Etude de marché immobilier Toulouse 3 ème trimestre 2015 LOCAUX D'ACTIVITÉ / ENTREPÔTS Renaud MARTINEZ PORTABLE : 06.77.65.11.89 - LIGNE DIRECTE : 05.62.72.44.71 renaud.martinez@cbre.fr
SOMMAIRE Page 1 STRUCTURE DU MARCHE 3 1. Cartographie 4 2. Analyse du marché 5 3. Classification des entrepôts 8 2 OFFRES 9 1. Vente 10 2. Logistique 11 3. Inférieures à 1 000 m² 12 4. Supérieures à 1 000 m² 13 5. Clés-en-main 14 3 TRANSACTIONS 15 4 CBRE TOULOUSE 17 2 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
1. STRUCTURE DU MARCHÉ
CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ TOULOUSE 4 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
MARCHE RÉGION TOULOUSAINE ANALYSE DU MARCHÉ Un stock en baisse à 232 700 m² (vs 244 500 m² au 2ème trimestre) dont 212 000 m² de surfaces de seconde main (vs 218 500 m² au 2ème trimestre 2014) et 20 700 m² de locaux neufs (vs 16 500 m² au 2ème trimestre 2014). 3,5 % de vacance et 64 % des locaux vides concentrés au nord et au sud-ouest Une offre ancienne de mauvaise qualité, voire obsolète qui ne correspond pas à la demande, ce qui limite la demande placée Très peu d offres disponibles à la vente, soit trop chère, soit de mauvaise qualité Très peu d offres immédiatement disponibles d entrepôts logistiques, Face à cette pénurie, on observe une augmentation du nombre de projets en gris d entrepôts logistiques (4 opérations prévues sur Eurocentre). 5 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
MARCHE RÉGION TOULOUSAINE ANALYSE DU MARCHÉ 20 482 m² placés (22 transactions) durant le 3ème trimestre ce qui est inferieur à la moyenne des cinq dernières années qui représente 25 800 m² La demande placée est constituée de 12 056 m² de locaux d activités, de 4 100 m² d entrepôts et de 4 326 m² de surfaces mixte (activité/bureaux). La demande placée sur les 9 premiers mois de l année représente 83 782 m², qui se situent dans la moyenne des cinq dernières années (81 211 m²) A noter toujours très peu de vente (2 ventes sur 22 transactions) 6 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
MARCHE RÉGION TOULOUSAINE ANALYSE DU MARCHÉ 2015 0-500 m² 501-1000 m² 1001-2000 m² 2001-3000 m² 3001-4000 m² Plus de 4000 m² Vente Propre Vente Propre Vente Propre Vente Propre Vente Propre Vente Propre 1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 17 1 0 1 3 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 18 4 7 0 0 1 13 1 0 7 1 0 2 0 0 1 3 0 1 1 14 8 2 4 2 11 1 0 2 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 12 2 5 1 1 1 4ème Trimestre TOTAL 44 14 14 5 1 4 41 3 0 10 4 0 12 1 1 3 4 0 1 0 0 2 1 1 2014 82 0-500 m² 501-1000 m² 1001-2000 m² 2001-3000 m² 3001-4000 m² Plus de 4000 m² Vente Propre Vente Propre Vente Propre Vente Propre Vente Propre Vente Propre 1er Trimestre 2eme Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 10 0 0 7 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 2 2 0 0 10 3 0 6 0 2 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 13 8 4 1 1 3 15 2 0 4 1 3 1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 17 8 3 4 1 2 16 1 1 8 3 0 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 18 11 8 2 3 2 58 35 17 9 5 7 51 6 1 25 5 5 13 3 1 4 2 3 3 1 1 3 0 4 131 7 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
