Les vins de Loire à l export en 21
Les exportations des vins de Loire retrouvent le chemin de la croissance en 21, en progressant 1 de 15% en volume et de 2% en valeur > 21 est la 2 ème meilleure année en valeur pour les vins de Loire à l export Évolution des exportations des vins de Loire à travers le monde 6 25 43 hl de vins de Loire ont été exportés en 21 à travers le monde. Les vins blancs représentent 63% des volumes (72% de la valeur), les vins rouges et rosés 28% (18% de la valeur) et les fines bulles 9% (1% de la valeur). En valeur, les exportations des vins de Loire pèsent plus de 2 millions d euros. En tenant compte de l inflation, à euros constants, 21 est la 2 ème meilleure année derrière 27. 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 2 15 1 5 > Les exportations des vins de Loire vers les Etats-Unis atteignent un niveau historique en 21, en volume comme en valeur Top 5 = 81% des volumes 77% de la valeur Les 1 premiers marchés des vins de Loire (92% des volumes exportés et 9% de la valeur) 29 21 Évolution 29 21 Évolution Royaume-Uni* 82 1 15 4 28% 37 6 51 6 37% Belgique* 76 2 83 9% 25 6 29 2 14% Allemagne* 5 2 6 5 21% 22 4 26 5 18% États-Unis** 41 6 59 4 43% 25 34 4 37% Pays-Bas* 41 3 41 2 % 14 8 15 1 2% Canada** 16 4 17 5 7% 8 4 9 5 13% Japon** 1 11 3 13% 5 4 6 3 17% Suède 6 6 3 4% 2 8 2 5-9% Suisse 5 2 5 8 12% 3 4 4 16% Irlande 5 5 8 17% 2 7 3 1 16%... Chine** 1 6 2 4 +47% 8 1 +25% Russie** 1 2 1 7 +33% 4 9 +13% Total monde 376 4 432 8 15% 169 2 23 1 2% Sources : douanes françaises * Pays faisant l objet d actions InterLoire ** Pays faisant l objet d actions InterLoire et BIVC > 2 bouteilles de vins de Loire sur 3 exportées sont des vins blancs La valorisation des vins blancs de Loire en 21 est record. Les volumes progressent de 25%. Sancerre blanc est l appellation de Loire la plus exportée avec près de 7 hl et représente le quart de la valeur des exportations des vins de Loire. 3 ème appellation de Loire à l export, le muscadet retrouve le sourire mais pas encore la totalité des volumes perdus en 28 et 29 : ses exportations progressent de 24% et il n a jamais été autant vendu aux Etats-Unis qu en 21, en volume comme en valeur. Avec plus de 3 hl exportés en 21, le touraine blanc réalise sa 3 ème meilleure année à l export. Aux Etats-Unis, au Canada et au Japon, la demande n a jamais été aussi élevée. Vouvray retrouve son niveau moyen aux Etats-Unis (un peu plus de 12 hl), son principal marché, et connaît sa meilleure année au Canada. Du coté des rosés demi-secs de l Anjou, 2 ème groupe d appellations de Loire à l export, les volumes sont stables. Sur leurs deux principaux marchés, Belgique et Pays-Bas, la demande se maintient. Elle décolle aux Etats-Unis. Faibles en volume, les exportations des vins rouges affichent des taux de croissance à 2 chiffres en 21. Les anjous rouges et anjouvillages connaissent un niveau record en Allemagne et au Royaume- Uni. Les bourgueils saint-nicolas-de-bourgueil, les chinons, les touraines et les sancerres affichent leur plus haut niveau aux Etats-Unis. Les fines bulles de Loire dans leur ensemble, et vouvray et crémant-de-loire en particulier, connaissent en 21 leur meilleur niveau à l export. Le crémant-de-loire n a jamais été autant exporté en Allemagne, son principal marché, au Canada et aux Etats-Unis. Les Etats-Unis deviennent en 21 le 2 e marché en valeur pour les vins de Loire, derrière le Royaume-Uni qui détient le leadership de la valeur et des quantités. La Belgique, 2 e marché en volume des vins de Loire, est 3 e en valeur. L