Pratique de l ingenierie patrimoniale Comment intégrer les nouveautés dans les stratégies patrimoniales? LA REUNION 29 ET 30 OCTOBRE 2013

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1 Pratique de l ingenierie patrimoniale Comment intégrer les nouveautés dans les stratégies patrimoniales? Modes de détention partagés Assurance-vie Investissements immobiliers locatifs Sociétés civiles Transmission du patrimoine LA REUNION 29 ET 30 OCTOBRE 2013 NOVOTEL SAINT GILLES LES BAINS 300 pages de documentation 2 jours de formation 14 heures de formation Simulateurs Excel Jurisprudence Rescrits Lois de Finances SOCIETE CIVILE DEMEMBREMENT ISF/DMTG IMMOBILIER ASSURANCE VIE FINANCEMENT 660 HT Doctrine administrative DMTG TRANSMISSION DU PATRIMOINE FAC JD Formation Audit Conseil Jacques Duhem EURL au capital de bis place du Postillon ISSOIRE RCS Clermont Ferrand SIRET N TVA Intracommunautaire n FR Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n auprès du Préfet de la Région Auvergne

2 PRATIQUE DE L INGENIERIE PATRIMONIALE Je m inscris Bulletin d inscription à retourner à FAC Jacques DUHEM - Résidence les Angéliques - 6 bis place du Postillon ISSOIRE Participera(ont) à la formation NOM Prénom électronique Facturation Entreprise/Société : SIRET : Adresse : Syndicat professionnel : CIP ANACOFI ANCDGP Cie des CGPI Autre: Lieu & Date Lieu : LA REUNION Date : 29 ET30 OCTOBRE 2013 Montant participants x 716,10 TTC (TVA à 8,5%) = TTC participants x 789,36 TTC (TVA à 19,6%) = TTC Une attestation de présence et une facture valant convention simplifiée vous seront remises en fin de formation. LES CHEQUES NE SERONT ENCAISSES QU EN OCTOBRE 2013 Règlement Chèque Virement sur le compte BNP PARIBAS RIB / IBAN FR / BIC BNPAFRPPCLF ATTENTION : L inscription sera validée à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée par mail. Contact : FAC JD Formation Audit Conseil Jacques Duhem EURL au capital de bis place du Postillon ISSOIRE RCS Clermont Ferrand SIRET N TVA Intracommunautaire n FR Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n auprès du Préfet de la Région Auvergne

3 Plan de la formation La formation sera animée par STEPHANE PILLEYRE STEPHANE est titulaire d un DESS de gestion de patrimoine. Il a une quinzaine d années d expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il a été consultant puis responsable d un département gestion privée dans un établissement bancaire. Il est aujourd hui consultant, formateur et concepteur pour FAC JD d outil de simulation fonctionnant sous EXCEL. Il est rompu à la pratique de la formation professionnelle. PRATIQUE DE L INGENIERIE PATRIMONIALE Les deux jours de formations seront axés sur les aspects pratiques. De nombreuses études de cas seront traitées. Des outils pratiques seront remis aux participants. THEME 1 L INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOCATIF A Historique de la défiscalisation immobilière : - Panorama ; - Gestion des investissements anciens B Les techniques de défiscalisation - La défiscalisation de la base - La défiscalisation de l impôt C Le traitement fiscal des niches fiscales (Plafonnement et rabot) D Typologie des clients et choix d un régime de défiscalisation I II III IV Les principes fondamentaux Revenus fonciers ou BIC? Gestion des déficits Gestion des engagements Le financement des investissements Choix d un mode de financement Adossements Renégociation des emprunts Le dispositif Duflot Les investissements dans les DOM TOM

4 V VI La location en meublé Les investissements en démembrement Conclusion : Analyse du risque juridique et fiscal, études de rentabilité. THEME 2 Détention d un patrimoine immobilier: Le match IR IS Ce qui a changé Ce qui pourrait changer Les critères de l analyse THEME 3 Réduction d impôt pour investissements dans une PME Des incitations fortement encadrées Le match IR /ISF THEME 4 Taux d intérêt et gestion du patrimoine Renégociation d emprunt Paiement différés et fractionnés des DMTG THEME 5 LES SCI Financement des acquisitions Difficultés en cas de cession THEME 6 Assurance-vie et bon de capitalisation Assurance vie, impôt sur le revenu, Prélèvements sociaux et impacts sur la rentabilité Assurance-vie Bon de capitalisation et ISF Assurance-vie et clause démembrée : Toujours d actualité? THEME 7 ISF Nouveautés et difficultés Le plafonnement : Plus efficace que le bouclier? THEME 8 Régimes matrimoniaux Nouveautés et difficultés Protection du conjoint survivant : quoi de neuf? THEME 9 La transmission du patrimoine à titre gratuit Faut-il toujours donner? Stratégies d optimisation Paiement des DMTG Chaque point sera abordé de manière schématique et pratique. Une documentation pratique complète qui fera le synthèse de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine administrative, sera remise aux participants. Des fichiers Excel, permettant de faire des simulations seront également fournis.

5 Lieu de formation LE PRIX COMPREND LA FORMATION, LA REMISE DE LA DOCUMENTATION ET LES PAUSES IL NE COMPREND PAS LES FRAIS DE RESTAURATION; HOTEL NOVOTEL L'Hermitage Avenue de la Mer SAINT GILLES LES BAINS REUNION Tel. (+262)2/ Fax. (+262)2/ Accéder à l'hôtel GPS :S 21 4' 37.42'' E 55 13' 20.84'' En quittant l'aéroport Roland Garros à Saint- Denis, suivre toutes directions puis Saint-Denis centre, Traverser Saint-Denis (route du littoral). A la sortie de Saint-Denis, toujours tout droit (direction la Possession, le Port) pendant 40 kms. Après Saint-Paul, la route côtière rejoint la voie express. Emprunter la sortie Ermitage, Saline les Bains puis suivre la direction Ermitage, Jardin d'eden. La route descend en direction de l'océan. Continuer tout droit aux deux ronds points.

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