1
Contexte mondial 2
Une production dynamique depuis le début de l année Etats-Unis Production 2013 : 89,6 MT Production 12 mois 2013 :+0,7% (0,6 MT) 9 mois 2014 : +2,0% UE à 27 Production 2013 : 152 MT Collecte 12 mois 2013 : + 1,1 % (1,6 MT) 9 mois 2014 : + 5,3 % Australie Production 2013 : 9,2 MT Production 12 mois 2013 : -4,7% (-0,4 MT) 9 mois 2014 : + 4 % Nouvelle Zélande Production 2013 : 18,7 MT Collecte 12 mois 2013 : :- 1,5% (-0,3 MT) 9 mois 2014 : +12,2 % La collecte mondiale reste dynamique sur le second semestre, comme le montrent les évolutions des bassins fournisseurs du marché mondial: +5,3% sur les 9 premiers mois de 2014 en Europe, +4% en Australie, +12,2% en Nouvelle-Zélande, +2% aux USA. NB : évolution des exportations sur base volume CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, Alimentos argentinos, ZMB 3
La production laitière est particulièrement dynamique depuis un an en Europe et en Nouvelle-Zélande Hémisphère Nord +7,2 millions de tonnes en un an Variations sur 1 an (millions de tonnes) Etats-Unis : + 1,5 UE : + 7,2 Nouvelle-Zélande : +1,7 Australie : +0,1 +1,7 millions de tonnes en un an Hémisphère Sud CNIEL / USDA, ZMB, PZ,DCANZ, Dairy Australia 4
Des exportations dynamiques Etats-Unis Export (2013) - 9 mois 2014 Poudre de lait écrémé (554 770 T) : +6% Fromage (318 000 T) : +26% UE à 27 Export (2013) - 8 mois 2014 Poudre de lait écrémé (410 000 T) : +58 % Poudre de lait entier (374 000 T ) : +8 % Beurre (97 000 T ) : +25 % Fromage (787 000 T ) : -3% Lactosérum (516 000T ) : -1% Argentine Export (2013) - 8 mois 2014 Poudre de lait entier (179 500 T) : -3 % Fromage (50 000 T) : + 6% Australie Export (2013) - 9 mois 2014 Poudre de lait écrémé (122 000 T) : +43% Poudre de lait entier (101 000 T) : -0% Fromage (173 000 T) : -8% Nouvelle Zélande Export (2013) - 9 mois 2014 P maigre (398 000 T) : -7% P grasse (1 314 700 T): +17% Beurre (270 000 T) : +30% Butter oil (215 000 T): +4% Fromage (289 000 T) : -4% NB : évolution des exportations sur base volume CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales 5
Une demande soutenue en particulier en Asie Etats-Unis Import 9 mois 2014 Fromages : +4% Caséines : -1% Russie Import* 8 mois 2014 Beurre : +5% Fromages : -20% Algérie Import (2013) 4 mois 2014 Poudre de lait 0% (119 000 T) : -7% Poudre de lait entier (142 000 T) : +14% Japon Import 9 mois 2014 Fromages : -3% Brésil Import 10 mois 2014 Poudre de lait entier : -53% Fromages : -30% Chine Import (2013) 9 mois 2014 Poudre de lait écrémé (235 000 T): +35% Poudre de lait entier (619 000 T) : +56% Lactosérum : -7% La demande au sein des grands débouchés ralentit sensiblement après une forte dynamique sur le 1 er semestre en particulier vers la Chine : recul pour les fromages et pour les poudres (y compris en Chine même si les importations sur 9 mois restent supérieures à celles de 2013). *: les importations russes ne comptabilisent pas les flux en provenance du Belarus NB : évolution des exportations sur base volume CNIEL / Ubifrance, douanes nationales 6
Vigueur de la demande internationale, en particulier en Chine Evolutions annuelles Evolutions mensuelles 250 200 milliers de tonnes + 40% 40 30 milliers de tonnes 2014 2013 150 100 50 0 235 168 130 40 55 70 89 07 08 09 10 11 12 13 Poudre de lait écrémé 20 10 0 2012 +35% sur 9 mois 2014 jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc 800 600 400 200 0 milliers de tonnes + 53% 619 326 320 406 58 46 177 07 08 09 10 11 12 13 Poudre de lait entier 160 120 80 40 0 milliers de tonnes 2014 +56% sur 9 mois 2014 2013 2012 jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc 7 Ubifrance / douanes chinoises
