Comité Porcin Le marché du porc en 2015 26 mai 2015 Montreuil
Le marché du porc en 2015 Retour significatif de la croissance de la production porcine en Europe Depuis la fermeture du marché russe, les européens ont fortement accru le commerce vers l Asie Situation économique difficile pour la filière porcine française 3
Retour significatif de la croissance de la production porcine en Europe
Hausse du cheptel européen après les baisses liées aux mises aux normes TOTAL Truie Déc. 2014 Total Déc. 2014 UE 12 536 + 0,2 % 148 309 + 1,4 % UE15 10 348 + 0,4 % 122 816 + 1,5 % Allemagne 2 052-0,3 % 28 338 + 0,7 % Espagne 2 357 + 4,7 % 26 567 + 4,2 % France Danemark Pays-Bas Italie Belgique Royaume-Uni 1 034 1 245 1 106 585 460 469-0,9 % - 1,0 % + 1,0 % - 0,8 % - 2,6 % - 2,7 % Source : Commission européenne 13 293 12 709 12 013 8 561 6 350 4 486-1,0 % + 2,5 % + 0,4 % + 1,3 % = + 2,3 % Pologne 956 = 10 994 + 2,5 % Roumanie 378-1,4 % 5 229-2,7 % 5
Evolution à la hausse des abattages depuis près d un an La hausse 1% des abattages en 2014, devrait s accentuer au cours de l année 2015 en raison de la croissance du cheptel reproducteur. Millions têtes 68 66 64 62 60 63.5 60,160,2 + 2,1 % 61,5 2011 2012 2013 2014 2015* 65,1 64.0 63.5 + 2,2 % 65,4 63,5 62,9 61,8 61.6 + 2,1 % 63,7 61,6 60,6 60.6 + 2,1 % 59,6 61,1 58 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2015* 56 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre Source : Commission européenne 6
Retournement de cycle au second semestre 2014 Après un début de hausse des abattages dans les NEM au 2nd semestre 2013, la production est repartie à la hausse à la fin de 2014. La hausse du cheptel truie observée en décembre 2014 devrait confirmer cette tendance. 8,0% 6,0% 2008 2010 2012 2014 2015* 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T + 1,8 % -4,0% -6,0% -8,0% Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 7
Une production française stable en 2015, malgré le recul du cheptel L amélioration de la technicité des éleveurs conduit à une hausse de la prolificité et du poids carcasse qui compense les décapitalisations. 2 200 000 2 100 000 2013 2014 2015 2 000 000 1 900 000 2013 2014 2015 2 000 000 1 800 000 1 900 000 1 800 000 1 700 000 1 700 000 1 600 000 1 600 000 1 500 000 1 500 000 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1 400 000 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre France 3 mois : + 0,6 % en têtes + 1 % en tec Prévision : + 0,2 % UNIPORC 4 mois : - 0,5 % en têtes + 0,1 % en tec Forte hausse du poids carcasse 8
Une production française stable en 2015, malgré le recul du cheptel Le recul de la production porcine dans la zone UNIPORC est nettement compensé par la hausse du poids d abattage. 94,5 94 93,5 93 Nouvelle grille de classement 92,5 92 91,5 91 2010 2011 2012 2013 2014 2015 90,5 90 89,5 89 Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 9
Depuis la fermeture du marché russe, les européens ont fortement accru le commerce vers l Asie
Les marchés asiatiques ont pratiquement compensé la perte de l UE sur le marché russe kg 250 000 000 200 000 000 Russie 150 000 000 Philippine 100 000 000 HK Chine 50 000 000 Japon 0 Corée du sud janv-13 mars-13 mai-13 juil-13 sept-13 nov-13 janv-14 mars-14 mai-14 juil-14 sept-14 nov-14 janv-15 mars-15 Source : Douanes 11
