Gestion Privée. Gestion Privée. La Française

Transcription

1 B Y Gestion Privée Gestion Privée La Française

2 «La connaissance et la compréhension de vos objectifs et de vos besoins constituent le socle de notre métier. Sur cette base nous mettons notre expertise et notre attention à votre service pour élaborer avec vous une stratégie personnalisée répondant à votre souci de protéger, de développer et de transmettre votre patrimoine. Notre équipe de Gestion Privée s attache à identifier au sein des compétences développées par La Française, celles qui s adapteront le mieux à votre situation et vos projets. De nombreuses familles nous font confiance depuis plusieurs années, nous tenons à les remercier et restons à votre disposition pour vous apporter les conseils et les services que vous attendez d un gérant de patrimoine.» Jacques BELLAMY-BROWN Directeur Général La Française AM Gestion Privée

3 3 Notre ambition : offrir aux clients privés l expertise développée avec succès auprès des investisseurs institutionnels Notre équipe est à votre écoute au quotidien pour construire ensemble une stratégie patrimoniale répondant au mieux à vos attentes en termes économique, juridique et fi scal, tant sur le plan familial que professionnel. Nous vous proposons des solutions d investissements complètes s appuyant sur différentes expertises du Groupe, mobilières, immobilières et en produits de diversification. Notre architecture ouverte vous offre l assurance d accéder aux offres de produits les plus diverses et qualitatives du marché. Notre structure s attache à mobiliser les experts nécessaires pour satisfaire vos besoins et répondre à vos attentes : des compétences sélectionnées tant au sein du Groupe qu auprès de structures externes. Une information régulière sur nos gestions de conviction vous est destinée via nos différents supports de communication et nos réunions thématiques ou de conjoncture auxquelles vous êtes régulièrement conviés. C est pour vous l assurance d une information de qualité, et pour nous l assurance d être à vos côtés, à l écoute de vos préoccupations. En optant pour la Gestion Privée by La Française, vous faites le choix d un accompagnement à long terme et d une relation de confiance bâtie sur la transparence.

4 4 La Française AM Gestion Privée est une société du Groupe La Française La Française est un acteur multi spécialiste de premier plan dans les métiers de la gestion pour compte de tiers en valeurs mobilières et en actifs immobiliers. Le Groupe combine la pérennité de son actionnaire de référence, le Crédit Mutuel Nord Europe, et les valeurs entrepreneuriales de ses 450 collaborateurs. Par une approche de long terme, la philosophie du Groupe vise à intégrer les défis de demain pour forger ses convictions d aujourd hui. Il est convaincu que l analyse extrafi nancière et l approche par le risque via la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, s imposeront à terme comme une norme pour les investisseurs. La Française est un acteur qui a su développer un modèle d entreprise robuste et pertinent qui, avec plus de 38 milliards d euros d actifs sous gestion, s appuie sur son savoirfaire éprouvé pour développer une offre de services innovants. Témoignage de la confiance de nos clients dans un environnement économique perturbé, le pôle Gestion Privée, basé à Paris et au Luxembourg, et son partenariat stratégique avec Cholet Dupont représentent un encours de plus de 4 milliards d euros. La Française AM Gestion Privée vous permet d accéder aux savoirfaire du Groupe. Vous bénéficiez d une gestion de conviction, d une expertise institutionnelle et d un accompagnement dans la durée grâce à une relation privilégiée avec votre conseiller pour le suivi de votre stratégie patrimoniale. Créé en 2000, le pôle Gestion Privée est une activité historique du Groupe.

5 5 La Gestion Privée de La Française s engage à vos côtés ENGAGEMENT Nous nous engageons à définir ensemble les axes de développement de votre patrimoine pour bâtir votre stratégie patrimoniale selon votre projet de vie. Grâce à La Française AM Gestion Privée vous accédez à des services à forte valeur ajoutée pour vous accompagner dans la durée. ACCOMPAGNEMENT L ingénierie patrimoniale Expertise essentielle pour bâtir des solutions d investissement adaptées et en évaluer la pertinence, l ingénierie patrimoniale est assurée tant en interne, par nos propres spécialistes, qu en externe. La Française AM Gestion Privée n hésite pas à s entourer des meilleurs praticiens afin de vous éclairer dans le choix des options que nous vous préconisons. Votre conseiller dédié vous accompagne au quotidien et vous met en contact avec les experts dont vous avez besoin pour vous permettre de diversifier vos investissements, protéger votre famille, prévoir la transmission de vos actifs PERFORMANCE La confiance que nous témoignent nos clients et la croissance de nos encours sont le meilleur gage de la performance des services que nous vous apportons. Chaque investisseur est unique, La Française AM Gestion Privée vous propose une gestion personnalisée tout au long de vos projets de vie.

