Atelier A1 Intervenants Véronique MÉAUTTE-EVANS Senior Underwriter Special Enterprise Risks Frédéric Lucas Directeur du Développement Guy-Antoine de LA ROCHEFOUCAULD Modérateur Michel BLANC Directeur Général Lloyd's France SAS Risk Manager
PRESENTATION RAPIDE DES EXEMPLES
Un phénomène global et historique Carte mondiale des perils volcaniques Novarupta Alaska (1912) Santa Maria Guatemala (1902) Huaynaputina Perou (1600) Puyehue-Caulle Chili (2011) (1998, 2004, 2011) Grimsvötn (1783) Laki (2014) Bardarbunga Vésuve Italie (AD 79) (2010) Eyjafjallajökull Pinatubo Philippines (1991) Krakatoa Indonesie (1883) Kelud Indonesie (2014)
Un danger pour le transport aérien moderne In the news 4
Perte d attractivité
Voitures sans conducteurs Une technologie de rupture mais une évolution graduelle
Pandémie Image Courtesy: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library, Released into the public domain Wikimedia Commons = propagation rapide d'une maladie infectieuse à la quasi-totalité d'une population d'un continent ou de plusieurs continents Pas un nouveau risque mais notre société est-elle plus vulnérable?
Réputation Usurpation d un slogan Ambassadeurs de Marque
Fusions et Acquisitions Autorisations de construire Litiges éventuels
Typologie Assurable Modélisable
NUAGES DE CENDRES VOLCANIQUES
Nuages de Cendres - Contexte Eyjafjallajökull Islande, April 2010 Pertes de revenus: $1.7Mrd GBP 30m par jour Aéroports Pertes de $250Mio EUR 15m par jour Pertes de GBP 5m par jour Puyehue-Cordón Caulle Chili, June 2011 Aéroports en Australie: Pertes estimées à A$10m par jour A$ 21m par jour A$ 11 m par jour
Nuage de cendres - Garantie Couvertures? Considérations? Pertes d exploitation sans dommages aux biens Nuage de Cendres, Evènements Météo Catastrophiques, Catastrophes Naturelles, etc horaires des vols et les données de performance historique champ d'application aéroports désignés exposition de l'entreprise causes couvertes, etc Retentions? Impact directive CE 261/2004 Entreprises Ciblées Toute entreprise avec des pertes d exploitations résultant d un nuage de cendres pouvant mettre en question sa viabilité commerciale à long terme
Nuage de cendres - Souscription Méthodologie? Structures? Type d eruptions volcaniques ainsi que ainsi que la fréquence Données météorologiques (y compris Vents par example) Dependence géographique Saisonalité et tendences résultant de changes climatiques etc... Sur mesure Couverture avec retentions (nbre de jours ou montant fixe) Transfert de risques vs Financement Police individuelle Durée annuelle ou pluri-annuelle Capacité jusqu à EUR 150Mio Bénéfices potentiels Transfert de risques, transparence pour les analystes et investisseurs, tranquilité d esprit (Conseil d Administration)
Et demain? L' éruption de l'eyjafjallajökull était minuscule par rapport au passé, et les événements les plus puissants sont juste une question de temps Dr. Haraldur Sigursson, Volcanologue Islandais Askja Bárðarbunga Laki Hekla Grimsvötn Eyjafjallajökull Katla
PERTE D ATTRACTIVITÉ
Perte d attractivité - Contexte Industrie Voyagiste Compagnie Groupe organisateur de voyages dépends de la popularité d'une destination spécifique qui représente une partie cruciale de son chiffre d'affaires. Motivation Si un évènement défini prends place dans le pays de destination, la perte de chiffre d'affaires potentielle peut mettre en danger la survie de l'entreprise. Cette couverture n'est pas garantie sur le marché des assurances et le Groupe veut trouver une solution pour des scénarios catastrophe
Perte d attractivité - Garanties Couvertures? Considérations? Pertes d exploitation sans dommages aux biens champ d'application exposition de l'entreprise causes couvertes, etc Retentions? Entreprises Ciblées Toute entreprise avec des pertes d exploitations résultant d un évènement clairement défini
Perte d attractivité - Souscription Méthodologie? Structures? Etude des risques considérés Appel aux souscripteur spécialistes Recherche de données, fréquence, sévérité Dépendence géographique, politique, socio-économique, etc... Sur mesure Couverture avec retentions Transfert de risques vs Financement Police individuelle Capacité inconnue? Bénéfices potentiels Protection envers sinistre catastrophique pouvant satisfaire investisseurs et partenaires financiers
VOITURES SANS CONDUCTEURS
Primes Voitures sans conducteurs - contexte Autonomie partielle de conduite Déjà opérationnels: Trains sans conducteurs Bientôt sur nos routes? Voitures sans conducteurs M 30 20 10 Automobile Multirisques habitation Dommages aux biens des professionnels Construction Autres branches RC generale 0
Voitures sans conducteurs - garanties Assureurs auto Tarification adaptée? RC obligatoire Ass corp. conducteur Dommage collision Nouvelles garanties? «Payez selon votre conduite» Vol Bris de glace Incendie Cat nat / tempete Nouveaux entrants? Google Constructeurs automobiles Sociétés d autopartage
Voitures sans conducteurs - souscription Quantification des risques - paramètres Caractéristiques conducteur Fréquence accidents Cout voiture / cout moyen dommages Souscription sans modèles?
