Mise à jour Version 1.22

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1 Mise à jour Version 1.22 Publication le 30 Mai 2013

2 Sommaire 1. Module Vente «Opportunité» devient «Affaire» Configurateur de véhicule : Nouvelle présentation Processus création offres Parcs Sélection par défaut du pack livraison Simplification du processus de Reprise Sélection par défaut des documents de Processus Contact : Date Anniversaire Contact : Véhicule Possédé Offre : Nouveau Droit Offre : Impression offre annulée Ajout Pièces-Jointes Module Parc Affichettes VN, VD, VO Fiche d expertise VO : Ajout Schéma Listes et éditions des stocks Statistiques et Tableaux de Bord Tableau de bord (Actions) Tableau de bord VO Statistiques : Tableau de Synthèse Module Marketing Planification Anniversaire Planification Visite SAV ling : Ajout Pièces-Jointes

3 1. 1 Module Vente Module VENTE - 3

4 1.1 «Opportunité» devient «Affaire» Désormais le terme «Affaire» remplace «Opportunité». Module vente Affaire - 4

5 1.2 Configurateur de véhicule : Nouvelle présentation Cette nouvelle version de Datacar CRM améliore l ergonomie de votre configurateur de véhicule : 1 - Sélection des caractéristiques plus intuitive, plus rapide 2 - Tri des colonnes Module vente Affaire Etape 1 de l assistant : «Créer une offre» De la même manière, les listes d équipements ont été améliorées par l ajout des codes options ainsi que le tri possible des colonnes. Module vente Affaire Etape 2 de l assistant : «Créer une offre» - 5

6 1.3 Processus création offres Parcs Le processus de création d une offre parc a été amélioré en vous donnant directement accès à un outil de recherche complet. Module vente Affaire Création offre parc - Etape 1 de l assistant : «Rechercher des VN» 1.4 Sélection par défaut du pack livraison Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner automatiquement le pack livraison depuis l offre. Module vente Affaire Etape 4 de l assistant : «Créer une offre» - 6

7 Paramétrage de la fonctionnalité : - Depuis le Module Management cliquer sur Paramétrage, Vente puis Pack Livraison Module Management Paramétrage Vente - Modifier le pack existant ou en Créer un nouveau Module Management Paramétrage Vente Gestion des packs livraison - 7

8 - Cocher la case prévue à cet effet Module Management Paramétrage Vente Gestion des packs livraison Modification d un Pack Livraison 1.5 Simplification du processus de Reprise Les éléments obligatoires sont désormais présentés dès l étape suivant la configuration du véhicule. Ces éléments saisis, vous pouvez valider immédiatement la reprise en cliquant sur Terminer et ainsi ignorer les étapes intermédiaires. Etape 4 de l assistant : «Créer une reprise» - 8

9 De plus, la saisie de la marque et de l usure des pneus n est plus obligatoire à la validation de la commande. Etape 7 de l assistant : «Créer une reprise» - 9

10 1.6 Sélection par défaut des documents de Processus A l impression d une offre, commande ou livraison vous pouvez intégrer automatiquement à votre liasse les documents de processus que vous souhaitez. Module Vente Affaire Visualisation de l offre Paramétrage de la fonctionnalité : - Depuis la Gestion Documentaire cliquer sur Documents de processus puis sélectionner le processus souhaité. - Ajouter ou Modifier un document existant. Gestion documentaire Document de Processus - 10

11 - Cocher la case prévue à cet effet Gestion documentaire Document de Processus Modification d un document de processus 1.7 Contact : Date Anniversaire La saisie de la date de naissance est possible depuis la fiche du client puis exploitable depuis votre module Marketing (voir Chapitre 4.1). Module Vente Contact Etape 4 «Profil» de l assistant : «modifier un contact» - 11

12 1.8 Contact : Véhicule Possédé Les notions de «Catégorie» et «Origine» ont été ajoutées aux véhicules possédés des clients. Module Vente Contact Visualisation d un contact Etape 4 de l assistant «modifier un véhicule client - 12

13 1.9 Offre : Nouveau Droit Ajout d un nouveau droit permettant la modification et création d une offre dans l affaire d un autre collaborateur. Module Administration Paramètres Profils Etape 2 de la «Gestion des droits» - 13

