OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX RÉSULTATS 2012

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX RÉSULTATS 2012

L OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX (OREI) L Observatoire régional des échanges internationaux (OREI) des CCI dresse, chaque année en Nord-Pas de Calais, un tableau de l activité internationale des entreprises. L enquête annuelle de l OREI, conduite pour la 9 ème année consécutive par CCI international Nord de France, la CCI de région et le Conseil régional, permet de suivre dans la durée et d un point de vue micro-économique l évolution du commerce extérieur de la région. L édition 2012 est sans surprise le reflet d une année difficile. Le solde d opinions (différence entre opinions positives et négatives sur la croissance du CA export) au cours de l année écoulée n est que de +6, contre +20 l an passé. L observatoire illustre également les faiblesses persistantes du tissu exportateur : l insuffisance du nombre de marchés export, 58% des entreprises ont moins de 5 pays clients à l international, et l insuffisance de la structuration export des PME, seulement des sociétés régionales actives à l international disposant d un service export. Pourtant dans l édition 2012, on relève plusieurs motifs d espoir. Les entreprises restent optimistes sur leur développement international en 2013. Le solde d opinions prévisionnel est de +19. Au total, 831 projets de développement export ont été identifiés pour l année 2013, contre 605 l an dernier, soit une progression de 37% des projets de développement après 2 années de recul. Les entreprises placent désormais de façon régulière les grands marchés émergents parmi leurs priorités 2013, ce qui témoigne d une réorientation durable de leurs investissements au grand export, là où se situe l essentiel de la croissance. Enfin, on relèvera un détail prometteur : les sociétés dites expérimentées (sociétés ayant entre 1 et 3M de CA à l export dans la typologie construite par CCI international) et qui sont nos leaders internationaux de demain sont aussi, et de loin, les plus optimistes (+35 de solde d opinions). NOTE MÉTHODOLOGIQUE Ce document présente une synthèse des résultats de l enquête 2012 issus de l analyse de questionnaires adressés à plus de 4700 entreprises de la région Nord-Pas de Calais réputées actives à l international. Ces entreprises ont été interrogées par téléphone et relancées par mail au cours de l été 2012 sur leur exercice 2011/2012. 2073 entreprises ont répondu à cette enquête. L échantillon final exploité est constitué de 961 entreprises qui correspondent à la cible et se révèlent effectivement actives à l international. 2

OBSERVATOIRE 2012 : STRUCTURE DES RÉPONDANTS A L ENQUÊTE LES ENTREPRISES QUI EXPORTENT Export Export SONT AUSSI CELLES QUI seulement IMPORTENT Import 27% Import 27% seulement seulement Export 1 1 Export Ventes seulement seulement intragroupe Import 27% Import 27% seulement seulement seulement Import/Export Import/Export 2% 1 1 56% 56% Import/Export 56% seulement Import/Export 56% Ventes Ventes intragroupe intragroupe seulement seulement 2% 2% Ventes intragroupe seulement 2% 10 8 6 4 LA MAJORITÉ DES ENTREPRISES Spécificités des répondants RÉPONDANTES 10 SONT 10 AUTONOMES SUR LEUR STRATÉGIE EXPORT 8 8 6 6 10 4 4 8 6 4 34% fait partie d'un groupe 91% 91% Spécificités des Spécificités répondantsdes répondants 81% 81% 91% 34% 34% fait partie d'un fait partie d'un groupe groupe 34% est fait autonome partie d'un sur groupe sa stratégie export Spécificités des répondants 91% 81% est autonome est autonome sur sa stratégie