GROUPE LES HÔTELS DE PARIS. Réunion d information - Résultats annuels 2002

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1 GROUPE LES HÔTELS DE PARIS Réunion d information - Résultats annuels 2002

2 LES INTERVENANTS Patrick MACHEFERT Président-directeur Général Michel MANCHERON Secrétaire Général Olivier WOLF Directeur Administratif et Financier Jean-François RICHOMME Directeur d Exploitation

3 SOMMAIRE I - GROUPE LES HÔTELS DE PARIS II - PRESENTATION DES RESULTATS III - POLITIQUE DE GESTION IV - STRATEGIE MARKETING V RESULTATS BOURSIERS

4 I - GROUPE LES HÔTELS DE PARIS Réunion d information - Résultats annuels 2002

5 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS A - LE CONCEPT LES HÔTELS DE PARIS Groupe de 25 hôtels La ville la plus touristique du Monde Une hôtellerie à taille humaine Un esprit atypique - une nouvelle vision du luxe

6 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS B - CHRONOLOGIE : LES FAITS MARQUANTS 1994 : 1 ère ouverture 1999 : internalisation de la gestion 2001 : introduction en Bourse 2002 : ouverture du 23 e hôtel 2003 : ouverture des 24 e et 25 e hôtels

7 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS C - LES HÔTELS DE PARIS EN CHIFFRES chambres collaborateurs 25 hôtels dont 65% avec propriété des murs m 2 de surface hôtelière sur Paris clients en 2002

8 L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS C - LES HÔTELS DE PARIS EN CHIFFRES 25 hôtels dont 65% avec propriété des murs

9 II - PRESENTATION DES RESULTATS ANNUELS 2002 Réunion d information - Résultats annuels 2002

10 II - PRESENTATION DES RESULTATS A BILAN CONSOLIDE (en millions d Euros) IMMOBILISATIONS CAPITAUX PROPRES TITRES MIS EN QUIVALENCE 0,9 0,9 INCORPORELLES 23,4 23,2 CORPORELLES 37,8 38,7 FINANCIERES 0,4 0,4 ECART D ACQUISITION 0,7 0,8 TOTAL 63,3 64,0 ACTIF CIRCULANT STOCKS MARCHANDISES 0,2 0,2 CREANCES 8,6 7,3 TRESORERIE 0,6 1,4 TOTAL 9,4 8,9 COMPTES DE REGULARISATION 0,8 1,2 TOTAL BILAN 73,4 74,1 Capital + Prime d émission 30,5 30,5 Réserves consolidées part groupe 1,7 1,3 Résultat consolidé part du groupe -0,7 0,4 TOTAL 31,5 32,2 PROVISIONS POUR RISQUES 0,4 0,5 DETTES Établissements de crédit 33,7 31,1 Emprunts et dettes financières divers 0,2 1,6 Fournisseurs 4,4 5,1 Dettes fiscales & sociales 2,7 2,2 Autres dettes 0,4 1,3 TOTAL 41,4 41,4 TOTAL BILAN 73,4 74,1

11 II - PRESENTATION DES RESULTATS B COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE CHIFFRE D AFFAIRES (en millions d Euros) 20,1 18,2 Marchandises consommées 0,8 0,7 Autres achats et charges externes 7,5 7,1 VALEUR AJOUTEE 11,8 10,4 Impôts et taxes 0,7 0,6 Charges de personnel 7,1 6,0 EXCEDENT BRUT D EXPLOITATION 4,0 3,8 Dotations / reprises aux amortissements & provisions -3,3-2,9 Autres produits & charges / transfert de charges 0,1 1,3 RESULTAT D EXPLOITATION 0,9 2,2 RESULTAT FINANCIER -2,1-2,1 RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES -1,2 0,1 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,2 0,2 IMPOTS 0,4-0,1 RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES -0,6 0,2 RESULTAT NET CONSOLIDE -0,7 0,4

12 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un chiffre d affaires en hausse constante 34,3 29,7 25,9 13,2 4,51 6,

13 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Retour à la croissance du Taux d Occupation % % % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

14 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Retour à la croissance du Taux d Occupation 80% 70% 60% 71% 69% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Panel HDP

15 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un prix moyen en sensible progression

16 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un prix moyen en sensible progression Panel HDP

17 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un REVPAR en progression continue

18 II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un REVPAR en progression continue Panel HDP

19 III - POLITIQUE DE GESTION Réunion d information - Résultats annuels 2002

20 III - POLITIQUE DE GESTION A - REDUCTION DES CHARGES Baisse des amortissements Baisse des frais financiers Baisse des loyers du siège social Baisse des coûts de communication financière

21 III - POLITIQUE DE GESTION A - REDUCTION DES CHARGES Économies réalisées par l internalisation de la comptabilité Diminution des coûts de communication Grand Public Diminution des coûts de commercialisation Optimisation des coûts d achats par la centralisation

22 III - POLITIQUE DE GESTION B - OPTIMISATION DES RESSOURCES Amélioration de la gestion du Bac Débiteur Augmentation de la notoriété Programme de fidélisation de la clientèle Progression du Prix Moyen (PM) Démarche qualité

