Les Établissements pour Personnes Âgées en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Décembre 2015 Le marché des établissements pour personnes âgées a connu de nombreuses évolutions au cours des cinq dernières années. Outre une nouvelle augmentation sensible de l offre disponible au sein de ces structures (+30 000 places entre 2010 et 2014), la profession a été impactée par une vaste réorganisation ayant entrainé une meilleure spécialisation des différents types d établissement présents en son sein. Les logements-foyers (personnes âgées autonomes), les structures d accueil temporaire (lieu de transition entre maintien à domicile et hébergement permanent), les maisons de retraite (personnes âgées dépendantes, avec généralisation du statut EHPAD) et les USLD (personnes âgées très dépendantes, en sortie d hospitalisation) coexistent désormais avec une meilleure lisibilité de leur offre. Le vieillissement progressif de la population française engendre une augmentation régulière des besoins en termes d accueil et d accompagnement des personnes âgées dans leur perte d autonomie. Malgré les progrès réalisés au niveau quantitatif et qualitatif par les établissements pour répondre à l évolution de la demande, des interrogations accompagnent toujours les différents acteurs de ce marché, à savoir : Comment s adapter au fort ralentissement des appels à projet pour la création de nouveaux établissements? Quel impact la loi relative à l adaptation de la société au vieillissement aura-telle? Quels éléments marqueront l établissement pour personnes âgées du futur? Quelles seront les interactions entre le maintien à domicile et l hébergement permanent en institution? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du secteur des établissements pour personnes âgées en France, avec de nouvelles données 2014 et 2015 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des gérants d établissements pour personnes âgées (associatifs ou commerciaux), des organismes publics, des syndicats professionnels, des fédérations et la presse spécialisée Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2020. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Dépenses des établissements pour personnes âgées en France, par type, 2011-2015 (millions d ) : Hébergement : o Établissements pour personnes âgées o USLD (Unité de Soins Longue Durée) Soins médicaux : o Établissements pour personnes âgées : o EHPA (Établissement d hébergement pour Personnes Agées) o EHPAD (Établissement d hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) o USLD Capacité d accueil des établissements pour personnes âgées en France, par type d établissement, 2011-2020 (nombre de lits, nombre de logements) : Maisons de retraite Logements-foyers USLD Accueil temporaire Nombre d établissements pour personnes âgées en France, par type d établissement, 2015 : Maisons de retraite Logements-foyers USLD Encadrement des établissements d hébergement pour personnes âgées en France, par type d établissement, 2010-2014 (nombre d ETP) : Maisons de retraite Logements-foyers USLD Nombre d établissements et capacité d accueil des maisons de retraite en France, 2011-2020 : Nombre de lits Nombre d établissements Capacité d accueil des maisons de retraite en France, par statut juridique, 2011-2020 (nombre de lits) : Nombre de maisons de retraite en France, par statut juridique, 2011-2020 (nombre d établissements) : Encadrement des maisons de retraite en France, par statut juridique, 2010-2014 (nombre d ETP) : Capacité d accueil des maisons de retraite en France, par type, 2011-2020 (nombre de lits) : EHPAD EHPA Nombre de maisons de retraite en France, par type, 2015 : EHPAD EHPA Encadrement des maisons de retraite en France, par type, 2010-2014 (nombre d ETP) : EHPAD EHPA Encadrement des maisons de retraite de type EHPAD en France, par poste, 2014 (nombre d ETP) : AMP-AS (Aide Médico-Psychologique Aide-Soignant) ASH (Aide Sociale pour l Hébergement) Services généraux IDE (Infirmier Diplômé d État) Direction administrative Animation sociale Psychologue Autres auxiliaires médicaux Médecin Pharmacien Nombre d établissements et capacité d accueil des logements-foyers en France, 2011-2020 : Nombre de lits Nombre d établissements Capacité d accueil des logements-foyers en France, par statut juridique, 2011-2020 (nombre de logements): Nombre de logements-foyers en France, par statut juridique, 2011-2020 (nombre d établissements) : Capacité d accueil des unités de soins de longue durée en France, 2011-2020, (nombre de lits et places) Capacité d accueil des unités de soins de longue durée en France, par statut juridique, 2011-2020 (nombre de lits) : Capacité d accueil en accueil temporaire en France, 2011-2020, (nombre de lits et de places) Capacité d accueil en accueil temporaire en France, par type d établissement, 2011-2020 (nombre de lits et de places) : Hébergement temporaire Accueil de jour Nombre de structures d accueil temporaire en France, par type de structure, 2011-2020 (nombre de structures) : Unité incorporée Résidence dédiée Nombre de résidences d accueil temporaire en France, par statut juridique, 2011-2020 (nombre de structures) :
L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale : Taux d équipement en structure d hébergement pour personnes âgées en France, par région et par département, 2012-2014 (nombre de places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus) Taux d équipement en lits médicalisés pour personnes âgées en France, par région et par département, 2011-2013 (nombre de lits médicalisés pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus) Capacité d accueil des maisons de retraite en France, par région et par département, 2014 (nombre de lits, nombre d établissements) Capacité d accueil des logements-foyers en France, par région et par département, 2014 (nombre de lits, nombre d établissements) Capacité d accueil des unités de soins de longue durée en France, par région et par département, 2012-2014 (nombre de lits) Capacité d accueil de l accueil temporaire en France, par région et par département, 2012-2014 (nombre de lits et de places) Tarification : Tarifs pratiqués par les maisons de retraite et les logements foyers en France, par type d établissement et par gamme, 2014 : o Île-de-France o Hors Île-de-France Composition de la tarification en EHPAD en France, 2014 Décomposition du coût de la place en EHPAD, selon les activités principales, 2013 ( par an) : o Soins dispensés o Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne o Hôtellerie générale o Restauration o Organisation du lien social o Blanchisserie Hésitations autour du tarif global La convergence tarifaire en EHPAD et USLD Le gel de la tarification à la ressource Le report de l expérimentation d une tarification à la qualité Les recommandations de la Cour des Comptes Nouvelle réflexion sur la tarification des EHPAD Financement : Ressources des personnes âgées : o Niveau de vie moyen, selon âge, 2008-2012 o Composition du revenu selon âge de la personne de référence du ménage, 2012 o Pensions de retraite, 2004-2012 o Revenus liés au patrimoine Aides sociales : o Minimum vieillesse (ASPA) o Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) o Plan d Action Personnalisé (PAP) o Fiscalité o Autres aides (ASH, APL, ALS, CMU-C, ACS) Structure de l offre : Principaux intervenants privés à but commercial dans le secteur des établissements pour personnes âgées en France, 2015 Intervenants privés à but non lucratif dans le secteur des établissements pour personnes âgées en France, 2015 Organismes publics de tutelle (CNSA, ARS, les conseils départementaux, CCAS/CIAS, la procédure d appels à projets, la conventionnement tripartite) Parts de marché : Classement des dix premiers organismes privés à caractère commercial dans le secteur des EHPAD en France, 