Paiement sécurisé sur Internet. Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr

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1 Paiement sécurisé sur Internet Pack Factures Documentation générale sur le paiement de factures par carte bancaire sur apayer.fr

2 SOMMAIRE 1 Principe 3 2 Condition d accès 3 3 Charger un fichier de factures Accéder à la fonctionnalité de téléchargement de factures Télécharger le fichier CSV contenant les factures Confirmer le chargement du fichier de factures Visualiser le résultat du téléchargement 7 4 Vue client Paiement d une facture Accès au site APAYER.FR Rechercher une facture Visualiser une facture Payer une facture 11 5 Fichier récapitulatifs 13 Pack Factures - Page 2 / 14

3 1 Principe Le «Pack Factures» permet à un commerçant ou une entreprise de proposer à ses clients le règlement de factures par carte bancaire sur le site dans un espace réservé au nom du commerçant de la forme L entreprise ne possède pas nécessairement de site internet marchand : il communique à ses clients un «numéro de client», «un numéro de facture» et l adresse internet apayer.fr/masociete sur laquelle ces derniers pourront régler leurs factures par carte bancaire. Les factures à payer sont téléchargées sous forme de fichier.csv à partir d un Tableau de Bord accessible de façon sécurisée (identifiant et mot de passe) sur internet. Ce même Tableau de Bord permet au commerçant d administrer ses factures, en effectuant des opérations d ajout, de modification ou de suppression de factures. 2 Condition d accès La fonctionnalité de chargement de factures est disponible sur le Tableau de Bord commerçant pour les commerçants ayant souscrits à l offre Pack Factures. Le Tableau de Bord est accessible à l adresse suivante : Pour pouvoir accéder à votre Tableau de Bord, vous devez utiliser l identifiant et le mot de passe qui vous ont été fournis lors de la souscription de votre contrat. Si vous avez besoins d aide pour accéder à votre Tableau de Bord, vous pouvez contacter notre centre de support : Par mail : centrecom@e-i.com Par téléphone : Pack Factures - Page 3 / 14

4 3 Charger un fichier de factures 3.1 Accéder à la fonctionnalité de téléchargement de factures La fonctionnalité de téléchargement de factures est disponible sur la page d accueil du Tableau de Bord Commerçant, via le lien «Importer un fichier de facture» visible dans la section «Paramètrage». - Ecran d accueil du Tableau de Bord Commerçant Télécharger le fichier CSV contenant les factures L écran de chargement du fichier contenant les factures, présente les informations suivantes : - Un rappel du dernier import (téléchargement) effectué (date et résultat) - Un lien «Télécharger fichier modèle» permettant de télécharger un fichier.csv vide (sans aucune facture) mais contenant l intitulé des colonnes, comme modèle de fichier à compléter. - La zone de selection du fichier de factures à télécharger (parcourir l ordinateur et sélectionner le fichier.csv) - Une description des colonnes présentes dans le fichier d import (nom des colonnes, description et exemple) - Les boutons «valider» ou «abandonner». Pack Factures - Page 4 / 14

5 - Ecran permettant le chargement du fichier CSV d import Pour charger un fichier de factures : - Cliquer sur le bouton «Parcourir» - Sélectionner le fichier voulu depuis votre ordinateur - Cliquer sur le bouton «Valider» Pack Factures - Page 5 / 14

6 Remarques - Il faut noter que les champs optionnels ; montant, devise, adresses peuvent être vides mais il ne faut pas supprimer la colonne du fichier. Il faut simplement laisser la cellule à vide. - A noter qu il est également possible de laisser la colonne «montant» vide. Ceci permettra au client de saisir lui-même le montant à payer. Lors de la souscription de votre contrat, vous pouvez choisir un mode de fonctionnement parmi trois : o Montant fourni dans le fichier et non modifiable par le client o Montant fourni dans le fichier et modifiable par le client o Montant non fourni dans le fichier et à saisir obligatoirement par le client En cas d erreur dans le format du fichier (colonne manquante, fichier trop volumineux, ) l erreur est directement affichée en rouge en haut de l écran de chargement. - Erreur de format du fichier lors du chargement 3.3 Confirmer le chargement du fichier de factures Lors du téléchargement d un fichier de factures, si le format du fichier ne présente pas d erreur, le Tableau de Bord affiche un écran de confirmation. A titre d information, l écran de confirmation indique le nombre de factures qui seront créées, modifiées, supprimées, ignorées, ainsi que le nombre total de factures présentes dans le fichier. Les factures ignorées sont les factures dont la colonne «action» n a pas été renseignée dans le fichier CSV. Pack Factures - Page 6 / 14

7 - Ecran de confirmation de chargement d un fichier de factures Pour continuer avec le chargement du fichier de factures qui a été fourni, cliquer sur le bouton «Confirmer». Le bouton «Retour» permet d annuler l opération en cours et de revenir à l écran de chargement afin d importer un autre fichier. Le bouton «Abandonner» permet d annuler l opération en cours et de revenir à la page d accueil du Tableau de Bord. 3.4 Visualiser le résultat du téléchargement Après le clic sur le bouton «Confirmer», le Tableau de Bord va traiter chaque ligne du fichier.csv et importer les factures dans le système de paiement apayer.fr. L écran récapitulatif permet de consulter le résultat du processus de téléchargement. Dans un premier temps, il indique le nombre de factures créées, modifiées, supprimées, ignorées ou en erreur. Pack Factures - Page 7 / 14