PANDEMIE
Pandémie - contexte 1,6E+11 100 000 000 1,4E+11 10 000 000 1,2E+11 1 000 000 1E+11 100 000 8E+10 10 000 6E+10 1 000 4E+10 100 2E+10 $ 0 1334/47: Peste Noire cout economique morts 1889/90 Grippe russe 1918 - grippe espagnole 1957/58 - grippe asiatique 1968/69 - grippe de Hong Kong 2002 - SARS 2014/15 - Ebola 10 1
Millions x 10000 Pandémie - contexte 60 000 10 000 50 000 40 000 1 000 100 10 30 000 1 20 000 10 000 0 0 0 774 morts 30 150 milliards $ - 1334/47: Peste Noire 1918 - grippe espagnole 1889/90 Grippe russe 1957/58 - grippe asiatique 1968/69 - grippe de Hong Kong 2002 - SARS 2014/15 - Ebola 0 cout economique morts Progrès de la médecine Réponse coordonnée Modèles Communication Niveau de santé Chaine logistique globale Mobilité globale Population croissante Concentration urbaine
Pandémie - garanties Type de garantie Assurance vie & maladie Faute professionnelle médicale Perte d exploitation Annulation d évènements Perturbation de la chaine logistique Assurance voyage Marine quarantaine Assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeant Assurance RC produits pharma Pandémie couverte?
Pandémie - Souscription Modèles Probabilistes Scenario Limites des modèles Statistiques insuffisantes Chaine logistique Facteur peur
Réputation
Réputation - Contexte Contexte général Récupération d un slogan Protection des Actifs Matériels Poids des Marques Protection des Actifs Immatériels Choc des Médias 2010: Equipementier The North Face intente un procès à la société South Butt Ambassadeurs de Marque 2013: Oscar Pistorius est inculpé du meurtre de sa compagne Pour quelle entreprise? Celles les plus dépendantes de la marque
Réputation - Garanties Contribution de l assurance «First Party» (perte directe) «Third Party» (responsabilité/défense) 1. Police Standard en sous limites Pertes de Marge Brute Frais additionnels 2. Police spécifique «Sur mesure», en périls dénommés 1. Police RC professionnelle standard Sous-limites selon les risques Attention aux exclusions (brevets) 2. Police RC des mandataires sociaux Evolution vers plus d exclusions 3. Police frais de défense spécifique
Réputation - Souscription Contribution de l assurance Méthodologie? Structure Etudes la plus exhaustive des spécificités du client avec le courtier Question comptable Importance de la prevention Quel déclanchement Prise de décision rapide avec la contribution du Risk Manager et du courtier Standard ou sur mesure Prise en compte de la rétention et/ou de la captive éventuelle Capacité
Fusion & Acquisition
Fusions et Acquisitions - Contexte Contexte général Recrudescence des F&A et ventes Besoin de protection pour les actionnaires Environment - Autorisation Remise en question d une autorisation de construire par les agriculteurs Litiges éventuels Négligence potentiel d un employé sur un incendie Pour quelle entreprise? Vente comme fusion
Fusions et Acquisitions Garanties Contribution de l assurance «First Party» (perte directe) Autorisation Assurance dommages pour l acheteur que indemnisera la perte financière Apporte une sécurité et la possibilité de conclure «Third Party» (responsabilité/défense) Incendie RC pour le vendeur qui couvre les fais de défense et l'indemnité qui correspondrait a la décision du tribunal Apporte une sécurité et la possibilité de conclure
Fusions et Acquisitions Souscription Contribution de l assurance Méthodologie? Structure Analyse pointue a la fois juridique, du contexte et de la reclamation potentielle Declenchement de la garantie Travaille avec les autres équipes de souscripteur Prise de décision rapide Une structure sur mesure Une franchise specifique Capacité en evolution
Demain quels Risques? Il y a cependant des limites à l assurance des nouveaux risques. «Il n est pas question d assurer contre le risque d un astéroïde entrant en collision avec la Terre. Nous essayons d envisager des scénarios extrêmes, mais réalistes.» Note 1 : Article du Monde 29/12/2014