2014 (nombre de lits) Classement des dix premiers organismes privés à but non lucratif dans le secteur des établissements pour personnes âgées en France, 2014 (nombre d établissements EHPAD, nombre d établissements EHPA) Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des intervenants : ADEF Résidences ANRESPA - Edilys AREFO-ARPAD AREPA Colisée - Les Jardins de Cybèle Dolcéa Création GDP Vendôme Domidep DomusVi Emera FCEs Générations Mutualistes Groupe ACPPA Groupe AFP Groupe Maisons de Famille Groupe Sigma Groupe SOS Korian Medica Le Noble Âge Orpéa Réseau Oméris Résidalya SGMR - Les Opalines Analyse de PESTEL : Politique Économie Social : o Population et nombre de ménages o Structure démographique o Espérance de vie o Profil des résidents Technologie Environnement : o Organisation des soins o Construction des bâtiments Législation Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Cette étude comporte 165 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 68 tableaux de données chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Données : Sources et Unités 2.3.3 Définitions des Établissements 2.3.4 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Mesures Générales 3.1.2 Mesures liées au Secteur de la Santé 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Dépenses de Santé 3.3 Social 3.3.1 Population et Nombre de Ménages 3.3.1.1 Population Française 3.3.1.2 Nombre de Ménages 3.3.2 Structure Démographique 3.3.2.1 Population, par Groupe d'âge 3.3.2.2 Personnes Âgées 3.3.3 Espérance de Vie 3.3.4 Profil des Résidents 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.5.1 Organisation des Soins 3.5.2 Construction des Bâtiments 3.6 Législation 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Dépenses 5.2 Segmentation du Marché 5.2.1 par Type d'établissement, 2011-2015 5.2.2 Prévisions, par Type d'établissement, 2016-2020 5.3 Maisons de Retraite 5.3.1 Aperçu Général, 2011-2015 5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.3.3 par Statut Juridique, 2011-2015 5.3.4 Prévisions, par Statut Juridique, 2016-2020 5.3.5 par Type, 2011-2015 5.3.6 Prévisions, par Type, 2016-2020 5.4 Logements-Foyers 5.4.1 Aperçu Général, 2011-2015 5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.4.3 par Statut Juridique, 2011-2015 5.4.4 Prévisions, par Statut Juridique, 2016-2020 5.5 Unités de Soins de Longue Durée 5.5.1 Aperçu Général, 2011-2015 5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.5.3 par Statut Juridique, 2011-2015 5.5.4 Prévisions, par Statut Juridique, 2016-2020 5.6 Accueil Temporaire 5.6.1 Aperçu Général, 2011-2015 5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.6.3 par Type d'établissement, 2011-2015 5.6.4 Prévisions, par Type d'établissement, 2016-2020 5.6.5 par Type de Structure, 2011-2015 5.6.6 Prévisions, par Type de Structure, 2016-2020 5.6.7 Résidences d'accueil Temporaire, par Statut Juridique, 2011-2015 5.6.8 Résidences d'accueil Temporaire, Prévisions, par Statut Juridique, 2016-2020 6. ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Aperçu Général 6.2 Taux d'équipement en Structures d'hébergement pour Personnes Âgées 6.3 Taux d'équipement en Lits Médicalisés pour Personnes Âgées 6.4 Capacité d'accueil des Maisons de Retraite 6.5 Capacité d'accueil des Logements-Foyers 6.6 Capacité d'accueil des Unités de Soins de Longue Durée 6.7 Capacité d'accueil de l'accueil Temporaire 7. TARIFICATION 8. FINANCEMENT 8.1 Ressources des Personnes Âgées 8.1.1 Aperçu Général 8.1.2 Pensions de Retraite 8.1.3 Revenus liés au Patrimoine 8.2 Aides Sociales 8.2.1 Minimum Vieillesse (ASPA) 8.2.2 Allocation Personnalisée d'autonomie (APA) 8.2.3 Plan d'action Personnalisé (PAP) 8.2.4 Fiscalité 8.2.5 Autres Aides 9. STRUCTURE DE L'OFFRE 9.1 Aperçu Général 9.2 Gestionnaires d'établissements à But Commercial 9.3 Gestionnaires d'établissements à But Non Lucratif 9.4 Organismes Publics de Tutelle 10. PARTS DE MARCHÉ 