complémentaire santé?

Transcription

1 Comment conduire la complémentaire santé? L avenir se prépare aujourd hui Anne Marion Le 18 décembre 2013

2 Quiz introductif if Les questions à se poser

3 La fiscalité Unéo s acquitte maintenant, comme toutes les mutuelles, de l impôt société. Unéo sera-t-elle soumise à la TVA? Oui Non

4 L antisélection Le fait de modifier sa consommation du fait de l assurance? Le fait de ne pas envisager de ne pas être assuré? Le fait de choisir ou pas de s assurer selon ses Le fait de choisir ou pas de s assurer selon ses besoins?

5 Le risque moral Le fait de modifier sa consommation du fait de l assurance? Le fait de ne pas envisager de ne pas être assuré? Le fait de choisir ou pas de s assurer selon ses Le fait de choisir ou pas de s assurer selon ses besoins?

6 L aversion au risque Le fait de modifier sa consommation du fait de l assurance? Le fait de ne pas envisager de ne pas être assuré? Le fait de choisir ou pas de s assurer selon ses Le fait de choisir ou pas de s assurer selon ses besoins?

7 Les lunettes Les lunettes achetées coûtent moins chères que des lunettes assurées? Oui Non

8 Les lunettes et les dents 1998, la mutuelle «M» innove. Elle propose deux produits au même tarif : les garanties hospitalisation, consultations et pharmacie sont identiques. Une seule différence : le premier produit offre des prestations élevées en dentaire et faibles en optique alors que le second propose des prestations élevées en optique et faible en dentaire. Lequel est acheté massivement? Le fort en dentaire Le fort en optique

9 Les ALD Les personnes en ALD utilisent moins la mutuelle? O Oui Non

10 L action sociale L action sociale sera toujours différenciante par rapport aux assureurs : Oui Non

11 Quelle solidarité? En France, le meilleur pouvoir d achat se constate, en moyenne : Pour les actifs Pour les retraités

12 Les options Facilitent l adhésion: Facilitent l adhésion: Oui Non

13 Les réseaux Génèrent des économies : Oui Non

14 Le risque de défaut de paiement Se gère par l action sociale : Oui Non

15 Retour vers le futur Ou comment le futur peut s inspirer de l histoire Ou comment le futur peut s inspirer de l histoire en revenant aux principes fondamentaux de la gestion des risques?

16

17

18 L histoire de la gestion des risques

19 La gestion des risques Acceptation Prévention Réduction Transfert

20 Des chevaux et des hommes

21 «Je perds mes dents Je meurs en détail» Voltaire

22 Fleming et la pénicilline

23 Aujourd hui La réglementation La réglementation Les enjeux actuels La concurrence La fidélisation

24 La loi EVIN et l ANI

25 Le schéma de négociation

26 Au niveau de la branche Branche

27 Protéger la protection sociale

28 L offre santé aujourd hui Réfléchir pour préparer demain

29 Pharmacie Hospitalisation Consultations-Visites Incapacité Décès Dépendance Optique Invalidité Dentaire Audio

30 Du berceau au tombeau

31 Population Enfants Actifs Salariés du privé Code du travail Loi Fillon ANI Contrats collectifs et obligatoire Agents du service public Statut Labellisation Référencement Conventionnement Contrats collectifs facultatifs Indépendants TNS Loi Madelin Contrats individuels Retraités

32 Prestations Classification Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 simplifiée Sécu Entrée de TM incluse gamme Intermédiaire Haut de gamme Quasi frais réels Consultations 100% 130% 150% à 200% 200% à 300% 400% à 500% Pharmacie 100% 100% 100% 100% 100% Hospitalisation - honoraires 100% 100% 150% à 200% 300% 400% à 500% - chambre particulière néant à à 100 Dentaire - soins dentaires 100% 100% 125% 150% 150% - prothèses dentaires 100% 200% 300% 400% 500% - orthodontie 100% 200% 300% 400% 500% Optique (paire de lunettes) à à (et plus) Appareillage - appareillage 100% 130% 150% à 200% 200% à 300% - prothèses auditives SS 100 /appareil 200 à 300 /appareil 300 à 400 /appareil 400% 500 ou +/appareil

