Le marché des vins et spiritueux en Australie Octobre 2009 MINEIE DGTPE - Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 : 2000 Panorama du secteur Introduction En 2009, la vendange australienne était de 1,71 million de tonnes, une chute de 7% par rapport à 2008. En 2008, 1,83 MT de raisins ont été vendangées en Australie, soit une hausse de 31% par rapport à 2007. La production de vin a atteint 1,24 ML ce qui représente une augmentation de 28,5% par rapport à l année précédente. Les exportations de vins australiens ont chuté de 9,2% pour atteindre 698 ML et les ventes réalisées sur le marché local de 4,8% pour atteindre 426 ML. Les importations ont quant à elles augmenté de 55,6% et représentent 53 ML. Le marché des spiritueux en Australie connait une augmentation légère mais constante en termes de vente et de consommation. En ce qui concerne la balance commerciale, elle est fortement déficitaire car les importations dominent largement. Production et distribution Les vendanges australiennes des dernières années : 2005 : 1,93 MT 2006 : 1,90 MT 2007 : 1,34 MT 2008 : 1,83 MT 2009 : 1,71 MT Production L Australie est le 10 ème plus grand producteur de raisins au monde. Le pays se place au 13 ème rang mondial en nombre d hectares plantés soit un total de 172 676 Ha. Les principaux Etats qui produisent du vin sont l Australie Méridionale et la Nouvelle-Galles du Sud. En 2008, l Australie était le 6 ème producteur mondial de vin Elle est également le 4 ème exportateur mondial. Principaux producteurs de vin : Constellation Wine Australia Foster s Group Australian tage Limited Pernod Ricard Pacific Casella Wines De Bortoli Wines Cependant, le vignoble australien connait toujours une crise liée à sa surproduction. Les stocks étaient de 1,87 ML à la fin du mois de juin 2008 soit une augmentation de 5% par rapport aux stocks de 2007. L industrie du vin emploie plus de 30 000 personnes. La production australienne de spiritueux est peu diversifiée, l Australie importe la plupart des spiritueux consommés sur place. Elle produit localement du Brandy et des rhums. Pour le Brandy, la production est en forte baisse depuis le début des années 1990. Les marchés extérieurs représentent
près de la moitié de la demande et les volumes consommés par les australiens sont en baisse régulière. Distribution Principaux distributeurs en Australie : Woolworths Limited Wesfarmers (Coles Group) Associated Australian Liquor Marketers Metcash Trading Limited Australasia En Australie, comme dans la plupart des pays de tradition anglo-saxonne, la vente de boissons alcoolisées (vins, bières et spiritueux) est très réglementée et ne peut avoir lieu dans un magasin accessible aux mineurs. La vente de boissons alcoolisées se fait dans des magasins spécialisés appelés «bottleshop». La vente en grande distribution n est pas autorisée. La distribution est dominée par quelques grands grossistes et des grossistes de taille moyenne. Les principaux points de vente au détail restent aux mains des deux grandes chaînes de la grande distribution: Woolworths et Wesfarmers, qui détiennent respectivement 25% et 20% de parts de marché pour la vente d alcools. Les autres points de vente sont des détaillants indépendants, des clubs de vente par correspondance, des restaurants et des bars. L import et l export Près de 60% de la production de vin australien est destinée à l export. En 2007-2008, 698 ML de vin ont été exportés ; une chute de 9,2% par rapport à l année précédente. Le prix moyen du litre a lui aussi diminué en 2008 pour atteindre 1,80 EUR contre 1,87 EUR pour 2007. Cette même année, l Australie a importé 53 ML de vin. La France est le deuxième pays fournisseur de vin en Australie, après la Nouvelle-Zélande. En 2008, la France a exporté 69 915 HL de vin en Australie pour une valeur de 61,6 M EUR. 47% des spiritueux consommés en Australie sont des spiritueux importés. Les importations de spiritueux français (Cognac, Eaux de vie, Vodka, liqueurs ) sont en augmentation en termes de volume, ce qui est une tendance générales sur les dernières années. En 2008, la France a exporté 14 143 HL de spiritueux vers l Australie pour une valeur de 18,2 MEUR. En 2008, les exportations françaises de whisky vers l Australie ont augmenté de 137% en valeur par rapport à 2007 pour un volume de 54 HL. Entre 2007 et 2008, les exportations françaises de gin vers l Australie ont connu une augmentation de 124% en valeur et de 105% en volume. Pour cette même période, les exportations françaises de vodka ont augmenté de 70% en valeur et de 88% en volume. L exportation des spiritueux australiens, par ailleurs, est à la baisse depuis quelques années. - 2 -
