Note de conjoncture du marché des assurances 3 ème trimestre 2014 I. PRODUCTION DU 3 ème TRIMESTRE 2014 : Le chiffre d affaires réalisé par le secteur des assurances durant le 3 ème trimestre 2014, est estimé à 30,1 milliards de dinars (y compris les acceptations internationales de la CCR) en évolution de 8,8% comparativement à la même période de 2013. Tab. 1 : Production du secteur des assurances au troisième trimestre 2014 En milliers de DA Chiffre d affaires Structure du marché T3 2013/T3 2014 T3 2014 T3 2013 2 014 2 013 en % en valeur Assurances Dommages (*) 27 227 248 25 487 148 93% 95% 6,8% 1 740 100 Assurances de Personnes (**) 1 917 048 1 430 350 7% 5% 34,0% 486 699 Marché direct 29 144 297 26 917 498 100% 100% 8,3% 2 226 799 Acceptations internationales 970 114 755 841 3,2% 2,7% 28,3% 214 273 Total marché 30 114 411 27 673 339 100,0% 100,0% 8,8% 2 441 072 (*) Sans les données de la TRUST (**)Sans les données du MUTUALISTE 1. ASSURANCES DOMMAGES : Le chiffre d affaires réalisé par les sociétés d assurance dommages est estimé à 27,2 milliards de dinars contre 25,4 milliards de dinars à la même période en 2013 (sans la production de la TRUST), soit une hausse de 6,8 % et une part de marché de 95,3%. Durant le troisième trimestre 2014, des évolutions ont été constatées dans toutes les branches dommages. 1.1. ANALYSE PAR BRANCHE : «Assurance automobile»: hausse de 1,3% La branche automobile qui représente 51,4% de la production des assurances dommages enregistre un total de 13,9 milliards de dinars, en progression de 1,3% par rapport au 3 ème trimestre 2013. La garantie «responsabilité civile» recule de 5,6%. Les garanties facultatives quant à elles enregistrent une hausse de 4,4% par rapport au troisième trimestre 2013, soit une valeur ajoutée de 426,6 millions de DA.
«Assurance IRD» : hausse de 10,5% La branche Incendie et Risques Divers «IRD» réalise globalement, un chiffre d affaire de 10,2 milliards de dinars, en hausse de 10,5% par rapport à la même période de l année précédente. Les assurances «incendie» et «risques de construction» occupent près de 86,3% du portefeuille de la branche et marquent, ensemble, une hausse de 46,3% par rapport à la même période de 2013. La branche «construction» marque une croissance de 62,2%, et l assurance «incendie» augmente de 40,1%. Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) enregistrent une forte progression de 108% comparativement à la même période de 2013 et représentent 3,8% du chiffre d affaires de la branche. «Assurance Transport» : Hausse de 31,2% La branche transport, composée au troisième trimestre 2014 de 77,2% de maritime, 10,6% de terrestre et 12,2% d aérien, enregistre une hausse de 31,2%. Cette augmentation résulte des hausses des sous branches «transport maritime» et «transport aérien» qui ont atteint respectivement 2300% et 52%. «Assurances agricoles» : hausse de 26,9% Le chiffre d affaires du marché agricole connait une hausse de 26,9% comparativement au 3 ème trimestre de 2013. Cette croissance est expliquée par la progression du volume des primes des sous-branches suivantes : «production animale et végétale» (+23%), «engins et matériel agricole» (+27%). Les autres risques agricoles, enregistrent une augmentation de 31,1% dont une importante progression de 38,3% émane des sous branches «responsabilité civile des agriculteurs» et, «incendie et multirisques agricoles». «Assurance Crédit» : hausse de 16,8% L assurance