33 Prestations ANI Classification Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 simplifiée Sécu Entrée de TM incluse gamme Intermédiaire Haut de gamme Quasi frais réels Consultations 100% 130% 150% à 200% 200% à 300% 400% à 500% Pharmacie 100% 100% 100% 100% 100% Hospitalisation - honoraires 100% 100% 150% à 200% 300% 400% à 500% - chambre particulière néant à à 100 Dentaire - soins dentaires 100% 100% 125% 150% 150% - prothèses dentaires 125% 200% 300% 400% 500% - orthodontie 100% 200% 300% 400% 500% Optique (paire de lunettes) Appareillage à à (et plus) - appareillage 100% 130% 150% à 200% 200% à 300% - prothèses auditives SS 100 /appareil 200 à 300 /appareil 300 à 400 /appareil 400% 500 ou +/appareil

34 La pesée des risques

35 Les cotations techniques Classe d'âge Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 < 25 ans de 25 à 29 ans de 30 à 34 ans de 35 à 39 ans de 40 à 44 ans de 45 à 49 ans de 50 à 54 ans de 55 à 59 ans > 60 ans

36 Unéoaujourd hui Pour affronter le futur

37 Utile Naturelle Essentielle Optimale CV généralistes 100% 135% 150% 165% CV spécialistes 100% 135% 150% 165% 100% vignettes Pharmacie 100% vignettes 100% vignettes 100% vignettes blanches et bleues + blanches et bleues blanches et bleues blanches et bleues 80% vignettes oranges Hospitalisation - honoraires 100% 150% 150% 150% -chambre particulière Dentaire - soins dentaires 100% 100% 100% 100% - prothèses dentaires 170% 320% 420% 470% - orthodontie 100% 300% 300% 300% Optique - monture enfant 30 + SS 60 + SS 30 + SS 60 + SS - monture adulte 30 + SS 85 + SS 85 + SS SS - 2 verres enfant de 30 à 78 + SS de 60 à SS de 30 à 78 + SS de 90 à SS - 2 verres adultes de 28 à 94 + SS de 70 à SS de 74 à SS de 82 à SS Appareillage - prothèses audio 100% 260% 360% 460% P/C nets % 95% 103% 94%

38 65% des personnes protégées sont couvertes par Naturelle 2 ème niveau de garanties Naturelle (2ème niveau) Essentielle (3ème niveau) Optimale (4ème niveau) Utile (1er niveau)

39 Utile : l'hospitalisation et la maladie représentent plus de 50% Pharmacie 19% Appareillage 4% Maladie 35% Optique 9% Dentaire 7% Hospi 27%

40 Naturelle : une répartition des prestations de type 2 Pharmacie 17% Appareillage 4% Maladie 30% Optique 12% Dentaire 19% Hospi op 17%

41 Essentielle : une répartition de prestations de type 2 Appareillage 7% Pharmacie 20% Maladie 23% Optique 9% Hospi 23% Dentaire 19%

42 Optimale : un fort poids du poste dentaire Appareillage 6% Pharmacie 17% Dentaire 27% Optique 13% Hospi 16% Maladie 22%

43 Le poids de l'hospitalisation et de la maladie décroit avec le niveau de gamme, au profit de l'optique et du dentaire 4% 4% 7% 6% 19% 17% 20% 17% Appareillage 9% 12% 7% 9% 19% 19% 27% 17% 23% 13% 27% 16% Pharmacie Optique Dentaire Hospi 35% 30% 23% 22% Maladie Utile Naturelle Essentielle Optimale

