Consultants en innovation. Février 2001

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1 Consultants en innovation Février 2001

2 SOMMAIRE Brime Technologies : «Consultants en Innovation» Les réalisations au 1er semestre 2000 Les résultats au 30 juin 2000 Les moteurs de notre croissance Stratégie et perspectives

3 SOMMAIRE Brime Technologies : «Consultants en Innovation» Les réalisations au 1er semestre 2000 Les résultats au 30 juin 2000 Les moteurs de notre croissance Stratégie et perspectives

4 Consultants en innovation Les éléments- clés Une forte expertise en Conseil technologique depuis implantations en France et 10 à l étranger (Canada, USA, Italie, Portugal et Espagne). Un CA consolidé : 1999 de 37,4M (245MF) 2000 de 70,2 M (460 MF) dont 14,5% à l international. Un effectif de 1250 personnes à fin janvier 2001

5 Consultants en innovation Des marchés durablement porteurs France (en 2000) Le CAR=Conseil, Assistance et Réalisation de projets 5 milliards +14% Externalisation de R&D CAR technologies de l information 4 milliards +13% CAR high tech 1 milliard +17% CAR scientifique CAR technologies de la communication 4 milliards +10% Source : Pierre Audoin Conseil

6 Consultants en innovation Une évolution croissante de l externalisation :! Une évolution technologique rapide! Un recentrage des clients sur leur métier! Une concentration et une mondialisation des clients

7 Consultants en innovation Constructeurs, Opérateurs Cegetel Bull Euriware Syseca Source : IDC Siris France Télécom Unilog Steria Matra-Nortel IBM Lucent Compaq HP Sema Transiciel Sopra Cisco Alcatel Atos Experian GFI Cap Gemini Ernst &Young Spécialistes des technologies innovantes Fi System Valoris Osis Integra Valtech Andersen Consulting KPMG Europstat ALTRAN ALTEN Deloitte & Touche BRIME TECHNOLOGIES Conseil en technologies innovantes Pricewaterhouse Coopers Sociétés de conseil

8 Consultants en innovation Le Conseil en innovation! Deux domaines d intervention : - le développement de produits technologiques - la conception des nouveaux systèmes d information

9 Consultants en innovation Activité hors négoce Projets clé en main 10% Facturation au temps passé 90%

10 Consultants en innovation Cycle d externalisation d un projet R&D chez le client AMONT DEVELOPPEMENT VALIDATION PRODUCTION Faisabilité recherche de financement, partenariat. Design sensoriel, Etudes électroniques, informatiques optiques et mécaniques Bancs de tests Dossier industriel Systèmes d information NTIC ERP, e-business, e CRM! DOMAINES D INTERVENTION DE BRIME TECHNOLOGIES

11 Consultants en innovation Evolution de la répartition du CA consolidé pro forma par activité Informatique réseaux Systèmes d information Ingénierie mécanique Electronique / optique e Consulting / e-business Instrumentation et ingénierie radio Négoce Calcul scientifique 1999 S S S S S S S S % 32,5 % 35 % 25,7 % 17 % 13,9 % 15 % 10 % 3 % 7,5 % 6 % 5,9 % 6 % 3,8 % 1 % 0,7 %

12 Consultants en innovation Répartition de la clientèle au 31 décembre 1999 Télécoms 20% 21% Industrie Tertiaire 31% 1% 27% Transports Militaire!Les 25 premiers clients représentent 70 % du CA

13 SOMMAIRE Brime Technologies : «Consultants en Innovation» Les réalisations au 1er semestre 2000 Les résultats au 30 juin 2000 Les moteurs de notre croissance Stratégie et perspectives

14 Les réalisations du 1er semestre 2000 Une acquisition relutive en juin 2000 : Groupe ANDRONE 10 ans d'expertise en systèmes réseaux et e-business.! 1er Business Partner d IBM! 32 % de l activité aux Etats-Unis et au Canada! 240 personnes au 31 mai 2000! Un CA consolidé 1999 de 16 M (105 MF)! Une marge nette 1999 avant minoritaires de 7,1%

15 Les réalisations du 1er semestre 2000 Une deuxième acquisition relutive en juin 2000 : Métier : Conseil en informatique industrielle : Etude de systèmes de supervision de procédés, télégestion, contrôle-commande. CA 1999 : 1,17 M RN 99 : 0,1 M CA 2000 : 1,37 M Effectifs : 10 personnes NEW ITAAC

16 Les réalisations du 1er semestre 2000 Le portail AskInFlight.com

17 Les réalisations du 1er semestre 2000 CimiOnLine.com : une solution ASP pour le CRM

18 Les réalisations du 1er semestre 2000 Programme A3XX : études préliminaires Equipe de 10 ingénieurs qui doublera avant la fin du 1er semestre 2001 pour répondre aux besoins de recherches préliminaires de l A3XX.

19 Les réalisations du 1er semestre 2000 Marketing sensoriel : Mesure du confort automobile Comparaison du confort de différents véhicules afin d améliorer la qualité perçue des nouveaux produits.

