, Perpignan, Biarritz, Bordeaux, Grenoble, Tours /12/27 Rapprochement de Patrimoine Consultant avec un acteur majeur de la Finance. Le groupe Oddo qui détenait déjà 35% du capital de Patrimoine Consultant, devient actionnaire majoritaire avec 65% du capital.

3 L Implantations du réseau à fin février 2011 Agen Angoulême Annecy Boulogne s/mer Cannes Chambéry Clermont-Ferrand (Vichy) Colmar Grenoble Le Puy en Velay Lunéville Lyon Metz Mulhouse Montpellier Nancy Neuf-Brisach Nevers Paris Perpignan St Etienne Strasbourg (Colmar) > 25 agences Vichy > 80 mandataires/conseillers 2011/12/27

4 > Collecte 2010 : 80 M > Encours : 550 M > 200 lots immobiliers commercialisés en 2010 > Une progression de 13 % du CA Un réseau composé d excellents professionnels, Une véritable indépendance dans la sélection des solutions adaptées à nos clients et l accès aux meilleurs professionnels du marché La solidité d un actionnaire de référence pour nous aider dans le développement du réseau (informatique, service juridique et communication..) 2011/12/27 LES ATOUTS de PATRIMOINE CONSULTANT

5 Objectifs 2011 & Perspectives 2014 > Une volonté de faire de Patrimoine Consultant une marque de premier plan dans le conseil en gestion de patrimoine > objectif d accélérer notre développement avec : - L ouverture de : 10 cabinets sur L amélioration de notre offre de services, dans le cadre de l évolution de notre métier et de la réglementation - Un objectif d exigence dans la pratique de notre métier (démarche de conseil, commercialisation, partenaires, outils, communication) 2011/12/27

6 LA PRESSE Les Articles et Conseils PATRIMOINE CONSULTANT déjà parus ou à paraître dans la presse : DECIDEURS (à paraître) INVESTISSEMENT CONSEILS (à paraître) LE NOUVEL ECONOMISTE (à venir) LA TRIBUNE MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT L AS PATRIMONIAL LE REVENU NEWSMANAGERS AGEFI ACTIFS 2011/12/27

7 2011/12/27 NOTRE METIER

8 PROFESSIONNEL LES DEUX GRANDS AXES PRIVE PREVOYANCE RETRAITE EPARGNE SALARIALE GARANTIE DE PASSIF TRESORERIE D'ENTREPRISE ACCOMPAGNEMENT à la CESSION d ENTREPRISE L audit : étape liminaire indispensable à toute démarche d analyse. EPARGNE ET PLACEMENT COMPTE TITRE - PEA PREVOYANCE OPTIMISATION de L EXISTANT et de la FISCALITE COURTAGE EN FINANCEMENT INVESTISSEMENT IMMOBILIER ASSURANCE DE PRET NOTRE METHODOLOGIE L analyse : technique et pratique toujours replacée dans votre contexte personnel. L élaboration de votre future architecture patrimoniale : stratégie à mettre en place en réponse à vos ambitions personnelles. Les préconisations : présentation des solutions objectives et des outils adaptés à la construction de votre nouvelle architecture patrimoniale. L accompagnement 2011/12/27 : de l entrée en relation à la prise de décision et au suivi régulier des solutions mises en place, pour une relation pérenne.

9 2011/12/27 NOS PARTENAIRES

10 2011/12/27

11 2011/12/27

12 2011/12/27

13 2011/12/27 LES TROIS CABINETS NANCEENS Organisateurs de la Conférence de ce soir

14 Monsieur Damien SALEMBIER Directeur Régional 2011/12/27 Vous présente NOUVELLE GENERATION DE PRODUITS D ASSURANCE VIE FIPAVIE RETRAITE GARANTIE