Marché de l Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France Nouvelles tendances et prévisions février 2013

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1 Marché de l Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France 2013 Nouvelles tendances et prévisions février 2013 En 2012, le marché français de l assistance respiratoire à domicile a connu une très forte progression de son chiffre d affaires. Ce bon résultat fait suite à plusieurs années également très positives. Plusieurs facteurs ont joué un rôle déterminant dans son développement, il s agit en particulier de la prise de conscience du grand public de l enjeu sanitaire que représentent les maladies respiratoires. Les différents plans gouvernementaux de prévention et de sensibilisation (plan asthme, plan BPCO, campagnes contre les troubles du sommeil) ont notamment montré la voie. De plus, l élargissement progressif de la LPPR à de nouvelles prestations concernant l assistance respiratoire s est également révélée positive pour le secteur. Plusieurs questions doivent néanmoins être posées quant à l évolution future du marché : o Quels impacts aura la généralisation de la téléobservance? o Quelles solutions face à la baisse de remboursement de la PPC? o Quelle évolution des liens entre prestataires associatifs et commerciaux? o Quel rôle pour l HAD? Le marché de l assistance respiratoire en milieu hospitalier est, quant à lui, dans une toute autre situation. En 2012, les ventes de respirateurs hospitaliers ont en effet reculé pour la deuxième année consécutive. La politique de rigueur des pouvoirs publics est venue renforcer l absence de création de nouveaux établissements hospitaliers au cours des dernières années. Or, cette dernière variable influence grandement la croissance de ce secteur. Le marché du renouvellement constitue donc désormais la majeure partie des ventes de respirateurs hospitaliers en France. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché français de l assistance respiratoire à domicile et en milieu hospitalier, avec de nouvelles données 2012 et des prévisions jusqu en 2017 Comprendre les facteurs qui influencent les différents segments du marché Disposer de données indépendantes et indispensables pour une juste compréhension du marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens auprès de professionnels du secteur, incluant des services HAD des hôpitaux, des prestataires de services de santé à domicile, des pharmaciens, des centrales d achat et de référencement des hôpitaux, des distributeurs de matériel médical, des fabricants d accessoires et de dispositifs médicaux d assistance respiratoire, des organismes de santé publics et des associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page

2 Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants : Dans cette nouvelle étude, MSI analyse l évolution des différents segments du marché de l assistance respiratoire, avec de nouvelles données 2012 et des prévisions pour 2013 et jusqu en 2017 : Marché de l assistance respiratoire à domicile et en milieu hospitalier en France, par secteur, en valeur, de 2008 à 2017 : Domicile Milieu hospitalier Marché de l assistance respiratoire à domicile en France, par prestataire, en valeur, de 2008 à 2017 : Prestataires privés : o PSAD o Pharmacies HAD Marché de l assistance respiratoire à domicile en France, par prescripteur, 2012 : Médecin de ville Médecin hospitalier Marché de l assistance respiratoire à domicile par des prestataires privés en France, en volume (milliers de forfaits hebdomadaires) et en valeur, de 2008 à 2017 Marché de l assistance respiratoire à domicile par des prestataires privés en France, par classe thérapeutique, en volume (milliers de forfaits hebdomadaires) et en valeur, de 2008 à 2017 : Oxygénothérapie PPC Ventilation assistée Trachéotomie sans ventilation Autres Marché de l oxygénothérapie à domicile par des prestataires privés en France, par mode de prise en charge, en volume (milliers de forfaits hebdomadaires), 2012 : Concentrateur Oxygène liquide Oxygène gazeux Marché de la ventilation assistée à domicile par des prestataires privés en France, par mode de prise en charge, en volume (milliers de forfaits hebdomadaires), 2012 : Ventilation invasive Ventilation non-invasive Marché de la PPC à domicile par des prestataires privés en France, par mode de prise en charge, en volume (milliers de forfaits hebdomadaires), 2012 : A pression constante Autopilotée Marché de l aérosolthérapie à domicile par des prestataires privés en France, par mode de prise en charge, en valeur, 2012 : Aérosol pneumatique Aérosol ultrasonique Marché de l assistance respiratoire à domicile par des PSAD en France, par type, en valeur, de 2008 à 2017 : Commercial Association Marché de l assistance respiratoire à domicile par des pharmacies en France, par type d intervention, en valeur, de 2008 à 2017 : En propre Sous-traitance Marché de l assistance respiratoire à domicile par des prestataires privés en France, par type de coût, en valeur, 2012 : Équipements : o Matériels o Accessoires Consommables Soins et services : o Coût de coordination et de fonctionnement o Charges paramédicales et soins de praticiens Marché de l assistance respiratoire à domicile en HAD en France, en volume (milliers d actes journaliers) et en valeur, de 2008 à 2017 Marché de l assistance respiratoire à domicile en HAD en France, par classe thérapeutique, en volume, de 2008 à 2017 : Oxygénothérapie Aérosolthérapie Ventilation assistée Trachéotomie sans ventilation Autres Nombre d établissements opérationnels d HAD en France, par type d opérateur, 2010 : Secteur privé à but lucratif Secteur privé à but non lucratif Secteur ESPIC Secteur public Marché de l assistance respiratoire à domicile en HAD en France, par type de coût, en valeur, 2012 : Équipements : o Matériels o Accessoires Consommables Soins et services : o Coût de coordination et de fonctionnement o Charges paramédicales et soins de praticiens Marché de l assistance respiratoire en milieu hospitalier en France, en volume (unités vendues) et en valeur, de 2008 à 2017 Marché de l assistance respiratoire en milieu hospitalier en France, par utilisation, en volume et en valeur, de 2008 à 2017 : Réanimation Anesthésie Transport/urgences Autres Marché de l assistance respiratoire en milieu hospitalier en France, par secteur, en volume, 2012 : Privé Public Analyse régionale du marché L étude contient également : Structure de l industrie : Prestataires : o Secteur commercial : Principaux opérateurs privés intervenant sur le marché de l assistance respiratoire à domicile en France, 2012 o Secteur associatif : Associations d assistance médico-technique à domicile membres du SNADOM, par région, 2012 o Établissements d HAD : Secteur public Secteur privé Fabricants : o Principaux fabricants intervenant sur le marché de l assistance respiratoire à domicile en France, 2012 Stratégies tarifaires : Milieu hospitalier Domicile