23 III - POLITIQUE DE GESTION B - OPTIMISATION DES RESSOURCES Évolution du résultat en ,85 en M 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 0,01-0,82 Semestre 1 Semestre 2 0,13 Résultat d'exploitation Résultat net

24 III - POLITIQUE DE GESTION C - ACHEVEMENT DE NOTRE RESTRUCTURATION Directeur Financier Responsable Service Comptable Directeur des Exploitations Service juridique Service décoration Financement de la Croissance et relations investisseurs Président Directeur Général Centrale de Réservation Directrice Commerciale Responsable du Service technique Service communication Directeur des travaux Responsable du Service informatique ORGANIGRAMME 2000

25 III - POLITIQUE DE GESTION C - ACHEVEMENT DE NOTRE RESTRUCTURATION PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Yield Manager Directeur Général délégué Direction de la Communication & de la Qualité Directeur Général Délégué Direction de l Exploitation Dir. Administratif & Financier Dir. Commercial & Marketing Home Managers Communication Qualité maintenance Informatique Comptabilité Juridique RH Réservation Commercial Marketing ORGANIGRAMME 2002

26 IV - STRATEGIE MARKETING Réunion d information - Résultats annuels 2002

27 IV - STRATEGIE MARKETING A - STRUCTURATION DE LA GAMME PRODUIT VILLAS D EXCEPTION VILLAS DE PRESTIGE Villa Beaumarchais - Villa Panthéon Villa Royale - Villa Lutèce Port Royal Villa Royale Montsouris Villa Eugénie - Villa Montparnasse Villa Opéra Drouot - Villa Alessandra Villa Luxembourg PAVILLONS DE CHARME Pavillon Louvre Rivoli - Pavillon Opéra Grands Boulevards - Pavillon Opéra Bourse Pavillon Porte de Versailles PAVILLONS CLASSIQUES Pavillon Saint Augustin - Pavillon Losserand Montparnasse - Pavillon République les Halles - Pavillon Péreire Arc de Triomphe - Pavillon Villiers Etoile - Pavillon Bercy Gare de Lyon - Résidence Monceau Etoile

28 IV - STRATEGIE MARKETING B - POLITIQUE DE YIELD MANAGEMENT Segmentation géographique tarifaire Contrôle & cohérence des prix Centralisation du pouvoir décisionnel tarifaire Définir une politique de prix à long et moyen terme

29 IV - STRATEGIE MARKETING C - EVOLUTION DE L ACTION COMMERCIALE Provenance de notre clientèle Italie 7% Espagne 7% Russie 3% USA 33% Japon 7% Suisse 9% Allemagne 10% France 11% UK 13%

30 IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE Sponsorisation d événements à forte notoriété

31 IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE Communication publicitaire grand public

32 IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE «Tout le monde en parle!» «Tout l Orient s est donné rendez-vous aux abords du Parc Montsouris» - L ART DE VOYAGER «Inattendu et bienvenu à proximité de la Bibliothèque nationale de France, cet hôtel de charme est dédié à la littérature.» - MARIE CLAIRE «Tous ont essayé les spécialités du chef, ont apprécié et sont revenus.» - LE NOUVEL OBSERVATEUR

33 IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE Augmentation du trafic de leshotelsdeparis.com Visiteurs JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

34 V RESULTATS BOURSIERS Réunion d information - Résultats annuels 2002

35 V RESULTATS BOURSIERS EVOLUTION DU COURS DE LA SA 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 13/02/ /06/ /03/ /04/ /11/ /01/ /06/ /07/ /06/ /08/ /09/ /08/ /10/ /11/ /10/ /04/ /01/ /02/ /08/ /02/ /04/ /05/ /05/ /06/ /07/ /07/ /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /11/ /06/ /01/ /02/ /10/ /03/ /04/2003 Évolution du cours de la SA (13 Février 2001 au 13 Mai 2003 ) Les Hôtels de Paris

36 V RESULTATS BOURSIERS EVOLUTION BOURSIERE DEPUIS L INTRODUCTION Cours journalier de la SA comparé au secteur (1er janvier - 12 Mai 2003) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Les Hôtels de Paris (7883) INDICE ACCOR (12040) INDICE STE DU LOUVRE (003311) 1,00 0,00

37 V RESULTATS BOURSIERS EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIERE SUR 6 MOIS 30,00 25,91 25,99 26,86 27,25 28,82 25,00 19,62 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 nov-02 déc-02 janv-03 févr-03 mars-03 avr-03

38 V RESULTATS BOURSIERS NOMBRE DE TITRES ECHANGES (Février 2001 Mars 2003) Février 2001 Juin 2001 Octobre 2001 Février 2002 Juin 2002 Octobre 2002 Février 2003

39 V RESULTATS BOURSIERS REPARTITION DU CAPITAL 31 Décembre 2002 Autres actionnaires 41,9% Mandats de Gestion Public 2,3% 15,2% Fondateurs 40,6%

40 VI - QUESTIONS / REPONSES Réunion d information - Résultats annuels 2002

41 TOUS NOS REMERCIEMENTS