sur sa stratégie export export est a exporté autonome sur régulièrement sa stratégie export ces 5 dernières années* 88% 81% a exporté exporte ses a exporté * pour exporte les répondants ses régulièrement produits et * pour les répondants régulièrement ces 5 dernières ayant une produits services activité et export ayant une activité export ces 5 dernières services années* directement années* directement a exporté exporte ses régulièrement produits et ces services 5 dernières années* directement 88% 88% 88% exporte ses produits et services directement * pour les répondants * pour les répondants ayant une activité export ayant une activité export TYPOLOGIE DES EXPORTATEURS RÉGIONAUX CA export de l entreprise en millions NOMBRE DE PAYS PARTENAIRES EN FONCTION DE L ANCIENNETÉ À L EXPORT CA export de l entreprise en millions 10 10 1 6% Structurés 1 6% Structurés 26% 17% 26% 3 8 17% 3 GUIDE DE LECTURE 8 A export de l entreprise 3 CA export en millions de l entreprise en millions 3 28% des répondants sont des «primo» 1 à 2 10 6 10 27% 28% 1 à 2 Expérimentés dont la part de l export dans le CA 6 1 6% 27% 28% Expérimentés Structurés 1 6% 4 21% Structurés est <1 et dont le chiffre export est 4 21% 3 à 5 26% 3 à 5 <1 million. 17% 3 26% 1 8 4 17% 3 1 8 4 6 à 10 28% 3 Primo Organisés Spécialistes 6 à 10 46% 28% Primo Organisés Spécialistes 1 à 2 1 à 2 6 27% 28% Expérimentés 28% 26% 9% Part de l export dans le 46% + de 10 pays 6 27% 28% Expérimentés 32% 34% + de 10 pays 28% 26% 9% Part de l export dans le 4 21% 4 CA total de l entreprise 32% 34% 21% 3 à 5 16% CA total de l entreprise 16% 3 à 5 1 5 10 4 1 1 5 10 4 6 à 10 Moins de 5 De 5 à 9 De 1028% à 19 De 20 à 29 Primo Organisés Spécialistes 28% 30 ans et Tous 6 à 10 Primo Organisés Spécialistes Moins de 46% ans 5 De 5 à ans 9 De 10 ans à 19 De 20 ans à 29 30 ans plus et Tous 28% 26% 9% Part de l export dans le 46% ans ans ans ans plus + de 10 pays 28% 26% 9% Part de l export dans le 32% 34% + de 10 pays 32% 34% CA total de l entreprise 16% CA total de l entreprise Les entreprises structurées sont celles qui présentent la plus grande ancienneté à Sans surprise, le nombre de pays partenaires à l export 16% est corrélé à l ancienneté de 1 5 10 l international 1 (plus de 20 ans), 5 alors que les primo et 10 les organisées travaillent à l export l entreprise en termes d exportations. Ainsi, la moitié des entreprises de moins de 5 ans Moins de 5 De 5 à 9 De 10 à 19 De 20 à 29 30 ans et Tous depuis moins de 10, voire moins de 5 ans. Il s agit également des plus grandes entreprises ans d ancienneté Moins de ans à 5 ans ans l international De 5 à 9 De ans ans échange 10 à 19 ans plus avec De 201 à à 29 ans 2 pays. 30 ans A et plus l inverse, Tousles entreprises rompues du panel (62% d entre elles ont 50 salariés et plus). à cet exercice (30 ans et plus) échangent avec plus de 10 pays (36% d entre elles). Les entreprises dites structurées ont toutes exporté régulièrement ces 5 dernières années. Au total, 58% des entreprises ont moins de 5 marchés export. 3

BILAN DE L ACTIVITÉ 2011-2012 ET PERSPECTIVES 2013 UN BILAN MARQUÉ PAR UNE SITUATION ÉCONOMIQUE DIFFICILE Le solde d opinions sur les ventes à l export s est réduit, passant de +20 l an passé à +6 cette année, témoignant d une rechute de l activité, d ailleurs plus marquée sur le sol français (solde à -2 sur les ventes en France). L activité à l import a également souffert, voyant le solde d opinions passer de +20 l an dernier à -3 sur la période étudiée. Bilan d activité Bilan d activité export pour export 2011/2012 pour 2011/2012 Bilan d activité Bilan d activité