La viande européenne confrontée à la concurrence américaine La baisse du prix du porc en Europe et la baisse de l euro par rapport au dollar ont permis de maintenir une certaine compétitivité de la viande européenne sur le marché mondial. 195,0 / 100 kg in Euro/ 100kg carcase 175,0 155,0 135,0 115,0 95,0 75,0 55,0 US 154,21 EU 144,25 CDN 132,35 BR 120,68 2010 2011 2012 2013 2014 2015 - - Source : Commission européenne 12
Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé, Les opérateurs américains ont été pénalisés par la hausse du dollar et l interdiction de l utilisation de la ractopamine. Le recul du cheptel (4%) en 2015 devrait accroitre la demande chinoise sur le marché international. 140 Importations de viandes + 10 % 2014 2015 120 100 3 mois 1000 tonnes 80 60 40 20 0 + 20 % + 60 % Brésil USA Canada UE27 Espagne Allemagne Danemark Pays-Bas France Source : douanes 13
Le marché chinois maintient des importations à un niveau élevé, Limités par une baisse de l offre sur le marché mondial en 2014, les volumes d abats importés par la Chine sont en forte hausse en 2015 à la faveur de plus importantes disponibilités en Europe et aux USA. Importations d abats 250 2013 2014 + 20 % 3 mois 200 1000 tonnes 150 100 50 0 + 10 % -20 % Brésil USA Canada UE27 Espagne Allemagne Danemark Pays-Bas France Source : douanes chinoises 14
Léger retrait de la demande au Japon en 2015 Impactée par la DEP en 2014, la production japonaise progresse en 2015. Le pays réduit sas achats sur le marché mondial (- 5%). 80 70-12 % -6 % 2014 2015 3 mois 60 1000 tonnes 50 40 30 20 10 0 Méxique USA Canada UE27 DanemarkPays-Bas Espagne France hongrie Source : douanes japonaises 15
Des importations coréennes toujours en hausse se poursuit au 1 er trimestre 2015 Différentes épizootie ont fortement impacté la production de viande (bovin, porcin et volaille) en 2014. L UE a pu doubler ses ventes. En 2015, les efforts de recapitalisation devrait permettre une hausse de la production et une réduction des besoins d importation 70 2014 2015 60 3 mois 1000 tonnes 50 40 30 20 10 0 Chili USA Canada UE27 DanemarkAllemagne Espagne France Pays Bas Source : Douanes coréennes, KOTIS-KITA 16
Des exportations européennes 2015 au niveau de 2013 Volume Valeur 1 000 t 800 700 + 8,7 % Autres M 1600 1400 + 9,5 % Autres 600 Philippines 1200 Philippines 500 Japon 1000 Japon 400 800 300 Corée du Sud 600 Corée du Sud 200 Hong-Kong 400 Hong-Kong 100 200 0 3M 2013 3M 2014 3M 2015 Chine 0 3M 2013 3M 2014 3M 2015 Chine 17
Exportations françaises en forte baisse au 1 er trimestre 2015 1 000 t.e.c 2014 Cumul 3 mois 2015 % 15/14 Exportations 121,7 112,3-7,8 vers l'u.e. à 28 97,2 90,7-6,7 Italie 31,1 28,1-9,6 grèce 7,4 6,0-18,6 Royaume-Uni 10,3 9,6-6,7 Espagne 8,1 6,7-17,0 vers Pays Tiers 24,5 21,6-12,0 Russie 1,8 0,0 / Corée du Sud 3,5 3,5-1,1 Chine(+HK) 7,7 6,2-19,6 Japon 3,9 2,9-24,7 Philipines 3,5 3,2-7,5 18
Situation économique difficile pour la filière porcine française
Source : SSP, douanes françaises Balance commerciale à l équilibre en volume 1T 2014 1T 2015 15 1T 2014 1T 2015 10 5 0-5 -10-15 20 Porcelets Truies Porcs Charcutiers Viandes Fraiches Viandes Congelées Viandes salées, sau. Viandes séchées, fu. Pdts de Saucisserie Préparations et cons. Graisses Abats (+prépa) 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Volume Valeur
