Réinventez votre productivité avec Microsoft Dynamics CRM 2015 87 rue Prince, suite 410 Montréal (QC) H3C 2M7 T I 514.399.9999 F I 514.399.1156 www.gestisoft.com 10 juin 2015
Dynamics Marketing Power View Power Maps Power Query Social Listening Power BI Social Insights
Nouveautés CRM 2013 / 2015 Frédérick Lecavalier Directeur Dynamics CRM / Architecte de solution CRM
Nouvelle navigation La navigation passe de la gauche au haut de l écran Disparition des fenêtres multiples (popup) Optimisation de l interface pour afficher davantage d information
Recherche Recherche avancée toujours disponible Nouvelle recherche multi-entités Maximum 10 entités Possibilité de définir les champs utilisés par la recherche Possibilité de définir les champs visibles suivant la recherche
Nouvelle structure du formulaire Information importante Étape du processus Information principale sur l opportunité Information secondaire sur l opportunité Publication, activités et notes Statut État de la sauvegarde
Flux des processus d entreprise (Process Flow)
Hiérarchie Permet d afficher les enregistrements liés
Catalogue de produit Édition à même la grille dans un devis Ajout de la notion de vente croisée, d accessoire,
Nouveautés pour le module service Les «contrats» sont remplacés par les «droits» Ajout du suivi du niveau de service (SLA) Ajout de la notion d incident enfant Création automatique d un incident à partir d un courriel
Personnalisation sans développement. Workflow en temps réel Champ calculé Règles métiers Champ cumulatif (Rollup)
Nouveautés CRM 2015 Spring Release ***Disponible uniquement Online
Ajustement à la navigation
Bouton «éléments consultés récemment»
Personnalisation de l interface Ajouter votre logo Permet d ajuster les couleurs de l interface
Mise à jour de la fonction d export vers Excel Export en «1 clique» Export en format XLSX Édition avec Excel Online
Suivi des courriels par dossier Permet de suivre un courriel dans le CRM sans passer par le client Outlook
Intégration avec One Note
Accédez à votre CRM sur votre appareil mobile Stéphane Séguin Conseiller en implantation CRM
Partout Accès à distance au CRM Online, ADFS/IFD ou VPN Mode déconnecté Sur différents appareils PC Téléphone intelligent Tablette / IPad
Mobilité Fureteur web de l appareil mobile Internet Explorer, Safari, Chrome Outlook pour PC Mode déconnecté Applications Dynamics Apple Store (IPhone, IPad) Google Play (Téléphone et Tablette Android) Microsoft Store (Téléphone, PC et Tablette Windows 8) Applications de tierce Resco CWR Application personnalisée
Quelle méthode vous convient le mieux? Ai-je toujours accès à l Internet? Pour consultation seulement ou ajout et modification? Quelles sont les informations nécessaires? Ai-je des règles d affaires nécessaires en mobilité? Quels sont les appareils? Qui a besoin du CRM mobile?