Crédit enregistre une hausse de 16,8% comparativement au 3 ème trimestre 2013. Cette hausse est engendrée par l assurance «crédit immobilier» qui affiche une progression de 11,5% et représente 61% du portefeuille de la branche durant ce trimestre. De même, l assurance «insolvabilité générale» enregistre une forte hausse avec des émissions de primes de l ordre de 75,1 millions de DA. L assurance «crédit à l exportation» voit son chiffre d affaires diminuer de 82% par rapport à la même période de l exercice précédent. 2
Tab. 2: Production du 3 ème trimestre 2014 Assurance Dommages* Chiffre d affaires Structure du marché T3 2014 T3 2014/ T3 2013 /T2 2014 Branches T2 2014 T3 2014 T3 2013 2014 2013 en % en % en valeur Ass. Automobile 15 552 179 13 981 834 13 798 994 51,4% 54,1% -10,1% 1,3% 182 840 Risques obligatoires 2 294 387 2 127 704 2 254 165 7,8% 8,8% -7,3% -5,6% -126 462 Risques non obligatoires 11 595 725 10 207 723 9 781 120 37,5% 38,4% -12,0% 4,4% 426 604 Ass.IRD 7 823 032 10 843 908 9 817 276 39,8% 38,5% 38,6% 10,5% 1 026 632 Incendie 2 543 057 6 426 288 4 587 763 23,6% 18,0% 152,7% 40,1% 1 838 525 Construction 2 061 950 2 927 794 1 804 737 10,8% 7,1% 42,0% 62,2% 1 123 057 Risques divers 3 431 642 1 489 826 2 026 286 5,5% 8,0% -56,6% -26,5% -536 461 Ass.Transport 1 038 069 1 419 753 1 081 790 5,2% 4,2% 36,8% 31,2% 337 962 Transport terrestre 150 666 150 842 136 843 0,6% 0,5% 0,1% 10,2% 13 999 Transport aérien 48 575 173 507 7 227 0,6% 0,0% 257,2% 2300,7 % 166 280 Transport maritime 671 590 1 095 404 720 453 4,0% 2,8% 63,1% 52,0% 374 951 Ass. Agricoles 806 582 752 986 593 198 2,8% 2,3% -6,6% 26,9% 159 788 Production végétale 366 290 290 920 236 584 1,1% 0,9% -20,6% 23,0% 54 336 et animale Engins et matériel agricole 335 380 145 343 114 452 0,5% 0,4% -56,7% 27,0% 30 890 Autres [3] 104 912 316 723 241 621 1,2% 0,9% 201,9% 31,1% 75 102 Ass. Crédit 239 128 228 767 195 890 0,8% 0,8% -4,3% 16,8% 32 878 Total 25 458 991 27 227 248 25 487 148 100% 100% 6,9% 6,8% 1 740 100 * Sans les données de la TRUST 1.2. STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES ASSURANCES DOMMAGES : La part de la branche «automobile» diminue de 2,7% (cette dernière passe de 54,1% au 3 ème trimestre 2013 à 51,4% au 3 ème trimestre 2014). Les branches «IRD» et «transport» ont vu leurs parts respectives augmenter de 1,2% et de 5,5%. La structure de la production des autres branches n a pas subi de grands bouleversements 3
Ass.Transport 5,2% Structure par branche au 3ème trimestre 2014 Ass. Agricoles 2,8% Ass. Crédit 0,8% Ass. Automobile 51,4% IRD 39,8% Incendie 23,6% Construction 10,8% Risques divers 5,5% PARTS DE MARCHE : Selon l origine des capitaux, le poids des sociétés à capitaux privés atteint 19,5% durant le troisième trimestre 2014. Leur chiffre d affaires, d un montant de 5,3 milliards de dinars, connaît une baisse de 2,5% comparativement à la même période de 2013. Tableau n 3 : Production des assurances dommages au 3ème trimestre 2014 par branche et selon l origine des capitaux Branches d'assurance Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Part de marché des Total Sociétés à marché capitaux privés Ass. Automobile 9 756 600 3 936 294 288 941 13 981 834 28,2% RC* 1 502 472 608 225 17 007 2 127 704 28,6% Garanties facultatives* 6 606 300 3 329 489 271 934 10 207 723 32,6% Ass.IRD 9 251 250 1 174 778 417 880 10 843 908 10,8% Incendie* 5 642 262 471 106 312 920 6 426 288 7,3% Construction* 