VDL GROEP RAPPORT ANNUEL 2013

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1 VDL GROEP RAPPORT ANNUEL 2013

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3 VDL GROEP RAPPORT ANNUEL 2013 VDL Groep bv Hoevenweg AW Eindhoven, Pays-Bas Téléphone +31 (0) Fax +31 (0) info@vdlgroep.com

4 SOMMAIRE 3 Chiffres clés 4 Profil 5 Organigramme du groupe 7 Rapport de la Direction 39 Lettre du Conseil de Surveillance 40 Déclaration de contrôle 41 Filiales 53 Comptes annuels

5 CHIFFRES CLÉS (x euro) Chiffre d affaires net combiné Chiffre d affaires consolidé Résultat d exploitation Bénéfice avant impôts Bénéfice avant impôts / chiffre d affaires 5,4% 4,3% 4,9% 6,6% 2,2% Bénéfice net Bénéfice net / chiffre d affaires 4,9% 3,2% 3,8% 5,2% 1,6% Amortissement sur immobilisations (in)corporelles Cash-flow (Dés-)investissements, acquisitions incluses Capital comptable Capitaux engagés Capital comptable / capitaux engagés 61,8% 56,2% 54,4% 52,8% 50,3% Bénéfice net / capitaux propres 10,4% 7,2% 11,5% 14,3% 3,9% Collaborateurs au 31 décembre

6 PROFIL VDL GROEP VDL Groep est une entreprise industrielle internationale qui se concentre sur le développement, la fabrication et la vente de produits semi-finis, d autobus/autocars et de produits finis ainsi que sur l assemblage de voitures. Depuis le siège social situé à Eindhoven (Pays-Bas), elle dirige ses filiales qui opèrent en toute autonomie et sont elles-mêmes responsables de leurs résultats. C est en 1953, avec la fondation de Metaalindustrie en Constructiewerkplaats P. van der Leegte que les bases de l actuel VDL Groep ont été posées. Grâce à des acquisitions ciblées et à la croissance autonome, cette entreprise familiale est devenue un groupe qui compte actuellement 83 filiales dans 19 pays et emploie personnes. Dans le domaine de la sous-traitance, VDL donne le ton dans le domaine du travail des métaux, des systèmes mécatroniques et constructions modulaires, du travail des matières plastiques et des traitements de surface. La division assemblage automobile comprend la production de voitures particulières pour le compte de tiers. La division bus & car se compose de modules châssis, d autocars de tourisme, d autobus pour les transports en commun, de minibus et midibus, de projets spéciaux et d autocars/autobus d occasion. La division des produits finis est d une grande diversité: il comprend en effet des systèmes de suspension pour l industrie automobile, des installations de chauffage, de réfrigération et de climatisation, des systèmes d automatisation de la production, des installations pour l industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, des systèmes pour le secteur agricole, des bancs solaires et des coffres de toit, des systèmes de manutention de conteneurs, des machines de production pour l industrie du cigare et d emballages, composants pour le manutention en vrac et des installations d aspiration, systèmes pour la protection contre les explosions et les incendies. Outre une croissance autonome, VDL Groep s efforce aussi de réaliser une croissance par acquisitions. À cette fin, l entreprise cherche constamment à améliorer ses produits et ses processus de production. Une telle approche implique qu un certain nombre d exigences soient remplies : il faut un parc de machines moderne, une bonne logistique des sites, une démarche qualité critique et, bien entendu, du métier. VDL Groep investit dans ce cadre et peut ainsi répondre aux exigences posées par ses clients. VDL Groep a une structure organisationnelle horizontale aux lignes de communication courtes. La culture de l entreprise se caractérise par le principe de la plus-value humaine, commun à toutes les filiales VDL. C est ce qui constitue la base de la collaboration étroite entre les entreprises du groupe. 4

7 ORGANIGRAMME DU GROUPE VDL Groep VDL Nederland VDL Holding Belgium Sous-traitance Assemblage automobile Bus & car Produits finis VD Leegte Metaal VDL Nedcar VDL Bus & Coach VDL Agrotech VDL Gereedschapmakerij VDL Bus Chassis VDL Industrial Products VDL TIM Hapert VDL Bus Modules VDL Steelweld VDS Technische Industrie VDL Bus Heerenveen VDL Steelweld UK VDL Laktechniek VDL Bus Venlo VDL Steelweld Deutschland VDL Belgium VDL Bus Roeselare VDL Steelweld Sweden VDL Technics VDL Bus Valkenswaard Hapro International VDL Kunststoffen VDL Bus & Coach Nederland VDL Klima Helmondse Metaal Industrie VDL Bus & Coach France Klima Warmtetechniek NSA Metaalindustrie VDL Bus & Coach Italia VDL Klima France NSA Apparatenbouw VDL Bus & Coach Belgium VDL KTI VDL MPC VDL Bus & Coach Polska VDL Delmas VDL Parree VDL Bus & Coach Deutschland VDL Containersystemen VDL Staalservice VDL Bus & Coach Suisse VDL Containersysteme VDL Lasindustrie VDL Bus & Coach Czech Republic VDL Weweler RPI Componenten VDL Bus & Coach South Africa (70%) Weweler-Colaert VDL Rotech VDL Bus & Coach Serbia VDL Weweler Parts VDL Systems VDL Bus & Coach Danmark Truck & Trailer Industry VDL Postma VDL Bus Center Nederland PMB-UVA International VDL Industrial Modules VDL Bus Center Deutschland VDL USA VDL Konings VDL Bus Center France VDL Middle East VDL Wientjes Roden VDL Busland VDL Wientjes Emmen VDL Bus & Coach Service FRY-ZHN VDL Services VDL Parts VDL Enabling Technologies Group APTS (70%) VDL ETG Eindhoven VDL ETG Research VDL ETG Projects VDL ETG T&D VDL ETG Almelo VDL ETG Singapore VDL ETG Suzhou VDL Network Supplies VDL Fibertech Industries 5