Caractéristiques Mobile Express Mode Fureteur Application Téléphone Tablette Tablette Téléphone Tablette Resco Gratuit Resco Personalisé Appareils Windows 8,IPhone, IPad, IPhone, IPad, IPhone, Windows 8. IPhone, Windows 8.x, IPad, Android, IPad, Surface, Android IPad, Surface, Android Android, Windows Android, Windows Android Android BlackBerry Phone Phone Offline Non Non Non Non Oui Oui Oui Création et modification Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Création de soumission et commande Non Non Oui Non Non Oui Oui Recherche Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Sélection de vue Oui Oui Oui Oui Oui Oui - Vue Resco Oui - Vue Resco Seulement Seulement Création de vue Non Non Non Non Non Oui Oui Recherche avancée Non Non Non Non Non Oui Oui Appel Direct oui Skype Oui Oui Skype Oui Oui Création activité après appel non Non Non Non Oui Oui Oui Note Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Attachement Photo Non Oui - Phototèque ou Oui - Photothèque Oui Phototèque ou Oui Oui - Photothèque Oui - Photothèque caméra ou caméra caméra Entité Personnalisé Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Partage de Lien Oui Oui Oui Non Non Non Non Tableau de bord Non Non Oui Non Oui Oui - Tableau de Oui. Non bord Personnalisable personnalisable Carte Géographique Non Non Non Non Non Oui Oui Script de formulaire Non Oui Oui Non Non Non Oui Créer un Contact ou compte à partir des contacts personnel Non Non Non Non Non Oui Oui Signature à une note Non Non Non Non Non Oui Oui GPS et Adresse Non Non Non Non Non Oui Oui Code Bar Non Non Non Non Non Oui Oui Rapports Non Non Oui Non Oui Non Non Exchange Non Non Non Non Non Oui Oui Sharepoint Non Non Non Non Non Oui Oui Google Non Non Non Non Non Oui Oui DropBox Non Non Non Non Non Oui Oui **Test effectué avec IPhone 6+, et IPad 2 avec CRM 2015 Update 1. Les fonctions peuvent variées selon l appareil et la version du Système d exploitation.
Gestion documentaire Intégration native avec SharePoint
Bénéfices liés à l utilisation de SharePoint Réduit la taille de la base de données CRM Possibilité de recherche Permet aux utilisateurs d accéder les documents facilement
Générer un document facilement Utilisation d XperiDo
Bénéfices liés à l utilisation d XperiDo Possibilité de générer un document en 3 clics Création d enregistrement CRM (si requis) Envoi par courriel en format PDF en quelques clics Utilisation de Word pour la création des gabarits
Intégration avec vos systèmes d entreprise
Pourquoi intégrer le CRM à vos systèmes? Éviter la saisie multiple Éliminer les risques d erreur Partager facilement l information avec votre équipe Donner une visibilité à votre équipe sur l ensemble des données pertinentes dans leur quotidien
Tableau de bord avec les ventes réelles
Ventes réelles faites à un client
Intégration CRM / ERP ERP Compte Création Mise à jour Client Opportunité Devis Commande Commande Facture Facture Catalogue de produits Catalogue de produits
Intégration CRM / ERP Compte Création Mise à jour ERP Client Commande Facture Facture
Outils permettant l intégration Courtier d intégration Gestisoft Microsoft Dynamics Connector Développement personnalisé Produits compagnons: Scribe eone
Dynamics Marketing Stéphane Beaudin Conseiller en implantation CRM
Le marketing en 2015
Le marketing en 2015 Multiplication des canaux Nouveaux comportements des acheteurs Adapter la façon de faire du marketing
Microsoft Dynamics Marketing
Microsoft Dynamics Marketing Plate-forme de gestion des opérations marketing Planifier, exécuter et mesurer les campagnes Multicanaux : traditionnels, sociaux, numériques Intégration avec Dynamics CRM
Concepteur de campagnes visuelles
Concepteur de campagnes visuelles Interface intuitive Conception de scénarios principaux Définition de scénario alternatif Configuration des activités Visualisation des résultats