2 335 264 555 626 36 904 2 927 794 19,0% Risques divers* 1 273 724 148 046 68 056 1 489 826 9,9% Ass.Transport 1 209 793 161 103 48 857 1 419 753 11,3% Transport terrestre* 102 797 47 798 247 150 842 31,7% Transport aérien* 148 047 25 459 0 173 507 14,7% Transport maritime* 958 948 87 846 48 610 1 095 404 8,0% Ass. Agricoles 724 093 28 893 0 752 986 3,8% Production végétale et animale 266 736 24 185 0 290 920 8,3% Engins et matériel agricole 155 320-9 978 0 145 343-6,9% Autres 302 037 14 686 0 316 723 4,6% Ass. Crédit 227 996 771 0 228 767 0,3% Total 21 169 732 5 301 839 755 678 27 227 248 19,5% * Données manquantes: TRUST 4
2. ASSURANCES DE PERSONNES : Le marché des assurances de personnes gagne 02 points et passe de 5% de part au troisième trimestre 2013 à 7% au troisième trimestre 2014 et totalise un chiffre d affaires de 1,9 milliards de dinars, contre 1,4 milliards de dinars à la même période en 2013, en progression de 34%. Hormis les garanties «Accident» et «Maladie» qui marquent des baisses respectives de l ordre de 3,4% et 15,6%, toutes les autres garanties connaissent des évolutions qui varient de 40,6% pour «l Assistance» à 15,8% pour «Vie et décès» et 64,6% pour la «Prévoyance collective». Accidents (Dommages corporels) Tab. 3a: Production du 3 ème trimestre 2014 Assurances de Personnes Chiffre d affaires (*) Structure T3-2014 /T3-2013 T3-2014 T3-2013 2 014 2 013 en % en valeur 155 508 161 017 8,1% 11,3% -3,4% -5 509 Maladie 17 559 20 815 0,9% 1,5% -15,6% -3 256 Assistance 584 060 415 519 30,5% 29,1% 40,6% 168 541 Vie et Décès 501 587 433 135 26,2% 30,3% 15,8% 68 452 Capitalisation 0 0 Prévoyance collective (groupe) 658 335 399 864 34,3% 28,0% 64,6% 258 470 Total marché AP 1 917 048 1 430 350 100% 100% 34,0% 486 699 (*) Sans les données du MUTUALISTE Par ailleurs, à titre comparatif, la production des assurances de personnes relative au 3 ème trimestre 2014 marque une baisse de 2,2% comparativement au trimestre précédent (T2-2014). Tab. 3b: de la production de T3-2014 relativement à T2-2014 Assurances de Personnes Chiffre d affaires T3-2014 T2-2014 T3-2014 Structure T3-2014 /T2-2014 T2-2014 en % en valeur Accidents (Dommages corporels) 155 508 225 790 8,1% 11,5% -31,1% -70 282 Maladie 17 559 242 0,9% 0,0% 7150,7% 17 317 Assistance 584 060 514 911 30,5% 26,3% 13,4% 69 149 Vie et Décès 501 587 528 089 26,2% 26,9% -5,0% -26 503 Capitalisation Prévoyance collective (groupe) 658 335 691 264 34,3% 35,3% -4,8% -32 929 Total marché AP 1 917 048 1 960 297 100% 100% -2,2% - 43 249 5
II. PRODUCTION AU 30 SEPTEMBRE 2014 : Au 30 septembre 2014, le chiffre d affaires cumulé du secteur des assurances atteint le niveau de 91,1 milliards de dinars contre 84 milliards de dinars à la même période en 2013, soit une augmentation de 8,4% pour le marché direct. Le chiffre d affaires des acceptations internationales s élève à 2,04 milliards de dinars et progresse considérablement de 51,0% comparativement au 30 septembre 2013. Tab. 4 : Production du secteur des assurances au 30/09/2014 En milliers de DA Au 30/09/2014 Chiffre d affaires Structure du marché 2013/ 2014 Au 30/09/2013 2 014 2 013 en % en valeur Assurances dommages (*) 84 919 624 79 123 142 93% 94% 7,3% 5 796 482 Assurances de Personnes (**) 6 211 442 4 944 996 7% 6% 25,6% 1 266 446 Marché direct 91 131 066 84 068 138 100% 100% 8,4% 7 062 928 Acceptations internationales 2 040 864 1 351 972 2,2% 1,6% 51,0% 688 892 Total marché 93 171 930 85 420 110 100,0% 100,0% 9,1% 7 751 821 (*) Sans la production de la TRUST (**) Sans la production du MUTUALISTE 1. ASSURANCES DOMMAGES : Le chiffre d affaires réalisé par les assurances de dommages, au 30 septembre 2014, est estimé à 84,9 milliards de dinars (sans la production de la TRUST) contre 79,1 milliards de dinars à la même période 2013, soit une augmentation de 7,3% et une part de marché de 93%. 