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9 RAPPORT DE LA DIRECTION Ce fut une année remarquable pour VDL Groep. Au début 2013, les perspectives étaient encore quelque peu incertaines, mais la situation s est améliorée à chaque trimestre et, en fin de compte, VDL a obtenu de meilleurs résultats que prévu sur tous les fronts. Et ce, dans l année où nous célébrions nos 60 ans d existence. Pour le reste, 2013 a été une année relativement tranquille, au cours de laquelle nous avons marqué une pause. Il n y a eu aucune reprise majeure ni aucune mesure de crise drastique. Chez VDL Nedcar à Born, aux Pays-Bas, nous avons travaillé d arrache-pied à la transformation de l usine et à l installation de nouvelles lignes de production. En 2014, le véritable travail va commencer. En effet, les collaborateurs vont réintégrer l usine et nous aurons même besoin de personnel supplémentaire. En juillet 2014, la réouverture officielle de l usine de VDL Nedcar aura lieu et la première MINI quittera les lignes d assemblage. Du point de vue financier, 2013 a été une bonne année, certainement au vu des circonstances économiques. Le chiffre d affaires combiné a augmenté de 3%, pour passer de 1,756 milliard d euros en 2012 à un chiffre record de 1,812 milliard d euros en Le chiffre d affaires consolidé s est élevé à 1,632 milliard d euros, soit une augmentation minime par rapport au montant de 1,629 milliard d euros en Néanmoins, le résultat net a fortement progressé : de 57 millions d euros en 2012 à 89 millions d euros en En 2013, la pression fiscale a été moindre, à cause de la perte fiscale prévue chez VDL Nedcar. Le résultat pour l exercice 2013 est le deuxième meilleur de notre histoire, ce qui constitue une performance dont nous sommes fiers. L effectif du personnel a aussi augmenté : de personnes fin 2012 à un nombre record de fin Cette croissance de 5% a été réalisée en majeure partie de manière autonome. Et ce, alors que le chômage ne cesse de croître. En affichant une croissance autonome, nous démontrons que la production aux Pays-Bas et en Belgique est toujours possible. Toutefois, pour ce faire, une politique industrielle adéquate est cruciale. Nous plaidons pour que les règles du jeu soient égales pour tous en Europe. C est indispensable pour pouvoir continuer à produire ici. Dans ce cadre, une fourniture de crédit, une assurance-crédit, une flexibilité du travail, avec une possibilité structurelle de chômage à temps partiel, et des formations techniques correctes sont capitales. Nous devons faire en sorte que les règles du jeu soient identiques pour tous, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. De nombreux pays imposent des droits d importation, tandis que l Europe continue de croire en une zone de libre-échange. Pourtant, nous devons traiter nos partenaires commerciaux comme eux nous traitent. Ce n est qu à cette condition que l emploi dans l Union Européenne pourra être maintenu et que nous pourrons conserver notre position en tant que bloc solide dans l économie mondiale. 7

10 CHIFRE CHIFRE D AFFAIRES D AFFAIRES CONSOLIDÉ CONSOLIDÉ BÉNÉFICE BÉNÉFICE NET NET (en millions d euros) (en millions d euros) (en millions d euros) (en millions d euros) Chiffre d affaires Le chiffre d affaires combiné pour 2013 s est élevé à 1,812 milliard d euros. Par rapport au chiffre de 1,756 milliard d euros de 2012, cela représente une augmentation de 3%. Les transactions internes ont augmenté en millions d euros en millions d euros Chiffre d affaires combiné Transactions internes Chiffre d affaires consolidé Le rapport entre le chiffre d affaires à l étranger et le chiffre d affaires domestique est inchangé, mais, en 2014, il va évoluer en faveur du chiffre d affaires à l étranger suite au démarrage de la production chez VDL Nedcar pour notre client allemand, BMW Group en millions d euros % en millions d euros % Étranger National En 2013, nous avons livré des produits à 118 pays dans le monde entier, en dehors des Pays-Bas. Voici la ventilation du chiffre d affaires à l étranger entre les divers continents : Europe 867 millions d euros (43 pays), Asie 132 millions d euros (30 pays), Amérique du Nord 47 millions d euros (2 pays), Amérique du Sud et Centrale 34 millions d euros (19 pays), Afrique 13 millions d euros (22 pays) et Océanie 3 millions d euros (2 pays). Si nous ventilons le chiffre d affaires par pays, nous voyons qu outre les Pays-Bas, les pays limitrophes que sont l Allemagne, la Grande-Bretagne et la Belgique, constituent nos marchés les plus importants. 8

11 CHIFFRE D AFFAIRES PAR PAYS (en millions d euros) Pays-Bas 536 Allemagne 308 Grande-Bretagne 178 Belgique 79 Singapour 71 Sùede 66 France 60 USA 46 Jamaïque 24 Israël 23 Suisse 21 Norvège 20 Pologne 19 Espagne 18 Italie 16 République Tchèque 12 Finlande 10 Divers 125 Divisions Si nous répartissons le chiffre d affaires combiné du VDL Groep en fonction des divisions sous-traitance, assemblage automobile, bus & car et produits finis, il s avère que toutes les divisions sauf bus & car ont contribué à la croissance en millions d euros % en millions d euros % Sous-traitance Assemblage automobile Bus & car Produits finis Sous-traitance Le chiffre d affaires dans la division sous-traitance a très légèrement augmenté : de 788 millions d euros en 2012 à 794 millions d euros en À partir du deuxième semestre 2013, divers marchés, comme les industries des semi-conducteurs et des véhicules industriels, ont montré des signes de reprise et le carnet de commandes total a augmenté. Ce dernier s élevait à 237 millions d euros fin 2013 par rapport à 193 millions d euros fin En 2013, la division sous-traitance a été bénéficiaire. Au cours du premier trimestre 2014, le chiffre d affaires dans la division sous-traitance a augmenté de 11% : de 175 millions d euros au premier trimestre 2013 à 194 millions d euros. À la semaine 13, le montant du carnet de commandes s élevait à 250 millions d euros et est donc nettement supérieur à celui de la même semaine de l année dernière (211 millions d euros). L industrie des semi-conducteurs et le marché automobile, qui sont importants pour cette division, affichent un profil stable et les prévisions pour 2014 sont bonnes. 9

