MICROSOFT DYNAMICS CRM & O Val O Val Operational Value JSI Groupe 2, rue Troyon 92310 Sèvres 1
AGENDA 1. QUI SOMMES-NOUS? 2. NOS OFFRES 3. UNE ORGANISATION COMMERCIALE DÉDIÉE À NOS CLIENTS 4. O VAL : OPERATIONAL VALUE 5. FOCUS SUR NOS RÉFÉRENCES 6. DÉMONSTRATION O Val 7. VOS INTERLOCUTEURS 2
1. QUI SOMMES NOUS? Intégrateur de solutions d entreprises & Prestataire de services en Conseil et Ingénierie Informatique 10 ans 2 Expertises 8 M en 2009 80 collaborateurs Incubateur de compétences technologiques & métiers Expert autour des technologies Microsoft & JAVA Partenaire des Grands Comptes Expertise métier autour de problématiques ciblées Expert en Gestion de la Relation Client Editeur d accélérateurs pour Microsoft Dynamics CRM Fournisseur de solutions «clés en main» Incubateur des technologies Microsoft 3
NOTRE PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC MICROSOFT Un partenariat solide qui dure depuis 10 ans Une expertise sur les technologies Microsoft Des solutions d entreprises certifiées par Microsoft Des consultants certifiés Des formations Microsoft tout au long de l année Une qualité de service garantie 6 années d expertise sur la solution Dynamics CRM Une solution clés-en-main adaptée sur la solution Une facilité de prise en main et de nouvelles fonctionnalités 4
2. NOS OFFRES Consultants et Experts en Relation Client Experts techniques et Métiers CRM Opérationnel CRM Analytique CRM Collaboratif MOE Experts Technique MOA Experts métiers Types de profil Ventes Modélisation Partage des informations Conseil Gouvernance des données Chef de projet SAV Segmentation Web Intégration Moyens de paiement Consultant MKT Prévision & Reporting Communication Support Fidélisation client Ingénieur Etude 5
LA GESTION DE LA RELATION CLIENT Opérationnel Référentiel Processus - Automatisation de tâches Suivi des ventes - Contrats - Produits Analytique Rapports Business Intelligence Analyses - Segmentation Collaboratif Gestion de contenu Gestion documentaires Moteur de recherche Formulaires - Web Valeur ajoutée Développements spécifiques 6
3. UNE ORGANISATION COMMERCIALE DÉDIÉE À NOS CLIENTS BANQUE / ASSURANCE SERVICES DISTRIBUTION MIDDLE MARKET 7
O Val OPERATIONAL VALUE O Val Operational Value 8
LES PILIERS D O Val : PRIVATE EQUITY O Val PE s est construit sur l expérience de JSI, acquise depuis plusieurs années auprès d acteurs du premier plan du Private Equity La solution O Val PE est entièrement intégrée dans l environnement Microsoft (Office & Outlook) et s adapte aux solutions existantes chez les professionnels du Private Equity O Val Operational Value 9
LES PROBLÉMATIQUES DU PRIVATE EQUITY Construire sur la base d une vision au long-terme Investir en s appuyant sur une connaissance approfondie des sociétés et de leurs dirigeants Répondre aux attentes des investisseurs grâce à une proximité et un suivi dans le temps de chacun d eux Capitaliser sur toutes les ressources internes O Val Operational Value 10
LES 3 AXES D O Val CRM Opérationnel CRM Analytique CRM Collaboratif Ventes Modélisation Partage des informations Clients & Prospects Contrats & Force de vente Analyse des besoins client Optimisation des offres Interaction avec les clients SAV Segmentation Web Service client Assistance et intervention sur site Typologie client Ciblage Sites Internet & Intranet Marketing Prévision & Reporting Communication Produits et services Acquisition des données client Exécution des campagnes Résultats des campagnes de Marketing Tableaux de bord Gestion de la relation avec les partenaires 11
LES FONCTIONNALITÉS D O Val BUSINESS CONTACT K.Y.C OPPORTUNITES FONDS MARKETING Gestion des investisseurs Alertes en cas de risque LEVEES DE FONDS DEAL FLOW Calendrier de souscription Campagne marketing Suivi des prestataires Conformités aux normes Sarbanes Oxley Suivi des opportunités par investisseur Identification des prestataires par dossier d investissement Montant ciblé Evénement Suivi des dossiers d investissement Application dynamique par rapport aux risques associés Suivi des campagnes vs objectifs Suivi des cycles d investissement Montant d investissement minimum Communication Segmentation des investisseurs Partage de l information en interne Consolidation de l info nécessaire à l étude du dossier Autres particularités (feeder, currency ) Newsletter Reporting Reporting par opérations Reporting 12
LBO MEZZANINE AUTRES LES GRANDS PRINCIPES O Val Know Your Customer Companies Opportunities Contacts Funds Contacts Companies Opportunities 13
CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS Objectif Suivre et optimiser les levées Prospection Segmentation des investisseurs par type d allocation Remontée des intérêts identifiés Levée de fond Contact de tous les prospects ciblés Suivi des opportunités Centralisation des informations liées à la promotion du fonds Suivi des investisseurs Vue agrégée du portefeuille par client Suivi des échanges d information standard et des demandes spécifiques de fonds Avantages Connaissance des investisseurs Maitrise des fonds Mise à jour en temps réel de l information du fonds 14
DEAL FLOW : EXEMPLE D INTERVENANTS Experts- Comptables Banques d affaires Avocats Société cible Co- Investisseurs Banque Financement Fonds Mezzanine Objectif Suivi des investissements Avantages Vision synthétique par investissement Spécialisation par métier Gestion des intervenants 15
ATTENTES & BÉNÉFICES Simplicité Utilisation intuitive Intégration dans Outlook Partage des informations Suivi Activité Reporting Reporting synthétique par client, groupe de clients, produits, Suivi de la performance de la direction via des KPI. Confidentialité Evolutivité Définition des droits d accès par utilisateur / métier Préservation des données personnelles Ajout de fonctionnalités métier Connexion à d autres sources extérieures O Val Operational Value Historique Activités commerciales, compte rendu Pas de perte de connaissance efront / O Val CRM = Business Contact (souscripteur / prospect) efront = Vision produits Pas de double saisie Mobilité Accès spécialisés pour téléphones mobiles Accès en mode online / offline 16
LES POINTS FORTS : O Val Simplicité d utilisation Intégré dans Outlook Partage des informations Selon les règles fixées par l utilisateur Respect de la confidentialité L utilisateur choisi de partager ou non ses informations Travail nomade Portable connecté ou non / BlackBerry Outil évolutif 17
LES ÉTAPES CLÉS POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET Identifier les objectifs Cadrer le projet Détecter les impacts Spécifier la solution déployée Mettre en adéquation les moyens techniques, organisationnels et humains 3. Mettre en œuvre Concrétiser le changement Réaliser la mise en œuvre Assister les utilisateurs Evolution des organisations Ŕ Conduite du changement Ŕ Maîtrise des technologies 18
UNE APPROCHE PRAGMATIQUE Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Diagnostic flash Atelier De restitution Validation Réunion de Suivi Réunion de Suivi Objectifs Mesurer l adéquation / gap entre l offre O Val et les métiers Découvrir la solution dans votre contexte Validation du projet Modalités Entretiens sur les sujets identifiés 2 Ateliers de restitution à partir de la solution O Val démontrer la capacité de la solution 1 atelier de validation de la solution sur l ensemble du périmètre Livrables Synthèse des besoins Adéquation des besoins et la solution O Val Planning Road Map et le budget du projet de mise en œuvre (licences et intégration forfaitaire) 19
NOS ENGAGEMENTS DECIDER CONCEVOIR METTRE EN ŒUVRE Cadrage Identification des axes de progrès Définition des objectifs, du rôle et du périmètre du projet Élaboration du plan projet Stratégie de déploiement Grands jalons de la mise en œuvre et acteurs à mobiliser Identification des impacts sur les hommes et l organisation Spécifications fonctionnelles et techniques Spécification des besoins fonctionnels Définition des indicateurs de pilotage Identification des contraintes et exigences de fonctionnement Intégration avec l existant téléphonique, réseau et informatique Architecture détaillée Intégration d OVAL Recette Réalisations techniques Formation aux utilisateurs Suivi et pilotage du projet Relation et interaction avec la DSI ou prestataire informatique Relation fournisseurs tiers Pilotage du projet Conduite du changement 20
FOCUS SUR NOS RÉFÉRENCES CLIENTS O Val Operational Value 21
