ETUDE D IMPACT DE L ACTIVITE GEOSCIENCES ET GENIE PETROLIER EN BEARN TITRE : Etude d impact de l activité géosciences et génie pétrolier en Béarn SERVICE : Marketing Etudes et Communication DATE : Juin 2015
Sommaire Introduction...... 3 I - Méthodologie 1.1. Définition....... 4 1.2. Population des établissements.... 5 1.3. Calcul de l impact..... 5 II Comprendre la filière 2.1 Généralité... 7 2.2 Structure économique de la filière... 8 III Résultats en Béarn 3.1. L activité.... 11 3.2. L emploi.. 13 3.3. La formation professionnelle... 14 3.4. L origine des établissements et leur localisation... 15 3.5. Les dépenses locales.. 18 3.6. L impact local.. 20 Conclusion... 21 Annexe... 22 Marketing Etudes Communication Page 2 15/07/2015
Introduction L implantation de nombreuses entreprises issues de l activité géosciences et génie pétrolier (services pétroliers, instrumentation, formation et centres de recherche, laboratoires, éditeurs de logiciels spécialisés ) positionne Pau comme «capitale européenne des géosciences et du génie pétrolier». Ce positionnement et cette dynamique sont entretenus pas les principaux acteurs de la filière, avec particulièrement le pôle de compétitivité AVENIA qui pilote le Club Géosciences, avec la technopole Hélioparc, et le soutien d autres partenaires dont la. Pour autant, la présence de la filière géosciences et génie pétrolier, ses domaines d activité et ses spécificités restent encore insuffisamment connus des investisseurs nationaux et internationaux, des élus et décideurs locaux, du grand public. Une première étude en 2008 avait été réalisée par la mesurant le poids important de la filière sur le territoire béarnais. Cette filière d excellence a su se structurer davantage et s est, depuis, renforcée. Aujourd hui, de nouveaux acteurs sont apparus travaillant avec les locomotives économiques locales. C est pourquoi une mise à jour de cette dernière semblait nécessaire afin d évaluer l écart entre 2008 et aujourd hui. Cette étude a donc pour objectif de valoriser cette filière en décrivant ses différents domaines d activité, et de calculer son poids économique et social en Béarn. Ce dernier est mesuré en flux monétaires injectés localement et en nombre d emplois existants sur ce même territoire. Marketing Etudes Communication Page 3 15/07/2015
I. METHODOLOGIE 1.1 Définition La filière géosciences et génie pétrolier (parapétroliers, équipementiers ) reste encore aujourd hui assez mal décrite. En effet, ses activités sont souvent rattachées à divers secteurs tels que le BTP, la chimie ou la métallurgie. Aussi, l activité retenue dans cette étude concerne l amont pétrolier : exploration et production. Ne sont donc pas prises en compte les activités de transport, de distribution, de raffinage ainsi que la pétrochimie. 8 grands domaines d activité sont retenus : - Services pétroliers : il s agit des services d appui à la production tels que l élaboration de fluides de forage et leur traitement, la mise à disposition de personnel pour les chantiers pétroliers, l assistance technique, l ingénierie, le contrôle (ressuage et magnétoscopie), les études d installations pétrolières ou gazières, la location de matériel, etc. - Instrumentation / Equipement : l instrumentation est une technique de mise en œuvre d'appareils de mesures, d'actionneurs, de capteurs, de régulateurs en vue de créer un système d'acquisition de données ou de commande. L équipement concerne l usinage, la fabrication et la rénovation de machines (turbines ), de produits propres pétroliers et de sous-traitance (matériels de forage, têtes de puits.). - Formation professionnelle : il s agit du processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir le savoir et les savoir-faire (habiletés et compétences) nécessaires à l'exercice d'un métier géosciences / génie pétrolier. Elle permet de favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs, de faciliter l accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle nécessaire dans cette filière. - Logiciel et SSII : il s agit essentiellement des sociétés