12 SOUS-TRAITANCE Systèmes mécatroniques 54% Travail des métaux 37% Travail des matières plastiques 8% Traitement de surfaces 1% en millions d euros % en millions d euros % Systèmes mécatroniques Travail des métaux Travail des matières plastiques Traitement de surfaces Systèmes mécatroniques et constructions modulaires Pour le secteur des systèmes mécatroniques et des constructions modulaires, 2013 a été une année stable, avec une légère augmentation de 421 millions d euros en 2012 à 432 millions d euros en Les tendances observées en 2012 se sont poursuivies en Le marché mondial pour les appareils de production de semi-conducteurs a été inférieur de 10% à celui de Toutefois, nous sommes parvenus à conserver notre part de marché en élargissant la gamme des produits proposés aux clients existants. Sur le marché des systèmes de diagnostics médicaux, nous avons renforcé notre position et poursuivi la croissance en Les perspectives sont positives pour Une croissance est prévue tant pour les appareils de production des semi-conducteurs que pour l éclairage LED, et les premiers signes d une timide reprise sont visibles sur le marché des appareils de production de cellules photovoltaïques. Pour encore mieux nous positionner sur ce marché innovant, VDL a procédé à une forte extension de sa capacité de recherche et de développement afin d encore optimiser notre expertise en tant que partenaire manufacturier. Cela implique une collaboration plus étroite avec les clients dans le domaine de la recherche et du développement. Dans ce cadre, un premier MoU (Memorandum of Understanding = mémorandum d entente) a été signé avec notre client ASML. Vu la hausse du carnet de commandes, nous prévoyons que le chiffre d affaires pour le secteur des systèmes mécatroniques et des constructions modulaires sera légèrement supérieur en 2014 par rapport à

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15 Travail des métaux Le chiffre d affaires dans la division travail des métaux est resté quasiment inchangé : de 296 millions d euros en 2012 à 290 millions d euros en Notre présence dans de nombreux secteurs d industrie nous a beaucoup aidé. Dans le travail des métaux, VDL opère entre autres dans l industrie automobile, dans l industrie alimentaire, sur le marché de l énergie, dans l industrie des télécommunications et dans celle du traitement des déchets. Par ailleurs, nous recherchons sans cesse d autres débouchés et développons de nouveaux produits qui s inscrivent dans la ligne de notre gamme actuelle. Au cours de l année écoulée, nous avons à nouveau investi dans des machines avancées et poursuivi l automatisation et la robotisation des processus de production afin de conserver notre compétitivité internationale. Les prix sont toujours sous pression et les clients veulent des délais de livraison sans cesse plus courts. De plus, la qualité et la flexibilité sont aussi exigées. Les entreprises VDL jouent de plus le plus le rôle de fournisseur de systèmes, où elles sont impliquées dans l ensemble du trajet depuis la conception et la production jusqu à la livraison et la maintenance. Dans ce cadre, la collaboration entre les entreprisessœurs permet à VDL d apporter une valeur ajoutée. Dans le secteur du travail des métaux, le carnet de commandes est bien rempli à l heure actuelle. Malgré le prix en hausse des matières premières et une reprise difficile sur certains marchés, les prévisions pour 2014 sont majoritairement positives et une légère croissance est attendue. Travail des matières plastiques Le chiffre d affaires dans le secteur du travail des matières plastiques a augmenté de 3% : de 63 millions d euros en 2012 à 65 millions d euros en Les industries automobile et médicale ont été des marchés importants l année dernière. Suite à la demande croissante pour des ensembles complets et complexes ainsi que pour des produits de plus grande taille, nous avons à nouveau investi dans de nouvelles machines de moulage sous pression, une fraiseuse avancée pour usiner des produits de grande taille formés sous vide et divers robots pour poursuivre l automatisation du processus de production. Les nouvelles techniques étiquetage dans le moule et film dans le moule ont fait leurs preuves au cours de l année écoulée et été intégrées dans de nouveaux développements. L utilisation ingénieuse de nos connaissances dans les domaines de la conception 3D, de la simulation du moulage par injection et du calcul de résistance FEM, nous permet d assister sur mesure nos clients dans la mise au point de nouveaux produits. L automatisation associée à ce niveau de connaissances élevé nous permet de jouer le rôle de fournisseur de systèmes pour résoudre des problèmes complexes. Dans le domaine des composites renforcés de fibres de verre et de carbone, notre position sur le marché médical a encore été renforcée en 2013 et des solutions composites de haute technologie ont été mises au point pour de nouveaux débouchés comme la défense, le secteur automobile, l industrie des semiconducteurs et l éclairage professionnel. Par ailleurs, nous avons investi dans entre autres la plus grande presse RTM d Europe. Le carnet de commandes du secteur total du travail des matières plastiques est raisonnablement bien rempli à l heure actuelle. Malgré la forte augmentation des prix des matières premières, les prévisions pour 2014 sont raisonnablement positives et nous prévoyons un chiffre d affaires légèrement supérieur à celui de

