ASSEMBLEE GENERALE 15 JUIN 2012 I Analyse globale du marché de la bière dans le monde II Analyse du marché de la bière en France III - Perspectives 2 1
I Analyse globale du marché de la bière dans le monde 3 Analyse de la production mondiale de bière 2010 REGION Volume (M hl) 2010 Poids Evolution 2010 / 2009 AFRIQUE 103,8 5,5 % + 9,1 % ASIE 650,0 34,7 % + 6,0 % AMERIQUE 547,4 29,2 % + 1,1 % EUROPE 545,8 29,2 % - 1,3 % OCEANIE 21,1 1,2% - TOTAL 1 868,3 100,0% + 3,2 % Source : Canadean Wisdom Database 2010 4 2
Analyse de la situation en Amérique en 2010 Production (en millions hl) Amérique du Nord Amérique du Sud Etats-Unis 205,0-2,0 % Brésil 128,7 + 7,9 % Canada 22,6 - Mexique 79,8-0,1 % Venezuela 22,7-3,7 % Colombie 18,8-1,1 % Argentine 18,4 + 4,8 % Soit 84 % de l Amérique du Sud 5 ASIE (production en millions d hl) Soit 96,1 % de l Asie 2009 2010 Volume Différence % CHINE 439,6 465,5 + 25,9 + 5,9 % JAPON 60,0 58,8-1,2-2,0 % VIETNAM 25,1 28,8 + 3,7 + 14,7 % THAILANDE 18,5 18,2-0,3-1,6 % COREE DU SUD 17,8 19,8 + 2 + 11,2 % INDE 15,2 17,7 + 2,5 + 16,4 % PHILIPPINES 14,8 16,2 + 1,4 + 9,4 % AUTRES 21,7 25,0 + 3,3 + 15,2 % TOTAL 612,7 650,0 + 37,3 + 6,0 % Source : Canadean Wisdom Database 2010 6 3
Production de bière en Afrique et en Océanie En 2010 : En Afrique, un total de 103,8 Mhl (+ 9,1%) Top 3 Pays (48,3 %) : Afrique du Sud30,1 Mhl Nigéria 12,8 Mhl Angola 7,3 Mhl En 2010, l Océanie stable avec 21,1 Mhl 17 Mhl en Australie 3 Mhl en Nouvelle Zélande Source : Canadean Wisdom Database 2010 7 Consommation mondiale de bière Top 10 Pays en volume Chine USA Brésil Russie Allemagne Mexique Japon Royaume Uni Espagne Pologne 128 119 107 107 86 88 65 65 60 61 48 50 36 37 34 34 233 236 464 438 2010 2009 en Millions d hl Source : Canadean Wisdom Database 2010 0 100 200 300 400 500 8 4
Top 10 de la consommation mondiale de bière par habitant et par an République Tchèque Allemagne Autriche Irlande Lituanie Estonie Finlande Slovénie Belgique Royaume Uni 90 84 89 86 86 87 82 85 80 82 77 81 107 107 106 108 105 107 135 145 2010 2009 en litres Source : Canadean Wisdom Database 2010 0 20 40 60 80 100 120 140 160 9 Marché de la bière en Europe (en millions d hl) Différence 2009 2010 Volume % Europe de l Ouest 297,8 294,0-3,8-1,3 % Europe de l Est 255,1 251,8-3,3-1,3 % TOTAL 552,9 545,8-7,1-1,3 % Source : Canadean Wisdom Database 2010 10 5
Analyse de l Union Européenne en 2010/2009 Consommation / hab dans l UE République Tchèque Allemagne 144 107-9,5% - 2,7 % Autriche Irlande 106 90 - - 1,1 % Belgique Royaume-Uni Espagne France Italie Source : Ernst & Young 2011 78 74 49 30 28-3,7 % - 2,6 % - 2,4 % - - 11 II - Le Marché de la bière en France 12 6
Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux secteurs économiques, l agriculture et le tourisme FILIERE BRASSICOLE CA = 12 000 Millions d euros Emplois = 65 400 personnes Autres fournisseurs CA = 2 000 Millions d euros Emplois = 8 700 personnes BRASSERIE CA = 2 000 Million d euros Emplois = 3600Personnes Alimentaire CA = 2 200 Millions d euros Emplois = 5 200 personnes AGRICULTURE Orge, Malt, Houblon CA = 1 000 Millions d euros Emplois = 1 800 personnes 52 000 producteurs TOURISME Restauration, Café CA = 4 800 millions d euros Emplois = 46 100 personnes 150 000 Etablissements Source Ernst and Young 2011 13 Evolution économique du secteur Etudes Ernst & Young 2009 et 2011 Emplois de la filière : 65 400 en 2010-9,3% (71 500 en 2008) CA de la brasserie : constant à 2 milliards d Le marché de la bière se valorise mais le CA global ne progresse pas, alors que les coûts de revient - matières premières, énergie, taxes augmentent. 14 7
Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux secteurs économiques, l agriculture et le tourisme FILIERE BRASSICOLE CA = 12 000 Millions d euros Emplois = 65 400 personnes Autres fournisseurs CA = 2 000 Millions d euros Emplois = 8 700 personnes BRASSERIE CA = 2 000 Million d euros Emplois = 3600Personnes Alimentaire CA = 2 200 Millions d euros Emplois = 5 200 personnes AGRICULTURE Orge, Malt, Houblon CA = 1 000 Millions d euros Emplois = 1 800 personnes TOURISME Restauration, Café CA = 4 800 millions d euros Emplois = 46 100 personnes 150 000 Etablissements Source Ernst and Young 2011 52 000 producteurs 15 La France, 2 ème exportateur Mondial d Orge de Brasserie - Surface = 1 600 000 hectares - Production = 3 500 000 tonnes La France, 1er exportateur Mondial de Malt Houblon - 4 malteurs français parmi les 5 premiers mondiaux - Production = 1,4 million de tonnes - Export = 1 015 000 tonnes (78 %) - Production = 616 tonnes 400 hectares 95% des bières brassées en France sont élaborées avec des orges et des malts produits en France Source : Malteurs de France 16 8
Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux secteurs économiques, l agriculture et le tourisme FILIERE BRASSICOLE CA = 12 000 Millions d euros Emplois = 65 400 personnes Autres fournisseurs CA = 2 000 Millions d euros Emplois = 8 700 personnes BRASSERIE CA = 2 000 Million d euros Emplois = 3600Personnes Alimentaire CA = 2 200 Millions d euros Emplois = 5 200 personnes AGRICULTURE Orge, Malt, Houblon CA = 1 000 Millions d euros Emplois = 1 800 personnes 52 000 producteurs TOURISME Restauration, Café CA = 4 800 millions d euros Emplois = 46 100 personnes 150 000 Etablissements Source Ernst and Young 2011 17 Un secteur fortement contributeur 782 millions d euros de TVA en CHR 366 millions d euros de TVA en alimentaire 304 millions d euros de droits d accises 1 130 millions d euros de charges sociales, taxes et impôts du secteur de la production et de la vente de bière Ernst et Young 2011 2,6 milliards d euros en 2010 18 9
Le marché de la Bière un déclin structurel : - 30% en 30 ans 257 000 616 7 041 7 120 7 046 6 634 6 521 6 125 6 006 5 700 5 530 5 353 5 200 5000 4800 4645 15 517 14 614 15 543 15 788 14 786 14 810 14 505 15 162 14 523 14 823 14 910 14 400 14800 15270 15080 23 133 21 655 22 663 22 834 21 420 21 331 20 630 21 168 20 223 20 353 20 263 19 600 19800 20070 19730 20 000 15 000 10 000 CHD ALI total 5 000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Un marché CHD en baisse Une légère progression en alimentaire Depuis 2007, une consommation autour de 20Mhl en fonction de la météo 19 2011, les faits marquants Une météo exceptionnelle Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 20 10
Hausse des importations et des exportations 70% des bières consommées en France sont produites en France Poursuite du transfert de consommation CHD vers le domicile Le circuit CHD toujours à la baisse Un marché GMS en légère progression 21 En CHR une conjonction de facteurs plutôt défavorables Une reprise de la fréquentation en 2011 +0,6% (Crest) mais : - Fermetures de bars - L évolution des modes de consommation et de vie - Pouvoir d achat en baisse - La petite bouteille consignée souffre particulièrement - Mutation du CHD - Boire moins mais mieux 22 11
En alimentaire: meilleure résistance du secteur tiré par le HMSM - Recul des circuits de proximité (-3,7 %) et du hard discount(-2,6 %) - Circuit HM/SM +3,5% - Diversité des conditionnements - Activation du rayon 23 Focus en HMSM 2011 En Volume 867,6 millions de litres : + 4% Luxes 32,5% Sans alcool 2,1% Panachés 4,3% Spécialités 26,3% Panachés Spécialités Spéciales Luxes Sans alcool Chiffres de consommation Nielsen, en GMS 2011 hors HD Evolution Luxes : - 7,5 % Spéciales : + 9,6 % Spécialités : + 15,6 % Panachés : + 1,5 % Sans alcool : - 2,3 % Spéciales Spéciales; 35 % En Valeur 1,7 milliard d euros (+ 6,5 %) Luxes 21,7% Sans alcool 1,8% Panachés 2,2% Spécialités 36,7% Panachés Spécialités Spéciales Luxes Sans alcool Evolution Luxes : - 6,7 % Spéciales : + 8,8 % Spécialités : +15,0 % Panachés : + 0,9 % Sans alcool : - 1,2 % Spéciales 37,6% 24 12