de services en ingénierie informatique, des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseils en technologie. Les trois grandes activités sont le conseil, l intégration de système et l infogérance. - Production : il s agit des services d appui à l extraction de pétrole et de gaz. Ne sont donc pas pris en compte les revenus et les taxes directement liés à la production d hydrocarbures. - Instituts de recherche : recherche pétrolière (Ecole des Mines de Paris). - Formation supérieure : enseignement universitaire avec un master de génie pétrolier (UPPA) et des écoles d ingénieurs avec des branches spécialisées. - Services géosciences : il s agit des services de traitement et d interprétation des données géophysiques et géologiques pour évaluer des réserves et qualifier des données, de data management (gestion de données physiques) et de consulting (prestations métiers telles que projets, études, interprétations, imagerie ). Marketing Etudes Communication Page 4 15/07/2015
1.2 Population des établissements 61 établissements implantés en Béarn ont constitué la population de cette étude. Il s agit principalement d entreprises mais aussi de centres de recherche et universitaire dispensant un enseignement en lien avec les géosciences et le génie pétrolier. 37 responsables d établissement ont été rencontrés en face-à-face, soit plus de 60% d entre eux. Un questionnaire 1 a été adressé à l ensemble de cette population avec un taux de retour satisfaisant de 54%. Les enquêtes se sont déroulées de décembre 2014 à avril 2015. N ayant pas obtenu de chiffres permettant de mesurer l impact économique de l Université de Pau et des Pays de l Adour (UPPA), nous n avons pas calculé ce que représentent économiquement l université et les instituts de recherche associés, en lien avec la filière géosciences/génie pétrolier. Néanmoins, nous avons pu obtenir les chiffres de l emploi et du nombre d étudiants, pris en compte pour déterminer l impact social de la filière. 1.3 Calcul de l impact Mesurer l impact de l activité géosciences / génie pétrolier revient à estimer les flux monétaires injectés dans l économie locale (impact économique) ainsi qu à estimer les emplois existant en Béarn grâce à cette activité (impact social). Trois niveaux d impact économique sont alors identifiables : - L impact direct 2 : ce sont les dépenses réalisées en Béarn par les 61 établissements. Il s agit des dépenses suivantes : les dépenses de fonctionnement les charges de personnel les investissements la fiscalité locale - L impact indirect : ce sont les dépenses réalisées en Béarn par les personnes bénéficiant d une formation professionnelle ou par des stagiaires. Il s agit de dépenses quotidiennes de type : repas, loisirs, frais de déplacement 3. - L impact induit : il correspond aux dépenses successives qu engendrent les deux impacts précédents, nécessitant l estimation d un coefficient multiplicateur. Le coefficient économique est estimé à 2,94. 1 Voir annexe 1 2 Pour l année 2014 3 Dans le cas où cela n est pas pris en charge par l entreprise formatrice ou accueillant le stagiaire ; cette part étant calculée dans l impact direct. Marketing Etudes Communication Page 5 15/07/2015
L impact induit = (impact direct + impact indirect) x coefficient multiplicateur. On observe la même chose pour l impact social avec les 3 types suivants : - L impact direct 4 : il s agit du nombre d emplois directs des entreprises appartenant à la filière géosciences. - L impact indirect : il s agit du nombre de personnes en Béarn bénéficiant d une formation professionnelle liée aux géosciences/génie pétrolier ou étant en stage en entreprise de la filière. - L impact induit : il correspond aux emplois successifs qu engendrent les deux impacts précédents, nécessitant l estimation d un coefficient multiplicateur, rapportés au salaire net moyen de la région. Ce coefficient a été calculé et est estimé à 0,77. 4 Pour l année 2014 Marketing Etudes Communication Page 6 15/07/2015