import pour import 2011/2012 pour 2011/2012 En hausse En hausse En hausse En hausse Bilan d activité export pour Stable 2011/2012 Stable Bilan d activité import pour Stable 2011/2012 Stable 33% 33% 4 4 26% 26% 4 4 Bilan d activité Bilan En hausse export d activité pour export 2011/2012 pour 2011/2012 Bilan d activité Bilan En hausse import d activité pour import 2011/2012 pour 2011/2012 Stable Qu est ce qu un solde 27% Stable 27% d opinions? En hausse En hausse 33% 4 En hausse En hausse 26% 4 Le solde d opinions est Stable Stable Stable la différence Stable entre les 33% 4 33% 27% 4 26% 4 26% 4 opinions positives et les En baisse En baisse En baisse En baisse opinions négatives. 27% 27% En baisse En baisse DES PERSPECTIVES PLUS FAVORABLES À L EXPORT En baisse En baisse En baisse En baisse Les entreprises interrogées pendant l été 2012, sont plutôt optimistes sur l activité export des 12 prochains mois, qui devrait être mieux orientée que l activité en France (soldes d opinions respectivement de +19 et +1). Perspectives Ce Perspectives constat d activité est d activité confirmé export pour par export l enquête 2013pour annuelle 2013 de Perspectives conjoncture Perspectives des d activité CCI de d activité import la région pour import du 2013 Nord pour - Pas 2013 de Calais* pour l année 2013. Perspectives En revanche, d activité l activité export import devrait pour 2013 peu évoluer. Perspectives d activité import pour 2013 rester stable rester stable rester stable rester stable erspectives augmenter Perspectives augmenter d activité export d activité pour Elle export va 2013 pour 2013 Perspectives augmenter Perspectives d activité augmenter import d activité pour import 2013 Elle va pour 2013 37% 37% rester stable rester stable Elle va 4 4 57% Elle va 57% augmenter 18% 18% rester stable rester stable augmenter rester stable rester stable 37% 4 57% augmenter augmenter augmenter augmenter 37% 37% Elle va Elle 18% va Elle va Elle va 4 4 57% 57% régresser régresser régresser régresser * Document Horizon- 18% 18% Eco n 122 - point de Elle va Elle va conjoncture, février 2013 régresser régresser Enquête réalisée par le réseau des CCI de Elle va régresser Elle va régresser Elle va régresser Elle va régresser la région Nord- Pas de Calais ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES EXPORT EN FONCTION DE LA TYPOLOGIE Deux groupes d entreprises se distinguent : celles réalisant moins d un million d euros de chiffre d affaires à l export (primo, organisés, spécialistes) et les autres. Le premier groupe, composé des entreprises les plus «fragiles» à l international, a été plutôt malmené au cours de la période étudiée, présentant un solde d opinions sur l activité export relativement moyen voire faible pour les primo. Les entreprises plus ancrées à l international (expérimentés et structurés) sont, quant à elles, plutôt satisfaites de leur activité export. Les perspectives pour l année à venir sont plutôt encourageantes, excepté pour les primo qui restent prudents quant à leur futur niveau d activité Activité à Activité l export. l'export à selon l'export la typologie selon la typologie solde d'opinions solde d'opinions 4 4 3 3 3 3 Activité à l'export selon la typologie solde d'opinions 3 3 28% 28% 26% 26% 2 Activité 4 2 à l'export Activité selon à l'export la typologie selon la solde typologie d'opinions solde d'opinions 3 19% 19% 3 4 4 1 3 28% 1 26% 3 3 3 3 9% 9% 1 2 1 3 28% 3 4% 28% 26% 4% 19% 2% 1% 2% 1% 26% 2 2 1 9% 19% 19% - 1-4% 1 1-1 2% -1 1% 9% 9% 1-8% 1-8% -1-1 Primo 4% 1% Spécialistes 4% - Primo 2% 1% 2% Spécialistes Structurés Structurés