MISE À JOUR DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE

MISE À JOUR DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L AGRICULTURE POUR LE QUÉBEC Préparée pour l Union des producteurs agricoles 31 octobre 2014 Siège social : 825, rue Raoul-Jobin, Québec (Québec) Canada, G1N 1S6 Montréal : 201-1097, rue Saint-Alexandre, Montréal (Québec) Canada, H2Z 1P8

2014 ÉcoRessources Publié par ÉcoRessources

FAITS SAILLANTS La mise à jour des retombées de l agriculture permet de faire les constats suivants : Constat nº 1 : l industrie agroalimentaire génère des retombées économiques significatives pour le Québec En 2013, la production agricole et la transformation agroalimentaire ont généré près de 200 000 emplois équivalents temps complet (emplois directs, indirects et induits), soit 5,1 % des emplois de la province. Ces secteurs ont également engendré plus de 17 milliards de dollars de PIB (direct, indirect et induit), représentant 5,9 % du PIB québécois. Enfin, ils ont aussi apporté plus de 3,9 milliards de dollars aux revenus des divers paliers de gouvernement. Constat nº 2 : entre 2007 à 2013, les retombées économiques de l industrie agroalimentaire ont crû de façon plus importante que l ensemble de l économie québécoise, et ont donc contribué positivement à la performance économique de la province pendant cette période Entre 2007 et 2013, les pourcentages de croissance des emplois, du PIB et des exportations internationales générés par l industrie agroalimentaire ont été significativement plus élevés que ceux observés pour l ensemble de l économie. Emplois 1 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, QUÉBEC, 2007-2013 2007 2010 2013 2007-2013 (%) Industrie agroalimentaire (ETC - retombées totales) 174 285 192 769 199 527 14,5 PIB (M$; $ de 2007) Ensemble de l économie (emplois) 3 834 100 3 915 100 4 032 200 5,2 Industrie agroalimentaire (retombées totales) 12 959 15 679 15 502 19,6 Exportations internationales (M$; $ courants) Ensemble de l économie 285 328 297 214 307 989 7,9 Produits bioalimentaires 4 132 4 997 6 145 2 48,7 Ensemble de l économie (tous les produits exportés) 69 798 59 200 65 603-6,0 Note 1 : La comparaison de ces deux statistiques doit être faite avec prudence puisque ces deux statistiques ont des définitions différentes, à savoir des équivalents temps complet et des emplois. Note 2 : Donnée de 2012. I

Constat nº 3 : les retombées économiques de l agriculture se comparent avantageusement à celles générées par d autres secteurs d activité Selon l Institut de la statistique du Québec, le PIB généré directement par le secteur des cultures agricoles et des élevages en 2012 représentait 1,1 % du PIB de la province, une contribution comparable à celle de plusieurs industries productrices de biens, telles que l extraction minière, de pétrole et de gaz (1,4 %), l industrie chimique (1,0 %) et les entreprises produisant du matériel de transport (1,8 %). Par ailleurs, le secteur agricole génère 1,4 % des emplois de la province selon les données sur l emploi par industrie publiées par Statistique Canada 1. Cette proportion est la plus importante parmi les industries primaires. 1 Les données sur l emploi publiées par Statistique Canada portent sur le nombre d emplois directs, et non d ETC, ce qui explique les écarts constatés avec les chiffres résultant des simulations réalisées avec le modèle d EcoTec, présentés dans ce rapport. II

ÉQUIPE RECHERCHE, ANALYSE ET RÉDACTION Renaud Sanscartier, ÉcoRessources Nathan De Baets, ÉcoRessources Marcel LeBreton, EcoTec Consultants CONSEILLER SCIENTIFIQUE Jean Nolet, ÉcoRessources III

