Mémo Services Financiers Mobiles. Janvier 2017

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1 Mémo Services Financiers Mobiles Janvier 2017

2 Ambition et stratégie Démocratiser les services financiers sur mobiles L ambition d Orange dans les services financiers Les services financiers mobiles constituent une opportunité Banque Mobile Les services financiers sur mobiles sont l un des deux leviers de diversification du Groupe avec les objets connectés. Global 400 millions d euros de chiffre d affaires en 2018 Fidélisation de nos clients. Nouvelle activité génératrice de revenus complémentaires. Axe différenciant pour l acquisition de nouveaux clients. Orange a de nombreux atouts Paiement Mobile Sans Contact Orange Cash avec Visa Europe Europe Afrique Lancement d une banque 30 millions de clients Orange Money en 2018 Une marque puissante. Une large base de clients. Un réseau de distribution fréquenté avec un nombre élevé d interactions avec nos clients. Un savoir-faire technologique et marketing. Mobile Money Europe Des bénéfices uniques pour les clients Orange et Orange Bank. Afrique 02 Les Services Financiers Mobiles

3 Une offre de services financiers sur mobiles enrichie depuis 2008 en répondant aux nouveaux besoins de nos clients Orange Finanse Orange Cash Afrique Je paie et j envoie de l argent depuis mon mobile Pologne Je souscris à des services bancaires* sur mon mobile * En partenariat avec mbank France, Espagne Je paie sans contact avec mon mobile Diaspora africaine en France J envoie de l argent en Afrique depuis mon mobile France Je souscris à des services bancaires Orange Bank sur mon mobile Les Services Financiers Mobiles 03

4 Banque mobile en Europe Orange Bank Orange devient opérateur bancaire via Orange Bank, qui sera lancée en France en 2017, ultérieurement en Espagne et en Belgique. Pourquoi une diversification dans la banque? La banque est une activité connexe à celle des télécoms car l usage de la banque se fait de plus en plus par le smartphone (85 % des interactions avec la banque passent par le smartphone). Orange est un acteur de confiance avec une proximité forte, deux atouts cités par les clients dans le choix d une banque. Un contexte favorable Explosion des usages du mobile. Adoption croissante de la banque en ligne. Évolution du contexte réglementaire facilitant les démarches pour changer de banque (loi Macron). Pourquoi un partenariat avec Groupama? Alignement stratégique et vision commune. Des acquis bancaires solides qui permettent de gagner du temps. Un réseau de distribution de agences Groupama et Gan avec 13 millions de clients. Un modèle exportable en Belgique et en Espagne. Qu en pensent les clients Orange? 1 client sur 3 est intéressé par l ouverture d un compte à la banque Orange, et 1 sur 3 souhaite être contacté au moment du lancement (sondage réalisé en boutique auprès de 920 clients).

5 À quoi ressemblera l offre d Orange Bank? Une offre à destination des particuliers, des clients Orange comme des clients des autres opérateurs. 100 % mobile pour faciliter la banque au quotidien. Simple, transparente, différente. En temps réel. Complète : compte courant, prêt, épargne et assurances dans un second temps. Avec une expérience client unique. Et des bénéfices spécifiques pour les clients Orange et Orange Bank. Orange Bank en résumé Une banque agile. Un modèle «Phygital» Acquisition physique et digitale. Services innovants conçus pour le mobile. Au lancement : 800 conseillers formés et agréés IOBSP (Intermédiaires en Opérations de Banque et de Services de Paiement). 140 boutiques Orange avec un espace dédié pour la souscription. Les Services Financiers Mobiles 05

