Les décisions d investissements étrangers créateurs d emplois

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1 Observatoire des investisseurs étrangers Les décisions d investissements étrangers créateurs d emplois B i l a n B r e t a g n e F é v r i e r

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3 Le bilan national Les investissements étrangers en France : En 2013, le nombre des décisions d investissement se maintient à un niveau élevé Le 17 février 2014, à l occasion du Conseil Stratégique de l Attractivité, le Président de la République a rendu public le nombre de projets et d emplois recensés par l Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII). L analyse détaillée de ces investissements sera présentée dans le «Rapport annuel sur les investissements étrangers créateurs d emploi en France» publié en mars prochain par l AFII. 685 projets, emplois créés ou maintenus Le nombre des décisions d investissement se maintient à un niveau élevé, avec une contribution à l emploi supérieure à celle de 2012 : Le résultat global est proche de celui de l an passé : 685 décisions, contre 693 en 2012 (-1,2%). Les décisions d investissement portent sur emplois, contre en 2012 (+14,5%) emplois seront générés dans les 3 ans par des créations ou des extensions emplois ont été sauvegardés en 2013 par le rachat d entreprises en difficulté par des investisseurs étrangers. Les emplois supplémentaires par rapport à 2012 résultent essentiellement des créations et des reprises de sites en difficulté. L Europe reste la première région d origine de ces investissements qui proviennent d un nombre croissant de pays : Les entreprises qui investissent en France dans des projets créateurs d emploi proviennent de 44 pays, contre 39 en Les investissements venant d Europe, plus nombreux qu en 2012, représentent 61% du total, contre 58% l année précédente. L Allemagne demeure le premier pays investisseur d origine européenne, avec 106 projets (contre 113 en 2012). Les Etats-Unis conservent leur première place parmi les pays d origine (122 projets). La France continue d attirer des investissements dans toutes les fonctions, notamment celles de production et de recherche : Le nombre des projets d investissement étranger dans les fonctions de R&D, ingénierie et design est en forte hausse : 77, contre 58 en La baisse des investissements dans les activités de service aux entreprises et aux particuliers, dans la logistique et dans les bureaux commerciaux ou quartiers généraux a été compensée, pour partie, par un doublement du nombre des investissements étrangers dans les points de vente (58 projets). Source AFII 3

