Stratégies patrimoniales. Prestations et conditions tarifaires du cabinet

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1 Stratégies patrimoniales Prestations et conditions tarifaires du cabinet

2 1 2 Nos forfaits de conseil en investissement financier Nos études et consultations patrimoniales SOMMAIRE

3 Nos forfaits de conseil en investissement financier

4 Nos forfaits de conseil en investissement financier Forfaits de conseil Forfait gestion de portefeuille Forfait gestion de patrimoine Encours global > 100 K et < 250 K > 250 K Minimum : 50K Minimum : 50K Compte titres Reporting Elesys : Oui Reporting Elesys : Oui Dépositaires non contactuels Passage d'ordres : Oui Passage d'ordres : Oui Dépositaire : Compagnie 1818 Dépositaire : Cholet Dupont Partenaires Profils de risque disponibles : 11 Profils de risque disponibles : 11 Minimum : 50K Minimum : 50K PEA Reporting Elesys : Oui Reporting Elesys : Oui Dépositaires non contactuels Passage d'ordres : Oui Passage d'ordres : Oui Dépositaire : Compagnie 1818 Dépositaire : Cholet Dupont Partenaires Profils de risque disponibles : 1 Profils de risque disponibles : 1 Minimum : 50K Minimum : 50K Assurance vie / contrat de capitalisation Reporting Elesys : Oui Reporting Elesys : Oui Dépositaires non contactuels Passage d'ordres : Oui Passage d'ordres : Oui Assureur : Vie Plus Assureur : Dexia Epargne Pension Profils de risque disponibles : 11 Profils de risque disponibles : 11 Forfait CIF semestriel (HT) TTC

5 Nos forfaits de conseil en investissement financier Forfaits de conseil Forfait gestion de portefeuille Forfait gestion de patrimoine Encours global > 100 K et < 250 K > 250 K Accès privé Oui Oui Assistance déclaration IR Oui Oui Note de conjoncture trimestrielle Oui Oui Conseil sur encours externe Oui Oui RDV ISF Oui Oui Etude patrimoniale initiale (1) A partir de 600 TTC A partir de 600 TTC Déclaration ISF 350 TTC ou 750 TTC 300 TTC ou 600 TTC Consultation patrimoniale annuelle de suivi Facturée sur option Incluse sur option Droit d'entrée sur versement Compte titres ou PEA (2) 1.50% 1% puis 0,25% à 0,50% si > 500K (global) Droit d'entrée sur versement assurance vie 1.50% 1% puis 0,5% si > 500K (global) Droit d'entrée sur arbitrage en compte titres et PEA (2) 0.50% 0,25% à 0,50% Frais d'arbitrage en assurance vie Incompressible Compagnie Incompressible Compagnie (1) Intégralement remboursée en cas d'investissement (2) Fonds "monétaires" non soumis

6 Nos études et consultations patrimoniales sur mesure

7 Nos études et consultations patrimoniales sur mesure Tarification des études patrimoniales (hors forfait) Tarifs HT Tarifs TTC Rdv de "découverte de la situation patrimoniale" Gratuit Gratuit Rdv de remise de l'étude patrimoniale Gratuit Gratuit Etude "standard" (3) Etude "spécifique" : Travail de recherche (tarif horaire) Etude "spécifique" : Travail d'analyse et de rédaction (tarif horaire) Exemple pour une étude demandant 2h de recherche et 2h d'analyse "spécifiques" : (2x125) + (2x175) = TTC Etudes patrimoniales remboursées en cas d'investissement mis en place par ELESYS (immobilier ou portefeuilles boursiers) sans limite dans le temps Les consultations patrimoniales avec remise d'une note de synthèse restent à la charge du client Les consultations patrimoniales ne portent que sur des thématiques juridiques et fiscales et n'incluent pas l'étude d'un investissement (3) Prestations incluses dans l'étude "standard" : (3) Prestations exclues de l'étude standard (non exhaustif) : Analyse des documents patrimoniaux demandés Diagnostic successoral Ratios de composition et de rentabilité patrimoniale Ratios d'endettement et de composition de revenus et charges Déterminsation d'une capacité d'épargne mensuelle Stratégies d'optimisation de l'ir Stratégies d'optimisation de l'isf Constitution d'un capital ou d'un revenu Financement d'un projet immo amortissable vs in fine Stratégies d'optimisation de l'is Stratégies de gestion de toute forme d'épargne salariale Acquisition ou transmission de patrimoine privé ou professionnel Analyse de l'outil professionnel Optimisation de la situation du dirigeant d'entreprise Analyse d'un parc immobilier supérieur à 5 lots Analyse de plus de 3 portefeuilles financiers

8 Nos études et consultations patrimoniales sur mesure Tarification des consultations patrimoniales Tarifs HT Tarifs TTC Rdv de "découverte de la situation patrimoniale" Gratuit Gratuit Rdv supplémentaire de consultation patrimoniale (tarif horaire) (4) Rédaction systématique d'une note de synthèse écrite et rdv de remise Accompagnement lors d'un rdv (notaire/banque/avocat etc.) (tarif horaire) Exemple pour 3h de consultation sur rdv supplémentaire : (3x100) = 600 TTC (4) Portant sur l'une des thématiques suivantes : Optimisation de l'isf Optimisation de l'ir et dividendes Optimisation de l'is Acquisition ou transmission de patrimoine privé ou professionnel Protection d'un tiers Aide aux déclarations fiscales (hors forfait)

9 Les études patrimoniales sont intégralement remboursées en cas d'investissement mis en place par ELESYS (immobilier ou portefeuilles boursiers) sans limite dans le temps. Les consultations patrimoniales avec remise d'une note de synthèse restent à la charge du client Les consultations patrimoniales ne portent que sur des thématiques juridiques et fiscales et n'incluent pas l'étude d'un investissement Signature du client : (précédée de le mention lu et approuvé ) Mickaël Pouget Cabinet ELESYS 4 avenue de l Opéra PARIS Tel : Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Courtier en assurance enregistré à l ORIAS sous le numéro souscrite auprès de la compagnie MMA-COVEA Risk, sise au 19,21 allées de l Europe à Clichy Cedex. RCS Paris B , SIREN : Code APE : 6630Z Conseiller en investissement financier référencé sous le numéro A221500, par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l Autorité des Marchés Financiers. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce» Carte professionnelle numéro T11788, délivrée par la Préfecture de police de PARIS. NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR. Activité de démarcheur bancaire ou financier sous le numéro d enregistrement VB

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