6 Banque mobile en Europe Orange Finanse en Pologne Pionnière de nos offres bancaires en Europe de l Est. Aujourd hui disponible en Pologne et prochainement en Slovaquie. Orange Finanse est la première initiative de banque mobile Orange, lancée en octobre 2014 en Pologne, incluant des services bancaires tels qu un prêt à la consommation et de l épargne. Orange Finanse a été lancée sur le modèle de partenariat de distribution. La banque mbank amène son savoir-faire bancaire, son SI ; Orange apporte sa marque, son réseau de distribution et son savoir-faire marketing. Orange Finanse est accessible aux clients Orange et aux clients des autres opérateurs. Orange Finanse a conquis plus de clients à fin Grâce à Orange Finanse, je dispose d une offre bancaire complète J ai un compte courant, sur mon mobile. J ai un compte d épargne. Je peux obtenir en quelques clics un crédit à la consommation. J envoie de l argent aussi facilement qu un SMS (quel que soit l opérateur mobile du destinataire et quelle que soit sa banque). Je paie sans contact chez les commerçants. Je retire de l argent aux distributeurs avec mon mobile. Je bénéficie d avantages exclusifs télécom et banque. Je profite des bons plans et des réductions des commerçants partenaires.

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8 Paiement mobile sans contact en Europe Orange Cash Le paiement mobile sans contact. Disponible en France et en Espagne. Orange Cash avec Visa Orange Cash est 1 une application que tout client Orange peut télécharger simplement et gratuitement (sur Android, Windows Phone et ios à partir de l iphone 6). Pour souscrire à 2 Orange Cash, il faut être client d un forfait Orange post-payé (y compris forfaits bloqués, Sosh et entreprises), être équipé d un mobile NFC compatible Orange Cash, et d une carte SIM NFC. Orange Cash simplifie le paiement de mes achats et me permet de bénéficicer régulièrement de promotions. Orange Cash permet 3 d ouvrir un compte prépayé : Orange Cash avec Visa Je repère les commerçants autour de moi. Avec mobile, je paie sans contact chez les commerçants. Je bénéficie de bons plans. Je peux payer jusqu à 300 euros par achat avec mon mobile. Je peux aussi payer en ligne mes achats sans avoir à révéler mon numéro de carte bancaire. Avec Orange Cash Jeune, je permets à mes ados de payer avec leur mobile et de bénéficier des bons plans tout en les aidant à gérer leur budget. Rechargeable selon les besoins de chaque client à partir d une carte bancaire Visa ou Mastercard. Quelle que soit la banque du client. Limitant la dépense de l utilisateur au montant qu il a lui-même crédité sur son smartphone.

9 Chaque rechargement par carte bancaire est facturé 79 centimes d euro. C est une solution sans engagement, sans abonnement, sans document à fournir (dans la limite de euros de rechargement par an). Orange Cash c est 4 du smartshopping chez les commerçants : Orange Cash est accepté dans tous les points de vente du réseau Visa acceptant les paiements sans contact en France et à l international : plus de commerçants en France (30 %) et plus de (70 %) en Espagne. Orange Cash est un 5 mode de paiement sécurisé : Orange Cash est partenaire de Visa : le niveau de sécurité d Orange Cash est comparable à celui d une carte bancaire sans contact grâce à la carte SIM. Un code secret ou une empreinte digitale sur les iphone est demandé pour tous les paiements supérieurs à 20 euros, pour les paiements en ligne, et peut être activé à la demande de l utilisateur pour tous les paiements dès le premier euro. Orange Cash 6 est un service de paiement prépayé, lancé en partenariat avec WireCard et Visa Europe. Le service est actuellement disponible en France et en Espagne. Chiffres clés 11,5 millions d utilisateurs ont un mobile NFC en France* 12 euros montant moyen d achat clients Orange Cash en France et en Espagne *AFSCM juin 2016 Les Services Financiers Mobiles 09