16 Traitement de surfaces Le chiffre d affaires dans le secteur du traitement de surfaces a, comme prévu, légèrement diminué : de 8 millions d euros en 2012 à 7 millions d euros en Cette baisse est due notamment au lancement de plusieurs nouveaux projets pour les véhicules industriels Euro 6. À l instar des années précédentes, en 2013 nous avons également investi dans notre parc de machines et le redresseur de la ligne de peinture par cataphorèse a été remplacé par un exemplaire neuf commandé par ordinateur d une capacité supérieure. Pour cette année, les prévisions sont positives, malgré un léger recul sur le marché des véhicules industriels. Toutefois, nous pensons pouvoir le compenser en décrochant de nouvelles commandes. Le carnet de commandes est en hausse durant le premier trimestre 2014 et une légère augmentation du chiffre d affaires est prévue en Assemblage automobile En 2013, la division assemblage automobile (VDL Nedcar à Born, Pays-Bas) a contribué à raison de 120 millions d euros au chiffre d affaires, contre 70 millions d euros en Les coûts de démarrage pour 2013 ont été compensés par les provisions constituées à cet effet. Après la turbulente année 2012, où NedCar à Born a été reprise par VDL Groep, 2013 a été une année de transition pour ce producteur de voitures indépendant. À partir de juillet 2014, cette entreprise va produire la nouvelle MINI pour le compte de BMW Group. Pour s y préparer, plus de 300 collaborateurs ont, au début 2013, procédé à de nombreuses adaptations techniques des installations de production dans et autour de l usine. Dans le courant 2013, ce nombre est passé à près de 800 collaborateurs. L ensemble des membres du personnel seront de retour au travail chez VDL Nedcar au plus tard le 1er janvier Entre-temps, beaucoup d entre eux ont suivi des formations, été détachés en externe (au niveau régional, national et international) et maintenus aptes au travail. En janvier 2013, le centre de Service VDL Nedcar a été créé afin d organiser ces activités. Dans ce cadre, plusieurs instances gouvernementales et acteurs du marché ont prêté une assistance fort appréciée. Durant l année de transition 2013, VDL Nedcar n a pas produit de voitures. Le chiffre d affaires a surtout été constitué par la facturation de travaux de projet à BMW. Ces travaux concernaient la préparation de la production de la MINI. De plus, VDL Nedcar a aussi généré des revenus par le biais du travail de personnel détaché auprès d autres entreprises. Enfin, des pièces embouties ont été produites à petite échelle pour des tiers. Au cours du premier trimestre 2014, VDL Nedcar a réalisé un chiffre d affaires de 178 millions d euros contre 26 millions d euros lors du même trimestre de l année dernière. Jusqu à présent, tout se déroule selon le planning et les attentes sont positives. L usine et les lignes de production sont pratiquement prêtes. Nous sommes convaincus qu au cours du second semestre de cette année la production va se dérouler sans problèmes et nous prévoyons une bonne année pour VDL Nedcar en millions d euros % en millions d euros % Assemblage automobile

17 Bus & car Le chiffre d affaires dans la division bus & car a baissé : de 431 millions d euros en 2012 à 391 millions d euros en Le volume du carnet de commandes a aussi diminué : de 156 millions d euros à 128 millions à la fin de l année. La pression sur les prix était toujours énorme suite au recul du marché en Europe et aux importations de véhicules en provenance de pays à bas salaires. Cela, en combinaison avec les coûts de développement élevés pour entre autres le passage aux moteurs Euro 6, continue à peser sur le résultat de cette division. Par conséquent, l année 2013 n a pas été clôturée sur un bénéfice. Le nombre de livraisons de produits VDL a baissé en comparaison avec 2012 et notre part de marché a donc légèrement reculé. Toutefois, nous pouvons prudemment affirmer que le recul sur le marché d Europe occidentale semble s être arrêté a été l une des années les plus difficiles au sein de la division bus & car et nous prévoyons que 2014 sera une année de reprise. L année dernière, plusieurs modifications au niveau de l organisation ont été implémentées et elles doivent déboucher sur une division bus & car plus efficace et plus dynamique. Tout bien considéré, nous prévoyons pour 2014 une amélioration du résultat, entre autres grâce à la clôture des divers projets Euro 6. Notre gamme complète de véhicules, tant pour les transports en commun que pour le tourisme, a été proposée au marché en exécution Euro 6. Parallèlement, nous avons consenti des investissements considérables dans les systèmes hybrides et électriques. En 2014, l accent va être mis sur une pénétration encore plus intensive de nos marchés domestiques et d exportation. De ce fait, nous prévoyons pour 2014 un nombre de livraisons supérieur à celui de De plus, nous continuons d investir dans le développement de plusieurs nouveaux modèles. Au cours du premier trimestre 2014, le chiffre d affaires a baissé par rapport à celui du même trimestre en 2013 : de 112 à 102 millions d euros. Le carnet de commandes est toutefois en forte augmentation : 138 millions d euros à la semaine 13 de 2013 contre 190 millions d euros cette année. Il semble que la courbe est désormais ascendante. BUS & CAR Autocars de tourisme 35% Autobus de transports publics 26% Pièces & services 15% Autocars/autobus d occasion 11% Châssis & modules de châssis 9% Minibus & midibus 3% Systèmes de Transport Public Innovant de qualité 1% 15

18 en millions d euros % en millions d euros % Autocars de tourisme Autobus de transports publics Pièces & services Autocars/autobus d occasion Châssis & modules de châssis Minibus & midibus Systèmes de Transport Public Innovant de qualité Autocars de tourisme En 2013, tant le chiffre d affaires que le nombre de livraisons ont augmenté dans le secteur des autocars de tourisme. Le chiffre d affaires est passé de 128 à 136 millions d euros. Alors qu en 2012, 557 autocars ont été livrés, en 2013 ce nombre était de 561. Le mix de produits adapté a influencé le chiffre d affaires de manière positive. Nos clients font face à un marché difficile, ce qui influence leurs investissements. De plus, nous remarquons aussi qu ils affichent une certaine réticence à l encontre de la nouvelle technologie Euro 6 par rapport à la technologie Euro 5 éprouvée. C est la raison pour laquelle nous avons constaté une reprise des commandes pour des autocars de tourisme Euro 5 au cours du dernier trimestre À l exception de la France et de la Grande-Bretagne, le volume de marché total des autocars de tourisme a été identique ou inférieur à celui de 2012 dans la plupart des pays européens. Sur le marché des autocars de tourisme en Europe occidentale, la part de marché de VDL Bus & Coach a légèrement baissé au total : de 6,9% à 6,7%. Cela est notamment dû aux chiffres de vente qui stagnent en France et en Belgique. À contrario, notre part de marché a augmenté dans des pays tels que la Grande-Bretagne et la Suisse. Par ailleurs, en 2013, VDL Bus & Coach a ajouté un nouveau modèle Futura à la famille des autocars de tourisme, le Futura FMD2. Ce Futura est commercialisé en tant que véhicule polyvalent rentable, qui convient tant pour le secteur du tourisme qu en application interurbaine. Les valeurs de base de notre gamme de produits que sont un poids mort bas, une faible consommation de carburant, une capacité de passagers élevée, de l espace à profusion pour les bagages et un prix kilométrique bas, font en sorte que le Futura FMD2 constitue un investissement extrêmement rentable pour les entrepreneurs. Entre-temps, une première série importante a été vendue, dont la livraison en Suède est prévue en