4 Le bilan 2013 Bretagne Au regard des critères utilisés par l AFII La confiance renouvelée des investisseurs déjà installés en Bretagne 10 nouvelles décisions d investissement 425 emplois nouveaux ou maintenus Une augmentation du nombre d extensions Le maintien de la filière IAA en 1 re position Les Etats-Unis : le 1 er premier pays créateurs d emplois en Bretagne Dans un contexte particulier et difficile qui a marqué la Bretagne au second semestre 2013, on constate une baisse des résultats par rapport à l exercice précédent : la Bretagne a attiré, en 2013, 10 nouveaux projets d investissements étrangers créateurs d emplois (contre 18 en 2012) 425 emplois créés ou maintenus (contre 735 l an passé). Les 6 régions traditionnellement en tête du classement national concentrent en 2013 les deux tiers des nouveaux investissements étrangers : Ile de France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d Azur, Midi Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Alsace. Le nombre moyen d emplois associé aux projets en 2013 est de 42 pour la Bretagne. En Bretagne, 2 projets dépassent 100 emplois. L année 2013 se caractérise par la progression des extensions de sites existants (72% des emplois, contre 15% en 2012), signe de confiance des investisseurs étrangers déjà installés sur le territoire breton. L Ille-et-Vilaine est cette année le 1 er bénéficiaire avec 55% des emplois créés ou maintenus, soit 232 emplois (contre 28% en 2012). Le Finistère représente 40% des emplois créés ou maintenus (contre 63% en 2012) et le Morbihan 6% (contre 9% en 2012). La part qu occupe la fonction «Production» dans le total des emplois est en baisse de près de 40%. Contrairement aux années précédentes, les fonctions tertiaires prédominent et assurent 60% des projets et 56% des emplois. Les investisseurs étrangers proviennent de 5 pays différents. Les Etats-Unis, à l instar du bilan national, sont le 1 er pays d origine des investissements en Bretagne, à la fois en termes de projets et d emplois. Cette année, 40% des projets d investissements étrangers ont une origine européenne (au niveau national, les projets européens comptent pour 61%). En Bretagne, les entreprises venant d Amérique du Nord comptent pour 50% et celles d Asie pour. L attractivité des filières : la filière IAA reste, en termes de projets, la 1 re filière à l origine de ces investissements. Elle permet ainsi la création ou le maintien de près du tiers des emplois (avec 2 projets). Avec 150 emplois et 1 seul projet, la filière numérique est à l origine de 35% des emplois en 2013 (alors que cette filière n avait fait l objet d aucun investissement en Bretagne en 2012). En 2012, le baromètre de l attractivité de la Bretagne vue par les investisseurs étrangers¹ confirmait l importance d améliorer l accessibilité de la Bretagne et de la rapprocher des grands centres de consommation. La mise en service en 2017 de la ligne à grande vitesse entre Paris et la Bretagne sera une première réponse à cette nécessité de rapprocher la Bretagne des grands centres de décisions européens. La Région Bretagne et ses partenaires territoriaux se sont très fortement engagés dans la réalisation de ce grand projet d infrastructure ; elle apporte aujourd hui son soutien au projet de réalisation de l aéroport de ND des Landes qui permettra de relier la Bretagne et ses entreprises aux marchés internationaux. Ce baromètre révélait également les atouts spécifiques du territoire : l existence d un haut niveau de capital humain (qualité du système de formation) et d une dynamique spécifique du tissu productif (dynamique du tissu industriel, spécialisations sectorielles, qualité du dispositif de recherche et d innovation). ¹ Le baromètre de l attractivité des investisseurs étrangers 2012 : étude de Bretagne Développement Innovation (BDI) réalisée en collaboration avec le Laboratoire de l Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations (IREA) de l'université de Bretagne Sud (UBS) et en lien avec Bretagne Commerce International (BCI). 4

5 Emmanuel Pain Le bilan 2013 Bretagne 10 nouveaux projets d investissements étrangers 425 emplois créés ou maintenus en Bretagne Au regard des critères utilisés par l AFII Ils ont choisi la Bretagne en 2013 On mettra en lumière en 2013 les investissements américains, à l origine de 57% du total des emplois créés ou maintenus en Bretagne (une progression de +43% par rapport à 2012): Danisco [E. I. Du Pont de Nemours and Company] - ETATS-UNIS - La Forêt Landerneau (29) - La société Danisco extrait, sur son site finistérien, de l alginate des algues brunes. Une matière première puisée essentiellement en Bretagne (70% des algues brunes utilisées proviennent de la mer d Iroise). Jusqu alors spécialisée dans les produits alimentaires et cosmétiques, l activité du site se développe aujourd hui dans le secteur de la pharmacie à principe actif avec le lancement d une nouvelle production destinée à soigner le reflux gastroœsophagien. Pour ce faire, DuPont Danisco a réalisé un investissement de modernisation et d extension de 10M sur son site finistérien. Cet accroissement d activité s est traduit par l embauche de 17 salariés en Danisco sera bientôt la seule entreprise en France à fabriquer de l alginate avec un référentiel pharmaceutique. Axilone Plastique [Oaktree Capital Management LLC] ETATS-UNIS - Guidel (56) - Axilone Plastique est spécialisée dans les composants en plastique pour la cosmétique. Fin 2013, la société réalise sur son site de Guidel une extension de 2 000m 2 (opération de 3M ) qui s accompagne, début 2014, de l arrivée de 2 nouvelles activités (laquage et métallisation sous vide) et l embauche courant 2014 d une vingtaine de personnes. 5