CLASSIFICATION DES ENTREPÔTS La classification des bâtiments destinés aux activités de stockage et de distribution a été établie par un groupe de travail réunissant l'ensemble des professionnels, dans le cadre des travaux menés par l'observatoire Régional de l'immobilier d'entreprise (Orie). A ENTREPÔTS DE CLASSE A Entrepôts de haute fonctionnalité. Ceux-ci répondent, entres autres, aux critères suivants : hauteur supérieure à 9,3 m, aire de manœuvre d'une profondeur supérieure à 35 m, un quai pour 1 000 m², résistance au sol de 5 T/m², chauffage, système d'extinction incendie (type sprinklage), autorisations ICPE. En partenariat avec l Afilog, CBRE étudie une nouvelle classification des entrepôts Classe A. ENTREPÔTS DE CLASSE B B Entrepôts répondant aux standards modernes. Ils doivent notamment bénéficier d'une hauteur supérieure à 7,5 m, d'une aire de manœuvre d'une profondeur supérieure à 32 m, d'un quai pour 1 500 m², d'une résistance au sol minimale de 3T/m² et d'un système d'extinction. ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES Entrepôts comprenant une isolation thermique et une source de froid qui leur permettent d'obtenir et de conserver une faible température. MESSAGERIE Locaux de distribution (groupage et dégroupage) de hauteur moyenne, avec des portes à quai en vis-à-vis sur toute la longueur du bâtiment. ENTREPÔTS DE CLASSE C C Cette catégorie inclut tous les entrepôts qui ne relèvent ni de la classe A, ni de la classe B. 8 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
2. OFFRES
OFFRES A LA VENTE Vente ZI EN JACCA 1 910 m² non divisibles - Vente ZAC DE MONTBLANC 930 m² non divisibles Disponibilité 3 mois après accord - Vente ZI DE THIBAUD 3 435 m² divisibles à partir de 307 m² Disponibilité selon les lots Vente LABEGE 1 740 m² non divisibles Disponibilité 6 mois après accord - Vente ST JEAN 2 219 m² non divisibles - Vente ST ALBAN 1 806 m² non divisibles Disponibilité 3 mois après accord Vente VILLENEUVE TOLOSANE 728 m² non divisibles Disponibilité 3 mois après accord - Vente ZFU 535 m² non divisibles 2 571 m² non divisibles 349 m² non divisibles Disponibilité Immédiate Vente LA CEPIERE Vente TOULOUSE NORD 10 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
OFFRES LOGISTIQUE - Vente MURET 50 000 m² non divisibles Disponibilité 8 mois après le début des travaux LABASTIDE ST PIERRE 34 560 m² divisibles à partir de 5 000 m² Disponibilité 10 mois après le début des travaux 26 025 m² non divisibles 9 312 m² non divisibles Disponibilité 8 mois après le début des travaux Disponibilité Immédiate PLAISANCE DU TOUCH EURO NORD 20 706 m² divisibles à partir de 4 790 m² 31 193 m² non divisibles Disponibilité Juin 2016 Disponibilité 10 mois après le début des travaux EURO CENTRE EURO CENTRE - Vente EURO CENTRE 5 501 m² non divisibles GERS 22 232 m² non divisibles - Vente CASTELNAUDARY 100 000 m² divisibles à partir de 10 000 m² Disponibilité 8 mois après le début des travaux FONDEYRE 4 100 m² non divisibles Disponibilité Juillet 2016 11 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