II. Comprendre la filière 2.1 Généralités La filière géosciences et génie pétrolier regroupe les entreprises pétrolières qui interviennent dans l exploration-production, ainsi que les entreprises des secteurs parapétrolier et paragazier. Ces 2 secteurs sont étroitement liés puisque le parapétrolier suit l évolution de l explorationproduction en général. L exploration pétrolière et gazière est une activité financièrement risquée avec des investissements très importants sans garantie de découverte d hydrocarbures. Cette activité se décompose en 3 temps : Exploration-Production 6 à 10 ans Evaluation et développement 3 à 5 ans Exploitation L autorisation d exploiter détermine la durée L'industrie parapétrolière et paragazière regroupe l'ensemble des sociétés de services pétroliers et gaziers. Ces sociétés réalisent, pour le compte des compagnies pétrolières et gazières, les travaux d'étude et de construction nécessaires à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures. Elles exercent des activités très diverses, de la réalisation d'études sismiques à la construction d'unités de raffinage, en passant par la conception d'équipements et d'outils de forage. Elles sont impliquées dans le forage des puits, ainsi que dans la conception et la réalisation de plates-formes. Elles fournissent également aux compagnies pétrolières du personnel et du matériel que ces dernières ne possèdent pas (pour des raisons de limitation des coûts). Marketing Etudes Communication Page 7 15/07/2015
Source : GEP AFTP enquête parapétrolière 2013-2014 2.2 Structure économique de la filière Une industrie dynamique et reconnue à l échelle internationale Sur le plan économique, malgré la faiblesse de réserves en hydrocarbures, la France demeure compétitive avec un secteur parapétrolier classé 2ème exportateur mondial à égalité avec la Norvège et le Royaume-Uni. Ce positionnement résulte de la présence internationale de grands groupes, comme Total ou GDF-Suez mais également de celle de deux instituts de recherche connus mondialement, l'ifp Energies nouvelles et l'ifremer. Le chiffre d affaires de la filière est réalisé à 90 % en dehors des frontières françaises. Dans le secteur des équipements et services parapétroliers, la France dispose de grandes entreprises parmi les leaders sur leur secteur (comme Technip, CGG, Eiffel, Vallourec, Schlumberger...) et de filiales françaises de grands groupes européens (Doris, Saipem...). Le parapétrolier français est ainsi globalement bien représenté sur l'ensemble des secteurs exploration-production. De 2011 à 2013, l activité de recherche et de production d hydrocarbures conventionnels portée par des investissements de compagnies françaises a connu une croissance constante. En 2014, Total, comme d autres majors, a annoncé une réduction de 5% à 8% de ses investissements en exploration-production. Marketing Etudes Communication Page 8 15/07/2015
Etat des lieux de l exploration production en France En France métropolitaine, les activités d exploration concernent actuellement 2 bassins : celui de Paris et le bassin d Aquitaine. Au cours des 50 dernières années, les compagnies pétrolières et gazières ont réalisé en France plus de 360 000 km de profils sismiques et plus de 6 000 forages. Les données acquises durant cette phase améliorent fortement les connaissances du sous-sol et sont cédées gratuitement à l Etat. Pour sa production d hydrocarbures, la France dispose actuellement d une soixantaine de gisements pétroliers et gaziers en exploitation, principalement dans le bassin Aquitain et dans le bassin Parisien. La production de ces gisements ne couvre aujourd hui qu un à deux pour cent de la consommation nationale. France : Titres d exploitation des bassins sédimentaires Source : site du Ministère du Développement Durable - 2014 Marketing Etudes Communication Page 9 15/07/2015