8 - Ecran de récapitulatif du chargement d un fichier de factures Dans le cas où des erreurs ont été identifiées, un second tableau liste l ensemble des erreurs rencontrées. Chaque ligne d erreur indique : - La ligne Il s agit du numéro de la ligne dans le fichier.csv. La ligne d entête du fichier.csv est ignorée. Ainsi, la ligne 1 va correspondre à la première facture du fichier. - La référence Il s agit de la référence de la facture. Si la référence n a pas été fournie dans le fichier, cette information ne sera pas affichée. - La nature de l erreur Il s agit du type d erreur qui a été rencontré. Le type d erreur peut être o Champ vide Cas où un champ obligatoire n a pas été renseigné o Champ mal formaté Cas où la valeur attendue n est pas valide (date, montant, ) o Longueur champ Cas où la valeur saisie est trop longue o Devise inconnue Cas où la devise spécifiée n a pas été reconnue (EUR uniquement) o Facture existante Cas où la facture à créer existe déjà o Facture inexistante Cas où la facture à modifier ou supprimer n existe pas Pack Factures - Page 8 / 14

9 o Facture acquittée Cas où la facture à modifier ou supprimer est déjà payée o Doublon facture Cas où le fichier CSV contient plusieurs fois la même référence facture - Le champ Il s agit de la colonne du fichier.csv concernée par l erreur. - La valeur Il s agit de la valeur fournie dans le fichier.csv pour la colonne et la ligne concernée. Les fonctionnalités d export (au format.xml ou.cvs) permettent d exporter à la fois les nombres de factures traités (créées, supprimées, ) et la liste des erreurs détectés. A noter que les factures concernées par au moins une erreur n ont pas été chargées dans apayer.fr. Afin de charger ces factures, il est conseillé de corriger les erreurs et de télécharger un nouveau fichier. 4 Vue client Paiement d une facture 4.1 Accès au site APAYER.FR Pour informer votre client qu il peut vous régler une facture par carte bancaire, vous pouvez lui envoyer un contenant toutes les informations nécessaires (référence de la facture, numéro de client ) ainsi que l adresse internet du site sur lequel doit se réaliser la transaction. L adresse à fournir est la suivante : o Il faut ici remplacer «masociete» par la mnémonique convenue lors de la création du contrat Pack Factures. 4.2 Rechercher une facture En cliquant sur le lien fourni dans l ou en saisissant directement l adresse le client va être redirigé sur une page de recherche de facture. Il va pour cela devoir entrer la référence de la facture ainsi que sa référence client. Ces éléments doivent lui avoir été communiqués au préalable. Pack Factures - Page 9 / 14

10 - Ecran de recherche d une facture Pour effectuer la recherche de sa facture, le client doit ensuite cliquer sur le bouton «Rechercher». 4.3 Visualiser une facture Après le clic sur le bouton «Rechercher», si la facture est trouvée, l utilisateur est alors redirigé vers une page récapitulant toutes les informations de la facture : - Référence facture - Référence client - Montant avec devise - Date d émission - Nom client - Prénom client - client - Adresse client complète - Description de la facture Pack Factures - Page 10 / 14

11 - Ecran de détail d une facture Pour continuer le processus de paiement, le client doit cliquer sur le bouton «Confirmer». Le bouton «Retour» permet de revenir sur la page de recherche d une facture. Le bouton «Abandonner» permet d annuler l opération en cours et de revenir à la page d accueil du site apayer.fr 4.4 Payer une facture Après le clic sur le bouton «Confirmer», le client est redirigé sur la page de paiement sécurisée sur laquelle il va pouvoir effectuer le paiement de la facture. Ce paiement est un paiement par carte bancaire tel que rencontré sur la plupart des sites internet de ecommerce. Pack Factures - Page 11 / 14

12 - Ecran de paiement d une facture Pour continuer le processus de paiement, le client doit saisir ses informations carte (numéro, date d expiration, cryptogramme visuel) et cliquer sur «Valider». Comme le paiement est réalisé en 3Dsecure, le client aura à s authentifier sur un écran de sa banque et avec une méthode convenue au préalable entre cette banque et le client. - Ecran de paiement d une facture Pack Factures - Page 12 / 14

13 Le client est ensuite informé du résultat de la transaction de paiement. Il peut revenir sur le site apayer en cliquant sur «Cliquer ici pour revenir à la société» Le client sera alors redirigé vers le site apayer.fr et une page d information affichera le résultat de la transaction ainsi qu un récapitulatif de la facture payée. - Ecran de paiement d une facture 5 Fichier récapitulatifs Tous les jours, le commerçant ou l entreprise reçoit par un fichier récapitulatif des paiements traités la veille à partir du site apayer.fr/masociete. Ce fichier est au format.csv compatible Excel. Le corps de l explique le contenu de ce fichier. - Mnémonique de l'organisme - Numéro de TPE - Reference de la facture - Montant de la facture - Devise - Date d'émission de la facture - Description de la facture - Numéro client - Montant du paiement - Date de paiement Pack Factures - Page 13 / 14

14 - Etat du paiement (payé) - Cryptogramme - Date de validité - Brand (Type de carte bancaire utilisée) > CB : Carte Bleue > VI : Carte Visa > MC: Carte MasterCard > AMEX: Carte American Express - Status 3DSecure > -1 : Transaction non 3D Secure > 1 : Transaction 3D Secure à risque faible > 2 : Transaction 3D Secure à risque moyen > 3 : Transaction 3D Secure à risque élevé > 4 : Transaction 3D Secure à risque très élevé Pack Factures - Page 14 / 14