11. VIE DES ENTREPRISES 12. PROFILS DES INTERVENANTS 12.1 ADEF Résidences 12.2 ANRESPA - Edilys 12.3 AREFO-ARPAD 12.4 AREPA 12.5 Colisée - Les Jardins de Cybèle 12.6 Dolcéa Création GDP Vendôme 12.7 Domidep 12.8 DomusVi 12.9 Emera 12.10 FCEs 12.11 Générations Mutualistes 12.12 Groupe ACPPA 12.13 Groupe AFP 12.14 Groupe Maisons de Famille 12.15 Groupe Sigma 12.16 Groupe SOS 12.17 Korian Medica 12.18 Le Noble Âge 12.19 Orpéa 12.20 Réseau Oméris 12.21 Résidalya 12.22 SGMR - Les Opalines 13. INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Magazines 13.3 Salons Professionnels 13.4 pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports
LISTE DES TABLEAUX 1) Capacité d'accueil des Établissements pour Personnes Âgées en France, par Type d'établissement, 2014-2015 2) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par Type, 2010-2013 3) Population Française, par Région, 2009 et 2014 4) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, 1975-2005 5) Structures des Ménages en France, 1990-2010 6) Population Française, par Groupe d'âge, 2009-2014 7) Projections de la Population Française, par Groupe d'âge, 2015-2060 8) Population Française de 60 ans et plus, par Groupe d'âge et par Région, 2014 9) Espérance de Vie des Français, 2004-2014 10) Principales Pathologies Rencontrées par les Résidents de Maisons de Retraite, 2007 11) Nombre Moyen d'aidants Potentiels en France, 2000-2040 12) Dépenses des Établissements pour Personnes Âgées en France, par Type, 2011-2015 13) Capacité d'accueil des Établissements pour Personnes Âgées en France, par Type d'établissement, 2011-2015 14) Nombre d'établissements pour Personnes Âgées en France, par Type d'établissement, 2015 15) Encadrement des Établissements pour Personnes Âgées en France, par Type d'établissement, 2010-2014 16) Prévisions de la Capacité d'accueil des Établissements pour Personnes Âgées en France, par Type d'établissement, 2016-2020 17) Nombre d'établissements et Capacité d'accueil des Maisons de Retraite en France, 2011-2015 18) Prévisions du Nombre d'établissements et de la Capacité d'accueil des Maisons de Retraite en France, 2016-2020 19) Capacité d'accueil des Maisons de Retraite en France, par Statut Juridique, 2011-2015 20) Nombre de Maisons de Retraite en France, par Statut Juridique, 2011-2015 21) Encadrement des Maisons de Retraite en France, par Statut Juridique, 2010-2014 22) Prévisions de la Capacité d'accueil des Maisons de Retraite en France, par Statut Juridique, 2016-2020 23) Prévisions du Nombre de Maisons de Retraite en France, par Statut Juridique, 2016-2020 24) Capacité d'accueil des Maisons de Retraite en France, par Type, 2011-2015 25) Nombre de Maisons de Retraite en France, par Type, 2015 26) Encadrement des Maisons de Retraite en France, par Type, 2010-2014 27) Encadrement des Maisons de Retraite de Type EHPAD en France, par Poste, 2014 28) Prévisions de la Capacité d'accueil des Maisons de Retraite en France, par Type, 2016-2020 29) Nombre d'établissements et Capacité d'accueil des Logements-Foyers en France, 2011-2015 30) Prévisions du Nombre d'établissements et de la Capacité d'accueil des Logements-Foyers en France, 2016-2020 31) Capacité d'accueil des Logements-Foyers en France, par Statut Juridique, 2011-2015 32) Nombre de Logements-Foyers en France, par Statut Juridique, 2011-2015 33) Prévisions de la Capacité d'accueil de Logements-Foyers en France, par Statut Juridique, 2016-2020 34) Prévisions du Nombre de Logements-Foyers en France, par Statut Juridique, 2016-2020 35) Capacité d'accueil des Unités de Soins de Longue Durée en France, 2011-2015 36) Prévisions de la Capacité d'accueil des Unités de Soins de Longue Durée en France, 2016-2020 37) Capacité d'accueil des Unités de Soins de Longue Durée en France, par Statut Juridique, 2011-2015 38) Prévisions de la Capacité d'accueil des Unités de Soins de Longue Durée en France, par Statut Juridique, 2016-2020 