L Assurance télématique. Robin Harbage Consultant en C-Counsel

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1 L Assurance télématique Robin Harbage Consultant en C-Counsel

4 Qu est-ce que l assurance télématique? L assurance télématique rassemble des données sur le comportement des conducteurs à partir d'appareils télématiques installés dans la voiture et les utilise pour modifier les primes ou pour donner les réactions aux assurés, ou les deux. Il existe des programmes télématiques dans le monde entier. Beaucoup d'entreprises, même les plus petites, se préparent à les mettre en œuvre EMB. All rights reserved. Page 4 Programmes intéressants MileMeter Kilométrage vérifié GMAC CSAA Travelers SafeCo Tarification comportementale Progressive Aviva Services de sécurité American Family

5 Comment fonctionne l assurance télématique? Le marché Améliorer le tarification Appareil Améliorer la conduite Cycle des réactions de clientèle Rassemble et Analyse Cycle des réactions de l entreprise Souscription Le conducteur Période de la police Réactions Cote de conduite 2008 EMB. All rights reserved. Page 5

6 Questions importantes Quelles devraient être les spécifications choisies pour l appareil? Quels appareils offrent la fonctionnalité critique? Quel est l'investissement nécessaire? Et comment peut-on en tirer le maximum de profit? Quelles sont les données pertinentes? Est-ce que les données sont exactes? Combien de données sont nécessaires? Comment doit-on transférer, stocker et analyser toutes ces données? Que veulent les consommateurs? Comment commence-t-on sans les modèles du coût des pertes? 2010 EMB. All rights reserved. Page 6

8 GMAC: Réduction kilométrique Disponible uniquement aux abonnés d OnStar dans 34 états OnStar transmet le kilométrage à GMAC avec l autorisation des abonnés Une réduction initiale de 26% en moyenne Une réduction maximale de 54% Les détenteurs de kilométrage élevé reçoivent une réduction de 5% à l abonnement Source: The Plain Dealer 17 juillet 2008; WSJ 26 juin EMB. All rights reserved. Page 8 L auto-sélection est une réalité.

9 Progressive s MyRateSM Un programme facultatif Un appareil sans fil est branché sur la prise OBD-II Enregistre la façon, la fréquence et le moment d utilisation de la voiture Les assurés peuvent choisir les voitures qu ils souhaitent inscrire. Jusqu à 61% de rabais sur les couvertures principales au renouvellement Un supplément de 9% est possible Un programme révolutionnaire qui mûrit et croît EMB. All rights reserved. Page 9

10 Travelers IntelliDrive TM Un rabais est offert à l abonnement L évaluation est basée sur le kilométrage Les données sont utilisées pour la recherche Des services additionnels Le suivi des adolescents La localisation d'un véhicule Les informations de conduite sur un site Web sécurisé L installation doit être effectuée par un professionnel Un abonnement minimal de 12 mois, des frais de $100 (US) seront facturés dans l éventualité d une résiliation avant la fin du contrat. Roulez sans problème grâce à une installation professionnelle 2010 EMB. All rights reserved. Page 10

11 CSAA udrive Disponible au Nevada Jusqu à 10% de rabais applicable pour chaque véhicule à l abonnement Jusqu à 5% d économies additionnelles au renouvellement, si vous avez parcouru moins de 16,000 kilomètres Des informations sur les habitudes de conduite sont disponibles sur un site Web personnalisé Un programme admissible aux détenteurs de voitures fabriquées après 1995 De plus en plus entreprises participent à ces programmes EMB. All rights reserved. Page 11

12 Hollard en Afrique du Sud Comprend une prime minimale fixe ainsi qu une prime variable basée sur le kilométrage parcouru par le véhicule pour le mois en question La prime minimale fixe comprend une couverture pour un maximum de 417 kilomètres, un appareil de localisation GPS et les pertes en accident sans collision Le kilométrage supplémentaire est assujetti à un «coût minime» par kilomètre «Une façon de contrôler les coûts de vos primes d'assurance automobile» Les consommateurs apprécient avoir le contrôle. Source: EMB. All rights reserved. Page 12

