Automatisez votre gestion et vos procédures commerciales

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1 Automatisez votre gestion et vos procédures commerciales all-in-web janvier 2014

2 Fonctionnalités de la solution CRM, en mode SaaSet Cloud Computing: Utilisateurs Le nombre d utilisateurs n est pas limité. Possibilité de segmenter le fichier des prospects pour que chaque commercial ne voit que son portefeuille Spécificités de la solution CRM :.Gestion de produits par univers,.gestion des tarifs liés,.possibilité d intégrer un tiers (intermédiaire) dans le process de vente. Personnalisation de l interface : Chaque utilisateur ne voit que ses fonctionnalités utiles

3 Profiling Accès réservé pour le PDG, qui a un accès à toutes les fonctionnalités et tous les contenus et pour les commerciaux qui n ont pas accès aux reportings globaux, ni aux contenus (BDD, Actions, etc.) des autres commerciaux. Pilotage des ventes Gestion des équipes commerciales (notamment avec segmentation par gamme de produits) Gestion d un catalogue des produits vendus Gestion des Tarifs (lié à la gestion des produits) Modélisation des actions, des circuits, du suivi commercial (suivi de l'historique d'une affaire ou d une action et prévisionnels par commercial, produits, C.A ) Pilotage des actions commerciales (tableaux de bord, par paramétrage dans «recherches favorites») Gestion prévisionnelle des ventes, globale et par commercial Edition et suivi de documents de vente (devis, confirmation de commandes, avec suivi dans l Historique des Actions et gestion documentaires et devis/commande a partir d une «action») Gestion des partenaires et fournisseurs

4 Gestion des contacts commerciaux o Import/Export des bases de données (Excel) o Base de données des contacts (avec gestion du suivi des contacts entrants et gestion de la prospection) o Gestion des leads commerciaux o Gestion des leads commerciaux avec probabilité de réussite et une synthèse par probabilité de réussite (par utilisation des priorités et des champs supplémentaires paramétrables) o Segmentation des prospects et clients o Partage de documents et bibliothèque de contenus o Identification sur l origine du contact d un prospect o Intégration possible de tiers (intermédiaire) dans le process de vente) o Variables segmentables pour les prospects et clients Gestion des opportunités commerciales o Planification des actions commerciales o Suivi des actions commerciales o Référentiel des produits & services Outils de communication collaboratifs o Forum(s) de discussion interne o Connecteur média sociaux (boutons «like» ou «tweet» au niveau d'un contenu : actu, page, évènement) o Flux RSS o Sondage en ligne (outil de gestion de formulaire, permet de récupérer des infos pour un sondage)

5 Outils de communication multicanal o Publipostage papier (permet d envoyer un courrier, une facture, un devis ) o ing / Newsletter (pas d interconnexion OUTLOOK pour l instant, mais WebMail, comptes POP, intégré) o Gestion des évènements professionnels, roadshow Mobilité Accès via Internet en tous points (mode Cloud) mobilité, accès via Internet en tous points, Tablettes (Android et IOS)et pour téléphone mobile. Actions via Mobile: Consultation de l annuaire Contacts Consultation des Actions d un Contact Modification/Ajout des Actions d un Contacts Envoi de message/notification entre utilisateur Consultation de de l Agenda Ajout/Modification d Evènement Rappel / Alerte d un Evènement.

6 BIENVENUE Josselin Margée Contenu de l accueil paramétrable

7 Suivi des actions, (à définir) et paramétrable Cliquez pour visualiser les modélisations graphiques «prospects» Contenu de l accueil paramétrable

8 Sélection d une requête client, paramétrable, tel que: -proposition en cours -prévisions ventes -production -Devis -Bon de Commande. Contenu de l accueil Accès direct aux paramétrable Actions/Historique d une fiche client, prospect (ou toutes autres profil paramétré)

9 Export/ Import Fichiers Recherche multicritères Annuaire des Contacts/ BDD segmentables (4 critères plus une liste = 5) et paramétrables Paramétrage de recherche Enregistrement de recherche

10 3 Univers de 3 Univers de produits (modifiables, extensibles)

11 Photo(s) associées Pièces jointes/associées Items paramétrables -interface de gestion Catalogues («Univers»)-

12 -Interface de gestion «Lignes de Produits»-

13 ACCUEIL PROSPECTS Suivi des actions Agenda CLIENTS Rappel en cours CONTACTS Gestion des Options Types d affichage de la liste Recherche produit et tri, par Univers ou Ligne Accès à toutes les promos -Liste des Produits-

14 Photo(s) associées Pièces jointes/associées Items paramétrables, dont la gestion des Tarifs Associé un ou plusieurs autres produits Activation et paramétrage d une offre promo -Interface de gestion «Produit»-

15 Interface de gestion des Commandes -Note interne / Commentaires -Envoi au service «n» pour facturation -Visualisation(PDF) de la Commande -Envoi par de la commande au client -Transfert de la Commande sur une autre Fiche -Fournisseur(s) associé(s) -Envoi d une commande au(x) fournisseur(s)

16 Interface de gestion des promos

17 Critères des tableaux de Bord paramétrables Cliquez pour visualisation des données sources, ou extraction des données

18 Les documents (tous formats MS Office, PDF ) peuvent être reliés à un contacts, intégré à une action

19 Consulter/Gérer/Ajouter/Admin

20 Action(s) internes : Accès à mes Rappels Action(s) externes : Sélection des Rappels actifs et sélection des profils concernés Historique détaillé des actions (i.e. : suivi d une vente) et des rappels

21 Mon profil Paramétrages de l interface forme et fond

22 ACTION PROSPECT CLIENT HISTORIQUE PREVISIONNEL DEVIS FACTURE PROSPECT CLIENT ACTION CONTACTS GESTION DES VENTES COMMANDES ACTION PROSPECT CLIENT DEVIS FACTURE CONTACT FORUM RSS EVENEMENTS SONDAGE ing MAILING La barre d actions, permet d accéder directement à un module de recherche ou à des actions précises

23 FORUM ing MAILING RSS EVENEMENTS SONDAGE TWEET