Allemagne est quant à elle le 3 e marché en volume des vins de Loire, juste devant les Etats-Unis. Au Canada, la valeur des exportations des vins de Loire est record en 21. En volume, le niveau correspond au 3 e meilleur de la décennie. Quinzième marché en volume pour les vins de Loire (et 14 e en valeur), la Chine augmente au fil des ans sa demande : près de 2 4 hl de vins de Loire y ont été exportés (dont la moitié en rouges et rosés), soit +47% en un an. Avec 1 7 hl exportés en 21, la Russie augmente elle aussi sa demande en vins de Loire (+33% en volume et +13% en valeur). La Russie est le 16 e marché en valeur des vins de Loire. En 21, les vins de Loire ont été exportés dans 136 pays. Cette tendance positive se confirme sur le 1 er semestre 211 dans les pays tiers : +17% en volume et +27% en valeur. Parmi les principaux marchés en volume, la demande augmente aux Etats-Unis (+14%), au Canada (+18%), en Chine (+94%) et en Australie (+42%). Les exportations des vins de Loire à travers le monde par couleur et par appellation 29 21 Évolution 29 21 Évolution Gros-plant 4 9 128% 3 7 124% Muscadet 39 5 49 1 24% 13 7 14 1% Sancerre 59 5 66 1 1% 49 3 5 1 2% Anjou, saumur et savennières 9 4 9 1-3% 2 8 3 4 2% Coteau-du-layon, autres moelleux 1 5 1 9 25% 8 1 24% Touraine 26 7 3 5 14% 1 1 11 5 14% Vouvray 18 2 21 3 17% 8 2 9 8 2% Pouilly-fumé 26 29 9 15% / / / Autres vins + ND* 35 9 64 78% 31 4 55 4 76% Blancs de Loire 217 5 272 8 25% 116 6 146 9 26% Sancerre 6 8 7 5 1% 5 3 6 2 17% Anjou et anjou-villages 2 6 6 5 149% 9 1 9 119% Saumur et saumur-champigny 4 7 6 4 36% 2 2 6 29% Bourgueil et st-nicolas-de-b 2 9 4 3 47% 1 4 1 9 39% Chinon 4 9 5 8 2% 2 4 2 8 13% Touraine 3 5 4 17% 1 4 1 7 9% Rosé-d anjou, cabernet-d anjou 67 66 2-1% 16 15 1-6% Autres vins + ND* 23 2 2 3-13% 6 1 5 1-16% Rouges et rosés de Loire 115 6 121 5% 35 5 37 3 5% Crémant-de-loire 3 36 6 22% 11 6 13 1 13% Vouvray 2 5 3 7 49% 1 3 1 9 48% Saumur 8 4 9 9 18% 4 2 4-6% Touraine 2 4 1 9-2% / / / Fines bulles de Loire 43 2 52 1 2% 17 1 18 9 11% Total vins de Loire 376 4 432 8 15% 169 2 23 1 2% * ND = Non Déterminés Sources : douanes française (valeurs et volumes), BIVC (volumes des sancerre et pouilly-fumé), Union des Maisons des Fines Bulles de Loire et InterLoire (volumes des crémant-de-loire, saumur fines bulles et touraine fines bulles)
Le Royaume-Uni est le premier marché export 2 des vins de Loire (1/4 des volumes exportés) > Les exportations reprennent le chemin de la croissance : +28% en volume et +37% en valeur Après deux années consécutives difficiles pour les vins français sur le marché britannique, et donc pour les vins de Loire (crise économique, hausse des taxes, taux de change défavorable à l Euro, pénurie de muscadet), les exportations suivent de nouveau une tendance positive en 21. Les vins blancs représentent 82% des volumes et 87% de la valeur. Ils progressent de 37% en volume sous l impulsion du muscadet (+41%), qui est cependant loin de ses volumes historiques, et du touraine (+44%). Sancerre, stable, est l appellation de Loire la plus exportée avec 21 hl. Évolution des exportations des vins de Loire au Royaume-Uni Les exportations des vins de Loire vers le Royaume-Uni 25 7 6 5 4 3 2 1 29 21 Évolution 29 21 Évolution Muscadet 9 7 13 7 41% 2 8 3 4 22% Sancerre 18 5 18 2 4% 14 2 13 3-6% Touraine 6 8 9 8 44% 2 5 3 5 4% Pouilly-fumé 7 8 1 3 31% / / / Blancs de Loire 63 1 86 4 37% 31 3 44 9 44% Rosé-d anjou et cabernet-d anjou 8 8 8-1% 2 1 1 9-9% Rosés et rouges de Loire 15 3 16 6 9% 5 5 7 13% Fines bulles de Loire 3 2 3 4-26% 