10 Mobile Money en Afrique Orange Money Le paiement et le transfert d argent par mobile en Afrique. En 2016, ce service a été lancé en France permettant à nos clients d envoyer de l argent en Afrique depuis leur mobile. Le transfert d argent 4 international étend les bénéfices d Orange Money aux diasporas. Transfert en Afrique subsaharienne entre la Côte d Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. Orange Money est 1 un compte de monnaie électronique lié à un numéro de mobile Orange. C est une solution 2 universelle, disponible depuis tous types de mobiles fonctionnant en l absence de réseau data. Il existe également une application Orange Money pour les détenteurs de smartphones. Orange Money 3 est un facteur de développement économique et sociétal. Il fluidifie les échanges commerciaux. C est un outil de désenclavement des zones isolées. Il favorise l entrepreneuriat féminin, qui, en Afrique subsaharienne, est le plus élevé au monde : 25 % des femmes créent une entreprise (source : Global entrepreneurship monitor global report 2014). Transfert entre la France et l Afrique (vers la Côte d Ivoire, le Mali, le Sénégal). En 2016, Orange a 5 créé 5 EME (Établissements de Monnaie Électronique) dans 5 pays (Côte d Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal et République démocratique du Congo). Ce statut apporte une plus grande autonomie à Orange et une agilité accrue pour lancer de nouveaux services. Orange est responsable des fonds déposés par les clients et assure la conformité bancaire à travers le CECOM (Centre d Expertise en Conformité Orange Money basé à Abidjan).

11 Chiffres clés à décembre millions de clients Orange Money points de vente Je transfère de l argent à mes proches. Je recharge mon crédit de communication. Fort de son succès, Orange Money a étendu ses services Je paie mes factures. Je paie mes impôts. Je reçois mon salaire ou ma retraite. 8 millions l utilisent chaque mois Au départ, Orange Money répondait à des besoins urgents pour les clients non bancarisés Je retire de l argent au distributeur avec mon mobile. J ai une carte physique Orange Money Visa. Orange Money étend ses usages aux clients bancarisés Je transfère entre mon compte bancaire et mon compte mobile Orange Money. Orange Money a été lancé en 2008 en Côte d Ivoire Orange Money est présent dans 17 pays d Afrique et du Moyen-Orient : Botswana, Burkina Faso*, Cameroun, Côte d Ivoire, Égypte, Guinée, Guinée Bissau**, île Maurice, Libéria**, Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone*, Tunisie. * Sous la marque Airtel Money ** Sous la marque Smile Money Les axes de développement Orange Money Étendre les destinations internationales. Élargir l écosystème des partenariats (facturiers, banques, distributeurs ). Développer les services financiers : pico crédit, épargne. Faire d Orange Money un moyen de paiement en ligne universel grâce aux APIs Orange Money. Les Services Financiers Mobiles 11

12 Orange et les fintechs Une fintech, c est quoi? Contraction de «finance» et de «technologie», les fintechs désignent les start-up financières qui allient technologies et services financiers pour proposer des services à destination des particuliers et des entreprises. Ces entreprises utilisent des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l industrie des services financiers. Orange Fab Un programme d accélérateurs de start-up dans le monde (France, Silicon Valley, Asie du Sud-Est, Pologne, Côte d Ivoire, Israël). Plusieurs fintechs ont bénéficié du programme Orange Fab telles que Pumpkin en France, une solution de remboursement entre amis ou Token dans la Silicon Valley, une solution de sécurisation d échanges entre les banques et les prestataires de services de paiement. Orange Digital Ventures : un portfolio dans les fintechs Orange Digital Ventures poursuit une stratégie d investissements dans des start-up en développement («early stage») en soutien de la stratégie du Groupe, notamment sur son activité bancaire. Les fonds investis par levée de fonds vont de euros à 3 millions d euros. Afrimarket Le transfert d argent «cash-to-goods» permet de payer directement depuis l Europe les besoins courants (alimentaire, santé, éducation, etc.) chez des commerçants partenaires pour aider des proches résidant sur le Afrimarket en bref CEO : Rania Belkahia, Jérémy Stoss. Créé en Dernière levée de fonds de 10 millions d euros en septembre Pays : France. continent africain. Il s agit de l un des secteurs les plus porteurs du marché du transfert d argent international. L utilisateur peut choisir comment il souhaite aider sa famille ou ses proches tout en bénéficiant de frais réduits par rapport aux solutions traditionnelles et en s assurant de la qualité des produits de destination des fonds. 12 Les Services Financiers Mobiles