3 Distribution : Milieu hospitalier : o Distribution des matériels et équipements d assistance respiratoire dans le milieu hospitalier en France, 2012 Domicile o Distribution des matériels et équipements d assistance respiratoire dans le cadre des soins à domicile en France, 2012 Vie des entreprises Profils des prestataires de services : Air Liquide Santé : o ADEP Assistance o LVL Médical o Orkyn' o VitalAire Bastide, Le Confort Médical Caléa France D'Médica Groupe Initiative Pour la Santé (IPS) Groupe Sol : o France Oxygène o Vivisol Homeperf ISIS Médical Linde Médical Domicile Locapharm SOS Oxygène Profils des Fabricants : Air Liquide Medical Systems Breas Medical DeVilbiss Healthcare Inogen Invacare Omron Santé France Philips Healthcare ResMed Smiths Medical France Weinmann Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Analyse PEISR : Politique Économie Social Technologie Environnement Législation : o Textes relatifs à l HAD o Textes relatifs aux soins à domicile o Textes relatifs au milieu hospitalier Cette étude comporte 158 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 77 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions des Segments de Marché Autres Définitions des Termes liés au Secteur de la Santé 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie Paramètres Macro-économiques Dépenses de Santé 3.3 Social Aperçu Général Population Totale 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation Textes relatifs à l'hospitalisation à Domicile Textes relatifs aux Soins à Domicile Textes relatifs au Milieu Hospitalier 4 SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur, Prévisions, par Secteur, Assistance Respiratoire à Domicile Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Prestataire, Prévisions, par Prestataire, par Type de Prescripteur, Assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Classe Thérapeutique Aperçu Général Prévisions, Aperçu Général Oxygénothérapie, par Mode de Prise en Charge, Ventilation Assistée, par Mode de Prise en Charge, PPC, par Mode de Prise en Charge, Aérosolthérapie, par Mode de Prise en Charge, PSAD par Type, Prévisions, par Type, Pharmacies par Type d'intervention, Prévisions, par Type d'intervention, par Type de Coût, Assistance Respiratoire à Domicile en HAD Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Classe Thérapeutique, Prévisions, par Classe Thérapeutique, Nombre d'établissements d'had, par Type d'opérateur, par Type de Coût, Assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Utilisation, Prévisions, par Utilisation, par Secteur, ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ 7 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 7.1 Prestataires Aperçu Général Secteur Commercial Secteur Associatif Établissements d'had Aperçu Général Secteur Public Secteur Privé 7.2 Fabricants 8 STRATEGIES TARIFAIRES 8.1 Aperçu Général 8.2 Milieu Hospitalier 8.3 Domicile 9 DISTRIBUTION 9.1 Milieu Hospitalier 9.2 Domicile 10 VIE DES ENTREPRISES 11 PROFILS DES PRESTATAIRES DE SERVICES 11.1 Air Liquide Santé Aperçu Général ADEP Assistance LVL Médical Orkyn' VitalAire 11.2 Bastide, Le Confort Médical 11.3 Caléa France 11.4 D'Médica 11.5 Groupe Initiative Pour la Santé (IPS) 11.6 Groupe Sol Aperçu Général France Oxygène Vivisol 11.7 Homeperf 11.8 ISIS Médical 11.9 Linde Médical Domicile Locapharm SOS Oxygène 12 PROFILS DES FABRICANTS 12.1 Air Liquide Medical Systems 12.2 Breas Medical 12.3 DeVilbiss Healthcare 12.4 Inogen 12.5 Invacare 12.6 Omron Santé France 12.7 Philips Healthcare 12.8 ResMed 12.9 Smiths Medical France Weinmann 13 INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Magazines 13.3 Salons Professionnels 13.4 Pour Aller Plus Loin