1 3 1-2% Total vins de loire 82 1 15 4 28% 3 7 51 6 37% 2 15 1 5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Sources : douanes françaises, BIVC (volumes des sancerre et pouilly-fumé) > En grande distribution, la tendance est également positive pour les vins de Loire : +6% en volume et +9% en valeur Le tiers des vins de Loire exportés au Royaume-Uni serait vendu en grande distribution : 34 hl en 21. Les ventes des blancs de Loire sont en hausse de 6% en volume grâce notamment aux 3 principales appellations : sancerre (+4%), touraine (+17%) et muscadet AC (+23%). La Loire est le 1 er vignoble français de vins rosés d appellation sur ce marché. Le rosé-d anjou affiche de nouveau des ventes en hausse. Sur le 1 er semestre 211, la progression des blancs de Loire perdure, expliquée en grande partie par les muscadets. Les ventes des vins de Loire en grande distribution britannique par couleur en 21 en hl % en k % Blancs de Loire 28 727 6% 25 346 9% Rosés de la Loire 4 138-3% 2 766-1% Rouges de Loire 1 292 53% 1 52 44% Total vins de Loire (vins tranquilles) 34 157 6% 29 164 9% Source : SymphonyIRIGroup Le marché des vins tranquilles en grande distribution britannique est globalement stable en volume et progresse au fil des ans en valeur. 47% des vins tranquilles sont rouges, 43% sont blancs et 1% sont rosés. L Australie domine le marché avec 22% de parts de marchés (Pdm). L Italie, 2 ème pays avec 15% de Pdm, affiche des ventes en hausse de 12%. 3 ème pays, la France (12% de Pdm) progresse de 3%. Les vins néo-zélandais, via le sauvignon, continuent de séduire, alors que les vins sud-africains voient en 21 leur ventes décroitrent de 21%. La France occupe le 2 ème rang des ventes en volume de vins rouges avec 14% de Pdm (27% pour l Australie). Elle est 3 ème au sein des blancs avec 1% de Pdm (23% pour l Italie) et 6 ème pour les rosés avec 5% de Pdm (52% pour les USA). Les champagnes et proseccos permettent au marché des vins mousseux de croitre, marché dominé par les cavas (31% de Pdm). Sur le 1 er semestre 211, la tendance positive pour les vins français se confirme. Les vins d appellation sont les plus dynamiques. La France, l Italie et l Australie accentuent leurs parts de marchés. Source : SymphonyIRIGroup
3 En Belgique, 2 ème marché en volume des vins de Loire, le muscadet fait un retour remarqué 16% des ménages belges achètent des vins de Loire, avec en moyenne 7,5 cols par an, en hausse. La pénurie de muscadet en 28 a divisé par 3 ses exportations vers la Belgique en 2 ans. L année 21 sonne le retour de l appellation dans les points de vente belges : +44% en volume. Les volumes correspondent toutefois à la moitié de ce qu ils étaient avant 28. En grande distribution, le muscadet retrouve une partie de sa clientèle qui achète en moyenne 1 col de plus que l an passé. Les exportations de rosé-d anjou et de cabernet-d anjou, principales appellations ligériennes présentes sur le marché, sont stables en 21. 14 12 1 8 6 4 2 Evolution des exportations des vins de Loire en Belgique 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Les exportations des vins de Loire vers la Belgique 29 21 Évolution 29 21 Évolution Muscadet 7 4 1 7 44% 2 5 2 5-1% Sancerre 7 4 7 7 4% 5 6 4 9-14% Touraine 3 4 2 9-16% 9 8-1% Pouilly-fumé 6 6 5 7-13% / / / Blancs de Loire 37 5 38 2 2% 12 5 17 3 38% Rosé-d anjou et cabernet-d anjou 21 6 21 8 1% 4 3 4-7% Rosés et rouges de Loire 39 2 4 1 2% 1 4 1-5% Fines bulles de Loire 6 3 4 6-26% 2 6 2-24% Total vins de loire 83 83 % 3 7 29 2-5% Sources : douanes françaises, BIVC (volumes des sancerre et pouilly-fumé) Sur le 1 er semestre 211, la Loire retrouve sa part de marché de 28 (3,6% des volumes de vins tranquilles). Le vignoble a gagné près de 4 points de pdm sur le marché des rosés : avec 12%, la Loire est leader du marché des vins rosés, toutes origines confondues. 