RAPPORT DE MARCHE FANAF EXERCICE (ANNEE) : 2009

RAPPORT DE MARCHE FANAF EXERCICE (ANNEE) : 2009 I. Environnement économique 2009 SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) 31 625 Taux de croissance de l'économie 3,00% II. Environnement Institutionnel i. Les Sociétés d'assurances Nombre de Sociétés 2008 2009 Sociétés Vie 6 6 Sociétés Non Vie 6 6 Sociétés de Réassurances 1 1 Autres Sociétés 0 0 Fonds de Garantie 1 1

ii. Effectif 2008 2009 Cadres 141 136 Agents de Maîtrise 158 167 Employés 65 67 Total 364 370 iii. Intermédiaires (en nombre) 2008 2009 Courtiers 11 12 Agents Généraux 205 247 Autres (à préciser) 0 0 Total 216 259 III. Environnement Fiscal Libellés 1. FISCALITE 1. b. Assurances Vie Taux (%) Date d'application Assurances individuelles 0,00% 13/01/1999 Assurances collectives 0,00% 13/01/1999 Autres Risques 0,00% 13/01/1999

Libellés 1. a. Assurances Non Vie Taux (%) Date d'application Accidents Corporels 0,00% 13/01/1999 Maladie 5,00% 13/01/1999 Automobile 10,00% 13/01/1999 Incendie 20,00% 13/01/1999 RC Générale 10,00% 13/01/1999 Transports Aériens 5,00% 13/01/1999 Transports Maritimes Corps 5,00% 13/01/1999 Facultés 5,00% 13/01/1999 Autres Transports 5,00% 13/01/1999 Autres Risques 10,00% 13/01/1999 Assurances Agricoles 10,00% 13/01/1999 Libellés 1.c. Autres Taxes Taux (%) Date d'application Impôts sur les bénéfices 35,00% 01/01/2009 Impôts sur les valeurs mobilières 18,00% 01/01/2009 Taux des frais de contrôle : Avantages fiscaux accordés souscripteurs vie : Sociétés Vie 0,75% 17/06/2008 Sociétés Non Vie 1,50% 14/07/2007

Réf. De la Loi / Arrêté / Année 2. Législation : Liste des Assurances Obligatoires RC Auto : loi 65-01 du 04 mars 1965 Faculté à l'importation : Decret 99-079 du 12/02/99 IV a. Activités des Sociétés d'assurances A. Production : Primes émises nettes 1. Assurance Vie Assurances individuelles 4 549 096 5 083 689 en cas de vie 0 0 en cas de décès 604 210 664 104 Mixtes 1 620 432 1 834 757 Epargne 2 180 304 2 372 436 Capitalisation 144 150 174 267 Complémentaire 38 125 Assurances collectives 3 231 111 3 071 438 en cas de vie 0 en cas de décès 1 349 504 1 237 722 Mixtes 527 881 632 904

Epargne 481 963 561 675 Capitalisation 773 548 532 403 Complémentaire 98 215 106 734 Acceptations 143 370 167 105 TOTAL 7 923 577 8 322 232 2. Assurance Non Vie Accidents corporels 974 828 1 125 132 Maladie 3 899 313 4 500 526 Automobile RC 9 203 672 8 297 492 Autres Risques 2 636 587 3 306 660 Total Automobile 11 840 259 11 604 152 Incendie et autres Dom. Aux biens 2 202 465 2 495 632 RC Générale 727 283 789 391 Transports Aériens 33 403 23 664 Transports Maritimes 1 041 806 664 344 Autres Transports 218 007 250 672 Total Transports 1 293 216 938 680 Autres Risques 672 932 1 049 512 Acceptations 544 928 478 222 TOTAL 22 155 224 22 981 247 IV b. Activités des Sociétés d'assurances

Assurance Non Vie : Primes acquises Accidents corporels 937 808 1 109 749 Maladie 3 751 231 4 438 998 Automobile RC 9 009 301 7 819 597 Autres Risques 2 536 561 2 957 156 Total Automobile 11 545 862 10 776 753 Incendie et autres Dom. Aux biens 2 122 507 2 515 438 RC Générale 721 467 780 031 Transports Aériens 30 068 27 399 Transports Maritimes 986 289 795 525 Autres Transports 212 503 228 915 Total Transports 1 228 860 1 051 839 Autres Risques 703 084 976 393 Acceptations 588 784 477 030 21 599 22 126 TOTAL 603 231 IV c. Activités des Sociétés d'assurances 1. Assurance Vie : Prestations échues