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21 Autobus de transports publics Le secteur des autobus de transports publics a connu une année médiocre, avec une baisse tant du chiffre d affaires, de 168 à 102 millions d euros, que du nombre d autobus livrés. En 2013, 526 véhicules ont été livrés contre 730 en Dans plusieurs pays, les ventes d autobus de transports publics ont baissé suite aux économies imposées par les gouvernements. La concurrence a été renforcée et il semble difficile de maintenir les emplois dans ce secteur aux Pays-Bas et dans la région flamande en Belgique, à cause de la pression croissante sur les prix associée à la compétition en provenance de pays à bas salaires. Un grand nombre de livraisons est à mettre à l actif du marché allemand, où beaucoup d entreprises de transports en commun ont opté pour des produits VDL. Un exemple en est la ville de Düsseldorf, à laquelle 60 véhicules du type Citea LLE ont été vendus et livrés en En outre, plusieurs villes ont opté pour des autobus VDL, notamment grâce à la consommation de carburant favorable, aux coûts opérationnels réduits et aux niveaux d émissions inférieurs. Par ailleurs, VDL a livré plus de 100 véhicules Citea LLE à la concession de Twente, aux Pays-Bas. Au cours du dernier trimestre 2013, nous avons décroché une belle commande pour Amsterdam : en 2014, 23 véhicules Citea SLFA y seront livrés. VDL a lancé cette variante articulée du Citea SLF en Dans les pays scandinaves aussi, nous avons continué à renforcer notre présence : en Finlande, VDL a été pour la deuxième année consécutive leader de marché dans les autobus de transports publics. En 2013, nous avons également été actif outre-mer. Nous avons livré une grande partie de la commande portant sur 230 autobus à la Jamaïque, qui sera totalement honorée en Nous avons également reçu un engagement pour une commande de suivi de 200 autobus pour ce pays et des négociations sont en cours dans plusieurs pays d exportation outre-mer. La gamme Citea a été complétée par l introduction de plusieurs nouveaux modèles, dont le Citea SLFA déjà évoqué ci-dessus. Par ailleurs, lors du salon UITP à Genève (Suisse), le VDL Citea Electric a été présenté, où le caractère fortement modulaire de la gamme Citea permet au transporteur d obtenir du travail sur mesure. Le Citea Electric convient pour toute situation locale spécifique. Nos importantes valeurs de base que sont la construction légère, l accessibilité optimale et le confort tant pour les passagers que pour les chauffeurs, y sont respectées. Les réactions émanant du marché sont très positives et cela a débouché sur plusieurs commandes pour des grandes villes européennes. Pièces & services 2013 a de nouveau été une bonne année pour le secteur pièces & services. Il est vrai que les prix ont été sous pression, mais nous sommes malgré tout parvenus à réaliser une augmentation du chiffre d affaires : 60 millions d euros en 2013 par rapport à 57 millions d euros en Il s agit d une belle performance, étant donné que la concurrence augmente énormément sur le marché des autobus/autocars. VDL Parts doit de plus en plus faire face à la concurrence de ses propres fournisseurs, du monde des véhicules industriels, des entreprises internet et des sociétés commerciales. La hausse du chiffre d affaires est notamment due au fait que les entreprises VDL Bus & Coach ont étendu leur offre de prestations de services en proposant des contrats entretien et réparation. Dans ce domaine, nous enregistrons une augmentation du chiffre d affaires, surtout dans le secteur des transports publics aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves, et nous remarquons que cette tendance se manifeste aussi dans d autres pays. 19

22 Les exportations de VDL Parts ont affiché une forte croissance, notamment grâce à l extension de notre réseau de vente. En 2014, nous allons encore affiner et améliorer nos performances et notre gamme de produits, mais aussi examiner comment implémenter notre extension de produits sur le marché. Outre nos ateliers de réparation dans nos entreprises autobus/autocars distinctes, notre atelier spécialisé VDL Busland a aussi connu une bonne année. Alors qu auparavant les entreprises de transports publics réalisaient elles-mêmes la maintenance, elles la sous-traitent désormais de plus en plus aux points-service VDL. Quatre nouveaux ateliers ont ouvert leurs portes aux Pays-Bas en Cela nous permet de mieux servir nos clients plus près de chez eux. En outre, grâce aux connaissances et aux informations que nous y acquérons, nous sommes mieux à même d optimiser encore notre propre produit. Les prévisions pour l ensemble du secteur pièces & services sont positives pour Autocars/autobus d occasion La stabilisation du chiffre d affaires attendue pour 2013 s est poursuivie. Avec même une légère augmentation de 39 millions d euros en 2012 à 41 millions d euros en Le nombre de véhicules vendus a fortement augmenté, de 606 à 802. Ce nombre se décompose en 417 autobus urbains et 385 autocars de tourisme, minibus et midibus d occasion. Pour y parvenir, nous avons pénétré de nouveaux marchés en étroite collaboration avec VDL Bus & Coach et nos agents locaux. La demande pour des véhicules Euro 5 a augmenté suite au renforcement de la législation et de la réglementation. Fin 2013, un grand nombre d autobus urbains relativement récents nous ont à nouveau été proposés. Pour 2014, le défi pour VDL Bus Center sera de poursuivre l extension du réseau existant et de développer de nouveaux marchés. Nous prévoyons qu en 2014 le chiffre d affaires restera à un niveau comparable. Châssis & modules de châssis Le 15 octobre 2013, VDL Groep a repris 19% des actions de PACCAR dans VDL Bus Chassis. De ce fait, VDL Bus Chassis est désormais une filiale à part entière de VDL Groep. Le chiffre d affaires externe du constructeur de châssis et de modules VDL Bus Chassis a augmenté : de 23 millions d euros en 2012 à 36 millions d euros en Cela est dû à l augmentation des livraisons de modules à des carrossiers autres que VDL, qui sont passées de 251 châssis en 2012 à 586 en Les ventes réalisées par des livraisons à des entreprises-sœurs au sein de VDL Bus & Coach pour la construction de véhicules complets a baissé en Le nombre total de modules livrés est donc passé de en 2012 à en En 2013, les activités d ingénierie ont surtout été placées sous le signe de la poursuite de l optimisation de l assortiment de produits par l adjonction de modules aux valeurs d émissions inférieures. En étroite collaboration avec les autres entreprises au sein de VDL Bus & Coach, de nouveaux développements sur la base de la technologie Euro 6 ont été implémentés au niveau de la motorisation et de la technique d entraînement. Outre la réduction des coûts kilométriques et l abaissement des valeurs d émissions, l application de carburants alternatifs a reçu toute l attention voulue. De ce fait, l assortiment s est étoffé pour devenir une gamme complète qui répond aux développements et aux exigences environnementales les plus récents sur le marché. Au cours des prochaines années, les activités d ingénierie seront principalement axées sur la poursuite de la réduction des valeurs d émission et sur l abaissement des coûts opérationnels du véhicule. D après les prévisions, le chiffre d affaires en 2014 s élèvera à un niveau comparable à celui de