Des cours mondiaux en baisse Prix FOB Océanie (USD/t et /t) et FOB Europe $/t à début déc 2014 USDA 6 000 5 000 4 000 Poudre de lait entier US$/t US /t Europe $/t 2762 2400 6 000 5 000 4 000 Poudre de lait écrémé US$/t US /t Europe $/t 2400 2300 3 000 3 000 2 000 1938 1 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 000 1938 1 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 "US $/t" "US /t" Europe $/t 3612 6 000 Beurre 3087 5 000 4 000 3 000 2493 2 000 1 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 L écart du prix Fob Océanie (noire) par rapport au prix Fob Europe de l Ouest (vert) traduit l avantage ou le désavantage comparatif de l Océanie par rapport au marché mondial 8
Tourteau de soja toujours très haut. 9
Contexte européen 10
Europe : Une collecte dynamique +6,5 +4,6 +2,5 +7,4 +2,6 En dépit d une baisse des prix du lait et des superprélèvements qui pourraient être dissuasifs dans certains Etats- Membres, la collecte européenne demeure dynamique avec une évolution +02,6 de +5,3% sur les 9 premiers mois dans l Union à 28, sous l effet d un automne doux et de niveaux de prix qui restent malgré tout relativement élevés. Roumanie (+15,5%), pays Baltes (+8 à 11%), Royaume-Uni (+9,6%), Belgique (+8%) et France (+6,9%) montrent les plus fortes évolutions de collecte sur 9 mois 2014. 11
Des stocks européens réouverts Evolution des stocks européens de beurre et de poudre de lait écrémé jusqu au 30 novembre 2014 400 1 000 tonnes 400,0 1 000 tonnes 300 200 Stocks privés de beurre Stocks d'intervention de beurre 300,0 200,0 Stocks d'intervention de poudre 0% Stocks privés de poudre 0% 100 100,0 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Niveau des stocks au 30 novembre 2014 Aucune tonne de beurre (intervention) Le Stockage privé de beurre est de 20 520T. Aucune tonne de poudre de lait écrémé (intervention). Le Stockage privé de poudre 0% est de 14 335 T. La période d ouverture normale de l intervention court du 1er mars au 31 août. (Elle a été prolongée au 31/12) CNIEL / Commission européenne 12
Les stocks privés européens Tonnes 20 000 Stock privé de beurre Tonnes 20 000 Stock privé de PLE Pologne Lituanie Royaume-Uni Allemagne 15 000 Belgique 15 000 Royaume-Uni Irlande 10 000 Pays-Bas 10 000 Espagne Lituanie 5 000 Irlande 5 000 Allemagne 0 7-sept. 5-oct. 2-nov. 30-nov. 28-déc. 0 7-sept. 5-oct. 2-nov. 30-nov. 28-déc. 13 Cniel / Commission Européenne
Le prix du lait à la production 35,9 28,89 37,81 40 14
France 15
Collecte française en lien avec les politiques d entreprises
Un marché intérieur saturé Evolution des ventes en GMS hard discount compris en cumul annuel au 28 septembre 2014 (source :IRI-Secodip) Drive Inclus Volume Valeur TPL -1,4% 1,0% Lait liquide -2,2% -0,3% Beurre 3,8% 4,8% Crèmes 3,0% 4,7% Ultra-Frais -1,8% -0,7% Fromages LS 0,5% 2,4% 17
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Des PVI en nette hausse depuis avril (dernier mois connu : Oct 2014) Evolution comparée des PVI et PVC (base 100 : 2003) Hausse PVI en mars 2014 liée à l action «box de négociations 112 107 102 97 Hausse PVI en avril 2013 liée à la médiation 92 PVC Lait, fromage et oeufs PVI produits laitiers et fromages 18
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Des PVI en nette hausse depuis avril (dernier mois connu : oct 2014) 122 Evolution comparée des PVI et PVC (base 100 : 2003) Hausse PVI en mars 2014 liée à l action «box de négociations 117 112 107 102 97 Hausse PVI en avril 2013 liée à la médiation 92 PVC Lait, fromage et oeufs PVI produits laitiers et fromages PVC tout alimentaire 19
Evolution des PVC (MAJ nov 2014): Hausse depuis mars 20
Allemagne : Evolution PVC (MAJ sept 2014) 21
Commerce extérieur Janvier-sept 2014 Dynamisme des exportations des PI +7% en valeur sur les 9 premiers mois de l année 22