Alors qu en 2010, les investissements d exploration en France étaient de 32,8 M, ceux-ci ont atteint, en 2012, 379,9M. Cette hausse est pour partie liée à la réalisation d un forage au large de la Guyane de 325 M. Pour autant, les investissements dans le bassin de Paris ont été doublés, passant de 17,4 à 40,8 M. Ceux dans le bassin d Aquitaine ont été multipliés par près de 7, passant de 2,5 à 14,1M. Investissements d'exploration par région Réalisations 2012 (M ) Prévisions de clôture 2013 (M ) Bassin de Paris 40,8 51 Bassin d'aquitaine 14,1 2,5 Région d'alsace 0,8 Autres zones métropole 3,9 325 684 En mer (Guyane et canal du Mozambique) Total 379,9 742 Source : site du Ministère du Développement Durable - 2014 Les dépenses de production ont marqué une légère hausse passant de 73,8 M à 76,3 M, liée notamment aux travaux de forage entrepris. Dépenses de production par région Réalisations 2012 (M ) Prévisions de clôture 2013 (M ) Bassin de Paris 43,7 51 Bassin d'aquitaine 32,4 43 Autres zones 0,2 0,5 Total 76,3 94 Source : site du Ministère du Développement Durable - 2014 La filière géoscience génie pétrolier recouvre un large éventail d activités qui se déploient à une échelle mondiale. Cette industrie dynamique poursuit un effort important de R&D nécessitant des investissements importants, notamment avec la recherche de nouveaux gisements ou combustibles. Marketing Etudes Communication Page 10 15/07/2015
III. Résultats en Béarn 3.1 L activité La filière géosciences / génie pétrolier est complète et particulièrement bien implantée en Béarn ; le nombre d établissements identifiés a augmenté de près de 20% entre la dernière étude de 2008 et celle de 2014. Ce chiffre avait, par ailleurs, déjà doublé entre 2000 et 2008. Pau bénéficie de la présence de TOTAL ainsi que de la concentration d un grand nombre d entreprises installées sur la technopole Hélioparc à Pau et dont l activité est fortement liée aux géosciences et au génie pétrolier. La proximité de l université et d un centre de recherche renforce ce positionnement. Comme le montre le graphique ci-dessus, le domaine d activité majeur au sein des entreprises béarnaises correspond aux services pétroliers (près d un tiers des activités). Les formations professionnelle et supérieure représentent également des activités importantes à Pau avec des centres de formation spécialisés dans le domaine des géosciences et génie pétrolier et la présence de l Université Pau et des Pays de l Adour (UPPA) et des écoles d ingénieurs. Marketing Etudes Communication Page 11 15/07/2015
Depuis 2008, la part des sociétés spécialisées dans les services géosciences a beaucoup augmenté au détriment de celle des établissements dont les activités se portent sur l instrumentation/équipement et le développement de logiciels. Comme en 2008, l activité la plus répandue parmi les entreprises sondées est celle concernant les services pétroliers avec notamment la mise à disposition de personnel pour les chantiers pétroliers à l étranger (zone Afrique et Moyen-Orient, principalement), l assistance technique, l ingénierie, les études d installations pétrolières ou gazières, et la location de matériel technique. Marketing Etudes Communication Page 12 15/07/2015
L activité géosciences / génie pétrolier regroupe des établissements dont la taille est bien supérieure à celle observée en Béarn. En effet, 40% des établissements sont des PME de «20 salariés et plus» (c est 4 points de + qu en 2008) alors que seulement 8,5% du tissu industriel local se situe dans cette catégorie 5. Par ailleurs, 85% des salariés travaillant dans la filière appartiennent à des établissements dont la taille est supérieure à 50 salariés. 3.2 L emploi La filière géosciences / génie pétrolier représente 5018 salariés en 2014. La catégorie «cadres» représente 57% des emplois. A titre de comparaison le taux d encadrement en France dans l industrie avoisine les 17%, tous secteurs confondus. Les niveaux de recrutement se situent à bac+5 voire bac+7. Il s agit donc principalement de postes d ingénieurs. Pour certaines activités (notamment dans la production) des niveaux bac+2 ou une expérience professionnelle conséquente constituent un critère plus significatif. 155 emplois ont été créés en 2014; dont les deux tiers sont des emplois cadres. 5 Et 4,3% pour l ensemble du tissu économique (industrie, commerce et services) source RCS,. Marketing Etudes Communication Page 13 15/07/2015