44 Les consommations Essentielle et Optimale présentent t des particularités ité liées au niveau de gamme Optimale Essentielle Naturelle Utile 0 Courbes de remboursement complémentaire moyen par âge, par bénéficiaire

45 La consommation moyenne par âge du produit Naturelle est similaire il i à celle d'un produit de niveau Naturelle Courbe type niveau Comparaison des courbes de consommation moyenne par âge et par bénéficiaire

46 Naturelle : prestations en fonction de l'âge 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Appareillage Dentaire Optique Pharmacie 30% Hospi 20% Maladie 10% 0%

47 Les fragilités de l offre 250% 200% 150% P/C net 2012 par tranche d'âges - Offre santé Unéo Utile (niveau 1) Naturelle (niveau 2) 100% Essentielle (niveau 3) 50% Optimale (niveau 4) 0%

48 Maladie L offre sur- Renfort Jeune Renfort Renfort Renfort complémentaire (moins de 30 ans) Famile Senior plus Dépassement spécialistes 3,50 /consultation 4,50 /consultation 5,75 /consultation (hors radiologie) max 17,50 /an max 22,50 /an max 75 /an Médecines alternatives Pharmacie non remboursée Hospitalisation - Dépassements hospitaliers actes de chirurgie et d'anesthésie Dentaire - prothèses dentaires sauf inlay core 25 /séance max 100 /an 25 /séance max 100 /an 25 /séance max 100 /an 11,50 /consultation max 150 /an 25 /séance max 100 /an 60% FR max 50 60% FR max 50 60% FR max 50 60% FR max /an 150 /an 250 /an 250 /an 300 /an 400 /an - orthodontie remboursée /an /an - orthodontie non remboursée 100 /an /an Implantologie 500 /an 250 /an 200 /an 500 /an Parodontologie non remboursée /an 100 /an Optique Verres, montures, lentilles prescrites 100 /an 150 /an 200 /an 500 /an Chirurgie réfractive sauf cataracte /œil/an 500 /œil/an 500 /œil/an Appareillage - prothèses audio, piles, entretien /an 50 /an

49 Près de 80% des adhérents sont des hommes Femmes Hommes Pyramide des âges des adhérents

50 Près de 70% des adhérents sont à la CNMSS AUTRES CNMSS Pyramide des âges des adhérents

51 La sensibilité territoriale Répartition des adhérents par région

52 La structure d adhésion : près de la moitié ne sont (n étaient) pas seuls Adhérent + conjoint 21% Adhérent seul 52% Adhérent + conjoint + enfants 18% Adhérent + enfants 9%

53 Près de 80% des adhérents sont des hommes Femmes Hommes Pyramide des âges des adhérents

54 Près de 70% des adhérents sont à la CNMSS AUTRES CNMSS Pyramide des âges des adhérents

55 Pyramide des âges des bénéficiaires Enfants Conjoints Adhérents

56 Demain A quoi faut-il se préparer?

57 Après demain

58 Les risques : hier e mensuell Cotation < > 70 Tranche d'âge

59 Les risques : aujourd hui 120 Cotatio on mensue elle < > 70 - Année d'observation

60 Les risques : demain elle Cotatio on mensu < > 70 Année

61 Comment entamer la réflexion? Garanties qui Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 garantissent la Entrée de L'ANI par défaut santé gamme Intermédiaire Haut de gamme Quasi frais réels Consultations 100% 130% 150% à 200% 200% à 300% 400% à 500% Pharmacie 100% blanches 100% 100% 100% 100% Hospitalisation - honoraires 100% 100% 150% à 200% 300% 400% à 500% - chambre particulière néant à à 100 Dentaire - soins dentaires 100% 100% 125% 150% 150% - prothèses dentaires 100% 200% 300% 400% 500% - orthodontie 100% 200% 300% 400% 500% Optique (paire de lunettes) Appareillage Suppression (sauf enfants) à 300 en fonction de la correction/3ans 300 à (et plus) - appareillage 100% 130% 150% à 200% 200% à 300% - prothèses auditives SS 100 /appareil 300 à 400 /4 ans 300 à 400 /appareil 400% 500 ou +/appareil

