L expertise au service de votre patrimoine

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1 L expertise au service de votre patrimoine

2 Chers investisseurs, La démocratisation des placements en tous genres et l accès facilité à l information ne doit pas dispenser des conseils d un professionnel réglementé. Que vous soyez novices ou avertis en matière de placements, Expertis Gestion Privée vous délivre un conseil patrimonial impartial, des solutions sur mesure et une relation durable. Vous souhaitez engager une réflexion sur l optimisation de votre épargne ou de votre fiscalité, nous vous accompagnons dans cette démarche en toute confidentialité. Grégory ROSSI.

3 Notre métier Cabinet de Conseil en Création de Patrimoine agréé par l Autorité des Marchés Financiers, Expertis Gestion Privée vise à optimiser l épargne, la fiscalité et le patrimoine de ses clients. Notre métier consiste à délivrer un conseil sur-mesure, plus pertinent et surtout plus impartial que les banques de réseau traditionnelles, via une approche «besoin» et non «produit». Nos domaines d expertise s organisent autour de plusieurs axes : Investissement immobilier : lois de défiscalisation, Bouvard, Malraux, Monuments historiques, Location meublée (EHPAD, Résidences seniors, résidences tourisme), SCPI fiscales, SCPI de rendement, Démembrement de propriété Placements financiers : assurance-vie, contrat de capitalisation Défiscalisation : FCPI/FIP, SCI de portage, Loi pour le Développement Economique de l Outre-mer : Girardin industriel, Logement social Assurance : prévoyance, santé, retraite, loi Madelin Epargne salariale (PEE, PERCO) Courtage de prêts immobiliers et délégation d assurances de prêt Parce que ce que vous construisez aujourd hui est ce que vous transmettrez demain, il est essentiel de vous entourer d experts.

4 Notre philosophie Ecoute et disponibilité Proximité et réactivité sont à nos yeux des valeurs fondamentales, nous vous assurons du suivi régulier de vos opérations et une entière disponibilité. Impartialité L impartialité est le meilleur gage de l objectivité du conseil proposé. Nos partenaires sont sélectionnés sur la qualité de leurs solutions, la rigueur de leur back office, leur bonne santé financière et la pérennité de leurs stratégies. Faire du temps votre allié Un patrimoine se construit avec le temps et celui-ci ne se rattrape pas. On se rend souvent compte trop tard de l impact du temps sur nos avoirs, et pourtant celui-ci est l un de vos plus grands atouts à condition de commencer à épargner tôt. Protection du patrimoine Notre volonté est avant tout de sécuriser le patrimoine de nos clients, c est pourquoi nous privilégions une approche prudente et axée sur le long terme. Qui a le temps et attend le temps perd son temps. de William Camden Extrait du Remaines concerning Britain

5 Nos axes de travail Placements financiers Nous sélectionnons pour vous les meilleurs contrats d assurance-vie et de capitalisation en architecture ouverte. Vous accédez aux fonds d investissement des sociétés de gestion les plus renommées. Immobilier Valeur refuge par excellence, la pierre est la réponse à bien des objectifs : constitution de revenus complémentaires, défiscalisation, protection des proches... Du choix du régime fiscal au mode de détention (en direct, en SCPI ou en démembrement), de la sélection du bien à la recherche du prêt en passant par l'aide à la déclaration des revenus fonciers, Expertis vous accompagne dans tous vos projets d'investissements immobiliers. Prévoyance et protection sociale En tant que courtier indépendant, Expertis Gestion Privée vous propose des contrats pour répondre à 3 types de problématiques : Retraite, Prévoyance, Santé. Optimisation fiscale Allégez votre impôt sur le revenu ou votre ISF grâce à des solutions simples et efficaces : dispositifs immobiliers, investissements Outre-Mer, prise de participation dans des PME Françaises (FCPI/FIP) Notre méthode Un processus de conseil en 3 rendez-vous : Un bilan patrimonial : analyse globale de votre patrimoine, revenus, fiscalité, objectifs, profil de risque Un conseil sur-mesure : explication des solutions envisageables, remise d un rapport de recommandations agrémenté de simulations et exemples pratiques, échange de questions/réponses Validation du montage proposé, questions/réponses et mise en place de la solution retenue Ne mettez pas votre confiance dans l'argent, mais mettez votre argent en confiance. d Oliver Wendell Holmes Extrait du L'autocrate à la table d'hôte La structure de votre patrimoine est vouée à évoluer en fonction des différentes étapes de votre vie, c est pourquoi Expertis Gestion Privée s engage dans un partenariat de longue durée.

6 ExpErtis GEstion privée Grégory rossi 53 rue sainte Anne paris sas immatriculée au rcs de paris B Membre de l Association nationale des Conseillers Financiers (AnACoFi-CiF) sous le n E003009, association agréée par l Autorité des Marchés Financiers. inscrit au registre des intermédiaires d'assurances (orias) sous le n Carte de transaction immobilière n t Enregistrement sur le fichier de la Banque de France pour les activités de démarchage financier et d'intermédiation bancaire sous le n Ui. responsabilité Civile professionnelle et Garantie Financière MMA CovEA risks, Allées de l Europe CLiCHY Cedex. Adhérent n police n AFR-OCTOBRE 12

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