Les ventes domestiques En 2006-2007, les ventes locales de vin australien ont diminué de 4,8% atteignant 426 ML. En termes de volume, les ventes de vin blanc ont connu une diminution de 5,5% et s élèvent à 206 ML. Les ventes locales de vin rouge ont chuté de 4,6% et celles des vins fortifiés de 1,1% correspondant respectivement à 155 ML et 17 ML. Les ventes locales sont généralement à la hausse grâce aux boissons «pré-mix». Les ventes de Brandy sur le marché australien sont en baisse depuis 7 ans, elles sont passées de 901 000 litres à 508 000 litres entre 2001 et 2008. Les importations et les exportations de brandy sont elles aussi en baisse. La consommation australienne En 2007, la consommation moyenne de vin par personne de plus de 15 ans a augmenté pour atteindre 29 L par personne et par an. La consommation moyenne d'alcool pur était de 9,84 L par personne (4,57 litres de bière, 3,11 litres de vin et 2,15 litres de spiritueux). En 2008, les volumes de spiritueux premium ont augmenté de 21,3%. De manière générale, on observe une tendance à l achat de produits haut de gamme. Actuellement on note deux marchés porteurs : le gin et le whisky. La hausse de la consommation de gin vient principalement des hommes âgés de 25 à 34 ans. Dans une récente étude, 1,8 M d australiens affirment avoir consommé du whisky sur une période d un mois. La réglementation Pour toute autre information réglementaire contactez le Service Réglementaire d Ubifrance. Taxe générale : la GST La Goods and Services Tax (GST) est l'équivalent de la TVA. Elle s applique à la majorité des biens et services, y compris les boissons alcoolisées. Il revient à l importateur de s en acquitter lors du dédouanement de la marchandise. GST = 10% (valeur en douane CIF + droits de douane) Les vins d origine européenne sont autorisés à l importation sous réserve d être conformes aux normes nationales australiennes régissant la composition et l étiquetage des vins, sauf dispositions contraires de l accord UE-Australie sur le commerce du vin signé de nouveau le 1 er Décembre 2008, (qui est entré en vigueur cette année, en remplacement celui de 1994). Le - 3 -
nouvel accord, contrairement au précédent, préserve le régime communautaire d étiquetage des vins. Pour des détails concernant la réglementation nationale, voir : http ://www.wineaustralia.com/australia/default.aspx?tabid=246 Pour le texte de l accord bilatéral UE-Australie, voir : http://www.delaus.ec.europa.eu/eu_and_australia/wineagreement/wineagreement2008.pdf et http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/third/index_fr.htm Les droits de douane pour les vins sont de 5% de la valeur FOB. Outre la GST, l importateur devra payer lors du dédouanement la Wine Equalisation Tax (WET). Pour les vins, la GST et la WET se calculent de la manière suivante : WET = 29% x (valeur en douane CIF + droits de douane) GST = 10% x (valeur en douane CIF + droits de douane + WET) Les spiritueux destinés au marché australien doivent être conformes aux normes de composition et d étiquetage du Food Standards Code, et en particulier aux normes 2.7.1 et 2.7.5. Les normes 1.3.1 et 1.3.3 concernant respectivement les additifs et les aides à la production : www.foodstandards.gov.au/thecode/foodstandardscode/index.cfm. Les droits de douanes sont de 5% additionné d un montant égal aux droits d accise, qui sont en évolution constante. Pour les dernières informations, voir : http://www.customs.gov.au/webdata/resources/tariff/chapter22notes_a.pdf http://www.customs.gov.au/webdata/resources/tariff/chapter22goods_a.pdf Documents requis à l importation : Sont à présenter aux douanes : facture commerciale, titre de transport et assurance, liste de colisage, preuve de traitement du bois d emballage, attestation d emballage et de propreté du conteneur, et pour certains produits, certificat d âge ou d appellation. Liens utiles Catalogue de prestations La Mission Economique de Sydney-Ubifrance est à votre disposition pour vous fournir un service personnalisé adapté à vos besoins. Publications : Guide répertoire du marché des boissons alcoolisées en Australie et en Nouvelle-Zélande Guide répertoire du marché des équipements vitivinicole en Australie et en Nouvelle-Zélande Evénements : Les Rendez-vous vins et spiritueux Sydney/Singapour 2009 Sites : Australian Bureau of Statistics www.abs.gov.au Australian Wine and Brandy Corporation www.wineaustralia.com - 4 -
Winemakers Federation of Australia www.wfa.org.au Wine Industry Technical Conference www.awitc.com.au WineTech The Australian Wine Industry Trade Exhibition www.winetechexpo.com.au Winery Engineering Association National Conference and Exhibition www.wea.org.au Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique- (adresser les demandes à sydney@ubifrrance.fr). Clause de non-responsabilité La Mission Economique - s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l étude et l analyse de cas particuliers. Auteur : ME-Ubifrance Sydney Adresse : Level 35 St Martin s Tower, 31 Market Street Sydney NSW 2000 AUSTRALIE Rédigée par : Julien Anscutter & Eléna Kotzev Revue par : Emily Hammon & Maylis Geimon Version originelle du 08 octobre 2009 Supprimé : ou du Service Economique Supprimé : à Supprimé : ou le Service Economique s Ce document ne peut être revendu. - 5 -