14 L assurance automobile Les premiers essais utilisaient des appareils OEM installés par des professionnels ou des appareils disponibles sur le marché des pièces de rechange Un coût subventionné pour l'apprentissage Peu pratique et peu d intérêt de la part des consommateurs Des perspectives d avenir se présentent en raison de la baisse des coûts de l appareil Plusieurs fabricants de produits électroniques offrent des appareils Des appareils fiables, faciles à installer par l'assuré, sont désormais disponibles 2010 EMB. All rights reserved. Page 14

15 Les fournisseurs d appareils sont nombreux Danlaw IMS GreenRoad Hughes CalAmp Xirgo Trimble TrafficMaster Les qualifications, l'expérience et la disponibilité varient considérablement 2010 EMB. All rights reserved. Page 15

16 Les composantes des appareils Quelles sont les données recueillies? D où provient la source électrique de l appareil? Quelle est la mémoire requise? Comment sont transmises les données? À quelle fréquence les données sont-elles recueillies? Les données sont-elles calibrées avec exactitude? Les données brutes sont-elles recueillies ou condensées sur l'appareil? La mise à niveau de l appareil peut-elle se faire à distance? 2010 EMB. All rights reserved. Page 16

17 Les appareils télématiques Satellite de GPS GPRS Puce GPS Carte SIM Port OBD Appareil Accéléromètre Véhicule Puce ARM Puce RAM Les composants des appareils Les composants des appareils 2010 EMB. All rights reserved. Page 17

18 L installation Satellite de GPS GPRS Puce GPS Carte SIM Port OBD Appareil Accéléromètre Véhicule Puce ARM Puce RAM OBD : les messages des événements du véhicule, le numéro VIN, le kilométrage, la vitesse OBD : les messages des événements du véhicule, le numéro VIN, le kilométrage, la vitesse 2010 EMB. All rights reserved. Page 18

19 L'emplacement du véhicule Satellite de GPS GPRS Puce GPS Carte SIM Port OBD Appareil Accéléromètre Véhicule Puce ARM Puce RAM GPS : l emplacement, la vitesse, la direction, le temps, la qualité GPS : l emplacement, la vitesse, la direction, le temps, la qualité 2010 EMB. All rights reserved. Page 19

20 L amélioration des données Satellite de GPS GPRS Puce GPS Carte SIM Port OBD Appareil Accéléromètre Véhicule Puce ARM Puce RAM Accéléromètre 3D : détecteur de gravité Accéléromètre 3D : détecteur de gravité 2010 EMB. All rights reserved. Page 20

21 Le stockage et la manipulation de données Satellite de GPS GPRS Puce GPS Carte SIM Port OBD Appareil Accéléromètre Véhicule Puce ARM Puce RAM ARM : la puce processeur et la mémoire flash ARM : la puce processeur et la mémoire flash 2010 EMB. All rights reserved. Page 21

22 L extraction des données Satellite de GPS GPRS Puce GPS Carte SIM Port OBD Appareil Accéléromètre Véhicule Puce ARM Puce RAM GPRS : Le transfert des données GPRS : Le transfert des données 2010 EMB. All rights reserved. Page 22

23 D autres modèles Un appareil spécialisé L'assurance doit payer pour l'appareil et l'installation L auto-installation de l appareil attirera un marché de masse Un coût raisonnable La facilité d'emploi Un appareil qui soutient plusieurs services L appareil peut soutenir d autres services, autre que l assurance par exemple, apportant une valeur ajoutée Le navigation par satellite Le changement d itinéraire permettant d éviter les encombrements de la circulation Le pistage des véhicules volés L avertissement des radars de vitesse Téléphone pour service de secours en cas d'urgence, etc. L'installation professionnelle peut être requise pour ces appareils 2010 EMB. All rights reserved. Page 23