DÉFINITIONS IMPACTS DIRECTS Les emplois directs pour un secteur productif tel que l agriculture sont les employés de ce secteur (ouvriers agricoles ou employés des usines de transformation). Pour sa part, la valeur ajoutée directe (c est-à-dire la contribution de cette filière au produit intérieur brut du Québec) est l ensemble de la rémunération des facteurs de production de ce secteur. IMPACTS INDIRECTS Les impacts indirects sont ceux qui résultent des achats de biens et services entre les entreprises. Par exemple, en achetant des engrais, les entreprises agricoles participent à la création d emplois et de valeur ajoutée par les fournisseurs d intrants agricoles. IMPACTS INDUITS Les retombées économiques induites sont générées par les dépenses des consommateurs (agriculteurs, ouvriers agricoles, travailleurs d usines de transformation, camionneurs, etc.) dont le revenu dépend des dépenses de l industrie agroalimentaire québécoise. Puisque les dépenses de consommation représentent plus de 60 % de l économie canadienne et québécoise, la prise en compte des impacts induits permet d avoir une vue d ensemble complète de toutes les retombées économiques. IMPACTS TOTAUX : UN PORTRAIT COMPLET DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES Les impacts totaux sont la somme des impacts directs, indirects et induits. Ces statistiques fournissent un portrait complet des retombées économiques générées par le secteur. ABRÉVIATIONS ETC = Équivalent temps complet (équivaut à un emploi de 2 000 heures par an) M$ = Millions de dollars PIB = Produit intérieur brut IV

TABLE DES MATIÈRES ÉQUIPE... I DÉFINITIONS... IV ABRÉVIATIONS... IV 1. INTRODUCTION... 1 2. MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES... 1 3. RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE... 3 4. MISE EN CONTEXTE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES... 6 4.1 ÉVOLUTION DES RETOMBÉES DE L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE... 6 4.2 IMPORTANCE RELATIVE DE L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE... 8 RÉFÉRENCES... 12 ANNEXES... 14 ANNEXE 1. ÉVOLUTION DE L EMPLOI ET DU PIB GÉNÉRÉS PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE... 15 ANNEXE 2. EMPLOIS PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC EN 2013... 16 ANNEXE 3. PIB PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC EN 2012... 17 LISTE DES TABLEAUX RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, QUÉBEC, 2007-2013... I TABLEAU 1. VENTES ET EMPLOIS DIRECTS DANS L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2013... 2 TABLEAU 2. EMPLOIS ET PRODUIT INTÉRIEUR BRUT GÉNÉRÉS PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC.. 3 TABLEAU 3. REVENUS DE TAXATION ET DE PARAFISCALITÉ GÉNÉRÉS PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2013 (EN M$)... 4 TABLEAU 4. ÉVOLUTION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES GÉNÉRÉES PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2007-2013... 8 TABLEAU 5. PART DES EMPLOIS ET DU PIB DU QUÉBEC QUI SONT GÉNÉRÉS PAR L AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2013 1... 9 TABLEAU 6. IMPACTS D UN INVESTISSEMENT DE 100 M$ DANS DIVERS SECTEURS DE L ÉCONOMIE, SUR LE PIB, L EMPLOI ET LES TAXES... 10 TABLEAU 7. ÉVOLUTION DES EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR L AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2007, 2010 ET 2013... 15 TABLEAU 8. ÉVOLUTION DU PIB GÉNÉRÉ PAR L AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2007, 2010 ET 2013... 15 TABLEAU 9. EMPLOIS PAR INDUSTRIE, 2013... 16 TABLEAU 10. PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AUX PRIX DE BASE PAR INDUSTRIE, 2012... 17 LISTE DES FIGURES FIGURE 1. PIB TOTAL GÉNÉRÉ PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, EN M$ ($ DE 2007)... 6 FIGURE 2. EMPLOIS TOTAUX GÉNÉRÉS PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, EN MILLIERS D ETC... 6 V

1. INTRODUCTION Ce rapport présente une mise à jour des retombées économiques, pour le Québec, des secteurs québécois de la production agricole et de la transformation agroalimentaire. Cette mise à jour fait suite à une étude réalisée en 2009 au cours de laquelle ÉcoRessources a mesuré et qualifié les retombées économiques de l agriculture sur l économie québécoise, ainsi qu à la réalisation de la mise à jour initiale effectuée en 2012. La prochaine section présente la méthodologie et les données qui ont été utilisées pour évaluer les retombées de l agriculture. Les résultats de cette évaluation sont exposés dans la section suivante. Enfin, la dernière section présente une brève analyse permettant de mettre en contexte les retombées économiques de l industrie. 2. MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES Les retombées économiques de l agriculture sont estimées à l aide de modèles intersectoriels (aussi appelés modèles entrées-sorties). Ce type de modèle est couramment utilisé pour calculer les bénéfices (ou pertes) générés dans l économie par une hausse ou une baisse des dépenses, également surnommées «choc» dans l économie. Ce choc est typiquement représenté par les dépenses des consommateurs ou les activités d une industrie telle que l agriculture. Les calculs de retombées économiques ont été réalisés à l aide du «module Québec» du modèle entrées-sorties d EcoTec Consultants. Pour cette mise à jour, les dépenses des entreprises agricoles et des transformateurs ont été estimées de la façon suivante : Pour l agriculture, les recettes des producteurs ont été ventilées par dépenses en biens et services selon le vecteur des entrées de l industrie Agriculture qui est inclus dans le modèle d EcoTec Consultants. Pour la transformation, les recettes des transformateurs ont d abord été ventilées selon les ventes des diverses industries du secteur de la transformation alimentaire (fabrication de produits laitiers, transformation de la viande, préparation du poisson et fruits de mer, etc.) (Statistique Canada, 2014d). Ensuite, les recettes de chacune de ces industries ont été ventilées par dépenses en biens et services selon le vecteur des entrées de chacune de ces industries, toujours selon le modèle d EcoTec Consultants. 1