Les atouts de la brasserie française - Une activité implantée partout en France - Une grande diversité d entreprises, aux côtés des acteurs historiques, de nombreuses créations d entreprises récentes - Innovation produits, source de développement du marché sur tous les segments et dans tous les circuits - Une évolution des moments de consommation (apéritif, repas) - Un secteur pionnier et très engagé dans la consommation responsable - Un produit créateur de convivialité et de lien social 25 Cartographie des 96 adhérents de Brasseurs de France par région 22 6 1 4 2 2 2 1 4 4 3 3 1 2 4 2 3 1 15 6 4 1 Principauté de Monaco : 1 Ile de La Réunion : 2 13
Les atouts de la brasserie française - Une activité implantée partout en France - Une grande diversité d entreprises, aux côtés des acteurs historiques, de nombreuses créations d entreprises récentes - Innovation produits, source de développement du marché sur tous les segments et dans tous les circuits - Une évolution des moments de consommation (apéritif, repas) - Un secteur pionnier et très engagé dans la consommation responsable - Un produit créateur de convivialité et de lien social 27 Pour contribuer à ne pas confondre usage et abus - Donner les repères d une consommation responsable (mention du site 2340.fr sur les emballages des bières) - Favoriser les actions de prévention ciblées sur les populations à risques - Intégrer les instances de réflexion et de concertation avec les pouvoirs publics, tels le Conseil de Modération et de Prévention - Rappeler : La bière s apprs apprécie avec responsabilité 28 14
Les atouts de la brasserie française - Une activité implantée partout en France - Une grande diversité d entreprises, aux côtés des acteurs historiques, de nombreuses créations d entreprises récentes - Innovation produits, source de développement du marché sur tous les segments et dans tous les circuits - Une évolution des moments de consommation (apéritif, repas) - Un secteur pionnier et très engagé dans la consommation responsable - Un produit créateur de convivialité et de lien social 29 La Moisson des Brasseurs 30 15
Brasseries participantes Alsace Brasserie Artisanale Saint Pierre Brasseries Kronenbourg Heineken Entreprise Bourgogne Brasserie Larché Ferme éducative des Grenouillettes Bretagne Brasserie de Bretagne Brasserie de Launay Brasserie Lancelot Centre Brasserie Sancerroise ESAT Les Rateliers L Atelier de la Bière Champagne Ardenne Brasserie Ardwen Brasserie d Orgemont Brasserie de Vauclair Corse Brasserie Pietra Ile de France Brasserie Vallée de la Chevreuse Ferme Brasserie du Vexin Languedoc Roussillon Brasserie Cap d Ona Lorraine Brasseurs de Lorraine Midi Pyrénées Brasserie Artisanale Ratz Nord Pas de Calais Brasserie du Pays Flamand Brasserie Artisanale au Baron Brasserie Artisanale des 2 Caps Brasserie Castelain Brasserie de l Abbaye du Cateau Brasserie l Angelus Lepers Brasserie la Choulette Brasserie Saint Germain Pays de la Loire Brasserie Mélusine Fabrique des Bières d Anjou Poitou-Charentes Bières de Ré Brasserie du Marais Poitevin PACA Brasserie de Monaco Rhône Alpes Brasserie Artisanale du Dauphiné Brasserie Artisanale du Sud Brasserie Bièrcors Brasserie Bourganel Brasserie de la Loire Brasserie du Pilat Brasserie du Val de Drôme Brasseurs du Sornin Brasseurs Savoyards Maison du Brasseur Ninkasi Fabrique 31 Perspectives Pour 2012, une météo peu favorable jusqu à mai ce qui entraîne une baisse mécanique des volumes due à la très belle avant-saison de 2011" Janvier Février Mars Avril Mai 32 16