Conférence de Presse du Crédit Agricole d Ile-de-France 7 février 2014 Activité et Résultats 2013 Perspectives 1
Activité 2013 Intervention de Bertrand CHEVALLIER Directeur Général Adjoint 2
Le climat économique n est pas porteur France : un taux de marge affaibli, un taux d'investissement qui résiste Indicateur du Climat des Affaires Services Marchands 3
L économie française est en mode débrayage France : un taux de chômage élevé Nombre de chômeurs (dr.) Taux de chomage (France Métropolitaine) France : prévisions de croissance du PIB Investissement total Solde extérieur Variation des stocks Consommation PIB 4
Le marché immobilier est à la croisée des chemins Prix des logements et montant des transactions rapportés à leur tendance longue (*) Base 1965=1 Historique des prix au m 2 des appartements anciens depuis 1992 (valorisation des Indices Notaires-INSEE) 5
Un Indice de Recommandation Client qui progresse 2013 Y 0 CA IDF - 10 W -17 T - 21 R - 23 Moyenne marché -15 Objectif 2015 = Note positive parmi les meilleures du marché 6
Une activité Crédit tirée par l habitat et les professionnels Évolution des encours de crédit En Mds Financement professionnels et PME Réalisation de crédit en M + 2,8 % Financement de l habitat Réalisation de crédit en M 7
Le Crédit à l habitat : une qualité de service qui participe à cette performance Évolution des parts de marché habitat 8
La Collecte tirée par les entreprises et la banque privée Évolution des encours par nature de collecte En Mds Évolution des encours Banque privée En Mds Évolution des encours Entreprises En Mds 9
L Équipement : une innovation Produit au service de la fidélisation Compte à composer Poursuite de l équipement des clients Assurances IARD Tous les produits en progression Équipement des Professionnels et Entreprises Renforcement de l équipement, succès du CAC Pro 10
Le cap des 100 000 sociétaires franchi Une base de sociétaires qui rajeunit 2012 2013 Évolution du nombre de clients sociétaires < 18 ans 18-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans Une implication accrue dans le soutien de l économie locale + De 150 projets sociaux, économiques et artistiques au service des franciliens 11
En synthèse Un Indice de Recommandation Client en forte hausse. Une nouvelle progression de la collecte. Des gains de parts de marché dans le financement de l habitat en Ile-de-France. L élan mutualiste confirmé. 12
Éléments financiers 2013 Intervention de Bénédicte CONSTANT Directeur Général Adjoint 13
Les taux sont bas, la pente est forte Courbes des taux swaps 14
Le coût de la liquidité s est nettement détendu Liquidité 7 ans 15
Les crédits sont davantage refinancés par la collecte Trajectoire LCR* 16
Le ratio LCR progresse vers sa cible réglementaire Trajectoire LCR* 58% 64% Obligation Réglementaire : 60 % au 1 er janvier 2015 (*) Y compris portefeuille d OPCVM monétaires immédiatement convertibles en réserves éligibles (dépôt BCE, titres LCR). 17
Le PNB d activité, sous pression, bénéficie de la performance de l intermédiation En M 889 M 892 M + 0,3 % 885 M - 0,8 % 18
Les charges sont très bien maîtrisées dans un contexte d investissements élevés Les charges de personnel baissent de 1 % La bosse des effectifs liés à la migration NICE de 2012 a été intégralement résorbée Hors NICE, la croissance des charges de personnel est ainsi limitée à 0,2 % Les autres charges diminuent de 2,5 % du fait de la diminution des coûts du projet NICE Les dotations aux amortissements croissent de 9 M Coûts induits par le Projet Maille & Maillage 19
Nous investissons pour l avenir Investissements en compétences 6,5 % de la masse salariale Investissements technologiques 16 M en 2013 Investissements immobiliers 15 M en 2013 20
Les risques diminuent, leur couverture se renforce Le coût du risque est historiquement bas : 28 M (- 48 %) Création d une provision filière PME pour 18 M, et renforcement de la couverture filière habitat pour 18 M Maintien d un bon niveau de provisionnement global : Taux de couverture global (IAS) Radio de couverture des encours douteux (IAS) 21
En synthèse : le résultat net progresse de 2,4 % M 2012 2013 Var 2013/2012 Produit Net Bancaire 945 937-0,8 % Résultat brut d exploitation 459 448-2,5 % RBE récurrent 457 457 Coût du risque -54-28 - 48,3 % Impôt sur les sociétés -145-154 + 5,9 % Résultat net part du groupe 260 266 + 2,4 % 22
Certificat Coopératif d Investissement 23
Nombre de transactions Les volumes de CCI échangés sont en hausse de 50 % Nombre de CCI échangés 2011 2013 2013 Activité du CCI CA Paris et Ile de France Jan. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Nombre de transactions N-2 Nombre de transactions N-1 Nombre de transactions N 24
La liquidité du titre s améliore 51,40 75,69 + 47,3 % Nous portons le dividende à 3,40 (+ 6,3 %) 25
En synthèse L environnement financier s est détendu. Nos fondamentaux se sont renforcés, et nous nous adaptons bien à la nouvelle donne réglementaire. Le PNB d activité est sous pression mais bénéficie de la performance de l intermédiation. Nous maîtrisons nos charges tout en continuant à investir pour nous développer. Les risques sont extrêmement bas. Le résultat net progresse de 2,4 %, et nous augmentons le dividende de 6,3 %. 26