6 Le bilan 2013 Bretagne Au regard des critères utilisés par l AFII L origine des capitaux En 2013, les investissements proviennent d Europe, d Amérique du Nord et d Asie avec 5 pays représentés. L Amérique du Nord représente la moitié des projets et près de 60 % des emplois. Les pays ayant créé ou maintenu le plus d emplois en 2013 : les Etats-Unis (244 - soit 57%), la Chine (100 - soit 24%). En termes de projets, les Etats-Unis (5 projets) et l Italie (2 projets) sont les deux principaux pays investisseurs en Bretagne en Emplois Projets Les types d opérations En 2013, le nombre de projets correspondant à des extensions connaissent une augmentation de +33% La part des extensions de sites existants a progressé en Bretagne en 2013 : 5 opérations (contre 3 en 2012) pour 307 emplois, soit 50% des projets (38% au niveau national) et 72% des emplois (+57% par rapport à 2012). La part du nombre de créations de sites, qui avait progressé en 2012, est en recul en 2013 : 3 opérations (contre 11 en 2012) pour 56 emplois, soit 30% des projets (50% au niveau national) et 13% des emplois. La part des reprises de sites en difficulté connaît une baisse en 2013 : 2 opérations (contre 4 en 2012) pour 62 emplois, soit 20% des projets (12% au niveau national - reprise et reprise/ extension) et 15% des emplois. RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR EMPLOIS 15% Reprises 13% Créations 72% Extensions RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR PROJETS 20% Reprises 50% Extensions 30% Créations 3 créations 56 emplois 13% des emplois créés contre 42% en reprises 62 emplois 15% des emplois maintenus contre 43% en extensions 307 emplois 72% des emplois créés contre 15% en

7 Le bilan 2013 Bretagne Au regard des critères utilisés par l AFII Les fonctions et secteurs d activités activités industrielles 4 projets (vs. 8 en 2012) 187 emplois (vs. 611 en 2012) soit 44% des emplois (vs. 83% en 2012) activités tertiaires 6 projets (vs. 10 en 2012) 238 emplois (vs. 124 en 2012) soit 56% des emplois (vs. 17% en 2012) En 2013, le secteur productif crée ou maintient moins d emplois que le secteur tertiaire² A l inverse des années précédentes, la part qu occupe le secteur productif dans le total des projets est moins importante que le secteur tertiaire : la fonction production représente 40% des projets en 2013 (soit 4 projets) et 44% des emplois. Sur le plan national, les activités de production, qui étaient en baisse depuis 2010, repartent à la hausse et représentent 40% de l emploi total en Le nombre d emplois relevant de la fonction «Services aux entreprises» est en hausse de 35% en 2013, pour atteindre 167 emplois (contre 32 en 2012). Cette progression s explique, notamment, par l extension de Proservia (Manpower Inc. - Etats-Unis) qui annonce la création de 150 emplois sur 3 ans sur leur site de Cesson-Sévigné (35). Les centres de décision (primo-implantation) avaient connu une percée en Bretagne en 2012, avec l arrivée de 4 entreprises qui, pour leur première implantation en France, avaient choisi la Bretagne. En 2013, ce type d opération n a fait l objet d aucun investissement en Bretagne. RÉPARTITION DES PROJETS PAR FONCTION 20% Services aux entreprises R&D, ingénierie, design Services aux particuliers 20% Logistique 40% Production/ Réalisation RÉPARTITION DES PROJETS PAR SECTEUR D ACTIVITÉS Parfums, cosmétiques Métaux, travail des métaux Logiciels et prestations informatiques Hôtellerie, tourisme et restaurant Transports, stockage 20% Agro-alimentaire, agriculture et pêche Chimie, plasturgie Médicaments et biotechnologies appliquées Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises La répartition sectorielle : le secteur IAA suscite toujours de l intérêt de la part des investisseurs étrangers LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE, AGRICULTURE ET PÊCHE : 2 investissements (1 extension, 1 création), soit 20% des projets, représentant 115 emplois créés ou maintenus, soit 27% des emplois. En 2012 : 4 investissements pour 229 emplois créés ou maintenus. LA FILIÈRE LOGICIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES : 1 investissement (1 extension), soit des projets, mais qui a lui seul représente 150 emplois créés, soit 35% des emplois. En 2012, cette filière n avait fait l objet d aucun investissement en Bretagne. ² Les fonctions tertiaires regroupent un ensemble d activités telles que le commerce et les services aux entreprises, la logistique, les centres de R&D, conseil et ingénierie. 7