25 L'intégration avec les systèmes existants Ces données ne sont pas conformes aux données d'assurance standard Le volume de données est très élevé De nombreux défis pour la technologie de l'information Substitutions possibles des coûts/avantages entre la recherche et la production 2010 EMB. All rights reserved. Page 25

26 L analyse du flux des données L appareil Données de trajet Données des incidences Données de l appareil correspondant à la police ou au véhicule Pointage Systèmes administratifs Données de déclarations de sinistre Analytique Rapport des exceptions pour l appareil Rapport de l'information de gestion Données du sinistre Données du profil du conducteur L infrastructure d EMB

27 Coût de transmission des données et autres possibilités Les types des données La taille des enregistrements des données La fréquence des transmissions La compression des données 2010 EMB. All rights reserved. Page 27

28 Les applications des données Les données nécessaires pour modéliser les coûts des sinistres Les données pour les désirs de la clientèle Les données pour les services supplémentaires 2010 EMB. All rights reserved. Page 28

29 Réactions de la clientèle

30 Niveaux de surveillance À quelle distance? Simple tarification au kilométrage Comment? Comportement au volant Où? Données de localisation par GPS Qui? Caractéristiques du conducteur 2010 EMB. All rights reserved. Page 30

32 Où? L emplacement et la direction par GPS L application de latitude/longitude La vitesse par rapport aux limites de vitesse permises Les encombrements de circulation Le type de route La densité de la population La température 2010 EMB. All rights reserved. Page 32

33 Les sources des données Enregistrées en interne par l appareil Horloge, accéléromètre Obtenues à partir des diagnostics du véhicule VIN, odomètre, indicateur de vitesse, fonctionnement du moteur Obtenues à partir de sources externes GPS, Cartes, Température, Circulation Développées à partir de données brutes 2010 EMB. All rights reserved. Page 33

34 Les niveaux de regroupement des données Le client La police Le conducteur Le jour L itinéraire Le segment de route La manœuvre La seconde Pour un facteur donné Comprendre où fonctionne le facteur dans la hiérarchie de regroupement Des données plus détaillées permet de meilleurs discriminants et moins d approximations Des facteurs peuvent exister à n'importe quel niveau Des facteurs peuvent exister à n'importe quel niveau 2010 EMB. All rights reserved. Page 34

35 L intégrité des données Clients et assureur se doivent une confiance mutuelle Protection contre la fraude Permet une tarification précise Retrait des erreurs des données Intégration de la validation des données 2010 EMB. All rights reserved. Page 35

37 Pourquoi maintenant? Plusieurs raisons justifient l essor que connaît l assurance télématique La baisse des coûts de la technologie Le pouvoir de prévision améliore sensiblement la précision des primes Les clients ayant adhérés au programme sont enchantés Le potentiel de réduction de la fréquence des accidents Le soutien politique La forte augmentation de la fidélisation de la clientèle 2010 EMB. All rights reserved. Page 37

38 Un pouvoir de prévision formidable Diverses études démontrent le potentiel de prévision Les entreprises gagnent un avantage concurrentiel grâce à une meilleure segmentation L élimination des subventions croisés est plus «équitable» 2010 EMB. All rights reserved. Page 38

39 Les clients ayant adhérés au programme sont enchantés Une fois qu ils connaissent, les clients sont enchantés par l assurance télématique Logique Réglable Avantages secondaires Puisque ses données sont causales, le programme réduit la dépendance envers les variables d approximation du risque Pointage de crédit ou d assurance Assignation du conducteur Des frais pour accidents et infractions relativement rares 2010 EMB. All rights reserved. Page 39

40 Même les régulateurs peuvent soutenir ce programme Contrairement à leur réaction face à de nombreuses innovations, les régulateurs devraient également aimer ce programme Pratique une discrimination «équitable» Sauve des vies Respectueux de l'environnement Accessible grâce à des prix abordables EMB est expérimenté en mise en oeuvre de programmes basés sur l assurance télématique 2010 EMB. All rights reserved. Page 40