Les calculs ont été réalisés pour l ensemble des producteurs ainsi que pour l ensemble des transformateurs. Les ventes du secteur agricole, divisées entre cultures agricoles et élevages, et celles de la transformation alimentaire sont présentées au Tableau 1, conjointement avec les emplois directs dans ces deux secteurs. Les emplois sont exprimés en équivalents temps complet (ETC) afin d avoir une mesure uniforme du nombre d emplois dans les différents secteurs. TABLEAU 1. VENTES ET EMPLOIS DIRECTS DANS L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2013 Ventes (M$) Emplois directs (ETC) Production Cultures : 2 744,8 Élevages : 5 077,4 TOTAL : 7 822,2 34 827* Transformation 22 789,8 45 140** *Estimé à partir du nombre total d emplois en 2013 et le ratio entre le nombre total d emplois (retrouvé dans ISQ et MAPAQ (2009)) et le nombre d ETC (retrouvé dans Olar et coll. (2009)) pour l année 2007. ** Les emplois directs dans le secteur de la transformation sont pour l année 2011. Sources : Statistique Canada (2014a; 2014b; 2014c; 2014d) On remarque que, en 2013, l agriculture a généré des ventes s élevant à 7,8 milliards de dollars, alors que ventes du secteur de la transformation alimentaire ont atteint 22,8 milliards de dollars. Par ailleurs, les deux secteurs combinés ont maintenu près de 80 000 emplois directs (mesurés en ETC). 2

3. RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE L INDUSTRIE AGRO- ALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE Le Tableau 2 présente les emplois et le PIB générés par l agriculture et la transformation alimentaire québécoises en 2013. Dans l ensemble, ces secteurs ont généré près de 200 000 ETC et plus de 17 milliards de dollars de PIB. On remarque que le secteur de la production agricole est responsable d environ le tiers des retombées totales de l industrie (35 % des emplois et 33 % du PIB). Par ailleurs, pour chaque emploi direct, ces deux secteurs génèrent environ 1,5 emploi dans d autres secteurs d activités (emplois indirects et induits). Ce ratio est environ 1:1 pour la production agricole, et de 1,9:1 pour la transformation. De la même façon, pour chaque dollar de PIB direct, ces deux secteurs génèrent environ 0,9 dollar de PIB dans d autres secteurs d activités (PIB indirect et induit), et ce ratio est d environ 0,7:1 pour la production agricole, et de 1:1 pour la transformation. TABLEAU 2. EMPLOIS ET PRODUIT INTÉRIEUR BRUT GÉNÉRÉS PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2013 Retombées directes Retombées indirectes Retombées induites Retombées totales Production Emplois (ETC) 34827 18690 16747 70264 PIB (M$) 3197,9 1341,3 1037,7 5576,9 Transformation Emplois (ETC) 45140 42589 41535 129263 PIB (M$) 5771,3 3192,6 2548,2 11512,1 TOTAL Emplois (ETC) 79967 61279 58281 199527 PIB (M$) 8969,2 4533,9 3586,0 17089,1 Sources : Statistique Canada (2014b; 2014c) et EcoTec Consultants 3

