CGP 50 ans, installé depuis 20 ans, dirigeant d un cabinet avec de jeunes associés ou collaborateurs. «Ensemble, donnons de l avenir au métier de CGP»

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1 CGP 50 ans, installé depuis 20 ans, dirigeant d un cabinet avec de jeunes associés ou collaborateurs Vous êtes à la tête d un cabinet performant. Vous commencez à réfléchir à une cession dans les meilleures conditions tout en aidant vos jeunes collaborateurs à passer un cap. Nous avons des solutions pour à la fois consolider et valoriser votre entreprise et préparer la transmission. «Ensemble, donnons de l avenir au métier de CGP»

2 «Nous avons tous le même objectif : convaincre la clientèle patrimoniale que son argent mérite un peu d attention. Et nous avons une chance formidable : ce segment de clientèle, que nous sondons régulièrement, valorise le modèle du CGP réactif, disponible, compétent et impartial. Car la clé du succès est là : consacrer son temps à l essentiel - l écoute, le suivi et la défense des intérêts de ses clients. Avec CGP Entrepreneurs, nous vous voyons comme des partenaires avec qui nous pouvons développer ce marché à fort potentiel.» Nicolas Schimel PDG du Groupe UFF Conseiller en Gestion de Patrimoine un métier d avenir, plus que jamais Comme vous, nous avons la conviction que le conseil en gestion de patrimoine est promis à un brillant avenir! En effet, le besoin de conseil ne cesse de grandir. Le patrimoine des Français croît continûment (un doublement en 10 ans). Pour gérer son patrimoine, le particulier doit évoluer dans un dédale règlementaire, fiscal et financier d une complexité croissante. Les tendances sociétales plongent les familles dans des situations de plus en plus compliquées. Les acteurs financiers traditionnels font preuve d une présence moins soutenue auprès de leurs clients en cette période de crise. Les risques s accentuent et la sophistication des produits ne cesse de s accroître. Comme vous, nous aimons ce métier. Née de l aventure d entrepreneurs ambitieux et indépendants, l UFF est d abord l histoire réussie d hommes et de femmes proches de leurs clients. Comme vous, nous en connaissons les difficultés et les risques croissants. Le poids grandissant des contraintes règlementaires et administratives érode le temps que le Conseiller peut consacrer à sa clientèle. Se maintenir à un niveau d expertise élevé est à la fois primordial et ardu. Les projets de directives européennes menacent le modèle économique des CGPI. Avec vous, nous souhaitons tout mettre en œuvre pour qu il reste une source de plaisir et de succès. La formidable réussite de l UFF, nous nous en inspirons aujourd hui pour vous proposer de vivre une expérience entrepreneuriale dans des conditions particulièrement favorables. Pour vous, nous créons CGP Entrepreneurs : une nouvelle façon d exercer le conseil patrimonial en tant que chef d entreprise. Si vous souhaitez diriger votre propre entreprise, vous bâtir un patrimoine professionnel en créant de la valeur pour vos clients, préparer dans les meilleures conditions la cession de votre cabinet et surtout consacrer l essentiel de votre temps au développement commercial alors la proposition de valeur de CGP Entrepreneurs est faite pour vous! L image de l UFF auprès de ses clients aujourd hui : 93 % de nos clients sont satisfaits de la gestion de leurs produits financiers. 91 % de nos clients font confiance à leur conseiller UFF. 65 % de nos clients estiment que leur conseiller UFF les conseille en fonction de leur intérêt, alors que les conseillers bancaires sont perçus comme défendant avant tout les intérêts de leur employeur. (Observatoire UFF IFOP 2011)

3 CGP salariée dans la banque ou l assurance, 40 ans, tentée par le saut entrepreneurial Vous êtes CGP dans une banque depuis plus de 5 ans, vous aimez votre métier, mais vous trouvez que vous avez de moins en moins les moyens de bien conseiller vos clients, en toute indépendance. Nous vous aidons à vous installer, en vous faisant bénéficier de nos 45 ans d expérience dans ce métier, et en vous déchargeant du middle-office et de la sélection des produits. «Ensemble, aidons les meilleurs CGP à réussir le saut entrepreneurial»

4 Outre l appartenance à une communauté de CGP avec ses échanges professionnels et ses moments de convivialité, nous vous apportons un soutien unique sur le marché Parce que nous croyons au développement de la gestion de patrimoine sur le mode entrepreneurial, nous avons choisi d accompagner sa croissance en élaborant pour les CGP Entrepreneurs une proposition de valeur articulée autour de 3 piliers : Un soutien au développement commercial de votre Cabinet Perfectionnement des méthodes de vente et d exploitation du portefeuille clients. Support marketing et communication, actions commerciales clés en main, Formation continue sur les modes de détention du patrimoine. Appui d un service d ingénierie patrimoniale performant. Une gamme de produits complète, issue d un processus de sélection performant auquel les cabinets sont associés Un comité Produits intégrant des CGP Entrepreneurs, est chargé de mettre en œuvre le processus de sélection de produits : veille concurrentielle, innovation, conception produits, choix des partenaires, négociation des commissions. Un middle office dédié : Support à la création de votre Cabinet : statuts, enregistrement, formalités d inscription aux organismes professionnels Prise en charge des tâches administratives liées à votre activité commerciale : formalisation du conseil, échanges et relations avec les fournisseurs, information du client, suivi et contrôle des commissions Mise à disposition d un agrégateur de compte, d un outil de CRM et d un logiciel de gestion de patrimoine. Nos engagements de qualité sont formalisés dans un contrat de services, garantissant ainsi des prestations de haut niveau. Libéré des contraintes administratives et réglementaires, appuyé par des équipes spécialisées dans la sélection de produits et fournisseurs, vous pourrez vous concentrer sur l essentiel : le développement commercial et la formation continue. L offre de produits Une offre produits très large, élaborée en architecture ouverte, couvrant tous les secteurs d investissement. Une offre complète et innovante Assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier direct et papier : notre gamme de produits s adapte en permanence pour mieux répondre aux différentes évolutions du marché et des besoins de la clientèle patrimoniale. En un an, 22 nouveaux produits financiers ont été lancés par le groupe UFF. Une sélection réalisée en architecture ouverte Précurseur de la gestion en «architecture ouverte», la Direction Produit de l UFF sélectionne sur appel d offres les gestionnaires financiers de nos fonds communs de placement ainsi que nos partenaires assureurs. Ce choix, gage d objectivité, permet de proposer à chaque client les produits et les gestionnaires les plus performants, en fonction de sa sensibilité au risque, sa situation personnelle et la durée de son investissement. Une offre immobilier de qualité et rigoureusement sélectionnée Une politique de sélection de programmes immobiliers très rigoureuse nous permet d afficher un taux d occupation exceptionnellement élevé, supérieur à 95 %, depuis plus de 10 ans. A fin 2011, ce taux atteignait 96,6 %.