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25 Minibus & midibus Le chiffre d affaires dans le secteur des minibus et midibus est passé de 11 millions d euros en 2012 à 12 millions d euros en 2013 (y compris les véhicules de police et les réparations). Le nombre de véhicules livrés a baissé, de 162 en 2012 à 132 en Nous avons poursuivi dans la voie empruntée au cours des dernières années, à savoir l accent sur le MidCity et sur les appels d offre internationaux pour les transports publics. Nous avons décroché plusieurs commandes importantes, notamment celle portant sur 41 MidCity pour les transports publics en Belgique. Cette commande va être honorée en une seule fois en 2014, mais elle a pour une grande part déjà été produite en 2013, ce qui fait que le nombre de véhicules livrés en 2013 a été légèrement inférieur. Comme prévu, notre part de marché en Allemagne, en Belgique et dans les pays scandinaves a augmenté et nous prévoyons une poursuite de cette hausse en Aux Pays-Bas également, nous voyons des signes de reprise. La livraison de véhicules de police a été inférieure aux prévisions, mais la mise à niveau et l adaptation de véhicules existants ont influencé favorablement le chiffre d affaires. Dans le département réparation, le chiffre d affaires a légèrement augmenté en 2013 et, pour celui-ci, nos prévisions sont globalement positives et ce, malgré un marché en recul. Le carnet de commandes du secteur complet minibus & midibus est raisonnablement bien rempli et nous prévoyons une poursuite de la croissance en Systèmes de Transport Public Innovant de qualité Dans le secteur du transport public innovant de qualité, le chiffre d affaires a baissé, de 5 millions d euros en 2012 à 4 millions d euros en Désormais, des véhicules à piles à combustible totalement exempts d émissions, donc sans rejet, circulent à Cologne et à Amsterdam. Le projet à Haïfa (Israël) portant sur six Phileas hybrides a été clôturé en En 2014, le premier Phileas d une série de neuf véhicules au total va être livré à Rimini (Italie). Produits finis Le chiffre d affaires dans la division des produits finis a augmenté de 9% : de 467 millions d euros en 2012 à 507 millions d euros en L année écoulée a notamment été excellente dans les secteurs des systèmes d automatisation de la production pour l industrie automobile et des systèmes de suspension pour les semi-remorques et les véhicules industriels. Le résultat de la division produits finis a été positif. Le carnet de commandes a été en hausse, de 132 millions d euros fin 2012 à 282 millions d euros fin Les perspectives pour la division produits finis sont bonnes pour Le chiffre d affaires facturé au cours du premier trimestre 2014 s est élevé à pratiquement 111 millions d euros, ce qui constitue une baisse de 20% par rapport à 2013 (138 millions d euros). Mais cette image est biaisée, car un client important du secteur de l automatisation de la production avait versé un acompte lors du premier trimestre Sans cet acompte, le chiffre d affaires a augmenté de 8% au cours du premier trimestre. Le carnet de commandes est nettement mieux rempli que l année passée : 280 millions d euros à la fin du premier trimestre de cette année par rapport à 136 millions d euros à la fin de la même période en Cela est notamment dû à la fluctuation des passations de commande dans le secteur des systèmes d automatisation de la production. Mais si nous ne tenons pas compte de ce phénomène, nous constatons une croissance dans le carnet de commandes et prévoyons que cette année va être bonne pour la division produits finis. 23