Gestion et évaluation des leads
Gestion et évaluation des leads Attribution d un score en fonction des actions Assignation à un représentant en fonction du score
Collaboration Marketing & Ventes
Collaboration Marketing & Ventes Calendrier des opérations marketing à venir Informations sur le ciblage de la clientèle Analyse du comportement client Résultats en temps réel sur les campagnes
Marketing social
Marketing social Écouter les médias sociaux Analyser ce qui est dit Prendre action
Analyse marketing
Analyse marketing Visualiser le pipeline de vente Mesurer les revenus générés Évaluer le retour sur investissement Analyser l efficacité des campagnes et des initiatives
Analyse marketing
Planifier votre migration vers CRM 2015
Migration de CRM 2011 vers CRM 2015 CRM 2011 CRM 2013 SP1 CRM 2015
Infrastructure Prérequis Windows Server 2012 and 2012 R2 Windows Client Windows 7 and Windows 8 ADFS - 2.0, 2.1, 2.2 SQL Server 2012, 2014 Exchange Server 2010 and 2013 Outlook - 2010 and 2013 NON SUPPORTÉS Windows Small Business Server (all versions) Windows Server 2008 and 2008 R2 SQL Server 2008 and 2008 R2 2008 Series Terminal Servers Windows Vista SharePoint 2007 Exchange 2007 IE8, IE9 Office 2007
Matrice de support pour le CRM Start Sat 1/27/07 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Office 2007 Mainline Sat 1/27/07 - Fri 11/25/11 SharePoint 2007 Mainline Sat 1/27/07 - Tue 10/9/12 Server 2008 Mainline Tue 5/6/08 - Tue 1/13/15 SQL Server 2008 Mainline Sun 11/16/08 - Tue 7/8/14 Server 2008 R2 Mainline Tue 12/22/09 - Tue 1/13/15 Office 2010 Mainline Mon 2/15/10 - Tue 10/13/15 SharePoint 2010 Mainline Thu 7/15/10 - Tue 10/13/15 Office 2007 Extended Mon 11/28/11 - Wed 10/11/17 Today SharePoint 2007 Extended Wed 10/10/12 - Wed 10/11/17 Server 2008 Extended Wed 1/14/15 - Wed 1/15/20 SQL Server 2008 Extended Wed 7/9/14 - Wed 7/10/19 Server 2008 R2 Extended Wed 1/14/15 - Wed 1/15/20 Office 2010 Extended Wed 10/14/15 - Wed 10/14/20 SharePoint 2010 Extended Wed 10/14/15 - Wed 10/14/20 Finish Tue 1/14/25 Office SharePoint Server SQL Server CRM CRM 2011 (v5) Mainline Wed 5/18/11 - Wed 7/13/16 SQL Server 2012 Mainline Sun 5/20/12 - Tue 7/11/17 Server 2012 Mainline Tue 10/30/12 - Tue 1/9/18 Office 2013 Mainline Wed 1/9/13 - Tue 4/10/18 SharePoint 2013 Mainline Wed 1/9/13 - Tue 4/10/18 Server 2012 R2 Mainline Mon 11/25/13 - Tue 1/9/18 CRM 2013 (v6) Mainline Sun 1/12/14 - Tue 1/8/19 SQL Server 2014 Mainline Tue 4/1/14 - Mon 4/1/19 CRM 2011 (v5) Extended Thu 7/14/16 - Wed 7/14/21 SQL Server 2012 Extended Wed 7/12/17 - Wed 7/13/22 Server 2012 Extended Wed 1/10/18 - Wed 1/11/23 Office 2013 Extended Wed 4/11/18 - Wed 4/12/23 SharePoint 2013 Extended Wed 4/11/18 - Wed 4/12/23 Server 2012 R2 Extended Wed 1/10/18 - Wed 1/11/23 CRM 2013 (v6) Extended Wed 1/9/19 - Wed 1/10/24 SQL Server 2014 Extended Tue 4/2/19 - Tue 4/2/24 CRM 2015 v7 Mainline Wed Solution 2/11/15 - Tue1/14/20 d affaires ERP / CRM CRM 2015 v7 Extended Wed 1/15/20 - Tue 1/14/25
Online - CRM 2013 vers CRM 2015 Microsoft communique avec l administrateur du CRM (Office 365) Avisez nous de votre date de migration Avec sandbox Mise à jour du sandbox Migration du sandbox Ajustement et préparation à la migration Migration Mise en place des ajustements Sans sandbox Préparation à la migration Migration Ajustement
Investment Themes Mobile Hors-ligne Système d intelligence Productivité intégrée Plateforme XRM as a Service Expérience basée sur les tâches Richesse de l interface pour les exécutifs Marketing Mobile Relations contextuelles et productives Analyse de données prédictibles Office App V2 One Drive pour Entreprise Croissance de l écosystème Recherche de prochaine génération
Il était une fois, les entreprises utilisaient une approche générique pour vendre et servir leurs clients...