Des prix de Produits industrieis en baisse (MAJ sem 49 1 au 7 décembre 2014) 4600 4100 Beurre : Cours et prix intervention ( /T) 2912 4100 3600 Poudre 0% humaine : cours hebdomadaires ( /T) 1829 3600 3100 3100 2600 2600 2100 2100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1600 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Poudre de Lactosérum : Cotation hebdomadaire ( /T) Poudre 26% : Cotations hebdomadaires ( /T) 1400 1200 1000 780 3800 3300 800 600 400 200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2800 2300 2300 1800 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 23
Le marché des Produits industriels (MAJ sem 49) Valorisation Beurre Poudre ( /1000 l) 500 450 243,84 400 350 300 250 227,55 200 150 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 hebdo 13 sem gliss antes 24
Le marché des Produits industriels (MAJ nov 2014) 500 Valorisation Beurre-Poudre ( /1000 l) Source : CNIEL valorisation mensuelle valorisation 12 mois glissants 450 348,42 400 350 300 250 200 237,9 150 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25
Cotations de fromages au niveau de 2007 Fromages allemands : évolution hebdomadaire /tonne semaine 50/14 Evolution de la cotation Gouda/Edam 40 % Bloc Hanovre( /T) Gouda/Edam Bloc (Hanovre) Gouda/Edam Pain (Hanovre) 2575 2650 Emmental (Kempten) +2kg 4300 3700 3200 2700 2200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution de la cotation Emmental (+2kg) Kempten( /T) Evolution de la cotation Gouda/Edam 40 % Pain Hanovre( /T) 4500 3600 4000 3100 2600 3500 2011 2012 2013 2014 2100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 26
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 297,6 309,7 299,7 295,6 286,5 278,1 267,2 274,1 288,0 300,5 314,8 336,0 326,6 344 Prix du lait à la production Prix du lait en France 38-32 TPC-TQC (( /1000 l) - source : FNPL d'après FAM) 340 300 260 220 27
Indicateur F1 28
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Prix du lait à la production 400 380 360 340 320 300 Prix du lait moyen en France 38-32 TPC-TQC ( /1000 l) 390,05 388,12 389,07 385,84 368,48 379,13 369,4 357,76 347,19 368,71 369,4 367,32 345,77 358,61 361,48 350,18 355,09 322,6 323,8 321,6 316,3 311,9 2012 2013 2014 280 Les prix de janvier à juin 2013 peuvent inclure des avances Source : FranceAgriMer 29
août-11 oct.-11 déc.-11 févr.-12 avr.-12 juin-12 août-12 oct.-12 déc.-12 févr.-13 avr.-13 juin-13 août-13 oct.-13 déc.-13 févr.-14 avr.-14 juin-14 août-14 Prix du lait à la production Prix Allemagne et France ( /1000 l, 38-32) Moyenne 12 mois glissants 382,71 380,00 Allemagne France 360,00 340,00 369,85 320,00 300,00 30
nov.-05 févr.-06 mai-06 août-06 nov.-06 févr.-07 mai-07 août-07 nov.-07 févr.-08 mai-08 août-08 nov.-08 févr.-09 mai-09 août-09 nov.-09 févr.-10 mai-10 août-10 nov.-10 févr.-11 mai-11 août-11 nov.-11 févr.-12 mai-12 août-12 nov.-12 févr.-13 mai-13 août-13 nov.-13 févr.-14 mai-14 août-14 Des charges qui restent élevées Indice d'évolution du prix des charges des exploitations laitières (IPAMPA-Lait de vache) Indice 100 en 2010 Octt 2014 = 110,6 120 116 112 108 104 100 96 92 88 84 80 Sources FNPL - Institut de l'elevage 31
Base 100 (2010) Charges Evolution des charges les plus volatiles 150 Indices IPAMPA-Lait de vache (Institut de l'elevage) Situation Oct 2014 140 130 119 120 110 100 113,4 110,6 90 80 70 nov.-05 nov.-06 nov.-07 nov.-08 nov.-09 nov.-10 nov.-11 nov.-12 nov.-13 IPAMPA-Lait de vache Aliments achetés IPAMPA-Lait de vache Energie et lubrifiants IPAMPA-Lait de vache 32
Charges 40 Ratio charges alimentation achetée / Prix du lait mensuel FAM 35 24,41 % % 30 25 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Un changement de base est intervenu depuis le début de l année. Désormais la base 100 correspond à l année 2010. L historique du ratio a été révisé. 33