Les chiffres clefs du livre et de l édition

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1 Les chiffres clefs du livre et de l édition Livre Paris / Forum Pro Le 17 mars 2016

2 L écosystème du livre

3 Un secteur majeur au sein des industries culturelles L édition de livres: 1 er producteur de contenus culturels en France CA HT des producteurs de contenus culturels en milliards d euros (2012) Edition de livres Programmes TV 2,7 5,7 Le livre: numéro 1 des biens culturels Marché de l entertainment : 7,69 milliards en 2015 Vidéo 13% Musique 10% Films pour le cinéma Jeux électroniques 1,4 1,3 Livre 53% Edition musicale 1, Jeux vidéos 24% Source: Insee, données 2012 Source: GfK 2016

4 Un secteur peu dépendant des aides, mais un cadre juridique et fiscal favorable à l innovation Un secteur comparativement peu soutenu En M Intervention de l Etat (2012) Aides et subventions En % de la VA sectorielle Livre 44 0,8% Cinéma % Télévision ,6% Image et son 38 1,1% Source: Insee, données 2012 Un environnement juridique et fiscal favorable Loi Lang: prix unique de vente fixé par l éditeur Application d un taux de TVA réduit pour les livres Égalité des citoyens dans l accès au livre Préservation de la création et de la diversité éditoriale Maintien d un réseau dense de librairies indépendantes Loi étendue au livre numérique depuis 2011 Le livre est fiscalement traité comme un «produit de 1 ère nécessité» Taux au 1 er janvier 2016: 5,5%

5 Les Français et les livres Des Français attachés à la lecture (2015) et acheteurs de livres (2015) 85% des français se considèrent lecteurs dont 21% déclarent lire beaucoup 48% des lecteurs lisent tous les jours ou presque Mais baisse continue du temps consacré à la lecture 6 à 7 livres achetés par an 49% ont acheté un livre neuf 13% ont acheté un livre d occasion 2% ont acheté un livre numérique Etude Ipsos / CNL 2015 Source GfK 2016

6 Les éditeurs: un secteur concentré Les 10 premiers éditeurs en France en 2014 CA France (millions d euros) Parts de marché Hachette Livre ,8 % Editis ,2 % Madrigall 437 7,4 % Ed. Lefevbre Sarrut 397 6,7 % Média-Participations 350 5,9 % France Loisirs 325 5,4 % La Martinière Groupe % RELX Group 192 3,2 % Groupe Albin Michel 168 2,8 % Lamy 114 1,9 % Total des 10 premiers ,3 % Environ éditeurs en France ont une activité significative. La concentration est forte: les 10 premiers groupes représentent 60% du marché Hachette et Editis totalisent à eux deux près d un quart du marché Source Livres Hebdo 2015

7 Un marché qui renoue avec la croissance pour la première fois depuis 5 ans

8 Un marché en recul entre 2011 et Légère reprise en 2015 Evolution des ventes volumes / valeur Volumes (Millions) 4,7 4,2 Marché (Mds ) 3, , , ,9 3, , , , , , Source GfK 2016

9 La Livre croissance et actualité au rendez-vous 2015 en 2015 Marché physique (dont VPC et clubs) et numérique 4 milliards d euros +1,5% 363 millions de volumes +0,9% Reprise de la croissance après plusieurs années moroses et malgré le contexte des événements tragiques de l année 2015 L année a démarré avec quelques titres forts comme Soumission de Michel Houellebecq et la série After. Fin octobre: la sortie du nouvel Astérix participe de l embellie Le livre comme symbole et manifeste: les achats en nombre de Traité sur la tolérance de Voltaire et de Paris est une fête d Hemingway Source GfK 2016

10 Le rôle clé de la littérature dans la redynamisation de l activité en ,0 3,5 3,0 Evolution des ventes par rapport à ,0 2,0 1,8 1,5 0,5-0,5-0,5-0,5-1,0-2,0-2,5-3,0 Le secteur des romans réalise la meilleure performance en 2015 devant la jeunesse et la BD Six autres secteurs affichent une évolution positive Source: Livres Hebdo/ I+C 2016

11 La répartition des ventes par secteur en ,9 Répartition des ventes en 2014 (en %) ,2 13,2 12,2 10,3 9, ,5 3,5 3,1 2,6 1,7 1,5 45% du marché Source SNE 2015