Le Tableau 3 présente les revenus de taxation et de parafiscalité 2 récoltés par les divers paliers gouvernementaux grâce à l agriculture et la transformation alimentaire québécoises. Les données tiennent compte des subventions qui sont versées aux entreprises agricoles et aux entreprises de transformation alimentaire. Production TABLEAU 3. REVENUS DE TAXATION ET DE PARAFISCALITÉ GÉNÉRÉS PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2013 (EN M$) Impôt sur le revenu des particuliers Autres revenus de taxation Gouv. du Québec Municipalités Gouv. fédéral Total Subventions Total net des subventions 154,4 0,0 100,8 255,2 0,0 255,2 201,5 196,1 283,2 680,7-547,2 133,5 Total 355,9 196,1 384,0 935,9-547,2 388,7 Parafiscalité 267,6 0,0 52,6 320,2 0,0 320,2 Total avec parafiscalité Transformation Impôt sur le revenu des particuliers Autres revenus de taxation TOTAL 623,5 196,1 436,6 1 256,2-547,2 709,0 576,1 0,0 373,1 949,3 0,0 949,3 428,9 164,8 665,9 1 259,6-126,2 1 133,3 Total 1 005,0 164,8 1 039,0 2 208,8-126,2 2 082,6 Parafiscalité 934,8 0,0 178,8 1 113,7 0,0 1 113,7 Total avec parafiscalité Impôt sur le revenu des particuliers Autres revenus de taxation 1 939,8 164,8 1 217,9 3 322,5-126,2 3 196,2 730,5 0,0 474,0 1 204,5 0,0 1 204,5 630,4 360,8 949,1 1 940,3-673,4 1 266,8 Total 1 360,9 360,8 1 423,0 3 144,8-673,4 2 471,3 Parafiscalité 1 202,5 0,0 231,4 1 433,9 0,0 1 433,9 Total avec 2 563,4 360,8 1 654,4 4 578,6-673,4 3 905,2 parafiscalité Source : EcoTec Consultants 2 Ensemble des prélèvements obligatoires sur les ressources de certains contribuables, et qui ne servent pas à couvrir des dépenses d intérêt général, mais des dépenses particulières très diverses (Larousse). 4

En tenant compte des revenus de parafiscalité et des subventions versées aux entreprises, on observe que ces secteurs génèrent conjointement des revenus nets de plus de 3,9 milliards de dollars pour les divers paliers gouvernementaux. La majorité de ces revenus (82 %) est due au secteur de la transformation. 5

4. MISE EN CONTEXTE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES Cette section vise à mettre en contexte les retombées économiques de l industrie agroalimentaire. Dans un premier temps, l évolution des impacts de l industrie entre 2007 et 2013 est présentée. Par la suite, l importance des retombées de l industrie agroalimentaire par rapport à l économie de l ensemble du Québec est estimée, puis ces retombées sont comparées aux retombées économiques d autres secteurs d activités. 4.1 Évolution des retombées de l industrie agroalimentaire La Figure 1 présente l évolution du PIB généré par l industrie, entre 2007 et 2013. Les résultats sont présentés à prix constants ($ de 2007), afin d éliminer l effet de l inflation. Pour sa part, la Figure 2 présente l évolution des emplois générés par l industrie, entre 2007 et 2013. Les données détaillées sont présentées à l annexe 1. FIGURE 1. PIB TOTAL GÉNÉRÉ PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, EN M$ ($ DE 2007) FIGURE 2. EMPLOIS TOTAUX GÉNÉRÉS PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, EN MILLIERS D ETC Sources : Olar et al. (2009); Olar et al. (2012); ISQ (2014a); EcoTec Consultants Sources : Olar et al. (2009); Olar et al. (2012); EcoTec Consultants 6

On remarque à la Figure 1 que le PIB total généré par l industrie agroalimentaire est passé de près de 13 milliards de dollars en 2007 à plus de 15,5 milliards de dollars en 2013, une hausse de 20 %. Cette croissance s inscrit dans un contexte où le PIB de l ensemble de la province (mesuré en dollars constants de 2007) a crû de 8 % entre 2007 et 2013 (ISQ, 2014a; 2014b); l industrie agroalimentaire s est avérée être un moteur de croissance pour le Québec durant cette période marquée par une crise économique importante. On remarque toutefois que cette hausse est survenue entre 2007 et 2010, alors que la période 2010-2013 est marquée par une légère baisse. Du côté des emplois, on observe une hausse de 14 % sur la même période, alors que le nombre d ETC générés par l industrie est passé de 174 000 en 2007 à 199 000 en 2013. À l image du PIB, la majorité de cette croissance est survenue entre 2007 et 2010. Par ailleurs, la croissance observée entre 2007 et 2013 est survenue pendant que le nombre total d emplois dans la province augmentait de 5 % 3 (ISQ, 2014d). Encore ici, l industrie agroalimentaire s est donc révélée importante pour l économie du Québec, à travers la création d emplois. Par ailleurs, on observe également une croissance soutenue des exportations internationales de produits bioalimentaires du Québec. De 2007 à 2012 (dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles), la valeur de ces exportations est passée de 4 132 M$ à 6 145 M$, un bond de 49 %. Or, de 2007 à 2013, la valeur des exportations totales de produits du Québec enregistrait plutôt une baisse de près de 6 %. L industrie agroalimentaire contribue donc positivement à la balance commerciale de la province, une contribution particulièrement significative dans un contexte où le Québec affiche un déficit commercial depuis plus de 10 ans (Dupuis et coll., 2013). L évolution des retombées économiques de l industrie agroalimentaire et la comparaison avec l ensemble de l économie du Québec sont résumées au tableau suivant. 3 La comparaison de ces deux statistiques doit être faite avec prudence et ne doit être considérée que comme un ordre de grandeur. En effet, ces deux statistiques ont des définitions légèrement différentes, à savoir des équivalents temps complet et des emplois (qui peuvent être à temps complet ou à temps partiel). 7