Selon notre enquête, le salaire net annuel moyen des salariés (toutes catégories confondues) de la filière géosciences / génie pétrolier est estimé à plus de 35 000. A titre de comparaison, le salaire net annuel moyen en Aquitaine en 2010 est estimé à 22 620 6 et à 24 980 en France. 3.3 La formation professionnelle Près de 1600 personnes ont bénéficié d une formation professionnelle en 2014. Pour cette même période, une quarantaine de stagiaires a été accueillie en entreprises. Plus de 300 étudiants sont inscrits en filière génie pétrolier à l UPPA ou dans les branches en lien avec ce secteur dans les écoles d ingénieurs locales ; c est trois fois plus qu en 2008. Le volume total de la formation est estimé à environ 84 000 jours / an. La dépense moyenne d une personne en formation professionnelle est estimée à 100 / jour 7. La dépense totale pour une année des personnels en formation professionnelle est donc évaluée à 8 400 000. On estime que dans ces 100 de dépenses, la part réellement payée par l entreprise est de 80%. Les 20% restants étant à la charge du stagiaire. L origine géographique des personnes en formation professionnelle est diverse : France majoritairement puis Afrique principalement (Gabon, Tunisie, Angola, Algérie, etc.). 6 Source INSEE. 7 Frais d hébergement, déplacement, repas, loisirs. Marketing Etudes Communication Page 14 15/07/2015
Concernant les étudiants étrangers, la plupart viennent des pays d Afrique, producteurs de pétrole, ou du Moyen-Orient mais les écoles voient de plus en plus, dans leurs effectifs, des étudiants arrivant du Brésil et de Chine. 3.4 L origine des établissements et leur localisation Plus de deux tiers des établissements géosciences / génie pétrolier présents en Béarn sont de nationalité française. Par ailleurs, 31% des établissements sont des entreprises à capitaux étrangers. Une entreprise étrangère sur 5 est de nationalité américaine ; le reste étant principalement des entreprises européennes (Suisse, Royaume-Uni) Marketing Etudes Communication Page 15 15/07/2015
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La ville de Pau concentre 55% des établissements sur son territoire avec notamment, près de la moitié de ces entreprises paloises installées sur la technopole Hélioparc. Les communes Lons et Lescar complètent le podium avec respectivement 5 et 4 établissements. Le reste des entreprises est majoritairement situé le long de l autoroute A64, en particulier sur le bassin de Lacq. En termes d effectifs, la ville de Pau est encore plus visible dans le monde des géosciences et du génie pétrolier puisqu elle rassemble près de 85% de l effectif total de la filière en Béarn. On y trouve en effet les entreprises les plus importantes en taille avec notamment les ¾ des établissements de + 50 salariés en Béarn dans cette filière. 3.5 Les dépenses locales Près de 90% des dépenses d investissement sont réalisées localement tandis que 55% des dépenses de fonctionnement sont effectuées en Béarn. Les taux concernant les charges de personnel et la fiscalité locale s élèvent à près de 100%. Plus de la moitié des dépenses réalisées localement est attribuée au fonctionnement (55%) et 39% des dépenses locales concernent les salaires. Marketing Etudes Communication Page 18 15/07/2015
Le poids des dépenses d investissement ainsi que celui de la fiscalité locale restent comparativement faibles (moins de 6% à eux deux). Marketing Etudes Communication Page 19 15/07/2015
3.6. L impact local Impact économique local Impact économique direct : 580 000 000 + Impact économique indirect : 52 000 000 + Impact économique induit : 1 859 000 000 = 2 491 000 000 injectés localement Impact social local Impact social direct : 5 018 + Impact social indirect : 1 894 + Impact social induit : 17 792 = 24 704 emplois locaux Marketing Etudes Communication Page 20 15/07/2015