12 Le livre de poche comme relais de croissance Chiffres du poche 2014 Un quart des volumes vendus en France CA ventes de livres (millions ) Ventes d exemplaires (millions) Poche Marché total % ,6 % ,5 % Production en titres ,4 % En moyenne, un livre de poche sort entre 9 et 12 mois après l édition brochée % des ventes de poche en valeur ( ) ,6% 13,4% 13,3% 13,0% 12,7% 12,4% Source SNE 2015

13 La répartition des ventes par circuit en 2015 Poids des circuits dans le commerce de détail (en valeur, 2015) GSS - Grandes surfaces culturelles 27,8% GSA - Grandes surfaces alimentaires 18,1% Librairies niveau 1 27,2% Librairies niveau 2 + Internet + Autres 26,9% Evolution par rapport à 2014 (en valeur) Librairies de niveau 1 GSA GSS -0,5% 2,5% 4,5% Les librairies de niveau 1 renouent avec la croissance après deux années difficile Désengagement des GSA, depuis plusieurs années, sur l ensemble des biens culturels Stratégie multicanale des GSS, notamment du web vers les magasins avec les services de clic & collect Source: GfK 2016

14 La production éditoriale

15 Des tirages moyens en baisse constante, alors que le nombre de nouveautés augmente Productions «nouveautés 11500» en titres 9500 Tirage moyen «nouveautés» ,5% par an ,9% par an Source SNE 2015

16 Une légère contraction de la production après 4 années de hausse Nouveautés et nouvelles éditions parues ,7% en 2015, première baisse depuis cinq ans NB l embellie du marché intervient une année où la production semble mieux maîtrisée Source Livres Hebdo / Electre 2016

17 Le livre numérique

18 L édition numérique en progression CA de l édition numérique en 2014: 161,4 millions d euros L édition numérique représente 6,4% du CA des ventes de livres des éditeurs Ce CA est en progression de +53% par rapport à 2013 Cette progression est principalement portée par le marché professionnel (+70% pour l édition juridique) Source SNE 2015

19 L édition numérique grand public en 2015 Un marché évalué à 79 millions d euros +24% 10,7 millions d unités vendues +30% 1 million d acheteurs = Stable Les taux de croissance par rapport à 2014 sont importants mais plus faibles que ceux qui étaient projetés Le «décollage» des usages du livre numérique n a pas eu lieu : 74% des personnes interrogées n envisagent pas de lire des livres numériques Parmi l échantillon de lecteurs: 3% achètent moins de livres que l année précédente et 6% dépensent moins La littérature est en tête des achats (63%) et des lectures (62%) Source GfK 2016 et Baromètre SOFIA/SNE/SGDL 2016

20 L édition française est active et attractive à l international

21 Les ventes de livres français à l export 692 millions en 2014 (+0,5% par rapport à 2013) CA export = 21% des ventes de livres de l édition française en CA net facturé Pays francophones du Sud en forte croissance (+7,3%) Repli des ventes vers la francophonie du Nord (-2,5%) et les zones nonfrancophones Exportations par zones géographiques Union Européenne Europe de l'ouest hors UE Amérique du Nord DOM-COM Maghreb Afrique francophone Proche et Moyen-Orient Asie et Océanie Amérique latine Europe de l'est Afrique non-francophone Antilles 2% 2% 1% 1% 6% 6% 0,20% 0,20% 8% 16% 13% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Source SNE / La Centrale 2015

22 Les cessions de droits de traduction L'activité de cessions de droits de traduction représente, en moyenne, 5% à 7% du chiffre d affaires PPHT des maisons Hausse des cessions de droit en 2014* Les principales langues de traduction sont le chinois, l espagnol et le coréen ,6% La jeunesse, la fiction et la BD tirent la croissance *Calcul à périmètre constant Source SNE / BIEF 2015

23 Conclusion Le retour à la santé du secteur en 2015 Les surprises éditoriales: Le charme discret de l intestin qui entre au Top 10 des ventes Les prévisions pour le début 2016: les ventes de livres ont reculé en janvier. Cependant cette inflexion est commune au commerce dans son ensemble Source Gfk 2016 et Livres Hebdo/I+C 2016

24 Merci pour votre attention