TABLEAU 4. ÉVOLUTION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES GÉNÉRÉES PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AU QUÉBEC, 2007-2013 Emplois 1 Industrie agroalimentaire (ETC - retombées totales) Ensemble de l économie (emplois) 2007 2010 2013 Écart 2007-2013 (%) 174 285 192 769 199 527 14,5 3 834 100 3 915 100 4 032 200 5,2 PIB (M$; $ de 2007) Industrie agroalimentaire (retombées totales) 12 959 15 679 15 502 19,6 Ensemble de l économie 285 328 297 214 307 989 7,9 Exportations internationales (M$; $ courants) Produits bioalimentaires 4 132 4 997 6 145 2 48,7 Ensemble de l économie (tous les produits exportés) 69 798 59 200 65 603-6,0 Note 1 : La comparaison de ces deux statistiques doit être faite avec prudence puisque ces deux statistiques ont des définitions différentes, à savoir des équivalents temps complet et des emplois. Note 2 : Donnée de 2012. Sources : ISQ (2014a; 2014b; 2014d; 2014e), ISQ et MAPAQ (2011; 2014). 4.2 Importance relative de l industrie agroalimentaire Le Tableau 4 présente l importance relative de la production et de la transformation agroalimentaires par rapport à l ensemble de l économie québécoise. Les emplois et le PIB totaux générés par l agriculture et la transformation sont divisés par l emploi et le PIB totaux du Québec. 8

TABLEAU 5. PART DES EMPLOIS ET DU PIB DU QUÉBEC QUI SONT GÉNÉRÉS PAR L AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2013 1 Emplois PIB Production 1,8 % 1,9 % Transformation 3,3 % 4,0 % TOTAL 5,1 % 5,9 % 1 Tient compte des retombées totales (directes, indirectes et induites) de l industrie Source : EcoTec Consultants On remarque que, lorsque l ensemble des retombées économiques de ces secteurs est considéré (c est-à-dire les retombées directes, indirectes et induites), ceux-ci sont responsables de 5,1 % des emplois et de 5,9 % du PIB de la province. Statistique Canada (2014b) publie annuellement des données sur l emploi par industrie. Celles-ci portent sur le nombre d emplois directs, et non d ETC, ce qui explique les écarts constatés avec les chiffres résultant des simulations réalisées avec le modèle d EcoTec, présentés plus haut. On constate d après ces données que le secteur agricole génère 1,4 % des emplois de la province. Cette proportion est la plus importante parmi les industries primaires. L annexe 2 présente le nombre d emplois générés par les différentes industries au Québec en 2013 (ces données ne permettent pas d évaluer le nombre d emplois dans le secteur de la transformation agroalimentaire). Par ailleurs, l Institut de la statistique du Québec évalue périodiquement le PIB des différentes industries québécoises (ISQ, 2014c). Les dernières données disponibles portent sur l année 2012. Dans ce cas, seul le PIB direct est estimé. C est ce qui explique les écarts constatés avec les chiffres résultant des simulations réalisées avec le modèle d EcoTec, présentés plus haut. On y constate que le PIB réalisé par le secteur des cultures agricoles et des élevages représentait 1,1 % du PIB de la province. Or, peu d industries productrices de biens ont réalisé un PIB plus élevé, et le PIB agricole est comparable à celui engendré par l extraction minière, de pétrole et de gaz (1,4 %), par l industrie chimique (1,0 %) et par les entreprises produisant du matériel de transport (1,8 %). En tenant compte de la fabrication des aliments, des boissons et des produits du tabac, c est 3,3 % du PIB québécois qui est alors généré par l industrie agroalimentaire, une part comparable à celle de l industrie de l information et de la culture (3,3 %) et au secteur du transport et de l entreposage (4,0 %) et les services publics (3,8 %). L ensemble des données présentées par l ISQ (2014c) est présenté à l annexe 3. 9