1.1. ANALYSE PAR BRANCHE : «Automobile» : Totalisant une production de près de 48,9 milliards de dinars au 30/09/2014, contre 47,3 milliards de DA à la même période en 2013, cette branche connaît une progression de 3,4% et représente 57,6% de la production des assurances de dommages. «IRD» : La production de l assurance «Incendie et Risques Divers» réalise globalement, un chiffre d affaires de 28,9 milliards de dinars au 30 septembre 2014, en évolution de 10,1% par rapport à la même période de l année précédente. Les risques «Incendie et construction» occupent près de 80,3% du portefeuille de la branche et marquent une évolution de 23,5%. Par ailleurs, les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) enregistrent une hausse de 21,8% comparativement à la même période de 2013. Avec un chiffre d affaires de près de 1,7 milliard de DA, la Cat-Nat représente 5,8% du chiffre d affaires de la branche au 30 septembre 2014. 6
«Transport» : Cette branche enregistre une forte hausse de 38,8%. L assurance Transport est tirée essentiellement par la sous-branche «Assurance aérienne» qui a évolué de 118,5% et l assurance maritime (+32,3%)» dont la part dans la branche est estimée à 72,7%. Par ailleurs, l assurance «Transport Terrestre» marque une évolution de 23,6% et détient 18% du portefeuille de la branche «Transport». «Risques Agricoles» : Ils connaissent, au 30 septembre 2014, une hausse de 20,8%, en raison de la performance réalisée en assurance «Multirisques Engins & matériel agricole» qui affiche (+145,8%), avec une part de 36,3% dans la production de la branche agricole. L assurance «responsabilité civile des agriculteurs» progresse de 2,5% et occupe une part de 10,6% du portefeuille de la branche. De son coté, l assurance «Production végétale et animale» enregistre une évolution de 26,5% avec une part de 41,6% dans le portefeuille de la branche. «Assurance Crédit» : Elle marque une hausse de 4,5% par rapport à la même période de 2013, tirée par la production des assurances «Crédit domestique» et «Crédit immobilier» qui enregistrent un taux d évolution de 75,2% et détiennent 94,6% du portefeuille de la branche. Tab. 5: Production au 30/09/2014 Assurance Dommages Branches Chiffre d affaires Structure du marché T3 2013/T3 2014 Au 30/09/2014 Au 30/09/2013 2014 2 013 en % en valeur Ass. Automobile 48 927 562 47 328 385 57,6% 59,8% 3,4% 1 599 177 Risques obligatoires* 6 677 652 8 051 172 7,9% 10,2% -17,1% -1 373 519 Risques non-obligatoires* 36 066 248 38 976 695 42,5% 49,3% -7,5% -2 910 447 Ass.IRD 28 927 133 26 262 129 34,1% 33,2% 10,1% 2 665 004 Incendie*[1] 16 095 541 11 814 772 19,0% 14,9% 36,2% 4 280 769 Construction*[2] 7 122 137 6 980 077 8,4% 8,8% 2,0% 142 060 Risques divers* 5 709 353 7 467 250 6,7% 9,4% -23,5% -1 757 898 Ass.Transport 3 833 919 2 761 994 4,5% 3,5% 38,8% 1 071 925 Transport terrestre* 690 772 558 876 0,8% 0,7% 23,6% 131 896 Transport aérien* 356 922 163 364 0,4% 0,2% 118,5% 193 557 Transport maritime* 2 786 227 2 106 527 3,3% 2,7% 32,3% 679 700 Ass. Agricoles 2 492 360 2 063 948 2,9% 2,6% 20,8% 428 411 Production végétale et animale 1 036 835 819 330 1,2% 1,0% 26,5% 217 505 Engins et matériel agricol 470 160 621 135 0,6% 0,8% -24,3% -150 976 Autres[3] 985 365 622 888 1,2% 0,8% 58,2% 362 477 Ass. Crédit 738 651 706 685 0,9% 0,9% 4,5% 31 966 Total 84 919 624 79 123 142 100,0% 100,0% 7,3% 5 796 482 *Sans les données de la TRUST 7