39) Capacité d'accueil en Accueil Temporaire en France, 2011-2015 40) Prévisions de la Capacité d'accueil en Accueil Temporaire en France, 2016-2020 41) Capacité d'accueil en Accueil Temporaire en France, par Type d'établissement, 2011-2015 42) Prévisions de la Capacité d'accueil en Accueil Temporaire en France, par Type d'établissement, 2016-2020 43) Nombre de Structures d Accueil Temporaire en France, par Type de Structure, 2011-2015 44) Prévisions du Nombre de Structures d Accueil Temporaire en France, par Type de Structure, 2016-2020 45) Nombre de Résidences d'accueil Temporaire en France, par Statut Juridique, 2011-2015 46) Prévisions du Nombre de Résidences d'accueil Temporaire en France, par Statut Juridique, 2016-2020 47) Taux d'équipement en Structure d'hébergement pour Personnes Âgées en France, par Région, 2012-2014 48) Taux d'équipement en Lits Médicalisés pour Personnes Âgées en France, par Région, 2011-2013 49) Capacité d'accueil des Maisons de Retraite en France, par Région, 2014 50) Capacité d'accueil des Logements-Foyers en France, par Région, 2014 51) Capacité d'accueil des Unités de Soins de Longue Durée en France, par Région, 2012-2014 52) Capacité d'accueil de l'accueil Temporaire en France, par Région, 2012-2014 53) Tarifs Pratiqués par les Maisons de Retraite et les Logements-Foyers en France, par Type d'établissement et par Gamme, 2014 54) Composition de la Tarification en EHPAD en France, 2014 55) Décomposition du Coût de la Place en EHPAD, selon les Activités Principales, 2013 56) Niveau de Vie Moyen des Français selon leur Âge, 2008-2012 57) Composition du Revenu avant Impôt selon l'âge de la Personne de Référence du Ménage en France, 2012 58) Montant Moyen Mensuel Brut de la Retraite de Droit Direct en France, par Sexe, 2004-2012 59) Montant Moyen Mensuel de la Retraite de Droit Direct en France, par Catégorie, 2008 60) Montant de Patrimoine Moyen Brut par Grandes Composantes en France, 2010 61) Montant Mensuel de l'aspa, par Catégorie, 2013-2015 62) Nombre de Bénéficiaires et Dépenses de l'apa en France, par Type d'hébergement, 2008-2012 63) Classement des Organismes Privés à Caractère Commercial dans le Secteur des EHPAD en France, 2014 64) Classement des Organismes Privés à But Non Lucratif dans le Secteur des Établissements pour Personnes Âgées en France, 2014 65) Données Financières de Dolcéa Création GDP Vendôme, 2010-2014 66) Données Financières de Fondation Caisse d'épargne pour la Solidarité, 2010-2014 67) Chiffre d'affaires de Korian Medica, 2010-2014 68) Données Financières d'orpéa, 2010-2014
LISTE DES ANALYSES 1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014 2) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2014 3) Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 1995-2015 4) Projection de la Population Âgée en France, 2000-2060 5) Indice de Vieillissement de la Population Française, 1990-2014 6) Projection de la Population Âgée Dépendante en France, 2010-2060 7) Taux de Dépendance des Personnes Âgées Françaises, 2007 et 2012 8) Projection du Taux de Dépendance des Personnes Âgées Françaises, 2060 9) Espérance de Vie en Bonne Santé des Français à la Naissance, 2004-2012 10) Risque de Mourir dans l'année pour les Personnes Âgées Françaises, 2007 11) Analyse SWOT du Secteur des Établissements pour Personnes Âgées en France, 2015 12) Mesures Proposées par le Projet de Loi concernant l'adaptation de la Société au Vieillissement et en Lien avec les Etablissements pour Personnes Âgées 13) Principaux Intervenants Privés à But Commercial dans le Secteur des Établissements pour Personnes Âgées en France, 2015 14) Intervenants Privés à But Non Lucratif dans le Secteur des Établissements pour Personnes Âgées en France, 2015 15) Processus d'appel à Projet dans le Cadre de la Création d'ehpad, 2015 16) Le Modèle Type de Convention Tripartite, 2015
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