6 6 Nos expertises Valeurs Mobilières et offres «structurés» La Gestion Privée de La Française vous apporte les expertises et savoirfaire de La Française des Placements, La Française Bank au Luxembourg et de La Française Global Investment Solutions. La Française AM a été élue en 2012 meilleure société de gestion de l année par les lecteurs de l Agefi. > Expertise Taux Une présence sur tous les segments obligataires > Expertise Flexible et Allocation Tactique L illustration de l approche de la Gestion Dissymétrique > Expertise Actions Une gamme adaptée aux nouveaux défis > Expertise Emergente Une expertise historique sur toutes les classes d actifs > Expertise ISR A travers le savoir-faire de LFP-Sarasin AM sur une gamme actions et taux > Expertise Multigestion alternative Un savoir-faire sur les différentes stratégies alternatives > Expertise en fonds à capital garanti, capital protégé, solution dédiée > Expertise titres vifs Investissement en actions et obligations. UNE PÉPINIÈRE DE TALENTS La Française accorde une importance toute particulière à l accompagnement d entreprises du secteur de la gestion financière. Le Groupe a mis en place dans le cadre de sa filiale Next AM, une activité de prises de participations minoritaires dans des sociétés de gestion nouvellement créées. Attaché à son rôle d incubateur, il sélectionne et analyse les dossiers de prise de participations et accompagne ces sociétés. Une autre manière de mettre à votre service des talents nouveaux, mais aussi l expression de la capacité du Groupe à sélectionner les entreprises pour ses propres investissements comme pour les vôtres.

7 7 La Gestion Sous Mandat, cœur de métier de la Gestion Privée de La Française La Gestion Sous Mandat offre la possibilité à tout investisseur de déléguer la gestion financière de son portefeuille à notre équipe spécialisée. Votre conseiller dédié définit avec vous l objectif de performance souhaité, votre degré de tolérance au risque ainsi que l horizon de placement voulu et vos besoins de liquidités. Attachée au fonctionnement en architecture ouverte, La Française AM Gestion Privée vous garantit l accès à une large gamme d OPCVM, identifi és comme étant les meilleures solutions de la place. Le processus de gestion de la Gestion Privée s appuie sur les choix stratégiques définis par l ensemble des conseils et comités du groupe, tant les scénarii économiques de référence que les orientations de gestion, pour les adapter aux spécifi cités propres de la clientèle privée. La Gestion Sous Mandat se décline en plusieurs orientations offrant différents profils de risque, sans borne minimum d exposition au marché actions et ce, quel que soit le profi l choisi. Elle s exerce sur des comptes titres ordinaires, des Plans d Epargne en Actions (PEA), au travers de contrats d assurance-vie en OPCVM (ou en titres vifs depuis notre structure luxembourgeoise). NOTRE PHILOSOPHIE Parce que notre souci est de vous offrir le meilleur du marché, nos choix visent à capter une partie des performances en phase de hausse tout en préservant, dans les phases de baisse, une partie de la performance acquise. Pour ce faire nous donnons la priorité à l encadrement des risques et nous gardons une grande indépendance dans les choix de gestion, notre objectif restant toujours de répondre à vos attentes en termes d équilibre risque/rendement. En toute liberté ou grâce à nos conseils la Gestion Privée by La Française vous propose le meilleur des valeurs mobilières.

8 8 La Gestion Libre, Le choix d un investissement autonome A travers un mandat de réception/ transmission d ordres, la gestion libre vous permet de réaliser en toute autonomie votre propre allocation d actifs et de choisir vos véhicules d investissement pour atteindre un objectif de rendement en contrepartie du niveau de risque retenu. Malgré la diversifi cation opérée, le capital de l investisseur reste bien entendu soumis aux risques de marché associés aux différentes classes d actifs utilisées. La gestion libre s adresse donc à des investisseurs avertis. Pour profi ter de notre expertise, optez plutôt pour la gestion sous mandat. L OFFRE SUR MESURE Vos impératifs peuvent nécessiter la mise en œuvre de solutions sur mesure. Création de fonds à compartiments de droit français ou luxembourgeois, à capital garanti ou à capital protégé, éligibles au sein de contrats d assurance vie nationaux ou luxembourgeois, élaboration de mandats spécifiques... Nous fédérons autour de votre projet les experts de chacune des structures du groupe pour vous apporter la réponse la plus appropriée.