GROUPAMA PRIVATE EQUITY Présentation du client Affiliée à GROUPAMA, la société Groupama Private Equity a été créée en 1988, au sein du groupe d assurances GAN Groupama PE propose ses produits à des clients institutionnels extérieurs au groupe Devenue une société de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, exclusivement dédiée au Private Equity, Groupama PE intervient sur 3 domaines d investissement, représentés par 2 métiers : Fonds de Fonds : Quartilium Fonds d investissement directs : Opérations de transmission & développement : Acto Capital et Opérations de mezzanine : Acto Mezz 1,7 milliard d euros de fonds sous gestion gérés depuis 2005 Raisons du choix MS CRM Intégration de la solution dans Outlook Simplicité d utilisation pour les collaborateurs, ergonomie connue Utilisation de la plateforme SharePoint Enjeux/Objectifs Mettre en place un outil de CRM pour remplacer la «solution E-Front» existante depuis 4 ans au sein de Groupama PE Acto Mezz et Acto Capital Périmètre du projet & fonctionnalités déployées 10 utilisateurs de la solution Microsoft Dynamics 4.0 Mise en œuvre de spécifiques «métier» : Le champ «Types» gère tous les acteurs d ActoMezz (levée de fond, conseil, banque, participation ) Une relation «Contact associé» L entité «Participation/Fonds» permet de définir les sociétés dans lesquelles un fond détient des participations «Page Accueil» : vision globale de type «Dashboard» (comptes rendus, liste de sites web, opportunités, prochains RDV) Personnalisation «Gestion des activités» : vision structurée des activités (prévisualisation des mails) Plateforme existante Plateforme complètement Microsoft: Microsoft Exchange, Sharepoint 22
NOM DU CLIENT Présentation du client En 2008, avec 26 milliards d actifs gérés pour le compte d importants investisseurs internationaux, notre client se classe parmi les leaders mondiaux du secteur du capital investissement 235 collaborateurs en France, 150 entreprises en portefeuille 500 fonds en portefeuille 40% des investisseurs basés hors d'europe et 42% des transactions réalisées hors de France 2,5 milliards de dollars déployés en 2008 Enjeux/Objectifs Structurer et faire évoluer le système de relation client existant afin de l optimiser et de l adapter aux nouveaux besoins des utilisateurs Développer un référentiel unique pour partager et centraliser les données clients Raisons du choix MS CRM Mise en adéquation des fonctionnalités de la solution Pérennité et flexibilité de la solution Plateforme existante CMS (Content Management Site), Blackberry SQL Serveur 2000, Windows 2003 serveur,.net Périmètre du projet & fonctionnalités déployées 15 utilisateurs de la solution Microsoft Dynamics 4.0 Conception et réalisation du connecteur CRM/Blackberry et CRM/CMS Intégration d un outil d aide à la décision dans la solution CRM Mise en œuvre de workflow et de WorldMergeMail pour la gestion des campagnes marketing Définition et développements de spécifiques métiers: véhicule, fonds, investisseurs, Mise en place de spécifiques liés à Internet ; mot de passe, login 23
NOM DU CLIENT - PROJET R-MES Présentation du client Depuis plus de 200 ans, notre client est au cœur des marchés financiers mondiaux Détenue par des fonds privés, notre client est spécialisé dans la banque d affaires, la gestion institutionnelle et la gestion de patrimoine Notre client propose l'ensemble des conseils de «corporate finance» : fusions/acquisitions, financement, dette, restructuration et fonds propres Près de 400 groupes familiaux ont accordé leur confiance Enjeux/Objectifs Optimiser la solution CRM existante pour accroitre l efficacité commerciale de l équipe «institutionnelle» Mettre en place un outil de pilotage pour la Direction Raisons du choix MS CRM Pérennité de la solution MS CRM Solution économiquement abordable Adaptabilité de la solution à nos spécifiques métiers Plateforme existante Infrastructure Citrix, Maximiser Windows Serveur 2000, Exchange Périmètre du projet & fonctionnalités déployées 30 utilisateurs de la solution Microsoft Dynamics 4.0 Reprise des données de l application Maximiser Gestion sociétés/contacts : segmentation, suivi des consultants, gestion des adresses et des appels d offres Développements de spécifiques pour les campagnes marketing et les RDV (demandes logistiques et documents, compte rendu et suivi) Mise en place de reporting : suivi des affaires, des appels d offres, Gestion des fonds, du KYC et des abonnements aux publications relatives aux différents fonds gérés, synchronisés avec le site web 24
DÉMONSTRATION : QUELQUES CAPTURES D ÉCRAN 25
SCREENSHOT «COMPANY» 26
SCREENSHOT «FUND» 27
VOS INTERLOCUTEURS : STÉPHANIE DUCELLIER MANAGER BUSINESS SOLUTIONS EMAIL : stephanie.ducellier@jsi-groupe.com TEL. : 01 55 64 19 36 PAOLA AZOULAY INGÉNIEUR D AFFAIRES EMAIL : paola.azoulay@jsi-groupe.com TEL. : 01 55 64 19 21 YANN LE BORGNE CONSULTANT O VAL EMAIL : yleborgne@jsi-groupe.com TEL. : 01 55 64 19 26 JSI Groupe 2, rue Troyon 92310 Sèvres 28