5 Jeune CGP 35 ans, installée peu avant la crise Vous êtes devenue CGPI peu avant la crise de Aujourd hui, vos clients sont de moins en moins réceptifs à vos conseils de diversification et peu enclins à prendre des décisions d investissements Nous connaissons parfaitement ce contexte et sommes en mesure de vous apporter un nouveau souffle. Nous savons adapter le discours commercial aux périodes de crise grâce à des produits financiers innovants en phase avec le contexte actuel (fonds d obligations d entreprise à échéance, SCPI ). «Ensemble, gagnons des clients»

6 L équipe CGP Entrepreneurs José-Bernard DJEN Directeur Commercial de CGP Entrepreneurs. Agé de 47 ans, José -Bernard Djen est titulaire d un DESS Banques et Finances et d un mastère Marketing d HEC. Il a débuté sa carrière en 1992 à La Mondiale en tant que délégué commercial. Il rejoint Cofinoga en 1994 pour prendre la responsabilité d une agence. En 1996, il retrouve le monde de l assurance en devenant responsable régional d Axiva/Axa Courtage. Depuis octobre 2000, il se concentre sur le marché des CGPI : chez Winthertur Vie de 2000 à 2002, où il crée la plateforme dédiée aux CGPI, puis en tant que Directeur commercial chez Skandia. En 2007, il devient Directeur Associé de Sycomore Asset Management pour y développer la clientèle non institutionnelle et les relations avec les CGPI. Avant de rejoindre CGP Entrepreneurs, José Bernard Djen a assuré la direction commerciale d IFA Services, entité dédiée aux CGPI de HSBC Assurance France. Il est depuis septembre 2012 Directeur Commercial de CGP Entrepreneurs. Michel Brillat est Directeur de l Ingénierie Patrimoniale de CGP Entrepreneurs. Autodidacte, il a rejoint l UFF en 1979 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. A ce titre, il a créé et accompagné durant 20 ans un portefeuille de 200 clients dans le Dauphiné. De 1997 à 2012, il a dirigé et formé des Conseillers spécialisés en Ingénierie Patrimoniale en tant que Directeur Clientèle Patrimoniale et Entrepreneuriale de l UFF. Depuis 2012, il est en charge de la Formation et de l Ingénierie Patrimoniale au sein de CGP Entrepreneurs. Michel Brillat est l auteur de «La Société Civile Instrument majeur de la gestion de patrimoine» et de «L immobilier d entreprise» aux éditions Gualino / Lextenso. Bruno Dell Oste est DG de CGP Entrepreneurs et DGA d UFF Banque. Il a donc la responsabilité du développement de CGP Entrepreneurs. Il a auparavant dirigé pendant 8 ans le réseau commercial salarié d UFF, après y avoir exercé des fonctions de management pendant plus de 15 ans. «Nous partageons les mêmes valeurs. Notre ambition, faire grandir ensemble le marché du conseil en gestion de patrimoine en inventant une nouvelle façon d exercer le métier.» David WAFLARD est Directeur Administratif de CGP Entrepreneurs. Agé de 41 ans et diplômé de l ENSTA Bretagne (école d ingénieur informatique), David Waflard a débuté sa carrière en 1994 chez EADS comme chef de projet informatique. Il participe ensuite en 1999 à la création de Guidinvest, une société de courtage en ligne où il exerce les fonctions de responsable IT et middle office. Il rejoint en 2003 Patrimoines et Sélections en tant que responsable de la conformité. En 2005, il contribue au lancement de la Financière du Carrousel en tant que Directeur Administratif. Il est depuis juillet 2012, Directeur Administratif de CGP Entrepreneurs, en charge du middle office et responsable de la conformité. Il sera également en charge de projets IT. Un partenariat motivant et responsabilisant CGP Entrepreneurs sera un partenaire fidèle et pérenne pour accompagner votre projet entrepreneurial sur la durée. Nous vous proposons un dispositif de commissionnement attractif et transparent, fondé à la fois sur la collecte et les encours constitués. CGP Entrepreneurs Groupe UFF 32, avenue d Iéna Paris cedex 16 Tél : SAS au capital de R.C.S Paris Crédits photos : Getty Images

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