26 PRODUITS FINIS Systèmes d automatisation de la production 37% Systèmes de suspension 26% Echangeurs de chaleur 17% Machines de production de cigares et d emballages 5% Bancs solaires et coffres de toit 5% Systèmes pour le secteur agricole 4% Systèmes de manutention de conteneurs 4% Systèmes pour le secteur industriel 2% en millions d euros % en millions d euros % Systèmes d automatisation de la production Systèmes de suspension Echangeurs de chaleur Machines de production de cigares et d emballages Bancs solaires et coffres de toit Systèmes pour le secteur agricole Systèmes de manutention de conteneurs Systèmes pour le secteur industriel Systèmes d automatisation de la production L année 2013 a été très réussie pour l entreprise d automatisation de la production VDL Steelweld. Le chiffre d affaires a augmenté de 42% : de 132 millions d euros en 2012 à 187 millions d euros en Ce chiffre d affaires record a été atteint grâce à des commandes importantes portant sur la livraison de lignes de production à diverses usines automobiles de Jaguar, Landrover, Volvo, Ford et VDL Nedcar. Cela a permis de créer des dizaines d emplois nouveaux à Breda (Pays-Bas), Barford (Grande-Bretagne), Cologne (Allemagne) et Arad (Roumanie). De bons résultats ont également été enregistrés en dehors de l industrie automobile. La production en série des AGV (véhicule à guidage automatique), développés auparavant, a été lancée en collaboration avec plusieurs entreprises-sœurs VDL. En outre, la ligne d assemblage pour la production en série de panneaux d isolation destinés aux installations de traitement de l air a tourné à plein régime. Le carnet de commandes pour 2014 est très bien rempli et, suite à la demande persistante pour des lignes de production pour la construction de carrosseries, les prévisions pour 2014 sont excellentes. En 2014, nous allons mettre l accent sur le renforcement de notre relation avec nos clients et la poursuite de l extension de l organisation internationale. Dans ce cadre, une filiale a été ouverte en Suède au début Bien entendu, nous continuons à travailler à diverses innovations de produit ainsi qu au développement et à l optimisation des méthodes de production. 24

27 Systèmes de suspension Le chiffre d affaires total dans ce secteur a augmenté de 9%, de 118 millions d euros en 2012 à 129 millions d euros en Le constructeur de systèmes de suspension VDL Weweler détient une part de marché de près de 40% en Europe, où l Allemagne constitue le principal débouché dans ce domaine. Pour atténuer sa dépendance du marché européen, l entreprise est fort active en Amérique du Nord, au Brésil et en Asie du Sud-Est, où sa part de marché est, pour le moment, encore limitée. En Amérique du Nord, la suspension pneumatique constitue la norme, mais sa construction diffère totalement de celle des systèmes de suspension pneumatique européens. Les nouveaux systèmes modulaires développés par VDL Weweler semblent être idéaux pour ce marché. Afin de pouvoir servir encore plus efficacement les clients en Asie du Sud-Est, nous opérons à partir de la Thaïlande depuis mars Weweler-Colaert, la filiale belge, a enregistré une reprise de la demande pour des pièces de rechange destinées aux véhicules industriels. En Europe occidentale et méridionale, le chiffre d affaires a augmenté de 10%. En Europe de l Est également, la part de marché a encore été consolidée et nos actions sur le marché asiatique, notamment la collaboration avec de nouveaux distributeurs, nous ont permis de renforcer davantage nos ventes. VDL Weweler Parts, fournisseur de pièces pour véhicules industriels et pour semi-remorques, a connu une bonne année. En 2013, des accords de coopération ont été conclus avec des tiers pour la livraison sur le marché néerlandais de batteries, de démarreurs, d alternateurs et de systèmes de câblage électrique destinés aux véhicules industriels et aux semi-remorques. Vu cette croissance, la surface de magasin va être étendue en Notre filiale de vente en Norvège, Truck & Trailer Industry, a connu une année raisonnable, avec une stabilisation du chiffre d affaires. La dépréciation de la couronne norvégienne par rapport à l euro a eu un impact négatif. En 2013, nous avons poursuivi nos efforts pour constituer un réseau de service dans toute la Norvège afin d encore mieux servir les clients. Le carnet de commandes du secteur complet des systèmes de suspension est bien rempli et nous prévoyons une poursuite de la croissance en Échangeurs de chaleur 2013 a été une année difficile pour le secteur des échangeurs de chaleur. Le chiffre d affaires a baissé de 105 millions d euros en 2012 à 87 millions d euros en Les clients de VDL Klima ont eu des difficultés à financer leurs projets et, d après les prévisions, cela ne devrait pas changer à court terme. Après quelques années de croissance soutenue, nous voyons désormais un recul dans les projets et les commandes sur le marché de la génération d énergie verte, comme l énergie éolienne. Nous estimons qu une reprise se fera encore quelque peu attendre. À cause de la rigueur budgétaire, des programmes d incitation gouvernementaux ont été supprimés, ce qui fait que les technologies vertes innovantes mais plus coûteuses ont du mal à concurrencer des process conventionnels. Sur le marché de la construction navale, une lente reprise se dessine. Le marché pétrolier et gazier s est considérablement développé et les perspectives sont bonnes. Comme prévu, VDL Delmas à Berlin (Allemagne) et VDL KTI à Mol (Belgique) ont aussi connu une année globalement difficile. VDL Delmas a dû faire face à des circonstances de marché pénibles dans le domaine de la génération d énergie, surtout au premier semestre de l année. Fin 2013, une amélioration y était perceptible et le carnet de commandes a de nouveau augmenté de manière conséquente. La situation était meilleure dans l industrie pétrochimique. Chez VDL KTI, la demande pour des échangeurs de chaleur 25