Organisés OrganisésExpérimentés ExpérimentésEnsemble Ensemble -1-8% - -1 Solde - d'opinions PrimoSolde sur d'opinions le bilan d'activité Spécialistes sur le bilan de juin d'activité 2011 de à mai juin Structurés 2012 2011 à mai 2012-1 -1-8% Solde d'opinions -8% Solde sur Organisés d'opinions les perspectives sur les perspectives d'activité Expérimentés pour d'activité l'année pour à venir l'année Ensemble à venir -1-1 Primo Primo Spécialistes SpécialistesStructurés Structurés Solde d'opinions sur le bilan d'activité de juin 2011 à mai 2012 Organisés Organisés Expérimentés Expérimentés Ensemble Ensemble Solde d'opinions sur les perspectives d'activité pour l'année à venir Solde d'opinions Solde sur d'opinions le bilan d'activité sur le bilan de juin d'activité 2011 à de mai juin 2012 2011 à mai 2012 Solde d'opinions Solde sur d'opinions les perspectives sur les d'activité perspectives pour l'année d'activité à pour venirl'année à venir GUIDE DE LECTURE Plus la donnée est proche de zéro, plus l opinion tend vers la stabilité ; plus la donnée est positive, plus les satisfaits l emportent sur les non satisfaits. A l inverse, plus la donnée est négative, plus les non satisfaits l emportent sur les satisfaits. 4

110 LES RESSOURCES HUMAINES DES ENTREPRISES ACTIVES 4 À L INTERNATIONAL 42% POINT SUR LE NIVEAU DE L EMPLOI Indice 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 Évolution de l emploi des entreprises OREI et des entreprises de la région Indice base 100 : 1 e trimestre 2005 6 5 3 1 12% 33% 56% LES SERVICES DÉDIÉS DANS LES ENTRE- PRISES ACTIVES À L INTERNATIONAL Primo Organisés Spécialistes Expérimentés Structurés des répondants (226 entreprises) disposent d un service dédié aux activités internationales. Ces services sont particulièrement présents dans les entreprises dites expérimentées (42%) et celles dites structurées (56%), ainsi que dans les entreprises combinant les activités d import et d export (27%). Sur la période étudiée*, 33% de ces entreprises ont embauché des salariés sur l activité internationale et envisagent de renforcer leur service international dans l année à venir. Peu d entreprises ne disposant pas de service dédié projettent d en créer un (2%). 1 d entre elles pourraient néanmoins embaucher des profils internationaux dans les mois à venir. Le recours au VIE n a pas évolué par rapport à l an dernier. Il devrait concerner 8% des entreprises répondantes, notamment chez les entreprises de moins de 5 ans d ancienneté à l international (12%). 1T 2005 2T 2005 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 3T 2006 4T 2006 1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T 2009 4T 2009 1T 2010 2T 2010 3T 2010 4T 2010 1T 2011 2T 2011 3T 2011 4T 2011 1T 2012 2T 2012 3T 2012 Existence d'un service dédié à l'international selon la typologie Répondants à l'enquête Ensemble des entreprises régionales 6 Lors de la dernière édition de l Observatoire régional des échanges internationaux, nous montrions une évolution de l emploi plus dynamique pour les entreprises de notre panel comparativement à celle de l emploi global, et ceci restait vrai même en période de crise. Au regard de l évolution de cet indicateur, la dynamique des entreprises actives à l international s est enrayée au cours de l année 2012, confirmant les inquiétudes qui planaient en termes d impact de la situation économique et financière sur l emploi. Les perspectives pour les mois à venir étant plus optimistes sur l activité export que sur l activité en France, les entreprises actives à l international pourraient à nouveau creuser l écart avec les autres en termes d emploi. 5 4 3 1 56% 42% 33% 12% Primo Organisés Spécialistes Expérimentés Structurés Source URSSAF - Traitement CCIR * Juin 2011 à mai 2012 114 112 5