Nette baisse de la consommation de viande en 2015 La baisse des prix des viandes ne permet pas d enrayer la tendance baissière des achats de viandes. Préservé en 2014, la baisse touche la viande de porc et la charcuterie en 2015. Ovin 4 périodes 2014 Total Viande boucherie Volume - 2,4 % - 9,1 % Prix - 1,5 % + 4,1 % Bœuf Veau Porc viande Charcuterie Volailles - 4,7 % - 9,7 % - 2,0 % - 1,3 % - 1,9 % - 1,0 % - 0,3 % - 4,1 % = + 0,1 % - 1,0 % Source : FranceAgriMer d après KANTAR 21
Une Météo peu favorable à la consommation en 2015. ACHATS DE VIANDE DE PORC FRAIS EN FRANCE Tonnes 20 000 Volume : -2,0 % Prix : -4,1% 18 000 16 000 14 000 2012 2013 2014 2015 12 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel Périodes 22
Une Météo favorable à la consommation en 2015. 63 000 61 000 59 000 Tonnes ACHATS DE CHARCUTERIE EN FRANCE Volume : -1,3 % Prix : + 0,1 % 57 000 55 000 53 000 51 000 49 000 47 000 2012 2013 2014 2015 45 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel 23
Marché français : Bilan du 1 er trimestre 1.000 tec 3 mois 2014 2015 % 15/14 Abattages Importations Exportations Consommation + stock+ non alim. vifs 538 155 1.5 174 15 519 544 161 0.5 161 15 544 + 1% + 4,4 % - 65 % - 7,4 % + 2 % + 4,8 % Source : SSP, douanes françaises 24
Stabilisation du prix du porc au 1 er semestre 2015. 200,00 190,00 2015 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 1,35 / kg -15 % 110,00 100,00 30/12/2013 28/02/2014 30/04/2014 30/06/2014 30/08/2014 30/10/2014 30/12/2014 28/02/2015 30/04/2015 Dk All Fr PB Es 25
Opération de stockage privé (mars avril 2015) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 25.000 20.000 20% 10% 0% 90 jours 120 jours 150 jours 15.000 10.000 5.000 0 11 12 13 14 15 16 17 18 9 Avril 29 Avril 26
Opération de stockage privé (mars avril 2015) 70% 60% 50% 40% 30% 24% 21% 20% 10% 0% 18% 15% Jambon desossé poitrine desossée autres 12% 9% 6% 3% 0% DK ES DE PL IT NL FR BE PT IE FI EE SE AT CY HU RO UK % of EU Total pig Slaughter 7,2% 16,2% 24,9% 8,3% 6,0% 6,2% 8,8% 5,1% 1,6% 1,2% 0,8% 0,2% 1,1% 2,4% 0,2% 1,7% 1,5% 3,9% % contracts concluded 23,9% 21,5% 12,6% 12,0% 8,8% 6,0% 4,5% 3,1% 1,5% 1,4% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 27
Euro/tone Relative détente sur le marché des matières premières. 2013 2014 2015 450 350 Soja CAF 250 Blé tendre UE 150 Mais UE 50 J an April J uil Oct J an Apr J ul Oct J an Apr J ul Oct J an Apr J ul Oct Source : Commission européenne 28
. Le prix de l aliment au plus bas depuis 5 ans, mais reste structurellement élevé en 2015 320 300 2011 2012 2013 2014 2015 2012: 267 /T 280 /tonne 260 240 220 235 /T 2013 : 287 /T 2011 : 245 /T 2014 : 250 /T 200 180 160 Source : IFIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29
Les facteurs clés du marché européen du porc en 2015 Le statut sanitaire du cheptel européen Evolution de la peste porcine africaine à l Est de l Europe Gestion de l embargo Russe, Niveau de l offre au second semestre en Europe Gestion de la sortie des stocks au cours de l été Hausse saisonnière de le production au 4 e trimestre Evolution incertaine de la demande Sensibilité de la demande européenne à la météo de printemps Hausse de la demande chinoise en volume, recul sur le Japon et la Corée du sud Retour de la concurrence américaine en Asie 30