20 Les réalisations du 1er semestre 2000 Programme R&D européen : participation au développement du logiciel MEGATRACK. Développement de solutions de tracking d impression :! Maîtrise des coûts d impression.! Augmentation de la productivité

21 Les réalisations du 1er semestre 2000 SYCO(Système de communication) Gestion des plans de vol Aéroports de Zurich et Genève Opérationnel 24h/24

22 Les réalisations du 1er semestre 2000 Electronique et GSM Embarqué Portes : COMPTAGE Position GPS Portes : COMPTAGE Position GPS GSM Transmission GSM Sol - Position des véhicules - Analyse des flux voyageurs -Alarmes - Calcul des temps de parcours - Calcul des retards

23 SOMMAIRE Brime Technologies : «Consultants en Innovation» Les réalisations au 1er semestre 2000 Les résultats au 30 juin 2000 Les moteurs de notre croissance Stratégie et perspectives

24 Les résultats au 30 juin 2000 Une forte croissance du CA consolidé : +132% 29.3M * 8.4M 12.6M +43% de croissance organique 18.0M S1 1998** S S * Partners Informatique, Groupe Androne et New Itaac inclus prorata temporis ** données non-auditées.

25 Les résultats au 30 juin 2000 Effectifs : une dynamique de recrutement qui se confirme +67% 965* S S * Groupe Androne et New Itaac inclus

26 Les résultats au 30 juin 2000 d'où une croissance du résultat d'exploitation supérieure au CA 3.64M * 0.70M +184% de croissance 1,28M +82% de croissance organique 2.33M S1 1998** S S * Partners Informatique, Groupe Androne et New Itaac inclus prorata temporis ** données non-auditées.

27 Les résultats au 30 juin 2000 Triplement du résultat net consolidé 2.23M * 0.2M +265% de croissance 0,61M +126% de croissance organique 1.38M S1 1998** S S * Partners Informatique, Groupe Androne et New Itaac inclus prorata temporis ** données non-auditées. avant amortissement du goodwill et minoritaires.

28 Les résultats au 30 juin 2000 Un bénéfice net par action en forte croissance 0.50 Impact des acquisitions Part du Groupe S S1 2000

29 Les résultats au 30 juin 2000 Compte de résultat consolidé simplifié En M 30/06/99 ** 30/06/00 * Variation CA 12,6 29,3 +132% REX (% du CA) 1,28 10,2% 3,64 12,4% +184% RN avant GW et minoritaires (% du CA) 0,61 4,8% 2,23 7,6% +265% * Partners Informatique, Groupe Androne et New Itaac inclus prorata temporis ** données non-auditées.

30 Les résultats au 30 juin 2000 Bilan consolidé simplifié : une maîtrise des fondamentaux ACTIF ACTIF PASSIF PASSIF Actif immobilisé 26,9 26,9 22,6 55,7 Capitaux propres Actif circulant 25,9 25,8 16,1 8,5 Dettes financières Trésorerie 5,8 31,4 19,9 Au 30/06/00 Après ABSA Au 30/06/00 19,9 Après ABSA Autres passifs

31 Activité au 31 décembre 2000 En M CA International (% du CA) 31/12/99 31/12/00 Variation 22,2 CA 37,4 2,6 11,8% 1,5 (4,0%) 37,0 70,2 3,6 11,9% 10,4 (14,5%) +67% +87% +69% X 7 Résultats 2000 : un an d avance sur le Business Plan

32 Actionnariat au 15 septembre 2000 Divers 2% 29% Managers Public 46% 16% Initiative et Finance 7% ABN AMRO

33 SOMMAIRE Brime Technologies : «Consultants en Innovation» Les réalisations au 1er semestre 2000 Les résultats au 30 juin 2000 Les moteurs de notre croissance Stratégie et perspectives

34 Les moteurs de croissance Une organisation décentralisée, tournée vers la croissance. Agences : véritables centres de profit à taille humaine! Managers : autonomie et responsabilisation! Clients : grande proximité forte réactivité. Le Business Model mis en place chez Partners est en cours d application chez le Groupe ANDRONE.! Polyvalence en terme de métiers.

35 Les moteurs de croissance Les moteurs de notre croissance interne : la capacité à recruter!324 personnes recrutées en 99!601 en 2000 contre 450 prévus (hors Androne)!21 chargés de recrutement!une politique de fidélisation : 2 plans de stocks options.!le 1er a été distribué à 80% des effectifs!le 2nd a été distribué à 98% des effectifs.

36 Les moteurs de croissance Les critères d attractivité pour les candidats!réalisation de missions variées incluant régulièrement de la R&D!Possibilités d évolutions motivantes et rapides (poste d exécution=>poste d encadrement)!une formation continue aux nouvelles technologies en France et au Canada.!Partenariat IBM (Java, Websphere )

37 SOMMAIRE Brime Technologies : «Consultants en Innovation» Les réalisations au 1er semestre 2000 Les résultats au 30 juin 2000 Les moteurs de notre croissance Stratégie et perspectives

38 Stratégie et perspectives Deux axes forts en 2000 : 1. Etendre notre couverture nationale et internationale dans nos métiers traditionnels par des acquisitions significatives: 3 acquisitions en acquisitions en 2000 dont une en cours. 2. Développer et renforcer les 8 centres d'expertise, tout en préservant la proportion actuelle.

39 Stratégie et perspectives Nouvelle acquisition relutive en Espagne en décembre 2000! spécialisé dans les technologies CRM et Internet et e-business! 4 implantations en Espagne! 80 consultants! CA prévisionnel 2001 : 6,1M! Rentabilité nette : 8%

40 Stratégie et perspectives Un triple objectif d ici à 2002 :! Une croissance interne moyenne minimale de 25% par an, complétée par une croissance externe soutenue! Une marge nette (avant goodwill) supérieure à 8%! Plus de 30 % de l activité à l international! Devenir un acteur majeur du Conseil technologique en Europe et au Canada.

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