14 1.10 Offre : Impression offre annulée Possibilité d imprimer une offre annulée. Module Vente Affaire Pilotage de l affaire Module Vente Affaire Visualisation d une offre annulée - 14

15 Ajout Pièces-Jointes Cette nouvelle version vous offre la possibilité d envoyer un avec pièces-jointes à votre contact. Module Vente - Contact 1 - Joindre les documents à la fiche du contact. Depuis l onglet Documents joints cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier souhaité puis Télécharger. Module Vente Contact Visualisation d un contact - 15

16 2 Créer l en cliquant sur puis ajouter les pièces jointes précédemment téléchargées. - 16

17 2. Module Parc Module PARC arcs - 17

18 2.1 Affichettes VN, VD, VO De nouvelles affichettes VN, VD, VO sont disponibles. Module Parc Parc VN Visualisation d un VN - 18

19 2.2 Fiche d expertise VO : Ajout Schéma Un schéma de véhicule a été ajouté à la fiche d expertise VO. - 19

20 2.3 Listes et éditions des stocks Pour plus de lisibilité les listes et éditions de stocks ont été améliorées. Dans le tableau principal - Ajout du filtre «Marque», - Ajout de la colonne triable «Marque», - Ajout en info bulle de la date d entrée en stock et site géographique. Module Parc Parc VN Tableau principale - 20

21 Dans le résultat d une recherche : - Ajout des colonnes triables «Marques», «Version», «Portes», «Couleur» et «Code Garniture». - Ajout en info-bulle du «Numéro» Véhicule, «Garniture», «Régime TVA» et du Statut. Module Parc Parc VO Résultat d une recherche VO Edition de stock VO : Une nouvelle édition VO avec rupture par Marque et non plus par Modèle. Edition de stock VO - 21

22 3. 3- Statistiques Nouveautés STATISTIQUES arcs - 22

23 3.1 Tableau de bord (Actions) Les RDV Livraison et Essais sont désormais comptabilisés dans votre tableau de bord des actions. Accueil Module Vente Tableau de Bord - 23

24 3.2 Tableau de bord VO Les données de «l analyse du Stock» sont disponibles par type de stock vo : - A rentrer - Particulier - Marchand - Casse Module Parc Tableau de bord - 24

25 3.3 Statistiques : Tableau de Synthèse Cette nouvelle statistique est un tableau récapitulatif présentant les chiffres clefs sur une période souhaitée par produit (VN, VO et/ou VD) et par marque (toutes ou une marque en particulier) Module Management Statistiques Tableau de synthèse Commandes : Volume des commandes validées. Objectif : Objectifs annuels paramétrés par vendeur par le chef des ventes ou directeur depuis le module management / paramétrage / Vente. % Objectif : [Commandes / Objectif ] X 100 Pourcentage de l objectif réalisé. «J ai réalisé % de mes objectifs.» Portefeuille : Nombre de commandes en attente de livraison. Fiches financement (module F&I) : Nombre de commandes validées ou livrées avec un dossier de financement. CA financement (module F&I) : Somme des montants primables. Nombre packs livraison : Pack livraison inclus pour toute commande validée ou livrée. - 25

26 4. 4- Module Marketing Module MARKETING arcs - 26

27 4.1 Planification Anniversaire Une planification est maintenant possible sur la date d anniversaire d un client vous permettant ainsi de générer une action automatique le jour de l évènement. Module Marketing Planification Anniversaire - 27

28 4.2 Planification Visite SAV Cette Planification vous offre la possibilité de déclencher une action en rapport avec la date de dernière facture SAV. Module Marketing - Planification Une interface avec votre DMS doit être active pour profiter de cette fonctionnalité. - 28

29 4.3 Ajout Pièces-Jointes Vous pouvez maintenant joindre un document dans le cadre d une Campagne Marketing de type ing Automatique et Manuelle. Module Marketing - Campagne 1 - Joindre les documents à la Campagne. Depuis l onglet Documents joints cliquer sur Parcourir pour sélectionner le fichier souhaité puis Télécharger. Module Marketing Campagne Pilotage de la campagne - 29

30 2 Créer le Canal ing dans lequel vous pourrez joindre le fichier souhaité. Module Marketing Campagne Manuelles Pilotage de la campagne Ajout d un canal - 30