OFFRES INFÉRIEURES À 1 000 M² 517 m² non divisibles 342 m² non divisibles ZI DE THIBAUD Disponibilité 2 mois après accord QUINT FONSEGRIVES 630 m² non divisibles 1 000 m² non divisibles AUCAMVILLE SESQUIERES 394 m² non divisibles 765 m² non divisibles Disponibilité Janvier 2016 ZAC GARONNE ST MARTIN DU TOUCH 290 m² non divisibles 1 500 m² divisibles à partir de 500 m² Disponibilité Selon les lots ZAC DU PALAYS LABEGE 4 066 m² divisibles à partir de 253 m² 549 m² non divisibles Disponibilité Selon les lots ESCALQUENS MONTRABE 12 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
OFFRES SUPÉRIEURES À 1 000 M² - Vente ZI DE THIBAUD 2 900 m² non divisibles ZAC DE BASSO CAMBO 1 889 m² divisibles à partir de 620 m² Disponibilité Selon les lots ZI DE THIBAUD 1 300 m² non divisibles - Vente AUCAMVILLE 4 615 m² non divisibles Disponibilité 6 mois après accord - Vente L'UNION 5 618 m² non divisibles Disponibilité 12 mois après accord MONTAUDRAN 4 770 m² non divisibles 2 850 m² divisibles à partir de 600 m² 1 188 m² non divisibles EUROCENTRE LABEGE 2 215 m² non divisibles 1 257 m² non divisibles COLOMIERS COLOMIERS 13 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
OFFRES CLÉS EN MAIN ST MARTIN DU TOUCH 3 000 m² non divisibles Disponibilité 12 mois après le début des travaux - Vente PURPAN 1 166 m² divisibles à partir de 500 m² Disponibilité 12 mois après le début des travaux ZI DE THIBAUD 4 078 m² non divisibles Disponibilité 8 mois après le début des travaux - Vente DEYME 93 292 m² divisibles à partir de 1 229 m² Disponibilité 8 mois après le début des travaux ZI DE THIBAUT 600 m² non divisibles Disponibilité 8 mois après le début des travaux - Vente L UNION 1 000 m² non divisibles Disponibilité 8 mois après le début des travaux - Vente ST MARTIN DU TOUCH 2 800 m² non divisibles Disponibilité 12 mois après le début des travaux LABEGE 1 867 m² divisibles à partir de 230 m² Disponibilité 6 mois après le début des travaux 14 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
3. LES TRANSACTIONS
DERNIÈRES TRANSACTIONS 31100 TOULOUSE VIDELIO - IEC (UTRAM) 1 240 m² 31100 TOULOUSE LA MAISON DE LA PEINTURE 820 m² 31120 PORTET SUR GARONNE 125 802 m² 31100 TOULOUSE SIEMENS 3 528 m² 31200 TOULOUSE COCO TROUVE TOUT 600 m² 31200 TOULOUSE KUEHNE NAGEL 4 100 m² 16 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
5. PRESENTATION CBRE TOULOUSE
CBRE GLOBAL LOGISTIC SERVICES 18 CBRE ÉTUDE DE MARCHÉ TOULOUSE 3ÈME TRIMESTRE 2015
CBRE À TOULOUSE BUREAU DIRECTRICE D AGENCE ASSISTANTES Sarah CABOT 05 62 72 44 65 06 85 12 08 61 sarah.cabot@cbe.fr Michèle BELLAN 05 62 72 44 62 06 85 12 05 65 michele.bellan@cbre.fr Laure BRODIN-PIUMI 05 62 72 44 69 Nadège SAINTOMER 05 62 72 44 60 toulouse@cbre.fr Elodie MOINE 05 62 72 44 64 06 74 09 31 07 elodie.moine@cbre.fr Servanne REGENT 05 62 72 44 67 06 43 73 76 00 servanne.regent@cbre.fr ACTIVITE LOGISTIQUE COMMERCE Renaud MARTINEZ 05 62 72 44 71 06 77 65 11 89 renaud.martinez@cbre.fr EXPERTISE INVESTISSEMENT Nathalie VIGUIER Valuation 05 62 72 44 73 06 83 09 99 74 nathalie.viguier@cbre.fr Marine PASCAL 05 62 72 44 63 07 62 65 77 85 marine.pascal@cbre.fr Céline CHARDRON Retail 05 62 72 44 68 celine.chardron@cbre.fr Mathieu GALY Capital Markets 05 62 72 44 66 06 85 12 24 20 mathieu.galy@cbre.fr CORPORATE AMENAGEMENT D ESPACE PROPERTY MANAGEMENT Olivier DA SILVA Corporate 05 62 72 44 75 06 42 15 43 40 olivier.dasilva@cbre.fr Thibaut SIMONETTI Workspace 05 56 90 52 37 06 50 21 68 62 thibaut.simonetti@cbre.fr Noël LAGUNIAK Property 05 62 72 44 72 06 60 90 81 79 noel.laguniak@cbre.fr