...La technologie a changé cela, donnant le pouvoir aux clients en donnant une voix propre à chaque individu. 72% des utilisateurs d internet ont un compte de réseau social. 47% des gens se tournent vers Facebook pour influencer un achat. Twitter possède 4.215 millions d utilisateurs actifs mensuellement.
Entre la vision d une entreprise et l experience client - un gap existe. La technologie peut vous aider à combler ce gap. Des études démontrent qu il y a un gap de 72% entre la façon que les entreprises estisment livrer une valeur ajoutée et la perception de la valeur livrée par leurs clients. *Bain Customer-Led Growth diagnostic questionnaire
Aujourd hui, les gens partage davantage avec ceux en qui ils ont confiance. Et, ils désirent être émerveillés. Chaque interaction est une opportunité d émerveiller votre client. 86% des gens sont prêts à payer une prime pour un meilleur service.
Service Multi- Canal Personnalisé Minimisez l effort du client avec un service pertinent. Proactif Éviter les problèmes de service en anticipant et en prévoyant. Intelligence Prédictif Prévoyez le résultat basé sur des tendances.
Service par Multi-Canal: Multi-Canaux Portail client libre-service pour répondre aux demandes via le web Support Live-Chat pour le portail Règles de création de cas automatiques provenant de courriel et de réseaux sociaux Connecteurs tiers d intégration de la téléphonie IP ou Skype for Business Web Social Chat Courriel Téléphone
Service Multi- Canal Personnalisé Minimisez l effort du client avec un service pertinent. Proactif Évitez les problèmes de service en anticipant et en prévoyant. Intelligence Prédictif Prévoyez le résultat basé sur des tendances.
Super Agent: Unified Service Desk Configurez facilement la recherche multi-entité Informations du client appellé pas plusieurs applications, provenant de différentes sources Disposition d écran configurable
Service Multi- Canal Personnalisé Minimisez l effort du client avec un service pertinent. Proactif Évitez les problèmes de service en anticipant et en prévoyant. Intelligence Prédictif Prévoyez le résultat basé sur des tendances.
Libre service Portail client libre-service pour répondre aux demandes via le web Une experience à votre image disponible par configuration Application Facebook qui permet le libre service avec une expérience de qualité portail Transparence de l expérience via la mobilité Incorporez le libre-service à la mobilité Portail Social Mobile
Service Multi- Canal Personnalisé Minimisez l effort du client avec un service pertinent. Proactif Évitez les problèmes de service en anticipant et en prévoyant. Intelligence Prédictif Prévoyez le résultat basé sur des tendances.
Téléchargements Base de connaissances Connaissances: Livrées à travers différents cannaux Fournissez les réponses aux questions FAQ, des guides, How to et d autres bases de connaissances pertinentes aux clients/usagers. Distribue les fichiers de mises à jours, manuels, matériels de formation et autres.
Service Multi- Canal Personnalisé Minimisez l effort du client avec un service pertinent. Proactif Évitez les problèmes de service en anticipant et en prévoyant. Intelligence Prédictif Prévoyez le résultat basé sur des tendances.
Social Engagement des clients via leurs demandes sociales à travers les API s de CRM pour automatiser le service à la clientèle Création de règles d auto-création des cas à partir d activité sociale dans le CRM Suivi le profil social de vos clients via CRM Les Case présente le profil complet des activités et de l historique des clients incluant tous les canaux
Service Multi- Canal Personnalisé Minimisez l effort du client avec un service pertinent. Proactif Évitez les problèmes de service en anticipant et en prévoyant. Intelligence Prédictif Prévoyez le résultat basé sur des tendances.
Intelligence Tableaux de bord intéractifs pour voir le détail des Case Évaluez le temps passé en appel de service à la clientèle Suivez étroitement les SLA et le temps de résolution des demandes Améliorez la performance de vos ressources Mesurez la performance du libre service Microsoft CRM Tableaux de bord Office 365 Power BI