62 Les impacts des dernières réformes Les intégrer dans les négociations

63 Les points de vigilance Santé : pensez prévoyance! Alors que tous parlent de la généralisation de la complémentaire santé, il est indispensable d étudier aussi ses régimes de prévoyance Sous contraintes multiples Il est important de piloter ses régimes en propre Il est indispensable de surveiller les actions des branches Il est indispensable de suivre les aventures du contrat responsable Il est indispensable d entamer des arbitrages entre les garanties en fonction des besoins et des moyens des militaires Préconisations juridiques : Il est indispensable de suivre l actualité

64 Les réformes Combien coûtent-elles? Combien coûtent elles? A quoi s attendre?

65 Les réformes connues et à venir La TCA Impact du vieillissement La généralisation de la complémentaire santé Le référencement Le PLFSS 2012 Le PLFSS 2013 Le PLFSS 2014 Le PLFSS 2015 Le PLFSS 2016 Le PLFSS 2017 Imaginer l inimaginable

66 L impérieuse nécessité de maîtriser les risques Quels arbitrages? Que faut-il privilégier? Que faudrait-il limiter?

67 La nécessité de maitriser les risques Acceptation p Prévention Réduction Transfert

68 Hospitalisation Décès Pharmacie Consultations-Visites Incapacité Dépendance Optique Invalidité Dentaire Audio

69 Acceptation Les franchises L autofinancement dans une certaine mesure Les arbitrages entre les couvertures santé et prévoyance, par exemple Attention à l acceptation inconsciente des risques Attention à l acceptation inconsciente des risques S habituer à la cartographie des risques

70 Prévention p// /

71 Réduction La diminution des prestations Les plateformes conseil Les réseaux Les prestations efficientes Etc.

72 Transfert : mais à quel prix?

73 Les arbitrages Les franchises : à envisager, peut-être, en hospitalisation pour les années à venir Les garanties médicalisées : notamment en optique Privilégier le dentaire La fin des frais réels L impact des restes à charges Des garanties «àpartirde» plutôt que «jusqu à»

74 Les outils d aide à la décision i Pour une analyse détaillée des risques

75 «On va quand même pas dépenser si peu» 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Avant augmentation des garanties Après augmentation des garanties a

76 Prix de marché Monture 90 à 120 enmoyenne(enfonctioncsp) Verres simples 80 / verre en moyenne Verres progressifs Entrée de gamme 150 Moyen de gamme bas 200 Moyen de gamme haut 260 Haut de gamme 310 Haut de gamme Freeform 330 Haut de gamme Freeform personnalisé 420 Pour info : le freeform est une technique de surfaçage digitale du verre par une machine

77 Les réseaux : oui, mais! Avant «mais ça, c était avant!» Dépense moyenne = 400 Remboursement moyen = 300 Reste à charge moyen = 100 Après Dépense moyenne = 250 Remboursement moyen = 250 Reste à charge moyen = 0 77

78 Les réseaux : oui, mais! Avant «mais ça, c était avant!» Dépense moyenne = 400 Remboursement moyen = 300 Reste à charge moyen = 100 Cotation = % 1/3 = 60 Après Dépense moyenne = 250 Remboursement moyen = 250 Reste à charge moyen = 0 Cotation = % 1/2 = 75

79 Pour entamer l avenir Les chiffres et les lettres : Les chiffres et les lettres : Suivre l actualité et les statistiques

80 En tenant compte Prise en compte du contexte économique et social Prise en compte du revenu des assurés La question du renoncement aux soins Réflexion autour de produits «innovants» Réflexion autour des franchises Réflexion des régimes d accueil et des retraités Etc.

81 Merci de votre attention ti! 14, rue Leynaud LYON Tel fax com