FORMULAIRE 8 AVIS DE PLACEMENT PAR VOIE DE PROSPECTUS

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1 AVIS DE PLACEMENT PAR VOIE DE PROSPECTUS LA NEO BOURSE AEQUITAS INC. Type d avis : Avis préliminaire Avis final de l émetteur inscrit : Symbole : Date : S il s agit d une mise à jour d avis antérieurs, indiquer la date de ces avis : Date du ou des communiqué annonçant le : bre de titres inscrits en circulation le jour précédant l annonce publique du : Cours de clôture des titres inscrits le jour précédant l annonce publique du : Date du prospectus provisoire : Date du prospectus (définitif) : (i) Fournir les renseignements suivants concernant le : Type de titre 1 bre de titres qui seront émis 2 Prix par titre 3 Prix de conversion ou d exercice (le cas échéant) Commission en espèces par titre Produit net de l émetteur par titre 1 Décrire le titre visé par le (par exemple, part d une action et droit de souscrire ½ action, débenture convertible, etc.). Dans le cas des titres qui comportent deux ou plusieurs composantes (parts), remplir le tableau pour chaque composante. 2 Si le nombre n est pas déterminé, indiquer le maximum et le minimum prévus. 3 Si le prix n est pas déterminé, indiquer une fourchette de prix. Page 1 sur 5

2 (ii) Décrire les caractéristiques importantes des titres vendus dans le cadre du : 4 (iii) Décrire toute option faisant l objet d une surattribution ou toute autre option visant à augmenter le nombre de titres assujettis au : (iv) Le produit de l acquisition sera-t-il utilisé pour financer une acquisition de titres ou d actifs? Si la réponse aux questions qui précèdent est «Oui», fournir tous les détails : (v) Décrire l utilisation prévue du produit : (vi) Fournir les renseignements suivants concernant les frais, commissions et autres rémunérations versés à un mandataire, courtier ou intermédiaire relativement au : Lien avec l émetteur inscrit Rémunération en espèces Rémunération à base de titres Autre rémunération Prix d exercice des titres convertibles Date d expiration (vii) La clôture du donnera-t-elle lieu à un nouvel initié? Si la réponse est «Oui», la Bourse peut exiger que le nouvel initié remplisse et dépose un formulaire de renseignements personnels avant la clôture du. 4 Inclure par exemple les droits de vote, les modalités de conversion ou d exercice, le prix (ou le prix d exercice ou de conversion), la date d expiration ou d échéance, le taux d intérêt, les clauses de défaut et les dispositions fiscales. Page 2 sur 5

3 (viii) Fournir les renseignements suivants concernant la participation de toute personne liée, ou de toute personne qui deviendra une personne liée, à la clôture du : 5 Raison pour laquelle la personne est une personne liée Titres détenus avant le Pourcentage de titres avant le bre de titres qui seront acquis dans le cadre du Titres détenus après le Pourcentage de titres après le (viii) Décrire en détail toute participation directe ou indirecte de personnes liées dans le cadre du non divulguée ci-dessus (incluant la perception de toute commission de courtage ou d intermédiaire ou de tout produit) : (ix) Fournir des renseignements détaillés concernant des s ou acquisitions privés antérieurs comportant une émission de titres à des personnes liées au cours des 12 derniers mois, incluant le nombre et la valeur des titres émis à ces personnes liées, et préciser si l approbation des porteurs a été obtenue ou non et, le cas échéant, indiquer le numéro de l approbation de la Bourse : (x) Répondre aux questions suivantes : La clôture du aura-t-elle une incidence importante sur le contrôle de l émetteur inscrit (voir le paragraphe 10.09(8) du Manuel d inscription)? L article du Manuel d inscription s applique-t-il au? La Norme multilatérale sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d opérations particulières s applique-t-elle au? 5 Remplir le tableau pour les titres inscrits (et les titres avec droit de vote, s ils diffèrent des titres inscrits) et les titres susceptibles d exercice ou pouvant être convertis en titres inscrits (et en actions avec droit de vote) seulement. Pour chaque personne liée, indiquer chaque type de titres séparément, ainsi que le nombre global de titres inscrits (et de titres avec droit de vote) en présumant l exercice ou la conversion de tous les titres susceptibles d exercice ou de conversion détenus par la personne liée. Lorsqu il y lieu de calculer un pourcentage, le calculer sur une base non diluée, et sur une base partiellement diluée en présumant la conversion ou l exercice de tous les titres détenus par la personne liée seulement. Page 3 sur 5

4 L approbation des actionnaires est-elle exigée relativement au? L émetteur inscrit compte-t-il sur une dispense de l obligation d obtenir l approbation des actionnaires? Si la réponse à l une ou l autre des questions qui précèdent est «Oui», fournir tous les détails : Page 4 sur 5

5 ATTESTATION Le soussigné atteste ce qui suit : 1. le soussigné est dûment habilité à signer la présente attestation au nom de l émetteur inscrit; 2. au meilleur de la connaissance du soussigné après vérification raisonnable, l émetteur inscrit est conforme aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux exigences de la Bourse, sauf en ce qui concerne les points suivants : 3. tous les renseignements figurant dans le présent formulaire sont vrais et complets, et le formulaire ne contient aucun faux renseignement sur un fait important et n omet aucun fait important qui doit obligatoirement être déclaré ou qui est nécessaire pour effectuer une déclaration non trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles est faite cette déclaration; 4. l émetteur inscrit a obtenu le consentement express écrit de chaque personne concernée permettant : a) la divulgation des renseignements personnels contenus dans le présent formulaire par l émetteur inscrit à la Bourse; b) la publication des renseignements personnels contenus dans le présent formulaire comme prévu dans le Manuel d inscription; c) la collecte, l utilisation et la divulgation des renseignements personnels par la Bourse aux fins décrites dans les politiques de la Bourse en matière de divulgation des renseignements personnels, ou aux autres fins désignées à l occasion par la Bourse. Le terme «renseignements personnels» s entend de tout renseignement à propos d une personne qui peut être identifiée, et comprend les renseignements qui se trouvent dans tous les tableaux du présent formulaire, le cas échéant. Signature de la personne autorisée Titre Date Page 5 sur 5