1.2. STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES ASSURANCES DOMMAGES AU 30 SEPTEMBRE 2014 : Malgré l augmentation de 3,4% de la production de la branche automobile, sa part globale dans le portefeuille du marché baisse de 2,2 points (cette dernière passe de 59,8% au 30 septembre 2013 à 57,6% au 30 septembre 2014). Cette baisse incombe essentiellement à une croissance plus rapide en valeur et en volume dans les autres branches, surtout la branche «IRD» qui occupe 34,1% du portefeuille au 30 septembre 2014 (33,2% à la même période en 2013) et qui réalise une progression de 10,1% (2,6 milliards en valeur) ; ainsi que la branche transport, avec une part de 4,5% et une augmentation de 38,8%. La structure de la production des autres branches n a pas subi de grands bouleversements Structure par branche au 30/09/2014 Ass.Transport; 4,5% Ass. Agricoles; 2,9% Ass. Crédit; 0,9% Construction; 8,4% Ass. Automobile; 57,6% IRD 34% Incendie; 19,0% Risques divers; 6,7% 1.3. PARTS DE MARCHE : Selon l origine des capitaux, le poids des sociétés d assurance de dommages à capitaux privés atteint 22,3% au 30 septembre 2014. Leur chiffre d affaires commun, d un montant de près de 18,9 milliards de dinars, connaît une baisse de 5,5% comparativement à la même période de 2013. 8
Tableau n 6 : Production des assurances dommages au 30 septembre 2014 par branche et selon l origine des capitaux Branches d'assurance Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total marché Part de marché des Sociétés à capitaux privés Ass. Automobile 34 257 083 13 774 632 895 846 48 927 562 28,2% RC 4 519 747 2 090 464 67 441 6 677 652 31,3% Garanties facultatives 23 553 675 11 684 169 828 404 36 066 248 32,4% Ass.IRD 23 881 434 4 361 861 683 838 28 927 133 15,1% Incendie* 13 758 970 1 922 893 413 679 16 095 541 11,9% Construction* 5 238 321 1 711 981 171 835 7 122 137 24,0% Risques divers* 4 884 081 726 948 98 324 5 709 353 12,7% Ass.Transport 2 999 754 678 793 155 372 3 833 919 17,7% Transport terrestre* 455 956 227 755 7 061 690 772 33,0% Transport aérien* 263 424 93 497 0 356 922 26,2% Transport maritime* 2 280 375 357 541 148 311 2 786 227 12,8% Ass. Agricoles 2 348 457 143 903 0 2 492 360 5,8% Production végétale et animale 913 967 122 868 0 1 036 835 11,9% Engins et matériel agricole 465 813 4 347 0 470 160 0,9% Autres 968 676 16 688 0 985 365 1,7% Ass. Crédit 736 992 1 659 0 738 651 0,2% Total 64 223 719 18 960 849 1 735 056 84 919 624 22,3% 1.4. LES INDEMNISATIONS AU 30 SEPTEMBRE 2014 : Le montant des sinistres réglés par les sociétés d assurance de dommages (sans les données de la TRUST) est de 32,6 milliards de DA. Un montant de 25,5 milliards de DA est consacré au règlement des sinistres de la branche automobile, soit 78,1% des règlements. Suivi par l IRD avec 16,1% des règlements. Le montant du stock de sinistres est de 59,2 milliards de DA (sans les données de la TRUST et de la CIAR), dont 31,2 milliards à verser au titre de la branche automobile soit une part de 52,8% du total à payer. 9