13 Lendopolis Lendopolis (Groupe Kiss Kiss Bank Bank) est une plateforme en ligne de financement participatif des TPE/PME françaises qui se financent directement auprès des particuliers souhaitant booster leur épargne. Ce nouveau modèle de financement permet de redonner du sens à son épargne en contribuant au développement des TPE et PME françaises. Selon le type de projet et la durée de l investissement placé, le taux d intérêt brut peut vous rapporter de 5 % à 12 %. Chaque projet fait l objet d une validation au préalable par des experts-comptables et par des analystes financiers pour contrôler et assurer la fiabilité du projet. Lendopolis en bref CEO : Vincent Ricordeau. Créé en Dernière levée de fonds de 5 millions d euros dans Kiss Kiss Bank Bank en février Chain en bref CEO : Adam Ludwin. Créé en Dernière levée de fonds de 30 millions de dollars en septembre 2015, notamment avec Visa, Fiserv et NASDAQ. Pays : États-Unis. Chain Premier fournisseur mondial de solutions technologiques de blockchain, Chain est un nouveau modèle de transfert d informations ou d actifs numériques. La blockchain peut faciliter par exemple l émission et le transfert de titres financiers, de cartes cadeaux, de crédit mobile, ou encore permettre d effectuer des transactions instantanément et en toute sécurité. Pays : France. Les Services Financiers Mobiles 13

14 On en parle Le développement de la banque digitale La banque fait partie du top 3 des applications consultées chaque jour au réveil avec la météo (en France). Un nouveau compte bancaire sur trois est ouvert dans une banque en ligne. Le nombre de clients qui utilisent Internet et le mobile pour leurs opérations bancaires a augmenté de 50 % sur un an. Les banques en ligne ont gagné 14 % de parts de marché en 3 ans en France. Aujourd hui, 85 % des contacts entre un client et sa banque se font désormais sur le numérique, 17 % des clients visitent leur agence bancaire contre 62 % en Les technologies nouvelles transforment la banque La blockchain rendue célèbre par la monnaie virtuelle Bitcoin est une technologie qui permet d enregistrer et de vérifier en temps réel les transactions réalisées. En réduisant les intermédiaires, elle remet en cause des modèles économiques existants et fait diminuer les coûts de fonctionnement. L intelligence artificielle comprend et interprète le langage naturel. Dans le domaine bancaire, des robots advisors proposent des services à valeur ajoutée avec un haut niveau de qualité et une maîtrise des coûts opérationnels. La biométrie permet d offrir de nouveaux moyens de sécuriser l authentification des clients à leur service bancaire. Il est désormais possible de s authentifier sur une application bancaire via l empreinte digitale ou de réaliser des paiements grâce à la reconnaissance vocale ou faciale. L arrivée de nouveaux entrants Les fintechs Trois grandes catégories de fintech : - Lending Platform (plateforme de financement) - Consumer Banking (banque au quotidien) - Payment (moyen de paiement) Les néo banques Les néo banques reposent sur une application mobile et une expérience client simplifiée. Certaines ont une licence bancaire, d autres non. Elles sont nombreuses à proposer des offres mobiles innovantes en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France). Les GAFA Les géants du secteur comme Apple, Samsung ou Google offrent des solutions de paiement mobile : Apple Pay, Samsung Pay et Android Pay. En acquérant des licences bancaires, ils pourront désormais proposer directement des services financiers. 14 Les Services Financiers Mobiles

15 Des réglementations qui vont booster les usages sur mobile En 2017, la DSP2 (Directive des Services de Paiement Européenne) permettra d ouvrir le marché du paiement à de nouveaux acteurs afin de développer la concurrence entre les différents acteurs et réduire le coût d accès aux moyens de paiement pour les consommateurs. La réglementation européenne prévoit également d ici à fin 2017 la mise en place de paiements instantanés. Il s agit d une solution de paiement électronique disponible à tout moment. Cette réglementation annonce une nouvelle révolution dans le domaine du paiement mobile.

16 Janvier 2017 Orange Cash avec Visa