Assurances individuelles 1 505 408 2 827 685 en cas de vie 0 en cas de décès 121 005 240 108 Mixtes 829 125 909 605 Epargne 510 140 1 532 395 Capitalisation 45 138 116 050 Complémentaire 29 527 Assurances collectives 1 036 624 796 673 en cas de vie 0 0 en cas de décès 102 925 480 331 Mixtes 933 699 313 056 Epargne 3 286 Capitalisation 0 Complémentaire 0 Acceptations 39 670 51 810 2 581 3 676 TOTAL 702 168 2. Assurance Non Vie : Prestations et frais accessoires payés Accidents corporels 604 812 747 707 Maladie 2 419 247 2 990 826 Automobile RC 2 158 581 2 648 869 Autres Risques 278 031 344 620 Total Automobile 2 436 612 2 993 489

Incendie et autres Dom. Aux biens 952 361 506 940 RC Générale 113 163 208 969 Transports Aériens 792 50 506 Transports Maritimes 77 899 85 634 Autres Transports 16 726 55 313 Total Transports 95 417 191 453 Autres Risques 91 023 336 460 Acceptations 58 232 63 514 6 770 8 039 TOTAL 867 358 IV d. Activités des Sociétés d'assurances 1. Assurance Vie :Charges de Sinistres Assurances individuelles 4 076 291 4 890 240 en cas de vie 0 en cas de décès 163 775 Mixtes 1 799 167 866 413 Epargne 2 277 124 3 498 253 Capitalisation 357 524 Complémentaire 4 275 Assurances collectives 1 663 371 986 795 en cas de vie 0

en cas de décès 999 154 296 879 Mixtes 0 0 Epargne 640 852 539 648 Capitalisation 0 0 Complémentaire 23 365 150 268 Acceptations 58 596 63 206 5 798 TOTAL 258 5 940 241 2. Assurance Non Vie : Charges de Sinistres Accidents corporels 707 523 731 152 Maladie 2 830 094 2 924 606 Automobile RC 3 105 919 3 730 756 Autres Risques 428 898 1 380 095 Total Automobile 3 534 817 5 110 851 Incendie et autres Dom. Aux biens 410 060 132 112 RC Générale 751 509 157 914 Transports Aériens 2 158 1 817 Transports Maritimes 10 378 157 994 Autres Transports 94 021 25 830 Total Transports 106 557 185 641 Autres Risques 296 159 319 203 Acceptations -152 378 191 143 TOTAL 8 484 9 752 622

341 V- Commissions et Autres Charges de l'exercice 1. Commissions Assurances Vie Assurances individuelles 194 112 200 400 en cas de vie 0 en cas de décès 29 700 33 709 Mixtes 79 431 81 698 Epargne 77 869 73 572 Capitalisation 7 112 9 801 Complémentaire 1 620 Assurances collectives 203 776 242 263 en cas de vie 0 en cas de décès 105 641 78 851 Mixtes 98 135 131 683 Epargne 446 Capitalisation 21 337 Complémentaire 9 946 Acceptations 30 228 80 080 TOTAL 428 116 522 743

2. Autres charges Assurances individuelles 532 418 1 318 791 en cas de vie 0 0 en cas de décès 123 605 185 160 Mixtes 374 310 458 067 Epargne 500 711 Capitalisation 31 071 133 595 Complémentaire 3 432 41 258 Assurances collectives 1 044 765 699 803 en cas de vie 0 0 en cas de décès 547 042 212 285 Mixtes 402 779 466 656 Epargne 20 443 Capitalisation 419 Complémentaire 94 944 0 Acceptations 0 TOTAL 1 577 183 2 018 594 VI - Les Provisions techniques 1. Provisions Vie Provisions mathématiques 15 408 949 19 461 157

Provisions Pour Sinistres à Payer 400 374 843 705 Provisions Pour Risques en Cours 2 528 369 894 039 Autres provisions 559 976 545 100 Acceptations 287 728 TOTAL 18 897 668 22 031 729 2. Provisions Non Vie Provisions Mathématiques 0 0 Provisions Pour Sinistres à Payer 27 173 263 29 233 300 Provisions Pour Risques en Cours 5 547 060 6 233 864 Autres provisions 5 904 014 4 768 371 Acceptations Provisions totales 38 624 337 40 235 535 1. Commissions VII. Commissions et Autres charges de l'exercice Assurance Non Vie Accidents corporels 102 978 141 043 Maladie 411 911 564 171 Automobile RC 1 478 410 1 055 307

Autres Risques 387 134 432 160 Total Automobile 1 865 544 1 487 467 Incendie et autres Dom. Aux biens 349 533 380 922 RC Générale 122 334 141 605 Transports Aériens 4 308 2 399 Transports Maritimes 122 425 84 152 Autres Transports 29 999 29 419 Total Transports 156 732 115 970 Autres Risques 106 239 130 736 Acceptations 5 287 13 757 3 120 2 975 TOTAL 558 671 2. Autres charges Accidents corporels 356 729 381 802 Maladie 1 426 917 1 527 210 Automobile RC 2 905 444 2 533 665 Autres Risques 859 872 1 157 550 Total Automobile 3 765 316 3 691 215 Incendie et autres Dom. Aux biens 782 720 652 422 RC Générale 262 926 183 115 Transports Aériens 14 553 11 973