Tableau n 7 : Sinistres des assurances dommages au 30 septembre 2014 Sinistres Structure En milliers de DA Règlement SAP Règlement SAP en % Ass. Automobile 25 525 000 31 281 123 78,1% 52,8% 22,6% Ass.IRD 5 269 345 23 178 182 16,1% 39,1% 339,9% Ass.Transport 1 049 994 3 872 572 3,2% 6,5% 268,8% Ass. Agricoles 670 806 329 315 2,1% 0,6% -50,9% Ass. Crédit 147 090 588 797 0,5% 1,0% 300,3% Ass. Personnes 0 0 0,0% 0,0% TOTAL 32 662 236 59 249 989 100% 100% 81,4% FIGURE 3: STRUCTURE DES RÉGLEMENTS AU 30/09/2014 Ass. Automobile 78,1% Ass.IRD 16,1% Ass. Crédit 0,5% Ass. Agricoles 1.6% Ass.Transport 3,2% La Compagnie centrale de réassurance (CCR) a réglé au 30 septembre 2014, un montant de 8,8 milliards de dinars répartis comme suit : - 7,9 milliards de dinars au titre des affaires nationales - 923 millions de dinars consacrés aux affaires internationales. 10
2. ASSURANCES DE PERSONNES : 2.1. PRODUCTION : Le chiffre d affaires réalisé par les sociétés d assurance de personnes, au 30/09/2014, est estimé à 6,2 milliards de dinars, contre 4,9 milliards de dinars à la même période en 2013, soit une hausse de 25,6%. Accidents (Dommages corporels) Tab.8: Production au 30/09/2014 Assurances de Personnes Chiffre d affaires (*) Au 30/09/2014 Structure 2013 /2014 Au 30/09/2013 2 014 2 013 en % en valeur 768 564 445 077 12,4% 9,0% 72,7% 323 487 - Maladie 67 181 244 730 1,1% 4,9% -177 549 72,5% Assistance 1 580 768 1 206 703 25,4% 24,4% 31,0% 374 066 Vie et Décès 1 880 357 1 631 636 30,3% 33,0% 15,2% 248 721 Capitalisation Prévoyance collective (groupe) 1 914 572 1 416 850 30,8% 28,7% 35,1% 497 722 Total marché AP 6 211 442 4 944 996 100% 100% 25,6% 1 266 446 (*) Sans les données du MUTUALISTE Au 30 septembre 2014, la performance en assurances de personnes, est réalisée par la branche «Prévoyance collective» qui occupe 30,8% du portefeuille et totalise ainsi un chiffre d affaires de 1,9 milliards de dinars. Les branches «Vie & Décès» et «Assistance» progressent respectivement de 15,2% et 31,0% par rapport à la même période de l année précédente et engendrent dans l ordre des montants estimés à 1,8 milliards et 1,5 milliards de dinars. 11
Structure de la production des Assurances de Personnes au 30/09/ 2014 Prévoyance collective (groupe) 31% Accidents (Dommages corporels) 12% Assistance 26% Maladie 1% Vie et Décès 30% 2.2. LES INDEMNISATIONS : Au 30 septembre 2014, le montant des sinistres réglés par les sociétés AP est estimé à 1,1 milliards de dinars dont 69,1% sont consacrés à la branche «Prévoyance collective». Les sinistres à payer sont de l ordre de 2,3 milliards de dinars à la même période de l année ou la part la plus importante revient toujours à la branche suscitée avec un montant de 1,7 milliards de dinars. Tab.9 : Indemnisations des assurances de personnes au 30/09/2014 Branches Sinistres réglés Structure % Sinistres à payer Structure % Accidents (Dommages corporels) 12 249 1,0% 82 346 3,6% Maladie 12 136 1,0% 0 0,0% Assistance 134 581 11,4% 216 077 9,3% Vie et Décès 197 839 16,7% 217 458 9,4% Capitalisation 9 726 0,8% 0 0,0% Prévoyance collective 818 722 69,1% 1 796 141 77,7% (groupe) TOTAL 1 185 253 100,0% 2 312 022 100,0% Société manquante: Le MUTUALISTE 12