8 Le bilan 2013 Bretagne Au regard des critères utilisés par l AFII Ils investissent en Bretagne Annonces de créations d emplois à 3 ans Les projets d investissements étrangers présentés ci-dessous sont ceux comptabilisés -pour la Bretagne- dans le bilan national 2013 réalisé par l AFII. La méthodologie suivie pour le recensement des projets décidés en 2013 est celle figurant page 13 de ce rapport. Ille & Vilaine emplois Karmez (KF Bretagne) [Karmez Group] ALLEMAGNE - Rennes [Logistique - Agro-alimentaire, agriculture et pêche] Distribution de kebabs et produits associés. Karmez ouvre en janvier 2014 une plateforme de stockage/distribution à Rennes des 600 produits de restauration rapide. Création - 15 emplois Projet accompagné par IDEA35 Proservia [Manpower Inc.] ETATS-UNIS - Cesson Sévigné [Services aux entreprises - Logiciels et prestations informatiques] Spécialiste de l'infrastructure management et du support aux utilisateurs. Extension emplois - Investissement de 2,2M Safig [Banctec, Inc.] ETATS-UNIS - Cesson Sévigné [Services aux entreprises - Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises] Traitement des moyens de paiement Reprise - 17 emplois Panalog [Vandemoortele NV] BELGIQUE - Châtillon en Vendelais [Logistique - Transport, stockage] Base logistique pour les produits surgelés pour les professionnels de la boulangerie viennoiserie. Stocke et distribue les produits surgelés Panavi dans toute la France. Extension - 15 emplois - Investissement de 5M Booking.com [Priceline.com] ETATS-UNIS - Cesson Sévigné [Services aux particuliers - Hôtellerie, tourisme et restaurant] L agence en ligne spécialisée dans la réservation d'hôtels ouvre en 2013 un bureau à Rennes. Création - 35 emplois 8

9 Le bilan 2013 Bretagne Au regard des critères utilisés par l AFII Finistère emplois Bresto France [Iltom Societa Per Azion] ITALIE - Plouzané [Production/Réalisation - Métaux, travail des métaux] Spécialiste de la tôlerie fine de précision (peinture, soudure) pour le compte de grands groupes industriels, l aéronautique, le médical, le matériel militaire, les énergies renouvelables, La reprise des deux sociétés Brest Tôlerie et la SARL Thierry Vigouroux par l italien Iltom a permis de sauvegarder 45 emplois. Reprise - 45 emplois Synutra [Synutra International, Inc.] CHINE - Carhaix [ Production/Réalisation - Agro-alimentaire, agriculture et pêche] Usine de lait infantile. Les activités seront lancées en 2015 avec 160 emplois au démarrage (comptabilisés dans le bilan national 2012). Lorsque l usine tournera à plein régime en 2016, le site recrutera 100 personnes supplémentaires. Pour une question de critères (annonce d emplois à 3 ans), ces emplois supplémentaires n avaient pas pu être comptabilisés au bilan Extension emplois Farcoderm France [Farcoderm Srl] ITALIE - Brest [R&D, ingénierie, design - Parfums, cosmétiques] Réalise des tests de cosmétiques sur des volontaires, en collaboration avec le service dermatologie du Centre Hospitalier Régional et Universitaire (CHRU) de Brest. Création - 6 emplois Danisco [E. I. Du Pont de Nemours and Company] ETATS-UNIS - La Forêt-Landerneau [Production/Réalisation - Médicaments et biotechnologies appliquées] Spécialisé dans l extrait d alginate des algues brunes, la société s est lancée récemment sur la marché pharmaceutique. Extension - 17 emplois - Investissement de 10M Projet accompagné par Bretagne Commerce International Morbihan - 25 emplois Axilone Plastique [Oaktree Capital Management LLC] ETATS-UNIS - Guidel [Production / Réalisation - Chimie, plasturgie] Fabrication de pièces plastiques pour le maquillage, les parfums et les produits de soins à destination de grandes marques, notamment de luxe. Extension - 25 emplois - Investissement de 3M Projet accompagné par le Conseil Général du Morbihan 9