Transports Maritimes 190 273 159 891 Autres Transports 36 469 26 122 Total Transports 241 295 197 986 Autres Risques 97 223 119 179 Acceptations 140 223-8 077 7 073 6 744 TOTAL 349 852 1. Assurance Vie 1.a VIII. Réassurance Primes cédées aux réassureurs 388 548 387 104 Part réass. dans les sinistres et capitaux 208 796 97 194 Commission des réassureurs 73 247 100 284 Sinistres et charges incombants aux réas. 339 766 145 467 Solde de réassurance 48 782 241 637 2. Assurance Non Vie 2.a Primes cédées aux réassureurs 3 400 226 3 584 821 Primes acquises aux 3 200 258 3 044 622

réassureurs Part réass. dans les prestations 842 532 603 673 Commission des réassureurs 703 057 855 911 Part des réass. dans les charges 1 757 807 674 525 Solde de réassurance 1 442 2 370 451 097 2.b Provisions Pour Sinistres à Payer à la charge des réas 3 313 980 2 528 922 Provisions Pour Risques en Cours à la charge des réas 577 503 1 117 703 Autres Provisions Techniques à la charge des réas 0 TOTAL 3 891 483 3 646 625 Dépôts Réassureurs 2 307 795 2 458 624 IX. Produits Financiers 1. Assurance Vie Produits de placements dont sur : 1 142 880 1 179 442 Emprunts et obligations 0 0

Titres et Actions 977 449 1 024 779 Sur immeubles de placement 35 340 32 000 Dépôts bancaires 79 714 122 663 Autres 50 377 Charge des placements dont : 84 376-308 846 Frais financiers 84 376 76 553 Dotation aux amort. des valeurs de placement 0 0 intérêts crédités aux prov. Math. 0 385 399 1 058 1 488 Produits Financiers Nets 504 288 2. Assurance Non Vie Produits de placements dont sur : 1 835 074 1 747 752 Emprunts et obligations Titres 889 772 928 197 Sur immeubles de placement 71 383 71 640 Dépôts bancaires 809 318 691 384 Autres 64 601 56 531 Charge des placements dont : 789 032 666 717 Frais financiers 559 839 557 914 Dotation aux amort. des valeurs de placement 229 193 108 803 Produits Financiers Nets 1 046 042 1 081 035

X. Marge de Solvabilité et Engagements Réglementés A. Marge de Solvabilité 1. Assurance Vie Marge disponible 3 588 957 4 162 963 Marge réglementaire 877 059 943 284 Surplus ou Déficit 2 711 898 3 219 679 2. Assurance Non Vie Marge disponible 10 360 183 9 788 968 Marge réglementaire 3 742 938 4 188 223 Surplus ou Déficit 6 617 245 5 600 745 1. Assurance Vie B. Engagements Réglementés et Couverture Engagements dont : 18 897 667 22 351 592 Provisions Mathématiques 15 408 948 19 781 020 Provisions Pour Sinistres à Payer 400 374 843 705 Provisions Pour Risques en Cours 2 528 369 894 039

Autres provisions techniques 88 735 120 762 Autres engagements réglementés 471 241 712 066 25 493 Placements (ou Actifs admis) dont : 19 371 167 010 Obligations 7 983 963 8 655 737 Actions 2 533 174 2 439 238 Droits réels immobiliers 963 180 987 743 Liquidités (banque et caisse) 6 675 399 12 280 689 Prêts 270 325 193 781 Arriérés de primes 31 702 344 182 Avance sur contrats 465 171 591 640 Autres valeurs admises 448 253 0 Taux de couverture 102,5% 114,1% VI. LES SINISTRES MAJEURS ENREGISTRES Branches concernées Montants Dates en ou catégories milliers Survenance Règlement

VII. Fonds Propres et Résultats 1. Assurance Vie Fonds propres nets 2 806 413 4 801 090 Solde Brut d'exploitation 539 933 573 562 Solde de Réassurance 48 782 241 637 Solde Net d'exploitation 491 151 486 565 Résultat de l'exercice 450 710 312 478 Résultat / Fonds propres nets 16,1% 6,5% 2. Assurance Non Vie Fonds propres nets 8 225 166 10 075 173

Solde Brut d'exploitation 4 090 951 4 031 631 Solde de Réassurance 1 442 451 2 370 097 Solde Net d'exploitation 2 648 500 2 104 045 Résultat de l'exercice (Bilan) 2 099 284 1 119 294 Résultat / Fonds propres nets 25,5% 11,1% 3. Assurance Vie et Non Vie 11 031 14 876 Fonds propres nets 579 263 Solde Brut d'exploitation 4 630 884 4 605 193 Solde de Réassurance 1 491 233 2 611 734 Solde Net d'exploitation 3 139 651 2 590 610 Résultat de l'exercice (Bilan) 2 549 994 1 431 772 Résultat / Fonds propres nets 23,1% 9,6%