Finalement, le Tableau 5 présente les retombées économiques d un investissement de 100 M$ dans différents secteurs de l économie. Ces résultats sont basés sur des multiplicateurs mesurés par l ISQ pour l année 2009 (ces multiplicateurs ne sont plus mis à jour). TABLEAU 6. IMPACTS D UN INVESTISSEMENT DE 100 M$ DANS DIVERS SECTEURS DE L ÉCONOMIE, SUR LE PIB, L EMPLOI ET LES TAXES Industrie Emplois (ETC) PIB ( 000 $) Taxes ( 000 $) 1 Cultures agricoles et élevage 1 042,3 75 785 9 328 2 Foresterie et exploitation forestière 870,6 72 560 14 179 3 Pêche, chasse et piégeage 700,4 70 358 14 876 4 5 Activités de soutien à l agriculture et à la foresterie Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 1 083,8 61 705 19 384 469,2 74 413 11 337 6 Services publics 320,9 97 165 6 839 7 Construction 845,7 66 525 14 133 8 Fabrication d aliments 719,3 58 106 8 808 9 Fabrication de boissons et du tabac 505,2 72 618 8 662 10 Fabrication de textiles 1 016,5 57 440 11 458 11 Fabrication de produits textiles 919,7 63 249 9 933 12 Fabrication de vêtements 1 305,6 65 714 11 971 13 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 1 397,5 55 503 10 709 14 Fabrication de produits en bois 751,3 66 227 10 857 15 Fabrication du papier 632,3 60 747 10 381 16 Impression et activités connexes de soutien 981,8 66 757 13 819 17 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 105,3 13 282 1 618 18 Fabrication de produits chimiques 491,8 51 187 7 239 19 20 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Fabrication de produits minéraux non métalliques 650,6 55 582 9 804 668,5 69 178 10 722 21 Première transformation des métaux 313,1 46 626 5 945 22 Fabrication de produits métalliques 740,0 56 951 10 367 23 Fabrication de machines 659,9 59 623 11 457 24 Fabrication de produits informatiques et électroniques 596,2 47 712 8 759 10

Industrie Emplois (ETC) PIB ( 000 $) Taxes ( 000 $) 25 Fabrication de matériel, d appareils et de composants électriques 550,1 51 196 8 754 26 Fabrication de matériel de transport 416,8 49 354 7 246 27 Fabrication de meubles et de produits connexes 1 029,0 70 037 11 849 28 Activités diverses de fabrication 1 033,4 61 415 9 666 29 Commerce de gros 1 113,9 83 479 16 281 30 Commerce de détail 2 048,7 85 355 12 331 31 Transport et entreposage 1 121,7 76 853 17 254 32 Industrie de l information et industrie culturelle 834,4 79 788 11 851 33 34 35 Finances, assurances, services immobiliers et services de location Services professionnels, scientifiques et techniques Services administratifs, services de soutien, service de gestion des déchets et d assainissement 591,7 87 907 10 092 1 333,9 85 479 16 413 1 641,9 84 197 14 425 36 Services d enseignement à but lucratif 2 102,2 87 216 12 687 37 Soins de santé et assistance sociale 1 541,5 108 205 11 252 38 Arts, spectacles et loisirs 2 079,3 87 362 12 737 39 Hébergement et services de restauration 2 086,8 73 994 12 191 40 Autres services 2 209,7 82 599 13 122 41 Institutions sans but lucratif au service des ménages 1 871,1 86 453 19 690 42 Administrations publiques 1 200,3 86 399 17 447 Comme on peut le constater à la lecture du Tableau 5, l agriculture génère plus d emplois pour le même montant investi que l industrie de la construction, l industrie forestière, les finances ou les assurances. Par exemple, pour un investissement de 100 M$, le secteur agricole crée 1 042 emplois exprimés en personnes-année, tandis que l industrie de la construction en crée 846, l industrie forestière 871 et les finances et les assurances 592. En termes de PIB et pour le même montant d investissement de 100 M$, elle dépasse toujours l industrie de la construction (66,5 M$) et l industrie forestière (72,5 M$) en générant 75,6 M$ de PIB. L analyse du Tableau 5 démontre que, parmi l ensemble des activités du secteur primaire, les investissements en agriculture figurent parmi ceux qui engendrent le plus de retombées économiques. 11