Conclusion L année 2014 a été marquée par une forte chute du prix du baril de pétrole sur le plan international. Si cette baisse offre de bonnes perspectives économiques pour d autres secteurs d activités utilisant comme matières premières le pétrole ou le gaz, il y a fort à craindre une baisse d activité pour les entreprises de la filière géoscience et génie pétrolier. Déjà, nombre de projets internationaux, de chantiers, ont été retardés voire abandonnés, et les grandes compagnies pétrolières mondiales ont commencé à réduire leurs effectifs en réponse. Les spécialistes pensent que cette baisse ne durera que quelques mois, 2 ans tout au plus ; les prix du baril étant d ailleurs à nouveau à la hausse. Toutefois, malgré ce contexte difficile, la filière géosciences et génie pétrolier en Béarn reste une filière économique forte, avec plus de 5 000 emplois directs et près de 24 000 emplois indirects et induits, injectant annuellement dans l économie locale environ 2,5 milliards d euros. Cette filière, implantée sur notre territoire depuis l amont (production) jusqu'à des activités de services, confère à ce territoire un positionnement stratégique indéniable et légitime, de ce fait, Pau et ses environs comme «capitale des géosciences et du génie pétrolier». De portée internationale, elle contribue également à une dynamique locale incontestable en matière d emplois qualifiés, de salaires supérieurs aux moyennes régionale et nationale et constitue aujourd hui un des piliers de l économie locale, avec depuis 2008, une filière qualifiée de filière d excellence au même titre que l aéronautique ou l agroalimentaire. Marketing Etudes Communication Page 21 15/07/2015
Annexe : questionnaire Marketing Etudes Communication Page 22 15/07/2015
IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA PRESENCE DES ACTIVITES GEOSCIENCES DANS LES PYRENEES-ATLANTIQUES GUIDE D ENTRETIEN Date de l entretien : Entreprise / Etablissement : Interlocuteur :. Fonction :.. Capitaux étrangers de l entreprise / établissement :.% Nationalité :. INFORMATIONS GENERALES 1) Activité : Production Services géosciences Services pétroliers Logiciels et SSII Instrumentation-Equipement Institut de recherche Formation supérieure Formation professionnelle Autre :. 2) Description de l activité :. 3) Nombre d emplois salariés 2014 (ETP) dans l établissement : Répartition : Cadres :.. Etam :.. Employés / ouvriers : 4) Nombre d emplois créés en 2013 / 2014 (ETP) dans l établissement :.. Dont Cadres :. Etam :.. Employés / ouvriers :. 5) Nombre de stagiaires 2013 / 2014 dans l établissement : Internes : Externes :.. 6) Principales nationalités : 7) Nombre de jours de stage par an :. 8) Durée moyenne de stage / stagiaire (en nombre de mois) :.. 9) Chiffre d affaires 2013 de l établissement : Marketing Etudes Communication Page 23 15/07/2015
10) Perspectives d évolution à MT / LT (développement, international ) :.... MESURE DE L IMPACT Pour 2013 et pour l établissement : montants en HT 11) Dépenses de consommation 8 :.. 12) Masse salariale nette (y compris stagiaires) : 13) Fiscalité locale 9 : 14) Dépenses d investissement (ou moyenne annuelle) :.. 15) Salaire médian net annuel :. 16) Salaire moyen net annuel :.. 17) Dépense moyenne personnelle / stagiaire / jour : 18) Pour les 4 postes principaux de dépenses, leur répartition en % (somme = 100%) : - les consommations :..% - les charges de personnel :.. % - la fiscalité locale :.% - les investissements :...% 19) Toujours pour ces 4 postes, il faut connaître leur poids consommé localement (en %) : - les consommations :.. % - les charges de personnel : 100% - la fiscalité locale : 0% 100% - les investissements : % 8 Pour les stagiaires, on suppose que l hébergement, la restauration (midi), les frais de déplacement (location véhicule) sont pris en charge par l entreprise locale. A intégrer dans le poste «dépenses de fonctionnement». Les autres frais (restauration soir, pressing et dépenses personnelles) sont à la charge du stagiaire (qui renvoie vers son entreprise hors Béarn, si nécessaire). 9 Taxe foncière bâti et non-bâti, CET (contribution économique territoriale), taxe d apprentissage. Marketing Etudes Communication Page 24 15/07/2015