Le bâtiment : situation et perspectives Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 2
Nouvelles séries pour le logement neuf Les mises en chantier de logement 500 450 400 350 300 250 1980 1982 1984 Milliers de logements 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 Date de prise en compte Date réelle Date réelle estimée Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 3
Nouvelles séries pour le logement neuf Les mises en chantier dans le non-résidentiel Millions de m² de surface de plancher 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Date de prise en compte Date réelle Date de prise en compte corrigée FFB Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 4
Nouvelles séries pour le logement neuf Mises en chantier en DRE et matériaux Indice base 100 en 2003 140 130 120 110 100 90 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mises en chantier de logements (en DRE) Mises en chantier de non-résidentiel hors locaux agricoles (m², en DPC corrigée) BPE Briques de structure Source : CGDD/SOeS - Sit@del2, Unicem et FFTB Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 5
Le logement neuf Évolutions sur long terme (en date réelle estimée DRE) Rythme annuel, en milliers de logements 650 600 550 500 450 400 350 300 250 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1m 2015 Autorisations (1) Mises en chantier (2) Ratio (1)/(2) Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 6
Le non-résidentiel neuf Évolutions sur long terme (en date de prise en compte) Rythme annuel, en millions de m² de SP 40 35 30 25 20 15 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1m 2015 Autorisations (1) Mises en chantier (2) Ratio (1)/(2) 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2 Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 7
Le non-résidentiel neuf Évolutions récentes par segment de marché (DPC) En surface de plancher à fin jan. 2015, glissement annuel sur 1 mois Autorisations Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 8 Mises en chantier Bureaux - 36,1% + 91,3% Commerces - 17,4% - 0,8% Bâtiments industriels - 29,4% - 3,1% Bâtiments administratifs - 13,7% - 14,2% Ensemble - 25,1% + 7,8% Source : CGDD/SOeS, Sit@del2
Le non-résidentiel neuf Évolutions des montants (en courants) d investissement prévus dans l'industrie (En %) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 Source : Insee. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 En octobre N-1 En janvier N En avril N En juillet N En octobre N Constaté en avril N+1 Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 9
Le non-résidentiel neuf Flux d endettement des SNF par type d instrument (données brutes, en cumul sur 12 mois) (En milliards d' ) 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40 j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o j a j o 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Banque de France. Crédits Titres Ensemble Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 10
L activité dans le neuf Synthèse des évolutions À fin jan. 2015, glissement annuel sur Logement (DRE) Mises en chantier Autorisations Non-résidentiel hors agriculture Autorisa-Misetions en chantier 1 mois (cvs) - 4,7% - 6,3% - 19,0% + 6,4% 3 mois - 7,3% - 9,5% - 20,9% - 6,8% 6 mois - 4,9% - 9,1% - 16,3% - 11,9% 9 mois - 2,7% - 10,1% - 13,3% - 12,2% 12 mois - 8,2% - 11,6% - 11,6% - 11,1% Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 11
L activité en amélioration-entretien Évolutions récentes en régions (soldes d opinion en %) Évolutions au 3T 2014 Perspectives pour T4 2014 Source : BIIS pour Anah-CAH, Boreal Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 12
L emploi Évolutions (en milliers) dans le bâtiment 1 230 1 180 1 130 1 080 1 030 980 930 880 106 100 94 88 82 76 70 64 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Salariés Intérimaires (ETP) Source : FFB, d après Ministère du Travail Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 13
Les créations et défaillances Dynamique 2014 en région (champ construction) 2,3 Nombre de créations hors auto/microentrepreneurs rapportées au nombre de défaillances 2,0 2,4 2,2 1,7 3,3 2,5 2,5 3,0 2,2 2,3 1,7 2,2 3,3 2,5 2,9 2,9 2,4 3,0 3,3 2,0 France = 2,8 De 1,7 à 2,2 De plus de 2,2 à 2,5 De plus de 2,5 à 2,9 De plus de 2,9 à 3,4 De plus de 3,4 à 4,9 Sources : Insee et Banque de France. 4,9 3,4 Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 14
Prix et coûts, marges et résultats Le recul des prix se poursuit (Soldes d'opinion, en %) 70 50 30 10-10 -30-50 -70 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Insee Tous corps d'état Gros œuvre Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 15
Prix et coûts, marges et résultats les marges et les résultats se dégradent dans le bâtiment 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Part des entreprises en perte Taux de marge (EBE/VA) Rentabilité nette (Résultat Net/CA) 2% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : BTP Banque Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 16
Estimations 2014 et prévisions 2015 Évolutions de l activité en volume (e) = estimé (p) = prévu Rappel 2013/2012 2014/2013 (e) 2015/2014 (p) Neuf - 6,1 % - 8,6 % - 3,2 % dont logement - 7,9 % - 10,3 % - 0,1 % dont non-résidentiel - 3,1 % - 5,9 % - 7,9 % Améliorationentretien - 1,5 % - 0,9 % + 1,5 % Bâtiment - 3,5 % - 4,3 % - 0,4 % Source : FFB. Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 17
Estimations 2014 et prévisions 2015 Évolutions de l emploi en volume (e) = estimé (p) = prévu Rappel 2013/2012 2014/2013 (e) 2015/2014 (p) Effectifs salariés - 26 700-23 800-22 500 Intérim (ETP) - 3 200-4 900-7 500 Bâtiment - 29 900-28 700-30 000 Source : FFB. Assemblée Générale du SNFPSA - 12 mars 2015 18