RÉFÉRENCES Dupuis, F., Bégin, H., St-Maurice, Y. (2013). Le déficit commercial pèse sur l économie du Québec. Desjardins Études Économiques, Point de vue économique, 22 mai 2013. Institut de la statistique du Québec [ISQ] et ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Québec [MAPAQ] (2009). Profil sectoriel de l industrie bioalimentaire au Québec, édition 2008. [en ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/ind_bioalimentaire/prof_bio.htm ISQ et MAPAQ (2011). Profil sectoriel de l industrie bioalimentaire au Québec, édition 2010. [en ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/ind_bioalimentaire/prof_bio.htm ISQ et MAPAQ (2014). Profil sectoriel de l industrie bioalimentaire au Québec, édition 2013. [en ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/ind_bioalimentaire/prof_bio.htm ISQ (2014a). Indice d ensemble des prix à la consommation. Institut de la statistique du Québec [En ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/ipcgouva.htm ISQ (2014b). Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base par région administrative, Québec, 2007-2013. Institut de la statistique du Québec [en ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptesproduction/pib_ra_2007-2013.htm ISQ (2014c). Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base par région administrative et par industrie, 2007-2012. Institut de la statistique du Québec [en ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptesproduction/pib_industrie_ra_2007-2012.htm ISQ (2014d). Emploi selon l'industrie, résultats selon le sexe et le régime de travail, Québec, Ontario et Canada. Institut de la statistique du Québec [en ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travailremuneration/industries/emploi_sexe_regime.html ISQ (2014e). Exportations internationales mensuelles par sections du système de classification des produits de l'amérique du Nord (SCPAN), dollars courants, Québec. Institut de la statistique du Québec [en ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/commerceexterieur/exportations_dollars_courant.html Olar, M., Doyon, M., LeBreton, M., Nolet, J., Jacques, L.-S. (2009). Retombées économiques de l agriculture pour le Québec et ses régions : rapport final. Préparé pour l UPA. Novembre. Olar, M., Louvel, J., LeBreton, M., Doyon, M. (2012). Retombées économiques de l agriculture pour le Québec et ses régions Mise à jour. Préparé pour l UPA. Septembre. «Parafiscal» In Larousse (En ligne) http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parafiscal_parafiscale_parafiscaux/57890/locutio n (page consultée le 4 septembre 2014) 12

Statistique Canada (2014a). Tableau 002-0001 Recettes monétaires agricoles, annuel (dollars), CANSIM (base de données) (site consulté : 2014-07-07). Statistique Canada (2014b). Tableau 282-0008 Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le Système de classification des industries de l Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d âge, annuel (personnes sauf indication contraire), CANSIM (base de données) (site consulté : 2014-07-07). Statistique Canada (2014c). Tableau 301-0006 Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l Amérique du Nord (SCIAN), annuel (dollars sauf indication contraire), CANSIM (base de données) (site consulté : 2014-07-07). Statistique Canada (2014d). Tableau 304-0015 Ventes pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l Amérique du Nord (SCIAN) et province, mensuel (dollars), CANSIM (base de données) (site consulté : 2014-07-07). Statistique Canada (2014e). Tableau 384-0037 Produit intérieur brut, en termes de revenus, provinciaux et territoriaux, annuel (dollars), CANSIM (base de données) (site consulté : 2014-08-08). 13

ANNEXES 14

ANNEXE 1. ÉVOLUTION DE L EMPLOI ET DU PIB GÉNÉRÉS PAR L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE TABLEAU 7. ÉVOLUTION DES EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR L AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2007, 2010 ET 2013 2007 2010 2013 Emplois directs Production 41 728 34 251 34 827 Transformation 42 300 42 400 45 140 Emplois indirects Production 13 772 15 556 18 690 Transformation 27 829 44 408 42 589 Emplois induits Production 13 956 13 939 16 747 Transformation 34 700 42 215 41 535 Emplois totaux Production 69 456 63 746 70 264 Transformation 104 829 129 023 129 263 TABLEAU 8. ÉVOLUTION DU PIB GÉNÉRÉ PAR L AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 2007, 2010 ET 2013 2007 2010 2013 $ courants $ de 2007 $ courants $ de 2007 PIB direct Production 2 238,4 2 603,2 2 503,4 3 197,9 2 901,0 Transformation 5 143,3 5 810,6 5 587,9 5 771,3 5 235,4 PIB indirect Production 896,8 1 116,4 1 073,6 1 341,3 1 216,8 Transformation 1 894,8 3 321,9 3 194,6 3 192,6 2 896,2 PIB induit Production 794,2 863,7 830,6 1037,7 941,3 Transformation 1991,0 2587,8 2488,6 2548,2 2311,6 PIB total Production 3929,4 4583,3 4407,6 5576,9 5059,1 Transformation 9029,1 11720,4 11271,2 11512,1 10443,2 15