10 Le bilan 2013 Bretagne 14 autres investissements réalisés en 2013 D autres projets internationaux ont été réalisés en Bretagne en 2013 sans être comptabilisés dans le bilan national, pour des raisons méthodologiques. Cette photographie est caractérisée par des projets industriels (reprises par des groupes industriels ou extensions de site). Ille & Vilaine Combicut [Combicut Ltd] ROYAUME-UNI - Saint-Gilles [Production / Réalisation - Machines et équipements mécaniques] Spécialisée dans la fabrication de grilles et de couteaux pour des broyeurs à viande Création - 5 emplois - Investissement d 1M Artesys International [Idox PLC] ROYAUME-UNI - Rennes [Centre de décision - Logiciels et prestations informatiques] Logiciels de GED et services pour les sites industriels en construction et/ou exploitation pour optimiser l accès à l information et la constitution des référentiels techniques Fusions et acquisitions Tendriade-Collet [Van Drie Group BV] PAYS-BAS - Châteaubourg [Centre de décision - Agro-alimentaire, agriculture et pêche] Transformation et conservation de la viande de boucherie Fusions et acquisitions Devoteam [Ericsson] SUÈDE - Rennes [Services aux entreprises - Opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès à l'internet] Développement informatique, les applications dans le domaine des télécoms Fusions et acquisitions FlexyCore [Google, Inc.] ETATS-UNIS - Rennes [Centre de décision - Logiciels et prestations informatiques] Solutions pour accélérer les performances des smartphones. Le rachat opéré par Google est une véritable reconnaissance de l expertise développée par la société bretonne. Fusions et acquisitions - Investissement de 16,9M Arseus Dentaire [Henry Schein, Inc.] ETATS-UNIS - Cesson-Sévigné [Centre de décision - Equipements médico-chirurgicaux, diagnostics et dispositifs médicaux] Aménagement de cabinets dentaires Fusions et acquisitions 10

11 14 autres investissements réalisés en 2013 Le bilan 2013 Bretagne Côtes d Armor Devoteam [Ericsson] SUÈDE - Lannion [Services aux entreprises - Opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès à l'internet] Développement informatique, les applications dans le domaine des télécoms Fusions et acquisitions Inter'actifs [Aceto Corporation] ETATS-UNIS - Saint-Brieuc [Centre de décision - Médicaments et biotechnologies appliquées] Vente et distribution de produits chimiques et pharmaceutiques Fusions et acquisitions Finistère Cargill [Cargill] ETATS-UNIS - Lannilis [Production / Réalisation - Agro-alimentaire, agriculture et pêche] Production d'alginates (à partir d'algues). Investissement de 11M Petit Navire [Thaï Union Frozen Products] THAILANDE - Douarnenez [Production / Réalisation - Agro-alimentaire, agriculture et pêche] Conserverie de poissons Investissement de 3M SDMO [Kohler Co.] ETATS-UNIS - Brest [Production / Réalisation - Machines et équipements mécaniques] Constructeur de groupes électrogènes (assemblage) Extension - Investissement de 25M Game France (Score Games) [GameStop Corp] ETATS-UNIS - Quimper [Point de vente - Commerce et distribution] Vente au détail de jeux vidéos Reprise - 6 emplois Morbihan DS Smith Packaging Atlantique [Europac] ESPAGNE - Guégon [Production / Réalisation - Verre, céramique, minéraux, bois, papier] Fabricant de carton ondulé Fusions et acquisitions - Investissement de 21M Camka System [Euroscript] LUXEMBOURG - Quéven [R&D, ingénierie, design - Equipements électriques, électroniques, informatiques] Fournisseur de solutions multimédias : développe, produit et commercialise des applications permettant de réaliser des opérations techniques de maintenance à distance. Fusions et acquisitions 11