AVEC QUELLES ZONES LES ENTREPRISES TRAVAILLENT-ELLES? Autres pays européens Export : Import : 12% Amérique du nord Export : 1 Import : 1 Union européenne Export : 86%* Import : 83%** Proche et Moyen-Orient Export : 8% Import : 2% Asie Export : Import : 2 Afrique - Maghreb Export : 19% Import : 3% Amérique du sud Export : 6% Import : 4% Océanie Export : 4% Import : 1% GUIDE DE LECTURE *86% des répondants ayant une activité à l exportation déclarent exporter vers les pays de l Union européenne. **83% des répondants ayant une activité à l importation déclarent importer vers les pays de l Union européenne. 6

AVEC QUELS PAYS LES ENTREPRISES TRAVAILLENT-ELLES? LES ENTREPRISES ÉCHANGENT ET S IMPLANTENT AVANT TOUT DANS LES PAYS EUROPÉENS : BELGIQUE, ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI, ITALIE, ESPAGNE. ON NOTE TOUTEFOIS LA PRÉSENCE SIGNIFICATIVE DES ÉTATS-UNIS (2) ET DE LA CHINE (21%) PARMI LES PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION DES IMPLANTATIONS RÉGIONALES À L ÉTRANGER. 8 7 8 6 LES PRINCIPAUX 58% PAYS À L EXPORT 7 5 6 4 Les orientations en termes d export varient en fonction de l entreprise. On retrouvera davantage les primo exportateurs 58% 5 sur les exportations vers la Belgique (72%) certainement jugées plus simples 3 à mettre en place, alors que les entreprises dites structurées se positionnent plus que les autres 4 vers l Allemagne (49%) 3 ou le Royaume-Uni (33%). 21% 18% 3 1 8 7 1 6 5 4 3 1 3 13% 21% 18% Belgique Allemagne Royaume -Uni Espagne Italie Pays-Bas Suisse 13% 58% Tous Primo Structurés Belgique Allemagne Royaume -Uni Espagne Italie Pays-Bas Suisse 3 Tous Primo Structurés 21% 18% GUIDE DE LECTURE 58% des 760 entreprises ayant renseigné leurs pays partenaires à l export déclarent travailler avec la Belgique. 13% Belgique Allemagne Royaume -Uni Espagne Italie Pays-Bas Suisse Tous Primo Structurés LES PRINCIPAUX PAYS À L IMPORT 4 5 des 636 entreprises ayant renseigné leurs pays partenaires à l import déclarent travailler avec la Belgique. 4 5 3 4 3 1 1 5 4 3 4 33% 17% 16% 1 Belgique Allemagne Italie Chine Espagne Pays-Bas Royaume-Uni LES PRINCIPAUX PAYS D IMPLANTATIONS ÉTRANGÈRES 17% 1 16% 1 111 entreprises ont déclaré avoir au moins une implantation à l étranger. 3 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 4 4 33% 17% 16% 1 Belgique Allemagne Italie Chine Espagne Pays-Bas Royaume-Uni 33% Belgique Allemagne Italie Chine Espagne Pays-Bas Royaume-Uni 3 28% 2 3 28% 21% 19% 2 1 21% 19% 1 Allemagne Belgique Espagne Etats-Unis Chine Royaume-Uni Italie 3 3 Allemagne Belgique Espagne Etats-Unis Chine Royaume-Uni Italie 3 28% 2 21% 7

NOUVEAUX MARCHÉS À L INTERNATIONAL LES PAYS QUI ONT LE PLUS ATTIRÉ LES Nombre de marchés ouverts à l'export ENTREPRISES RÉGIONALES À L EXPORT EN 2012 Belgique 330 nouveaux marchés ont été ouverts à l export entre juin 2011 21 et mai 2012, concernant 81 destinations. Royaume-Uni 16 Exception faite du Japon, les pays ayant fait l objet d ouvertures de marchés à l export cette année étaient présents dans le top 10 des pays Russie convoités l an dernier. 