28 spéciaux a stagné et les retards dans la production de pylônes haute tension ont encore augmenté. En 2014, une reprise est attendue sur ces deux marchés. Les carnets de commandes de ces deux entreprises sont bien remplis. Outre des livraisons aux marchés traditionnels, des produits vont également être livrés en Chine, au Brésil, au Venezuela et aux États-Unis. La situation dans le secteur des échangeurs de chaleur se redresse lentement. D après les prévisions, le niveau du chiffre d affaires en 2014 sera le même qu en Machines de production de cigares et d emballages Bien que le chiffre d affaires de PMB-UVA International ait légèrement baissé, de 29 millions d euros en 2012 à 27 millions d euros en 2013, nous ne sommes pas mécontents de l exercice PMB-UVA International a de nouveau développé plusieurs concepts, fonctions et machines innovants, aux nouvelles possibilités et aux coûts opérationnels bas. En essayant de répondre aux thèmes mondiaux tels que la sécurité alimentaire et l hygiène, de nouvelles opportunités de produit émergent. Des fonctionnalités développées en régie sont mises à disposition d autres fournisseurs d équipements d origine (OEM) sous licence. Cette stratégie est appliquée depuis quelques années déjà et elle a été poursuivie et élargie en Cela contribue à raccourcir le délai de retour sur investissements des développements. La taille moyenne des séries de machines à fabriquer est, à l instar des deux années précédentes, toujours modérée. Nous avons plus mis l accent sur la réduction du délai d exécution d une commande afin de mieux répondre aux demandes des clients. La position de fournisseur privilégié de PMB-UVA International auprès de plusieurs multinationales est importante car elle génère de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. En 2013, nous avons élargi notre marché vers d autres secteurs et nous allons livrer à plus de pays. Sur le marché des cigares, il y a eu un glissement vers une augmentation des activités de révision. Les ventes de machines sont restées stables. Les perspectives pour l ensemble du secteur machines de production de cigares et d emballages sont positives pour Bancs solaires et coffres de toit Le chiffre d affaires de Hapro International, fabricant de bancs solaires, de coffres de toit, de porte-vélos et d appareils de traitement cutané, affiche une légère augmentation, de 25 millions d euros en 2012 à 26 millions d euros en Cette augmentation du chiffre d affaires a surtout été réalisée sur le marché des coffres de toit. Le marché des bancs solaires professionnels et grand public est resté stable. Cette situation devrait rester inchangée en Malgré les premiers signes d une reprise économique, le marché du détail notamment connaît toujours d énormes difficultés. Cela aura un impact sur le chiffre d affaires des coffres de toit et des porte-vélos. Il est probable que le marché des bancs solaires professionnels restera stable. Le marché des appareils de bronzage grand public laisse entrevoir une légère hausse. Tout bien considéré, nous prévoyons que le niveau du chiffre d affaires en 2014 sera quasiment identique à celui de Systèmes pour le secteur agricole VDL Agrotech a connu une moins bonne année. Le chiffre d affaires a baissé de 31 millions d euros en 2012 à 22 millions d euros en Le délai imparti pour la transformation des batteries de ponte en systèmes alternatifs est venu à échéance le 1er janvier De ce fait, en 2013 VDL Agrotech a vendu moins de dispositifs d alimentation de volailles pour ces systèmes alternatifs en Europe, ce qui a eu une influence considérable sur le chiffre d affaires. Le marché des projets aussi a été difficile, surtout en Europe de l Est. Le marché asiatique est très sensible au prix et, vu le cours de change de l euro, le chiffre d affaires n y a que très légèrement augmenté. Les efforts de vente accrus déployés par VDL Agrotech au Moyen-Orient commencent à porter leurs fruits, mais ces activités sont soumises aux aléas de la situation politique instable 26

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31 dans beaucoup de pays de cette région. Les perspectives pour 2014 sont mitigées. Le marché des projets dépend fortement de crédits bancaires. L instabilité politique et les fluctuations des taux de change influencent fortement les investissements dans le secteur agricole. En 2014, l accent sera mis sur l innovation produit et sur une ventilation géographique des marchés encore plus importante. De plus, en 2014 VDL Agrotech va introduire plusieurs développements nouveaux, ce qui va permettre de proposer un produit plus compétitif sur les marchés existants. Systèmes de manutention de conteneurs Le chiffre d affaires de VDL Containersystemen a légèrement augmenté par rapport à 2012, de 19 millions d euros en 2012 à 20 millions d euros en Dans le segment des véhicules industriels, le chiffre d affaires des produits existants, tels les systèmes à crochet de levage, à portique et à câbles est resté constant. La croissance prévue n a pas eu lieu, suite au flux de commande décevant sur les marchés de la construction et du traitement des déchets. Le chiffre d affaires des palonniers a bel et bien augmenté grâce à l exécution de plusieurs projets nationaux et internationaux. Pour ces projets, notre qualité et notre délai de livraison ont souvent été des facteurs décisifs. Le lancement de notre nouveau produit pour le secteur portuaire, l AGV (véhicule à guidage automatique), a fortement contribué à remplir le carnet de commandes. Une commande importante passée récemment pour ces produits nous procure du travail jusque tard dans l année De ce fait, le carnet de commandes total est très bien rempli et nous envisageons l année de manière positive et prévoyons une croissance considérable du chiffre d affaires. Systèmes pour le secteur industriel 2013 a été une année positive pour VDL Industrial Products. Le chiffre d affaires a augmenté, de 8 millions d euros en 2012 à 9 millions d euros en En 2013, l entreprise s est concentrée sur l élargissement et l approfondissement de la gamme de produits. Elle s est notamment vu adjoindre des convoyeurs vibrants et des systèmes de transport à vis sans fin pour l industrie de process. Ces produits sont déjà fabriqués depuis des années par des entreprises-sœurs VDL, mais depuis 2013 ils sont commercialisés activement par VDL Industrial Products dans l industrie des produits en vrac. En 2014, aucune croissance n est attendue dans les secteurs liés à la construction, mais des opportunités de croissance existent sur les marchés d exportation et sur d autres marchés nationaux comme l industrie des produits alimentaires et chimique. Tout bien considéré, nous prévoyons une légère croissance en Nouvelles entreprises Début 2013, nous avons créé l entreprise VDL Bus & Coach Service FRY-ZHN. Elle réalise des travaux d entretien et de réparation à partir de quatre ateliers aux Pays-Bas : Leiden, Krimpen a/d IJssel, Sneek et Leeuwarden. Au départ, ces ateliers étaient conçus pour réaliser toutes les activités d entretien et de réparation pour les concessions Zuid-Holland-Noord et Friesland, dans le cadre de l accord de livraison de 275 autobus de transports en commun à Arriva Nederland. Depuis, ces activités englobent également les travaux d entretien et de réparation des autocars de tourisme, des minibus et midibus et d autres véhicules. Le 17 juillet 2013, le département Technology & Development (T&D) de VDL ETG Eindhoven est devenu autonome. La nouvelle entreprise, VDL ETG Technology & Development, compte environ 130 collaborateurs qui conçoivent et développent des solutions et des produits pour les industries des semiconducteurs, médicale, solaire et de l éclairage LED. Ces solutions portent sur le déplacement et le positionnement de substrats fragiles sous vide ou dans un environnement atmosphérique. Tous les 29