12 Le bilan 2013 Bretagne emplois créés ou maintenus par des investisseurs étrangers, 87 projets (sur la période ). Projets Emplois invest in bretagne Attirer et valoriser les investissements internationaux Correspondant de l'agence française pour les investissements internationaux (AFII), BDI est en charge d accompagner les projets d investissements étrangers. Son action s'effectue en lien avec les acteurs territoriaux et Bretagne Commerce International, prospecteur régional. Elle anime le réseau des partenaires territoriaux afin d offrir des solutions d implantation et de partenariat en Bretagne, personnalisées, gratuites et confidentielles. BDI a également pour mission de valoriser les investisseurs étrangers présents en Bretagne : animation d un observatoire régional sur l investissement international (données, études, cartographies, bilans annuels), organisation d événements (table-ronde sur l attractivité de la Bretagne vue par les investisseurs internationaux, accueil de délégations étrangères, etc). 12

13 Le bilan national des investissements internationaux 2013 Méthodologie Retrouver le bilan national sur Bilan sur les investissements étrangers en France réalisé par l AFII et ses partenaires régionaux Le «bilan France» recense l ensemble des projets d investissements étrangers qui créent ou maintiennent des emplois en France, et comptabilise les emplois associés. Il fournit des statistiques détaillées par secteur d activité, fonction, type d opération, pays d origine et région de destination. Critères de prise en compte de projets au bilan 2013 Les quatre types d investissements retenus au bilan Les créations correspondent à des emplois créés sur un nouveau site. Les extensions correspondent à des emplois créés sur un site déjà occupé par l entreprise. Les reprises de sites en difficulté correspondent à des emplois maintenus suite à l acquisition d une société résidente en France en difficulté par un investisseur étranger. Les difficultés de l entreprise doivent être juridiquement avérées : Procédure de dépôt de bilan ou de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce Difficultés financières de l entreprise devant l administration fiscale et sociale Perspectives de fermetures du site à court terme (logique de défaisance de groupe). Les reprise-extensions correspondent à des emplois créés à la suite de l acquisition par un investisseur étranger d une société résidente en France qui n est pas en difficulté. Les emplois comptabilisés dans le bilan sont ceux relatifs à la seule extension. La définition des investissements d origine étrangère: La nationalité d un investissement est déterminée sur la base de la société mère. L investissement est réputé d origine étrangère s il émane d une société détenue à plus de 50 % par des capitaux étrangers. Comptabilisation des projets et emplois: Horizon de trois ans : le nombre d emplois créés ou maintenus retenu au bilan est celui annoncé pour les trois années à venir. La taille des projets: sont pris en compte les projets créateurs d au moins 10 emplois (règle générale). Les exceptions : Le projet est comptabilisé dès le 1 er emploi s il correspond à une première implantation en Europe réalisée par des investisseurs étrangers non-européens (c est-à-dire hors UE 27, Norvège et Suisse) Si le projet relève d une activité à forte valeur ajoutée (Recherche et développement, design, ingénierie, quartiers généraux, conseil aux entreprises, ) Investissements cités mais non retenus au bilan 2013 : Cinq types d investissement: Pérennisation : emplois maintenus suite à des investissements internes qui permettent de consolider le site. L investissement ne se traduit pas par une prise de participation étrangère, les emplois comptabilisés ne sont pas intégrés au bilan annuel de l AFII. Relocalisation en France : relocalisation d une entreprise étrangère implantée en France au bénéfice d une autre région française. Partenariat : se définit comme une association active de différents investisseurs qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs moyens en vue de réaliser un objectif commun. Fusion-acquisition : rachat d'une entreprise française par un investisseur étranger sans création d emplois. Projet de filiales appartenant à des groupes étrangers dont le nombre d emplois créés ou maintenus est inférieur à 10, excepté les projets qui correspondent à une première implantation en Europe ou qui relèvent d une activité à forte valeur ajoutée (voir les exceptions du paragraphe précédent). 13

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