15 Sans surprise, les pays frontaliers (Belgique, Royaume-Uni) ressortent en Pologne tête du classement, suivis de près par la 14Russie, la Pologne et le Japon, qui semblent cette année avoir autant attiré que l Allemagne. Japon 14 Allemagne Nombre de marchés ouverts à l'export 14 Maroc Belgique 12 21 Royaume-Uni Etats-Unis 12 16 Chine Russie 12 15 0 Pologne 5 10 14 15 20 Nombre d'ouvertures Japon 14 Allemagne 14 Maroc 12 Etats-Unis 12 Chine 12 0 5 10 15 20 Nombre d'ouvertures 8 LES PAYS QUI ONT LE PLUS ATTIRÉ LES ENTREPRISES RÉGIONALES À L IMPORT EN 2012 Les développements à l import reprennent doucement : 127 nouveaux marchés ont été ouverts en 2012. Ces ouvertures de marché concernent 42 pays parmi lesquels la Belgique, la Chine, l Espagne et l Italie. LES PAYS ÉTRANGERS CONVOITÉS PAR LES ENTREPRISES RÉGIONALES : 37 % DE PROJETS EXPORT EN PLUS POUR 2013 85 pays sont considérés comme prioritaires pour les projets de développement à l international. Au total 831 projets ont été identifiés, contre 605 l an dernier, soit une progression de 37% des projets de développement après 2 années de recul. Si les principaux pays convoités sont toujours la Belgique, l Allemagne et le Royaume-Uni, on observe depuis plusieurs années la présence régulière dans le top 15 des grands marchés émergents (BRICS) et des Etats- Unis. Belgique Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis Chine Italie Russie Espagne Pologne Pays-Bas Belgique Inde Royaume-Uni 22 (3%) Chine Italie Russie 25 (3%) Maroc Allemagne 22 (3%) Principaux pays étrangers convoités en nombre de citations et en % 29 (3%) 27 (3%) 38 () 34 (4%) Principaux pays étrangers convoités en nombre de citations et en % 0 Etats-Unis 20 40 47 (6%) 60 80 100 38 () 34 (4%) 42 () 47 (6%) 58 (7%) Nombre de citations 42 () 58 (7%) 84 (1) 91 (11%) 84 (1) 91 (11%)

FOCUS : STRATÉGIES COMMERCIALES ET INTERNATIONAL LES SALONS : 79% DES ENTREPRISES JUGENT L EXPOSITION SUR DES SALONS UTILE OU INDISPENSABLE Les foires et salons À LEUR étrangers STRATÉGIE INTERNATIONALE 6 5 6 4 5 3 4 3 1 1 Les foires et salons étrangers 21% 32% 21% Primo Organisés Spécialistes Expérimentés Structurés A exposé en 2011* 32% Primo Organisés Spécialistes Expérimentés Structurés A exposé en 2011* des répondants primo exportateurs ont exposé sur des foires et salons étrangers au cours de l année 2011, soit 231 entreprises interrogées. Les participants sont d ailleurs 44% à considérer la participation régulière à ces salons comme utile à leur développement international, et 3 la jugent même indispensable. Parmi les pays organisateurs de salons ayant attiré les entreprises régionales, on retrouve entre autres l Allemagne, la Belgique, mais aussi les Etats-Unis, l Algérie ou encore l Italie (liste non exhaustive). 280 dirigeants envisagent la participation à ce type d événement dans les 12 prochains mois, soit 31% des répondants à l enquête. Cette stratégie de développement commercial est particulièrement prisée chez les entreprises structurées à l international qui sont une sur deux à y avoir eu recours l an dernier et qui y auront recours dans les mêmes proportions dans les prochains mois. Les entreprises devraient se rendre sur des salons en Allemagne (Fruit logistica, Biofach, Euro Blech, Médica, ), en Belgique (SeaFood, salon du meuble, salon du bois, ), ou encore aux Etats-Unis (OTC 2013, salon de la carrosserie, salon de l emballage ). * Entreprises interrogées à l été 2012 sur leur activité de juin 2011 à mai 2012 2 2 36% 36% 43% 43% Envisage d'exposer dans les 12 prochains mois Envisage d'exposer dans les 12 prochains mois 51% 51% 51% 51% LES MÉTHODES D EXPORTATION Les entreprises privilégient l export direct de produits et services (88%). Le passage par un intermédiaire ne concerne que 18% des répondants et pour ces dirigeants, il s agit avant tout de passer via un distributeur (79%). Toutefois, les répondants sont 28% à mixer la vente via un agent commercial et via un distributeur. Peu