ANNEXE 2. EMPLOIS PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC EN 2013 TABLEAU 9. EMPLOIS PAR INDUSTRIE, 2013 Emploi (en millier d emplois) Part du total (%) Total, toutes les industries 4032,2 100,0 % Agriculture 54,5 1,4% Foresterie et exploitation forestière 13,6 0,3% Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 16,9 0,4% Services publics 31,5 0,8% Construction 257,8 6,4% Fabrication 486,6 12,1% Commerce 637,1 15,8% Transport et entreposage 177,3 4,4% Finance, assurances, immobilier et location 227,1 5,6% Services professionnels, scientifiques et techniques 303,6 7,5% Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 150,8 3,7% Services d'enseignement 284,4 7,1% Soins de santé et assistance sociale 557 13,8% Information, culture et loisirs 187,7 4,7% Hébergement et services de restauration 249,4 6,2% Autres services 171,4 4,3% Administrations publiques 224,7 5,6% Source : Tiré et adapté de Statistique Canada (2014b) 16

ANNEXE 3. PIB PAR INDUSTRIE AU QUÉBEC EN 2012 TABLEAU 10. PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AUX PRIX DE BASE PAR INDUSTRIE, 2012 PIB ( 000 $) Part du total (%) Ensemble des industries 333 782 335 100,0 % Agriculture, foresterie, pêche et chasse 5 041 909 1,5 % Cultures agricoles et élevage 3 652 024 1,1 % Foresterie et exploitation forestière 764 048 0,2 % Pêche, chasse et piégeage 82 542 0,0 % Activités de soutien à l agriculture et à la foresterie 543 295 0,2 % Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 4 607 850 1,4 % Services publics 12 621 502 3,8 % Construction 24 775 540 7,4 % Fabrication 45 644 425 13,7 % Aliments 5 419 645 1,6 % Boissons et produits du tabac 2 046 347 0,6 % Usines de textiles et de produits textiles 543 717 0,2 % Vêtements, produits en cuir et produits analogues 647 813 0,2 % Produits en bois 1 930 574 0,6 % Papier 2 921 768 0,9 % Impression et activités connexes de soutien 1 314 971 0,4 % Produits du pétrole et du charbon 2 374 412 0,7 % Produits chimiques 3 341 198 1,0 % Produits en plastique et en caoutchouc 2 318 717 0,7 % Produits minéraux non métalliques 1 390 517 0,4 % Première transformation des métaux 4 468 070 1,3 % Produits métalliques 2 797 421 0,8 % Machines 2 661 806 0,8 % Produits informatiques et électroniques 1 742 966 0,5 % Matériel, d appareils et de composants électriques 1 089 731 0,3 % Matériel de transport 6 157 745 1,8 % Meubles et de produits connexes 1 291 560 0,4 % 17

PIB ( 000 $) Part du total (%) Activités diverses de fabrication 1 185 449 0,4 % Commerce de gros 19 228 535 5,8 % Commerce de détail 18 827 940 5,6 % Transport et entreposage 13 419 915 4,0 % Industrie de l information et industrie culturelle 11 016 348 3,3 % Finances, assurances et services immobiliers et de location à bail et gestion de sociétés et d entreprises 59287983 17,8 % Services professionnels, scientifiques et techniques 18 460 729 5,5 % Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d assainissement 9180290 2,8 % Services d enseignement 19 862 809 6,0 % Soins de santé et assistance sociale 27 807 933 8,3 % Arts, spectacles et loisirs 2 971 076 0,9 % Hébergement et services de restauration 7 377 615 2,2 % Autres services, sauf les administrations publiques 7 711 444 2,3 % Administrations publiques 25 938 492 7,8 % Source : tiré et adapté de ISQ (2014c) 18