35 3 25 2 15 1 5 75% des ménages belges achètent du vin tranquille pour leur consommation à domicile. Les vins français sont achetés par 64% des ménages (taux de pénétration en baisse continue). Les dépenses des foyers en vin ont augmenté de 3% en 21, sous l effet notamment d une hausse significative des prix des vins français d appellation. En volume, la France domine le marché des tranquilles avec 56% de Pdm. Les vins français d appellation représentent à eux seuls 37% de Pdm en volume et 48% en valeur. Les vins italiens, espagnols et ceux du «Nouveau monde» progressent et prennent des parts de marché aux vins français. À Bruxelles et dans le sud de la Belgique, les 2/3 des vins consommés sont français. Le rosé est à 7% consommé dans cette région. Fans les Flandres, les vins français détiennent la moitié des parts de marché. 6% des vins blancs y sont consommés. Les ventes de vins en BIB se développent et représentent 27% des ventes en volume. La moitié des vins du «nouveau monde» est vendue avec ce type de contenant. Le marché de la grande distribution belge est dominé par deux enseignes : Colruyt (25% de Pdm volume en croissance) et Aldi (22% de PDM stable). Le groupe Delhaize est n 3 avec près de 16% de Pdm, en hausse. 5% des vins sont achetés hors des frontières, sans compter les vins ramenés lors des week end et vacances. Plus d un belge sur 4 ferait ses courses à l étranger (France ou Pays-Bas). Le marché des vins mousseux croit de manière significative depuis 2 ans (+17% en 21), poussé par les cavas. C est en Flandres que la consommation de vins mousseux est la plus importante en quantité et en évolution. En 21, les champagnes et les vins mousseux français ont connu leur meilleur niveau de vente en 5 ans. Source : GfK
Tous les indicateurs sont au vert aux Etats-Unis, 4 2 ème marché en valeur des vins de Loire En progressant de 43% en volume et de 37% en valeur, la demande américaine en vins de Loire n a jamais été aussi élevée. Les vins blancs (78% des volumes et 82% de la valeur) sont en hausse de 34% sur l année 21. Quant aux vins rouges, rosés et de fines bulles, leurs volumes ont quasiment doublé en un an. Les appellations muscadet, sancerre (toutes couleurs), touraine (toutes couleurs), bourgueil/st-nicolas-de-bourgueil, chinon, roséd anjou/cabernet-d anjou, crémant-de-loire et vouvray fines bulles affichent des volumes et valeurs record aux Etats-Unis en 21. Cette tendance positive se confirme sur le 1 er semestre 211 : les vins de Loire affichent des taux de croissance de 14% en volume et de 26% en valeur. Les exportations des vins de Loire vers les Etats-Unis 29 21 Évolution 29 21 Évolution Muscadet 5 3 6 6 25% 2 1 2 7 26% Sancerre 12 2 14 7 2% 9 8 12 5 29% Touraine 3 7 5 2 42% 1 7 2 2 3% Vouvray 9 8 12 2 24% 4 6 5 7 25% Blancs de Loire 34 7 46 4 34% 21 3 28 1 32% Chinon 1 5 2 1 46% 9 1 2 41% Rosés et rouges de Loire 5 3 9 9 86% 5 3 9 9 86% Fines bulles de Loire 1 6 3 2 96% 1 6 3 2 96% Total vins de loire 41 6 59 4 43% 25 34 4 37% Sources : douanes françaises, BIVC (volumes de sancerre) Évolution des exportations des vins de Loire aux Etats-Unis 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Les ventes de vins tranquilles en grande distribution sont dynamisées en 21 par les vins