Règlements au 30/09/2014 Accidents (Dommag es corporels) 1% Prévoyanc e collective (groupe) 69% Maladie 1% Assistance 11% Capitalisat ion 1% Vie et Décès 17% Stock au 30/09/2014 Accidents (Dommag Maladie es 0% corporels) 4% Prévoyanc e collective (groupe) 78% Assistance 9% Vie et Décès 9% Capitalisat ion 0% III. Prévisions de clôture : près de 114 milliards de dinars à fin 2014 Les prévisions de clôture du secteur des assurances (hors acceptations internationales) sont estimées à 113,6 milliards de dinars, en hausse de 7,3% par rapport à la production de l exercice 2013. Tab 10: Prévisions de clôture au 31/12/2014 Chiffre d affaires Structure du marché 2013/ 2014 Chiffre d'affaires au 31/12/2013 2 014 2 013 en % en valeur Prévisions au En milliers de DA 31/12/2014 Assurances dommages (*) 107 148 252 99 228 431 94% 94% 8,0% 7 919 821 Assurances de Personnes (**) 6 533 331 6 673 639 6% 6% -2,1% -140 308 Marché direct 113 681 582 105 902 070 100% 100% 7,3% 7 779 513 (*) Sans les données de la TRUST et SALAMA (**) Sans les données de la société Le MUTUALISTE et AXA-VIE 1. ASSURANCES DOMMAGES : Les prévisions de clôture 1 situent la production des sociétés d assurance de dommages à 107,1 milliards de dinars, en hausse de 8% par rapport à 2013. Cette hausse est générée essentiellement par l évolution de la branche «Automobile» (8,3%) qui représente 58% du portefeuille «dommages» et par l évolution de l assurance incendie et risques divers «IRD») avec un taux de 12,1%. La part de la branche «IRD» est de 35% du portefeuille assurances de dommages. L assurance «Transport» sera aussi en hausse de (2,3%) en 2014. 1 Sans les données de la TRUST et de SALAMA 13
L assurance «Crédit» et l assurance «Agricole» connaîtraient, par contre, des baisses respectives de 38,0% et 22,7% et occuperaient dans l ordre 1% et 2% de part dans le portefeuille des assurances dommages. Tab 11: Prévisions de clôture des assurances dommages au 31/12/2014 Branche Chiffres d affaires Structure du marché 2013/ 2014 Prévisions au Chiffre d'affaires au 2014 2013 en % en valeur 31/12/2014 31/12/2013 Automobile 61 876 945 57 115 939 58% 58% 8,3% 4 761 006 IRD 37 339 931 33 310 817 35% 34% 12,1% 4 029 114 Transport 5 200 861 5 084 860 5% 5% 2,3% 116 001 Agricoles 2 158 007 2 792 676 2% 3% -22,7% -634 669 Crédit Caution 572 592 924 139 1% 1% -38,0% -351 547 Ass de personnes - 85 Total marché 107 148 252 99 228 431 100% 100,0% 8,0% 7 919 821 2. ASSURANCES DE PERSONNES : Avec un chiffre d affaires 2 de 6,5 milliard de DA, les assurances de personnes connaitraient une baisse de 2,1% en 2014. Cette baisse est engendrée par le recul occasionné par les branches «Maladie» (-61%) suite à la cessation de la commercialisation du produit «Santé internationale» d une part, et la branche «Vie& Décès» (-20%), d autres part. Par contre, les branches «Accident» et «Assistance» connaitraient des évolutions respectives de l ordre de 19% et 18%. La branche «Prévoyance collective», avec une part de 34%, totalisera un chiffre d affaire de 2,2 milliards de dinars au 31/12/2014, en évolution de 6% comparativement au 31/12/2013. Branche Tab 12: Prévisions de clôture des assurances de personnes au 31/12/2014 Chiffre d affaires Prévisions au 31/12/2014 Chiffre d'affaires 2013 Structure 2013 / 2014 2 014 2 013 en % en valeur Accidents 646 524 544 827 10% 8% 19% 101 697 Maladie 117 169 296 822 2% 4% -61% -179 653 Assistance 1 712 884 1 456 745 26% 22% 18% 256 138 Vie et Décès 1 803 185 2 244 769 28% 34% -20% -441 584 Capitalisation 0 0% 0% - 0 Prévoyance collective 2 253 569 2 130 475 34% 32% 6% 123 094 Total marché AP 6 533 331 6 673 639 100% 100% -2,1% - 140 308 2 Sans les données de la société Le MUTUALISTE et d AXA-VIE 14