Assemblée Générale du Marché du porc Breton Exercice 2014 Le jeudi 28 mai 2015
Année 2014 : 2 éléments marquants : La DEP (USA, Mexique, Asie) L embargo russe sanitaire et économique Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 1
9 relations = 60 % des échanges mondiaux UE Russie 8 % du commerce mondial USA Mexique 8 % USA Japon 7 % UE Chine / Hong Kong 7 % USA Chine / Hong Kong 6 % Canada USA 6 % UE Japon 6 % UE Corée du Sud 5 % Canada Japon 4 % Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 2
Variation du prix de base U.S.A. CANADA BRESIL U.E. 2013 + 5 % + 7,5 % + 19 % + 2,9 % 2014 + 19 % + 25,2 % + 13,6 % 8,5 % Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 3
Compétitivité export UE / USA / Brésil et Canada 195,0 Prix moyen hebdo UE, US, Brésil et Canada En euro / 100 kg carcasse 175,0 155,0 135,0 115,0 95,0 75,0 BR 164,08 US 154,25 CDN 143,57 EU 139,41 55,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EU = weighted avg of MS prices grade E <55% lean meat. As from 1.1.2014 42% class E and 58%S. US = we ekly USDA prices carcase lean hogs Iowa-Minn. 167-187lb BR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br) CDN= Ontario Dressed weight FOBas from dec 2010, be fore Index 100 (agr.gc.ca) EU US Braz. avg CDN Ontario Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 4
UE : Export pays tiers Exportations UE vers pays tiers en 2014 : 2 938 907 T ( 5,2 %) Serbie + 110,4 % Biélorussie 95 % Ukraine 13,6 % Russie - 89,2 % USA + 40,4 % Chine + 6,7 % H Kong + 4,6 % Japon + 32,1 % Corée du Sud + 108 % Philippines + 95,1 % Taïwan + 334 % Angola + 9 % Australie + 41 % Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 5
Bilan officiel des abattages UE 2014 % 2013 % / 5 ans (1) Allemagne 58 735 + 0,2 + 0,1 Espagne 43 232 + 4,3 + 3,5 France 23 774 0,6 3,0 Pologne 20 504 + 7,2 + 2,7 Danemark 18 781 1,7 4,5 Pays Bas 14 592 + 5,8 + 2,4 Belgique 11 855 0,5 + 0,2 Italie 10 931 16,6 11,8 Royaume Uni 10 465 + 4,4 + 3,6 Total NEM (2) 35 938 + 8,3 + 4,5 UE 28 248 503 + 0,9 0,3 (1) : moyenne (2) : dont Croatie sources : Eurostat, SSP Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 6
Analyse de chiffres partiels d abattage Abattage Janvier juillet 2014 Août décembre 2014 Allemagne 2,65 % + 3,41 % Espagne + 2,72 % + 6,7 % Uniporc Ouest 1,55 % 1,41 % Danemark 2,82 % 1,23 % Pays Bas + 2,57 % + 7,38 % Sources : AMI, Magrama, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, PVE Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 7
Le cours du porc au MPB (56 TMP, Départ élevage) Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 8
Estimation des prix moyens payés éleveurs Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 9
Répartition des porcs vendus au MPB 2014 Activité en baisse de 1,2 % Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 10
Répartition des porcs achetés au MPB 2014 AIM : Arrêt des achats le 31 décembre 2014 Achats de JPA au MPB depuis le 23 octobre 2014 GAD Josselin : Arrêt des achats le 28 août 2014 Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 11
Le prix de la coche Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 12
Répartition des coches vendues au MPB 2014 Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 13
Répartition des coches achetées au MPB 2014 Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 14
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Le cours du porc dans le monde 2010 2015 Prix moyen hebdo UE, US, Brésil et Canada En euro / 100 kg carcasse DG AGRI Mai 2015 Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 16
Evolution du prix de base MPB 1,80 1,60 1,40 Réunification de l'allemagne SDRP Allemagne Pays-Bas Belgique PPC Pays-Bas ESB Allemagne Italie Es pagne FMD Flambée matières 1ères Crise financière mondiale Embargo russe DEP / USA 12 F 10 F 1,20 UE à 25 1,179 4 mois 8 F 1,00 Moyenne 1982-1992 : 1,539 0,80 Moyennes arithmétiques Moyenne 2007 2014 : 1,278 6 F 0,60 4 F 0,40 Moyenne 1993-2006 : 1,194 2 F 0,20 0,00 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prix moyen 1,56 1,52 1,62 1,67 1,52 1,37 1,32 1,63 1,53 1,58 1,57 1,14 1,16 1,25 1,42 1,43 1,02 0,95 1,21 1,45 1,10 1,02 1,12 1,15 1,22 1,11 1,26 1,14 1,14 1,30 1,45 1,46 1,33 1,18 Prix moyen FF 10,2 10,0 10,6 10,9 9,97 9,04 8,67 10,7 10,0 10,3 10,3 7,49 7,67 8,23 9,33 9,43 6,75 6,29 7,97 9,52 7,23 6,74 7,40 7,60 8,02 7,33 8,29 7,52 7,51 8,59 9,54 9,60 8,70 7,73 0 F Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 17
Situation des abattages 2014 2015 % ALLEMAGNE (abattages) 21 semaines 20 239 620 20 740 336 2,47% ESPAGNE (abattages) 09 semaines 7 465 310 7 881 123 5,57% UNIPORC OUEST 21 semaines 7 698 627 7 609 187 1,16% DANEMARK (abattages) 21 semaines 6 680 700 6 588 900 1,37% PAYS BAS (abattages) 19 semaines 5 178 000 5 337 000 3,07% ALL + DK + PB 21 semaines 32 098 320 32 666 236 1,77% ROYAUME UNI (production) 18 semaines 3 439 302 3 553 952 3,33% USA 20 semaines 40 595 000 42 832 000 5,51% CANADA 20 semaines 7 589 000 7 748 000 2,10% Sources : AMI, Magrama, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, PVE, Defra, Agriculture et Agroalimentaire Canada Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 18
Production porcine européenne (GIP) par trimestre 6,0% Prévisions des experts Avril 2015 Forecast Quarterly Slaughter: Based on realised slaughter and the GIP forecast including experts forecast Last slaughter update : 19.5.2015 28MSs communicated GIP forecast in December percentual change (based on number of heads) 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2,2% -0,5% -1,6% 0,9% 2,4% Q2 2,3% -1,6% 0,4% -1,0% 1,8% Q3 3,1% -5,5% 0,8% 2,8% -0,4% Q4-0,1% -2,8% 1,0% 3,4% -0,1% Ann 1,8% -2,6% 0,1% 1,5% 0,9% Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 19
Exportation pays tiers 3 mois 2015 En tonne 2014 2015 % UE 3 mois 652 791 709 522 + 8,70 % USA 3 mois 583 677 525 977-9,89 % Canada 3 mois 283 910 280 842-1,08 % Total 1 520 378 1 516 341-0,27 % Sources : DG AGRI, US Meat Export Federation, Agriculture and Agri Food Canada Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 20
Répartition des porcs vendus (4 mois 2015) + 4,3 % Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 21
Répartition des porcs achetés (4 mois 2015) Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 22
Pour la fin 2015 Rapport euro / dollar (?) Evolution de la consommation UE (?) Evolution de la production UE (?) Evolution de la demande chinoise (?) Le sanitaire (?) Le devenir du marché russe (?) Assemblée Générale du Marché du Porc Breton Le 28 mai 2015 23
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