blancs (44% des volumes) et par les vins rouges (45%). Les vins américains dominent le marché et le boostent. Au niveau des vins importés (2% du marché), seuls les vins italiens et australiens progressent. Les vins français pèsent 7% des volumes des vins importés, soit 1% du marché total. Dans le réseau cavistes des Etats suivis par SymphonyIriGroup (Colorado, Floride, Massachussetts, New Jersey et New York metro), le poids des vins importés est plus important (44% à New York).L Australie et l Italie dominent ces vins, la France ayant entre 8 et 11% de Pdm au sein de l import. Les ventes des vins de Loire, boostées par le sancerre blanc, augmentent de 22% en 21. 35 3 25 2 15 1 5 Source : SymphonyIriGroup 5 Le succès du crémant-de-loire en Allemagne Le crémant-de-loire représente 39% des volumes des vins de Loire exportés. Avec près de 24 hl, le crémant-de-loire ne s est jamais autant exporté en Allemagne qu en 21. Les blancs de Loire, boostés par l appellation pouilly, connaissent leur 2 e meilleure année en volume de la décennie. La croissance des ventes du crémant-de-loire en grande distribution (hypermarchés, supermarchés et hard discount) de 2% en volume en 21 s accélère en 211 : +48% sur le 1 er semestre. les ventes de vins tranquilles en grande distribution sont en baisse en 21, les blancs (38% des volumes) ne compensant pas le recul des rouges (53% des volumes) et des rosés (9%).La moitié des volumes est écoulée en hard discount (Aldi, Lidl et Norma), 3% dans les hypermarchés et 2% dans les supermarchés et softdiscounts. L Allemagne domine le marché avec 42% de pdm, devant l Italie (15%) et la France (13%). 4% des ventes se font en format 1 litre (bouteille ou carton). Le marché des vins effervescents est quant à lui en développement. L ensemble des origines progresse. L Allemagne est leader du marché avec 75% de pdm. La France est 4 e avec 4% de pdm. Un tiers des ventes se fait dans hard discount, en baisse, 46% dans les hypermarchés. Evolution des exportations des vins de Loire en Allemagne 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Les exportations des vins de Loire vers l Allemagne 29 21 Évolution 29 21 Évolution Muscadet 1 9 2 3 18% 8 9 16% Sancerre 5 4 5 4 % / / / Pouilly-fumé 2 3 7 83% / / / Blancs de Loire 19 9 26 6 34% 1 9 13 5 24% Rosés et rouges de Loire 6 5 6 6 3% 2 1 2 3 11% Crémant-de-loire 21 1 23 7 12% 7 9 9 13% Saumur 2 5 3 3 31% 1 5 1 6 9% Fines bulles de Loire 23 7 27 3 15% 9 5 1 7 13% Total vins de loire 5 2 6 5 21% 22 4 26 5 18% 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Source : SymphonyIriGroup Sources : douanes françaises, BIVC (volumes des sancerre)
6 Le marché du rosé-d anjou repart aux Pays-Bas La moitié des vins de Loire exportés aux Pays-Bas correspond à du rosé-d anjou. À l exception de l année record 28 où les exportations de l appellation avaient dépassé la barre des 3 hl, le niveau de 21 (près de 2 hl) est conforme aux volumes exportés depuis 24 (entre 17 hl et 22 hl). En grande distribution où le rosé-d anjou est majoritairement commercialisé, les ventes affichent en 21 un taux de croissance de 21%. Sur le 1 er semestre 211, la hausse des volumes est de 7%. La part de marché du rosé-d anjou au sein du marché des rosés est de 6% en volume et de 8% en valeur. L appellation touraine blanc augmente de manière notable ses exportations vers le marché batave (+28%), demande soutenue observée également dans les chiffres de la grande distribution : +55% sur le 1 er semestre 211. Evolution des exportations des vins de Loire aux Pays-Bas 