9 9 Notre expertise Immobilière, un savoir-faire historique Acteur du marché immobilier collectif depuis plus de 35 ans, La Française, à travers son entité La Française Real Estate Managers, demeure le leader, en termes de capitalisation* de produits non cotés grâce à une gamme solide de SCPI d entreprise et fi scales mais aussi par la création d OPCI innovants et une présence active sur le terrain de l immobilier direct. La Française AM Gestion Privée bénéfi cie de cette expertise et vous donne accès à des placements collectifs et programmes de qualité. Cette offre immobilière permet de proposer des solutions innovantes répondant aux attentes des investisseurs de long terme qui recherchent à la fois une diversifi cation, une génération de revenus ainsi qu un moyen de protection contre l infl ation et parfois un cadre fi scal spécifi que. * Leader du marché SCPI avec une capitalisation de 5,8 Mds (source IEIF, 31/12/2012) L investissement > en immobilier direct : nous vous proposons, en partenariat avec les plus grands noms de la promotion immobilière, une sélection de programmes retenus pour leur qualité et leur performance financière et correspondant à vos objectifs patrimoniaux. > en immobilier collectif constitue également une réponse efficace et adaptée à vos besoins de diversification notamment au travers d une gamme de SCPI aux profils variés, en immobilier professionnel ou résidentiel. L OPCI a, quant à lui, l avantage d être au carrefour des classes d actifs immobilier et valeurs mobilières permettant ainsi l accès à la fois au rendement de l immobilier de bureaux et aux performances des fonds de convictions des meilleurs gestionnaires de la place Vous avez aussi l opportunité d investir sur ces supports collectifs au sein de nos contrats d assurance-vie. Pour vous, la Gestion Privée by La Française a développé des solutions multiples pour investir dans l immobilier.

10 10 Nos principales expertises de diversification Foncier viticole Pionnier et leader des Groupements Fonciers Viticoles (GFV) depuis plus de trente ans, La Française gère cette formule originale et rentable d investissement viticole pour des particuliers désireux de diversifi er leur patrimoine et optimiser leur situation fi scale. Nos équipes sélectionnent des terroirs et des propriétés françaises au sein de vignobles réputés. En septembre 2011, La Française Real Estate Managers innove une nouvelle fois en lançant la première SICAV à caractère viticole : LFP Grands Vignobles de France*. * La souscription et l acquisition des actions du fonds sont réservées aux investisseurs autorisés. Capital investissement Des solutions innovantes vous sont proposées, avec les grands acteurs du marché, grâce notamment au partenariat avec Siparex Proximité Innovation. L accès au capital investissement se fait au travers de deux types de fonds : les fonds d investissements directs (FCPR, FIP, FCPI) et les fonds d investissements indirects (fonds de fonds). Ces produits sont investis dans des entreprises strictement sélectionnées, non cotées, à différents stades de leur vie : développement et acquisition, transmission... L arbitrage et le recouvrement de créances internationales Nous constatons le recours croissant des entreprises à l arbitrage international pour résoudre leurs contentieux. Elles ont un besoin de concours fi nancier et technique fiables pour pouvoir y accéder dans les meilleures conditions. Ce besoin d expertise et de capitaux se prête dans les pays occidentaux à des solutions sous forme de private equity. Notre équipe de spécialistes qui élabore des solutions de prise en charge des coûts des procédures, conçoit des stratégies sur mesure, et pilote les interventions d avocats spécialisés à travers le monde, maîtrise parfaitement ce domaine d expertise. Les équipes de La Française AM Gestion Privée «sortent du cadre» pour vous proposer des solutions de diversification innovantes et créatives.

11 La Gouvernance de La Française AM Gestion Privée Société par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance Michel Didier Président du Conseil de Surveillance Thierry Sevoumians Président du Directoire Jacques Bellamy-Brown Directeur Général, et membre du Directoire Christophe Descohand Directeur du développement et membre du Directoire Les équipes de La Française AM Gestion Privée ont à cœur de défi nir avec vous, à partir d une étude patrimoniale personnalisée, les solutions d investissement répondant à vos exigences Contact :

12 Gestion Privée Contact : La Française AM Gestion Privée, Société de Gestion de portefeuille agréée par l AMF sous le n GP du 31/12/2000 www-amf-france.org N ORIAS : La Française des Placements Société de gestion de portefeuille a reçu l agrément de l AMF N GP du 01/07/1997 La Française Real Estate Managers Société de gestion de portefeuille a reçu l agrément de l AMF N GP du 26/06/2007 Nouvelles Expertises & Talents AM Conseiller en investissements financiers, agrément CIF B La Française Investment Solutions Société de gestion de portefeuille a reçu l agrément de l AMF N GP du 12/02/2013 LA FRANÇAISE 173, boulevard Haussmann Paris France Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0)