REC La Référence des Équipements Connectés. GfK 2016

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Simon Laviolette
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1 REC 2016 La Référence des Équipements Connectés 1

2 Agenda Concept et valeur ajoutée Nos expertises La REC Tech et la REC Actu 2

3 La REC consolide données consommateurs et ventes issues des panels de distributeurs sur les marchés des biens techniques en France Etude consommateurs CAWI+CATI Projections des ventes N T1/T2/T3/T Taux d équipements Parc installés Panel de distributeurs Taux d équipements Parc installés Projections N+1 3

Les Biens étudiés Taux d équipements, parc installé, ventes, projections N+1 REC TECH Biens suivis x1/an Biens suivis x4/an Univers TV

Equipés Lecteur DVD Equipés Lecteur DVD Blu-Ray Equipés Fonction Lecture Blu- Ray Equipés Home Cinéma Parc installé des technologies

Stations d écoute Parc installé des technologies émergentes Chaines Hifi Connectés Enceintes multi room Données foyers équipés Equipés

Consoles de dernières générations Salon et portables Données foyers équipés Equipés Total Micro - Ordinateur Equipés Fixes Equipés

installé des technologies émergentes Ordinateurs All in One Tablettes PC Notebook Ecran tactile Données foyers équipés Equipés Téléphonie

4 Les Biens étudiés Taux d équipements, parc installé, ventes, projections N+1 REC TECH Biens suivis x1/an Biens suivis x4/an Univers TV Vidéo Univers Son Univers Loisirs Univers IT Univers Téléphonie Données foyers équipés Equipés TV Equipés Ecrans Plats Equipés Smart TV Equipés Lecteur DVD Equipés Lecteur DVD Blu-Ray Equipés Fonction Lecture Blu- Ray Equipés Home Cinéma Parc installé des technologies émergentes TV Oled TV 4K (UHD) TV 3D Ecran >55 Données foyers équipés Equipés Chaine Hifi Equipés Baladeurs MP3/MP4 Equipés Barre de Son Stations d écoute Parc installé des technologies émergentes Chaines Hifi Connectés Enceintes multi room Données foyers équipés Equipés Consoles de jeux Equipés Consoles de jeux TV Equipés Consoles de jeux portable Equipés Liseuses Parc installé des technologies émergentes Consoles de dernières générations Salon et portables Données foyers équipés Equipés Total Micro - Ordinateur Equipés Fixes Equipés Potables Equipés Tablettes tactiles Equipés Imprimantes Equipés CPL Equipés Disques Durs Equipés Accès Internet Equipés Box ADSL Parc installé des technologies émergentes Ordinateurs All in One Tablettes PC Notebook Ecran tactile Données foyers équipés Equipés Téléphonie fixe Equipés Téléphonie mobile Equipés Featurephones Equipés Smartphones Parc installé des technologies émergentes Smartphones 4G Phablettes >5,3 Smartphones NFC 4

5 Back data, en cours et projections équipements et ventes Extrait de la base de données 5

6 Back data, en cours et projections parc installé Extrait de la base de données 6

7 Les réponses apportées par la RecTech Combien de foyers possèdent une télévision? Qui sont ceux qui n en possèdent pas? Combien en moyenne chaque foyer possède t il de télévision chez lui? Comment se parc évolue t il? Où se situe il au sein de la maison? Est il vieillissant? Est il cannibalisé par l émergence des tablettes? A quelle vitesse les technologies émergentes telles que les écrans de très grandes tailles, l UHD, la smarttv s implantent elles dans les foyers? Quelles sont mes cibles de consommateurs à travailler cette année? Quelles sont les prévisions d équipements dans 1 an? 7

8 La REC colle à l actu : 2 baromètres annuels sur l IOT La RecActu : chaque trimestre, une problématique clé du marché des bien techniques est analysée sous l angle de 2000 foyers français et de données de ventes issues des panels de distributeurs. Les thématiques sont les suivantes : T115 = Quel avenir pour la mediatablette? T215 = L audio : le dématérialisé oriente t il les ventes de matériel? T315 = Smarthome: les français face à cette nouvelle offre T415 = Werable et santé/bien être (en cours de réalisation) T116 = en cours de définition T216 = en cours de définition T316 = Baromètre Smarthome (année 2) T416 = Baromètre Werable et santé/bien être (année 2) 8

9 Rec Actu : une étude suivant l actualité des marchés Exemples de restitution vague : Smarthome les français face à cette nouvelle offre Données cadrage issues des panels distributeurs GfK Sur l univers «Domotique et sécurité», les produits connectés ne représentent que 1% des ventes mais déjà 7% du chiffre d affaires. A 118, le prix moyen du connecté représente 8 fois celui du non connecté*. Données consommateurs %CA 57% Netcams 7% Thermostats 5% 6% LED 25% Détecteurs Alarmes Marques %CA 21% Start-up 43% EGP / IT 47% 21% Domotique MDD 25% 28% 7% 8% Circuits %Vol Smart Home : Pole Domotique et Sécurité ` Janvier Septembre 2015 *le boom des détecteurs de fumée a fait chuter le prix moyen des produits domotique et sécurité non smart GfK 2015 REC Actu Q3 8 Outre le contexte législatif qui favorise les détecteurs de fumée, les consommateurs privilégient les équipements relatifs au confort. Pure Parmi Players les équipements suivants connectés ou non quels sont ceux que vous possédez? GMS GSB GSA 72% Série 1 39% 25% 19% 18% 14% 11% 7% 3% Détecteur de fumée Thermostat Stores / Volets programmable roulants électriques Portail / Porte de garage électrique Alarme GSM Aucun de ces équipements Visiophone Luminaire avec détecteur de mouvement Détecteur de fuite d'eau Base = 2005 répondants GfK 2015 REC Actu Q3 19 9

Méthodologie de l étude Comment Quand Quoi

représentatifs + Panels distributeurs GfK

10 Méthodologie de l étude Comment Quand Quoi CAWI 8 000: étude online sur foyers représentatifs + CATI : étude de cadrage par téléphone sur foyers représentatifs + Panels distributeurs GfK Tous les trimestres Première vague disponible : avril Un rapport Excel tous les trimestres + 1 rapport PPT pour la RecActu Un rapport de synthèse annuel 10

11 Restons en contact Michael MATHIEU Directeur de clientele EGP, Image et Télécom

12 MERCI GfK

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