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, par Secteur, : Points de Repères 2) Indicateurs de l'économie Française, ) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, ) Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et de Biens Médicaux en France, ) Population Française, par Région, 2007 et ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, par Secteur, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France, par Secteur, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, par Prestataire, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, par Prestataire, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, par Type de Prescripteur, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France en Volume, par Classe Thérapeutique, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France en Valeur, par Classe Thérapeutique, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France en Volume, par Classe Thérapeutique, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France en Valeur, par Classe Thérapeutique, ) Marché de l'oxygénothérapie à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Mode de Prise en Charge, ) Marché de la Ventilation Assistée à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Mode de Prise en Charge, ) Marché de la PPC à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Mode de Prise en Charge, ) Marché de l'aérosolthérapie à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Mode de Prise en Charge, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des PSAD en France, par Type, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des PSAD en France, par Type, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Pharmacies en France, par Type d'intervention, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire par des Pharmacies en France, par Type d'intervention, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile par des Prestataires Privés en France, par Type de Coût, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, ) Principaux Modes de Prises en Charge associés à l'assistance Respiratoire dans les Établissements d'had, ) Principaux Diagnostics associés à l'assistance Respiratoire dans les Établissements d'had, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Classe Thérapeutique, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Classe Thérapeutique, ) Nombre d'établissements Opérationnels d'had en France, par Type d'opérateur, ) Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en HAD en France, par Type de Coût, ) Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, ) Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France en Volume, par Utilisation, ) Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France en Valeur, par Utilisation, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France en Volume, par Utilisation, ) Prévisions du Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France en Valeur, par Utilisation, ) Marché de l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, par Secteur, ) Fourchettes Tarifaires des Équipements Destinés à l'assistance Respiratoire en Milieu Hospitalier en France, ) Prestations Inscrites à la LPP pour l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Données Financières d'air Liquide Santé Domicile, ) Données Financières d'air Liquide Santé France, ) Chiffre d'affaires d'air Liquide Santé International, ) Données Financières d'air Liquide Santé Services, ) Données Financières Consolidées de LVL Médical, ) Données Financières d'orkyn', ) Données Financières de VitalAire, ) Données Financières de Bastide, Le Confort Médical, ) Chiffre d'affaires de Bastide, Le Confort Médical, par Métier, ) Chiffre d'affaires de Bastide, Le Confort Médical, par Activité, ) Données Financières de Caléa France, ) Chiffre d'affaires de D'Médica, ) Données Financières d'ip Santé Domicile, ) Données Financières de Sol France, ) Données Financières de France Oxygène, ) Données Financières de Vivisol, ) Données Financières d'homeperf, ) Données Financières de Linde Médical Domicile, ) Données Financières de Locapharm, ) Données Financières d'air Liquide Medical Systems, ) Données Financières de Breas Medical, ) Données Financières d'invacare Poirier, ) Données Financières d'omron Santé France, ) Données Financières de ResMed, ) Données Financières de Smiths Medical France, ) Données Financières de Weinmann,

6 LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Poids de la Consommation Médicale et de la Dépense Courante de Santé en France, II. Dépense Courante de Santé en France, III. Population par Sexe et Groupes d'âges en France Métropolitaine, 2010 IV. Principales Causes de Décès des Personnes Âgées en France Métropolitaine, 2008 V. Espérance de Vie à Divers Âges et Mortalité Infantile en France, 2010 LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) SWOT du Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Prestations Inscrites à la LPP pour l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Répartition Géographique de l'assistance Respiratoire en HAD en France, ) Rôle le plus Fréquent des PSAD dans la Prise en Charge des Patients au Domicile, ) Rôle des PSAD dans le Cadre d'un Accord de Sous-Traitance avec un Établissement d'had, ) Rôle des PSAD dans le Cadre d'un Accord de Sous-Traitance avec un Pharmacien d'officine, ) Principaux Opérateurs Privés Intervenant sur le Marché de l'assistance Respiratoire à Domicile en France, ) Associations d'assistance Médico-Technique à Domicile Membres du SNADOM, par Région, ) Principaux Fabricants Intervenant sur le Marché de l'assistance Respiratoire en France, ) Distribution des Matériels et Équipements d'assistance Respiratoire dans le Milieu Hospitalier en France, ) Distribution des Matériels et Équipements d'assistance Respiratoire dans le cadre des Soins à Domicile en France, ) Offre de Produits de Bastide, Le Confort Médical, à la Vente et à la Location, 2012 Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 BON DE COMMANDE : Marché de l Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (février 2013) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Pour tout renseignement : Tél : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur MSI Étude : Marché de l Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (février 2013) Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier 1695 HT 1745 HT 1895 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché de la Perfusion à Domicile et en Milieu Hospitalier en France (décembre 2014) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Services de Santé à Domicile en France (sept 2014) 1295 HT 1345 HT 1495 HT MSI Étude : Marché de la Nutrition Médicale en France (novembre 2013) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (mars 2014) MSI Étude : Les Établissements pour Personnes Âgées en France (décembre 2015) 895 HT 945 HT 1095 HT 1295 HT 1345 HT 1495 HT MSI Étude : Les Achats Hospitaliers en France (mai 2015) 1195 HT 1245 HT 1395 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR