Principaux événements Survol des tendances de l industrie Le camionnage au Canada Alors que la demande canadienne pour les camions poids lourd a augmenté de 1 % entre janvier et juin depuis l année dernière, celle des camions poids moyen a diminué de 3,. La modeste hausse de la demande des camions poids lourd en 20 provient de l activité accrue du transport de marchandises, alors que la diminution de la demande des camions poids moyen est essentiellement entraînée par la baisse des remplacements des véhicules existants. Malgré la faible demande de nouveaux camions, les profits du secteur du transport continuent de s accentuer. En juillet 20, le principal indicateur de rentabilité du secteur du camionnage a augmenté jusqu à 5,25, soit 16 points au-delà de l indicateur de juillet 20. La faiblesse du dollar canadien et la réglementation accrue poussent la hausse des prix des camions. Selon ACT Research, les prix des camions neufs de classe 8 (p. ex. cabine-couchette) ont augmenté de plus de 25 000 $, hors taxes, entre 20 et 20, ce qui est avant tout attribuable aux nouveaux modèles conformes aux réglementations américaines. Les regroupements se poursuivent. TransForce a signé un accord pour acquérir le groupe Contrans, un fournisseur de divers services de transport spécialisés, au montant de 495 millions de dollars. Petrowest, un fournisseur de services de forage et de complétion des puits de l industrie du pétrole et du gaz, a annoncé une entente de 20 millions de dollars pour acheter Trans Carrier et CJM Trucking, qui sont des entreprises de camions poids lourds de l Alberta et de la Colombie-Britannique. Perspectives du secteur Compte tenu de renforcement des tendances du transport de marchandises, et des capacités très serrées de l industrie, l équation de l offre et de la demande continue de favoriser les transporteurs. Également sur le plan positif, le prix du carburant a légèrement baissé, permettant ainsi une hausse des marges. La rentabilité de l industrie est restée forte au 2 e trimestre de 20 et le PIB a progressé de 3 % par rapport à l année dernière entre les industries qui bénéficient de l économie et du commerce. En 20, GE prévoit des augmentations du PIB de 2, et de 2,5 % aux États-Unis et au Canada respectivement. PIB au prix de base Produit intérieur brut (PIB) réel 1,730 1,680 1,630 1,580 1,530 1,480 PIB des secteurs du transport et de l entreposage (milliards $ de 2007) PIB de tous les secteurs (milliards $ de 2007) % de var. du PIB d une année à l autre 1,430 Jun- Sep- Feb- Dec- May- Mar- Source : Statistique Canada 5. 4.5 % 4. 3.5 % 3. 2.5 % 2. 1.5 % 1. 0.5 % 0. Le PIB de toutes les industries a augmenté de 0, en mai par rapport au mois dernier et de 3 % par rapport à l année dernière. Le gain en mai a été surtout attribuable aux augmentations des secteurs de la fabrication, de l exploitation minière et de l extraction de pétrole et de gaz. Le PIB du transport et de l entreposage a augmenté de 1 % en mai par rapport au mois dernier et de par rapport à l année dernière, profitant de la croissance de la production de véhicules automobiles et, dans une bien moindre mesure, de l augmentation des produits métalliques, des meubles et des produits assimilés. Survol des tendances de l industrie : Le camionnage au Canada 1
Indicateurs macroéconomiques Principal indicateur de la rentabilité sectorielle Principal indicateur de la rentabilité du secteur du camionnage (indice, janvier 2008 = 0) Principal indicateur de la rentabilité de tous les secteurs (indice, janvier 2008 = 0) Principal indicateur de la rentabilité sectorielle 0 5 0 5 0 95 90 La rentabilité du secteur du camionnage continue de rester forte. En juillet, le principal indicateur de rentabilité du secteur du camionnage a augmenté jusqu à 5,25. Des 49 industries surveillées, l automobile et la fabrication de pièces automobiles ont affiché la plus forte hausse de rentabilité, ce qui est un indicateur positif pour le secteur du camionnage. L amélioration des profits des entreprises de camionnage soutiendra l acquisition d équipement neuf, ce qui fournira un autre effet positif net et une demande plus forte pour les livraisons de marchandises neuves par camion. Source : Conference Board of Canada Ventes au détail (désaisonnalisées, en milliards de dollars) Ventes au détail (désaisonnalisées) 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 Ventes au détail Apraa % 8 % Les ventes au détail continuent d augmenter en 20, et démontrent une croissance de 1,1 % à 42,6 milliards de dollars en juin. Huit des onze sous-secteurs ont affiché une hausse des ventes, représentant 71 % du secteur des ventes au détail. En juin, les ventes au détail ont augmenté dans neuf provinces. Une hausse des ventes en Ontario et, dans une moindre mesure, l Alberta et la Colombie-Britannique représentaient l essentiel de la hausse. Sur une base annuelle, les détaillants ont vendu de plus en juin 20 qu en juin 20. La plus forte hausse annuelle a été constatée dans les magasins de vêtements, suivis par les magasins de marchandises générales. Source : Statistique Canada Emploi dans le secteur du camionnage (désaisonnalisé) Emploi dans le transport et les entrepôts au Canada (personne x 00) 890 870 850 830 8 790 770 750 09 Feb- Emploi dans le transport et l entreposage au Canada May- Aug- Feb- May- Aug- Feb- Lien vers Statistique Canada May- Aug- Feb- May- Aug- % % 8 % - - -8 % - % L emploi dans le secteur du camionnage a connu une amélioration tout au long de 20. Le taux d emploi ajusté selon le travail saisonnier a augmenté de 3 % en février, atteignant un autre niveau record de 895 000 en février 20, comparativement au creux de 770 000 enregistré en mars 20. Bien que le taux d emploi ait atteint des sommets, le Canada doit faire face à l enjeu croissant du vieillissement des camionneurs. Plus de 4 des camionneurs ont 55 ans ou plus et devraient prendre leur retraite au cours des 5 prochaines années. Par conséquent, il faudra que les salaires augmentent pour attirer des travailleurs. Ils pourraient augmenter à un taux annualisé de 3 % pendant 5 ans pour grimper à 5,1 milliards de dollars en 2019. Survol des tendances de l industrie : Le camionnage au Canada 2
Commandes de camions et indice des prix des services de camionnage pour compte d autrui Commandes nettes de camions de classe 8 pour le Canada Classe 8 du Canada : Commandes nettes Ventes au détail classe 8 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 T1 20 T3 20 T1 20 T3 20 T1 20 T3 20 T1 20 T3 20 T1 20 8 6 4 2-2 -4 Commandes de camions poids lourd. Les commandes nettes de camions poids lourd (classe 8) au Canada au deuxième trimestre ont diminué de 2,7 % par rapport à l année dernière, mais les commandes nettes de janvier à juin ont augmenté de 1 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les camionneurs gardent désormais leurs véhicules plus longtemps qu il y a 5 ans. Les attentes commerciales de la classe 8 indiquent que le nombre de véhicules commerciaux en 1er échange (vendus il y a 4 à 9 ans) a commencé à se déplacer lentement en 20 et ne devrait pas baisser jusqu en 2016. Source : ACT Research Commandes nettes de camions de classe 5 à 7 pour le Canada Classe 5 à 7 du Canada : Commandes nettes Ventes au détail classe 5 à 7 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 T1 20 T3 20 T1 20 T3 20 T1 20 T3 20 T1 20 T3 20 T1 20 16 8 6 4 2-2 -4 Commandes de camions poids moyen. Après un fort premier trimestre, les commandes canadiennes nettes pour les camions poids moyen des classes 5 à 7 au deuxième trimestre ont diminué de % par rapport à l année dernière. Les commandes nettes de janvier à juin ont baissé de 3, par rapport à la même période un an plus tôt, ce qui est principalement dû à une diminution du remplacement des véhicules existants. Une hausse des dépenses en biens de consommation et des services aux consommateurs associés pourrait faire grimper la demande de remplacement de camions poids moyen. Source : ACT Research Indice des services de camionnage pour le compte d autrui Indice des prix des services de camionnage pour compte d autrui. 7 6 5 4 1 1 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 99 98 97 Marchandises diverses Marchandises spéciales Indice des prix des services de camionnage pour compte d autrui. L indice des prix de services de camionnage pour compte d autrui pour les marchandises générales a augmenté de 2,5 %, alors que la composante du transport par camions de marchandises spéciales a progressé de 1,5 % au premier trimestre de 20. L indice a progressé de 2,1 % au premier trimestre de 20 par rapport au quatrième trimestre de 20, et de 2,5 % par rapport à l année dernière. Le rendement dans l industrie du transport par camion de marchandises sur de longues distances devrait croître au cours des cinq prochaines années. Le revenu total pour cette activité augmentera à un taux annualisé de 3,1 % pour atteindre 22,3 milliards de dollars d ici 2015. Source : Statistique Canada Survol des tendances de l industrie : Le camionnage au Canada 3
Indicateurs de revenus et de dépenses Indice canadien général des services de transport Coût total du transport (valeur de l indice) 1,0 1,0 1,080 1,060 1,040 1,020 1,000 980 960 940 Indice canadien général des services de transport Source : CGFI Nutlox.0.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0-4.0-6.0 Selon l indice canadien général des services de transport (Canadian General Freight Index ou CGFI), le coût total du transport terrestre des expéditeurs canadiens a baissé de 1, en mai par rapport aux résultats d avril. L indice du taux de base, qui exclut l incidence des frais accessoires calculés par les transporteurs, a connu une baisse de 1 % par rapport à avril 20. Les surtaxes moyennes pour le carburant appliquées par les transporteurs ont augmenté au cours du mois. Le carburant représentait 21,37 % du taux de base en mai, comparativement à 21,45 % en avril. Prix du diesel (moyenne mensuelle en cents/litre) Prix du diesel 150 0 0 0 0 0 90 80 Prix de détail du diesel (taxes incluses) 35 % 3 25 % 2 15 % % 5 % -5 % - % Après avoir atteint un sommet en février et en mars, le prix du carburant diesel a démontré une tendance à la baisse. Le prix de détail moyen mensuel incluant les taxes en juillet était de 2,3 cents le litre et de 0,3 cents le litre sans taxes. L Energy Information Administration a légèrement augmenté ses prévisions du prix du diesel et s attend désormais à une moyenne de 3,93 $ par gallon (1,04 cent par litre) en 20 et de 3,88 $ par gallon (1,03 cent par litre) en 2015. Source : The Kent Group Dollar canadien Dollar canadien au dollar américain 1.1 % écart d une année à l autre 3 Bien que le dollar canadien ait augmenté depuis avril, après une tendance à la baisse, le dollar canadien est toujours inférieur de 3 % par rapport à 20. 1.05 1 25 % 2 15 % Un certain nombre de facteurs ont conduit à la hausse du huard ces derniers mois, y compris la croissance du PIB plus élevée que prévu entre janvier et mai. 0.95 0.9 0.85 0.8 Source : Banque du Canada % 5 % -5 % - % -15 % Les analystes s attendent à ce que le huard perde une partie des gains qu il a vu, et la devise risque de souffrir de la force du billet vert alors que l économie américaine continue de s améliorer. La faiblesse relative du dollar canadien fera augmenter le prix des pièces automobiles et des camions importés, mais stimulera les exportations et certaines ventes au détail au Canada, ce qui sera profitable pour l activité du transport de marchandises. Survol des tendances de l industrie : Le camionnage au Canada 4
Autres indicateurs de l industrie Indice des directeurs des achats Indice des directeurs des achats d Ivey (désaisonnalisé) Indice des directeurs des achats du Canada d Ivey Indice de stock Indice de livraison 65 60 55 50 45 40 Aug- Dec- Feb- Jun- Aug- Dec- Feb- Jun- Source : Richard Ivey School of Business L indice des directeurs des achats, qui est une mesure de la conjoncture à court terme, a augmenté à 54,1 en juillet après désaisonnalisation, indiquant que l activité d achat au Canada se développe. Les économistes s attendent à une lecture similaire pour août et septembre. Indice Indice de tonnage des camions de l ATA aux É.-U. (désaisonnalisé) Indice de tonnage des camions de l ATA aux É.-U. % écart d une année à l autre 5 0 5 0 5 0 5 0 Mar- May- Sep- Mar- May- Sep- Mar- May- Sep- Mar- May- Source : American Trucking Association (ATA) % % 8 % - L indice de tonnage des camions de l ATA après correction des variations saisonnières L indice de tonnage des camions pour compte d autrui a augmenté de 3, en mai, puis a légèrement baissé après la croissance de 4, en avril, mais représente toujours la 2 e hausse mensuelle la plus rapide de l année à ce jour. La plupart des indices du transport de marchandises sur le marché américain continuent de rebondir fortement après une légère baisse due à la saison et à la météo au début de 20. Depuis janvier, les tendances mensuelles séquentielles du transport de marchandises sont restées positives, tandis que la croissance du tonnage d une année à l autre continue de dépasser facilement les tendances globales de PIB. Indice de tonnage des camions de FTR aux É.-U. (désaisonnalisé) Indice 4 2 0 8 6 4 1 0 8 6 4 Indice de tonnage des camions de FTR aux É.-U. Mar- May- Sep- Mar- May- Sep- Mar- May- % écart d une année à l autre Sep- Mar- May- 5 % 3 % 1 % -1 % -3 % - L indice de tonnage des camions de FTR pour mai a augmenté de 0, par rapport à avril et de 4,1 % par rapport à l année dernière. Les tendances du transport de marchandises en automne devraient continuer de bénéficier d un rebond attendu dans la croissance du PIB, associé à la force normale saisonnière des dépenses totales dans le secteur de la construction. Source : FTR Associates Survol des tendances de l industrie : Le camionnage au Canada 5
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