HERAKLES Page 1 sur 11 PARAMETRAGE DE GSI FICHE PARAMETRAGE DE GSI

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1 HERAKLES Page 1 sur 11 PARAMETRAGE DE GSI OBJECTIFS Le menu des paramètres contient l ensemble des fonctions qu il est indispensable de régler à la mise en service du logiciel. Un utilisateur par défaut sélectionné parmi la liste des salariés doit être saisi au démarrage du logiciel. La création d affaire ou de tâche sera automatiquement affectée à l utilisateur par défaut avec possibilité de le changer. MODULES UTILISES : GSI. PROCEDURE A SUIVRE : Cliquer sur le bouton Paramètres La saisie se fait directement dans l écran sur la ligne vide en fin de liste.

2 HERAKLES Page 2 sur 11 - Cliquer d abord dans la zone code pour saisir le code puis dans la deuxième colonne pour saisir son libellé, et ainsi de suite pour toute nouvelle ligne. Pour supprimer une ligne, cliquer dans la case foncée le plus à gauche de la ligne (sélectionne la ligne entière qui change de couleur) puis tapez sur la touche SUPPR du clavier. Dans chaque écran, la liste est ensuite triée par ordre croissant ( les chiffres sont placés avant les lettres). Chaque code doit être unique Ultérieurement vous pourrez effectuer des recherches et des tris sur vos affaires en relation avec les critères définis à ce stade du paramétrage. De plus il sera toujours possible de compléter une liste au moment du renseignement d une affaire sans revenir à l écran «paramètres» SITUATIONS AFFAIRE La liste situation affaire permet de fixer la situation d avancement d une affaire 1.2. PRIORITES AFFAIRE

3 HERAKLES Page 3 sur 11 Cette liste permet de fixer une priorité de traitement pour chaque affaire. La priorité d un dossier dans la gestion des affaires ORIGINES AFFAIRE Cette liste permet de fixer l origine de l affaire PRODUITS Cette liste permet de fixer la liste des produits que vous distribuez.

4 HERAKLES Page 4 sur TYPES CONTACT Cette liste permet de fixer le type de l affaire : par exemple ici, il s agit d un classement par métier DOMAINES D ACTION Pour chaque affaire on définit plusieurs types d actions possibles qui appartiennent à un domaine d action. Chaque domaine d action est caractérisé par un code et un numéro de couleur. Le choix d une couleur déterminée par domaine d action se fait par le bouton Palette : Attention, l ouverture de cette fenêtre annule le choix de couleur précédent. Aussi, n ouvrez cette fenêtre que lorsque vous en avez réellement besoin

5 HERAKLES Page 5 sur TYPES D ACTIONS Saisissez ici la liste des types d interventions que vous réalisez. Chaque type d action devant appartenir à un domaine défini précédemment (L appel d un domaine d action donnant accès aux types d actions associés) PRIORITES D ACTION Selon le même principe que l écran précédent, chaque priorité est liée à un domaine d action. Cette liste permettra de choisir et d afficher pour une action qu elle est sa priorité.

6 HERAKLES Page 6 sur SALARIES Vous retrouvez dans cette liste tous les salariés que vous avez crées dans les paramètres FONCTIONS INTERLOCUTEURS Définissez le découpage des fonctions selon leur importance pour vos actions commerciales GROUPES CLIENTS Définissez le découpage des fonctions selon leur importance pour vos actions commerciales.

7 HERAKLES Page 7 sur METIERS/PROFESSIONS Définissez le découpage des professions rattachées à un métier BIBLIOTHEQUE DES CODES NAFF

8 HERAKLES Page 8 sur ECHEANCES Vous retrouvez dans cet écran toutes les échéances que vous avez crées dans les paramètres PAIEMENTS

9 HERAKLES Page 9 sur 11 Vous retrouvez dans cet écran tous les modes de paiements que vous avez crée dans les paramètres REGIONS/DEPARTEMENTS ZONE COMMERCES

10 HERAKLES Page 10 sur BIBLIOTHEQUE SELECTION MAILING Cette liste permet de fixer un code de sélection pour un groupe de prospects /adresses sur lequel vous voulez effectuer une opération de type mailing, phoning... Vous pourrez extraire de l ensemble de vos adresses celles qui correspondent à un des codes de sélection que vous aurez défini ici

11 HERAKLES Page 11 sur TITRES CRITERES ACTION Vous pouvez définir une liste de critère qui dépendent du domaine et du type de l action CRITERES ACTION La liste 1 est liée au domaine d action La liste 2 est liée au critère 1 Les liste 3 à 6 sont libres

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