41 Réduire les coûts des risques avec la télématique La segmentation du risque La dérivation des facteurs de risques des données et l application de chargements / rabais aux clients afin d améliorer la sélection L influence des risques Informer les clients sur les comportements à éviter Réduction de l usage du véhicule et, en particulier, le kilométrage à haut risque L efficacité pour les réclamations Informer sur les circonstances du sinistre Utilisation des données télématiques comme preuves L'auto-sélection Réduction de la souscription et des déclarations de sinistre frauduleuses L efficacité pour les réclamations COMMENT? OÙ? QUAND? Pas de fraude L auto-sélection La conduite plus prudente L influence des risques COMMENT? OÙ? QUAND? COMBIEN? La segmentation du risque COMMENT? OÙ? QUAND? COMBIEN? 2010 EMB. All rights reserved. Page 41

42 Améliore la conduite et réduit les accidents L'expérience de l assurance télématique est nettement meilleure Norwich Union: une réduction de 30% de la fréquence GreenRoads: une amélioration de 54% dans le taux des accidents du parc automobile Le service postal de l'islande a réduit son taux d'accidents de 56% Pepsi (Islande) a réduit son taux d'accidents de plus de 80% Les premiers utilisateurs auront une augmentation de leurs bénéfices ainsi qu un avantage concurrentiel 2010 EMB. All rights reserved. Page 42

43 Les autres services offrant une valeur ajoutée Coaching pour inciter à une conduite prudente Réactions en temps réel dans la voiture Rapports électroniques Les appels d'urgence Détecte des accidents importants Envoie des alertes par SMS (un message Où suis-je? ) Déploie un service d assistance en temps réel Service en cas de vol Détection de mouvement sans que le contact ne soit allumé Pistage et appel au secours Service de barrière géographique Détection de l'emplacement en dehors des zones limites Déclenchement d une notification Les services d'abonnement pourrait aider au financement des coûts Les services d'abonnement pourrait aider au financement des coûts 2010 EMB. All rights reserved. Page 43

44 Qu'est-ce que cela signifie? Les appareils peuvent détecter les comportements de conduite des plus simples aux plus complexes Augmente considérablement l'exactitude des prix Réduit la dépendance sur des questions détaillées et des variables de substitution controversées Aide les clients à comprendre et éliminer les comportements risqués Diversifie le produit en offrant des services supplémentaires Tout cela vous procure une augmentation de vos bénéfices et la fidélisation de vos clients! 2008 EMB. All rights reserved. Page 44

45 L assurance télématique représente un avantage important pour le consommateur averti! Si vous informez votre clientèle, l assurance télématique peut réduire vos coûts encore plus ce qui améliorera votre avantage concurrentiel. UBI at Renewal (w/ Feedback) $1,200 $1,100 $1,000 $900 Ind All Ind UBI w/ Feedback 2nd UBI Offer Ind Onset General Offer 2nd UBI Offer w/ Feedback Premium $800 $700 $600 $500 $400 $ EMB. All rights reserved. Page 45

47 Élaborer une proposition attrayante Un tarif réduit Cessez d'être un mal nécessaire Le client est en contrôle La facilité d'emploi Un modèle compréhensible Réduit les pertes Le coût pour les consommateurs Surmontez les inquiétudes sur l atteinte à la vie privée Le changement bilatéral aux primes Que veut le client? 2010 EMB. All rights reserved. Page 47

48 Un investissement important L engagement des gestionnaires est nécessaire Le long délai de mise en œuvre Une grande banque de données est requise pour un pointage exact de l assurance télématique Le danger de recueillir des données sans valeur La baisse des coûts pour la télématique La meilleure technologie est en évolution Le coût de transmission de données justifie l investissement 2010 EMB. All rights reserved. Page 48