d entreprises abordent l export via des filiales (9%). En revanche, elles sont plus nombreuses chez les entreprises structurées (2) ou chez les entreprises présentes depuis longtemps sur la scène internationale (1 des entreprises de plus de 30 ans d ancienneté Méthodes d'exportation à l export). Directement 88% Directement 88% * Indirectement Succursale Méthodes d'exportation 2% Indirectement* 18% Succursale 2% Autres 4% Autres 4% Vente via * Indirectement 49% un commercial 79% Indirectement* Filiale 9% 18% Filiale commune Filiale locale 9% 2% Vente via 49% un commercial 79% Filiale commune locale 2% Vente via un distributeur Vente via un distributeur 9

FOCUS : INNOVATION ET INTERNATIONAL LES BREVETS des répondants ont déposé des brevets, dessins ou modèles au cours des 5 dernières années. La surreprésentation des entreprises ayant déposé des brevets chez les expérimentés et les structurés est un indicateur du lien entre innovation et international. Les dépôts de brevets sont également plus présents dans les entreprises appartenant à un groupe (), entreprises que l on retrouve pour beaucoup dans la classe des structurés. Les entreprises ayant déposé des brevets sont davantage satisfaites que les autres de leur niveau d activité en France (34% à la hausse) et à l export (43%). Elles envisagent également l avenir sous de meilleurs auspices : 32% estiment que leur activité augmentera en France (contre toutes entreprises confondues) ainsi qu à l export (52% contre 32%). Les détentrices de brevets semblent également plus enclines à ouvrir de nouveaux marchés, notamment à l export. 1 1 1 ACCÈS AU MARCHÉ EUROPÉEN 13% L an dernier, 16% des répondants à notre enquête déclaraient avoir des difficultés pour accéder au marché européen. Cette année, cette part est tombée à 9%. Il est difficile d en conclure à un accès plus aisé de ce marché, les entreprises ayant répondu à l enquête n étant pas toutes identiques d une année sur l autre. Difficultés de pénétration du marché Technique/ réglementaire Autre Primo Organisés Spécialistes Expérimentés Structurés Type de difficultés rencontrées 18% 21% 32% 27% 38% 41% 71% Fiscalité 9% 4 3 Dépot de brevets selon la typologie 37% Difficultés à l implantation dans un état membre 7% 4 6 7 % de citations année 2012 année 2011 année 2010 1 1 1 13% Primo Organisés Spécialistes Expérimentés Structurés La principale problématique rencontrée est, cette année encore, la difficulté de pénétration du marché. Toutefois, elle ressort dans de fortes proportions, passant de 38% des répondants concernés l an dernier à 71% cette année. Les autres items ressortent également tous à la hausse, dans des proportions moindres. Seul l item «autre» est en léger recul. Toutefois, hormis quelques problèmes linguistiques, les entreprises ont été peu nombreuses à préciser les difficultés auxquelles elles doivent faire face. 10

LES PROFILS EXPORTATEURS DES ENTREPRISES PAR TERRITOIRES DES CCI RÉPARTITION DES ENTREPRISES POUR CHAQUE TERRITOIRE 27% 16% 13% Côte d'opale (93 répondants) 28% 28% 9% 13% Primo Organisés Spécialistes Expérimentés Structurés Grand Lille (311 répondants) 13% 26% 3 26% 8% Artois (100 répondants) 1 Grand Hainaut (107 répondants) GUIDE DE LECTURE La Côte d Opale se distingue par une présence plus prononcée des entreprises dites structurées (27%) et moins de primo exportateurs () 11

ESPACE INTERNATIONAL CCI International Nord de France Conseil régional Nord-Pas de Calais 299 Boulevard de Leeds I 59777 EURALILLE I France Pour tous renseignements : Laurence LEFRANÇOIS I 03 59 56 22 27 I E-mail : l.lefrancois@cci-international.net