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Les exportations des vins de Loire vers les Pays-Bas 29 21 Évolution 29 21 Évolution Muscadet 2 1 8-8% 7 5-24% Sancerre 3 3 3 4 4% 3 1 3 1 1% Touraine 3 6 4 6 28% 1 2 1 5 2% Pouilly-fumé 3 2 4-19% / / / Blancs de Loire 15 5 18 9 22% 8 2 9 7 17% Rosé-d Anjou, cabernet-d anjou 19 3 19 8 2% 4 8 4 4-8% Rosés et rouges de Loire 25 21 6-14% 6 2 5 1-18% Fines bulles de Loire 8 7-7% 4 3-9% Total vins de loire 41 3 41 2 % 14 8 15 1 2% Sources : douanes françaises, BIVC (volumes des sancerre et pouilly-fumé) Le marché des vins tranquilles en grande distribution progresse de 2% en volume en 21. Les blancs (37% des volumes) et les rouges (48%) croissent tandis que les rosés (15%) perdent du terrain. La France est leader du marché avec 35% de pdm devant l Afrique du Sud (22%). Les ventes des vins français sont globalement stables. Le Chili et l Australie affichent les plus forts taux de croissance. Au sein des rosés, la France détient la moitié des parts de marché. Source : SymphonyIriGroup En conclusion : 7 les vins de Loire ont des atouts à valoriser Points forts des vins de Loire Points à travailler pour les vins de Loire > Valorisation de l offre > Reconquête des volumes en cours > Appellations phares qui génèrent de la croissance > Diversité des produits qui permet de répondre aux besoins > 2 premiers marchés (GB et BE) qui restent fragiles > Complexité de la gamme Opportunités Menaces > Image «France» et de la Loire > Tendance positive pour les vins français et de la Loire aux USA, 1 er marché mondial de consommation > Marché des vins mousseux en Belgique et en Allemagne > Marchés «secondaires» favorables aux vins de Loire : Canada, Suède, Suisse, Irlande, Australie, Chine, Russie Méthodologie : > Perte de pdm des vins français, voire de visibilité en linéaire > Forte dépendance des vins de Loire au marché britannique, très concurrentiel notamment au niveau des prix > Vins français perçus comme chers et complexes Les statistiques export fournies par les douanes françaises sont issues des données figurant sur les DEB pour l Union Européenne et sur les DAU pour les autres pays. Des modifications au sein des DEB rendent difficilement exploitables les chiffres de l Union Européenne pour les vins de Loire en 211. SymphonyIriGroup fournit des données relatives aux ventes de vins en grande distribution pour 4 pays : Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne et Etats-Unis. Ces statistiques sont la résultante des codes barres passés en caisse. Quasiment tous les marchés sont en census (donc non extrapolés). Aux Etats-Unis, le réseau cavistes est suivi dans les états du Colorado, de Floride, du Massachussetts et du New Jersey, ainsi que dans la zone de New York. L ensemble de ces données est financé par les interprofessions viticoles françaises et par FranceAgriMer. L Europe, via des fonds OCM, contribue au financement du panel américain. Le panel de GfK est composé en 21 de 4 ménages représentatifs du marché belge. Ils déclarent leurs achats pour leur consommation à domicile à l aide d une scanette. Sont exclus de ces relevés les achats réalisés pendant les vacances, les achats pour une consommation non familiale (travail, associations, etc.) et la consommation au restaurant. INTERLOIRE Observatoire économique - Fanny Gillet 12, rue Etienne Pallu - BP 61921 3719 Tours Cedex 1 f.gillet@vinsdeloire.fr Tél : + 33 2 47 6 55 8 Fax : + 33 2 47 6 55 9 www.vinsdeloire.fr Crédits photos : Corbis, Stevens Frémont Graphisme : mille-et-une.fr Impression : Graphival