27 février 2014 CONFERENCE DE PRESSE IMMOBILIERE NATIONALE Bilan annuel 2013 et premières tendances 2014 1 1 Période d observation : année 2013
Ouverture des travaux Christian Bénasse Président de la Chambre des Notaires de Paris Laurent Mompert Membre du Bureau du Conseil Supérieur du Notariat chargé de la communication 2 2
Ces analyses ont été réalisées sur la base des informations communiquées par les notaires de France. la Loi n 2011-331 a été complétée par le décret n 2013-803 dont l entrée en vigueur reste conditionnée par la publication de 3 arrêtés. Tous les prix correspondent aux prix de vente hors droits, hors commissions, hors frais et hors mobilier. Sont pris en compte pour l étude, les logements anciens : vendus de gré à gré, en pleine propriété, à usage d habitation, libres de toute occupation. Les ventes en viager ainsi que les ventes de biens «atypiques» (hôtel particulier, grande propriété ) sont exclues de l analyse des prix. 3 3 Source : bases immobilières des Notaires de France
Thierry Thomas Président de l Institut Notarial de Droit Immobilier 4 4
FRANCE 5 5
Logements anciens LES VOLUMES DE VENTES 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 829 000 661 500 723 000 589 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 France Province Ile-de-France 167 500 133 800 6 6 Bilan annuel 2013 /2012 Variation 2013 / année moyenne 1999-2007 France +2,7% -10% Ile-de-France +5,4% -17,6% Province +2,1% -8% Source : bases immobilières des Notaires de France cgedd
EVOLUTION DES VOLUMES DE VENTES PAR DEPARTEMENT Logements anciens (appartements+ maisons) Ile-de- France Province France 2009 119 200 474 800 594 000 2010 160 600 619 400 780 000 2011 145 900 655 100 801 000 2012 126 900 577 100 704 000 2013 133 800 589 200 723 000 Evolution 2013/2012 Evolution 2013 / année moyenne 1999-2007 +5,4% +2,1% +2,7% -17,6% -8% -10% 7 7 Source : bases immobilières des Notaires de France cgedd
INDICES DES PRIX NOTAIRES - INSEE Appartements & maisons anciens : France Appartements anciens Maisons anciennes 120 110 100 111,5 102,9 90 80 70 Variations T4 2013/ T4 2012 T4 2013/ T3 2013 Appartements -1,4% -0,2% 60 Maisons -1,4% 0,6% 50 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 Base 100 au T1 2010 8 Sources : bases immobilières des Notaires de France INSEE (séries corrigées des variations saisonnières)
PROVINCE 9 9
130 INDICES DES PRIX NOTAIRES - INSEE Appartements anciens 120 110 100 118,8 111,5 104,8 90 Variations T4 2013/ T4 2012 T4 2013/ T3 2013 80 70 60 50 France -1,4% -0,2% Ile-de-France -1,9% -0,8% Province -1,0% 0,4% France Ile-de-France Province 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10 Base 100 au T1 2010 10 Sources : bases immobilières des Notaires de France INSEE (séries corrigées des variations saisonnières)
NIVEAU ET EVOLUTION DES PRIX PAR VILLE Appartements anciens : Prix médian au m² en 2013 et évolution 2013/2012 dans les communes de province de plus de 150 000 habitants Nice Lyon Lille Bordeaux Montpellier Nantes Toulouse Marseille Strasbourg Rennes Grenoble Toulon Dijon Reims Le Havre Angers Saint-Étienne 3 600 /-3,0% 3 270 /+1,7% 3 090 /+0,9% 2 890 /-1,4% 2 640 /+1,7% 2 580 /-0,4% 2 500 /-1,4% 2 400 /-2,4% 2 390 /+1,3% 2 350 /-0,5% 2 290 /-2,9% 2 230 /-3,2% 2 100 /-2,7% 2 060 /-1,1% 1 900 /-1,7% 1 860 /-8,7% 1 090 /-9,6% Evolution annuelle Supérieure à 0% -5% à 0% Inférieure à -5% 11 11 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Source : bases immobilières des Notaires de France
NIVEAU DES PRIX : EVOLUTION DU CLASSEMENT DES VILLES Appartements anciens Classement des communes de province de plus de 150 000 habitants Rang en Commune 2013 2012 2008 2003 Nice 1 1 1 1 Lyon 2 2 2 2 Lille 3 3 3 8 Bordeaux 4 4 4 12 Montpellier 5 5 7 6 Nantes 6 6 10 5 Toulouse 7 7 9 9 Marseille 8 8 6 7 Strasbourg 9 10 12 11 Rennes 10 9 11 3 Angers 16 15 15 14 Saint-Étienne 17 17 17 17 12 12 Source : bases immobilières des Notaires de France
NIVEAU DES PRIX PAR VILLE : LES EVOLUTIONS EXTREMES Evolution des prix des appartements anciens entre 2003 et 2013 pour les communes de plus de 150 000 habitants : les plus fortes évolutions (Lille et Bordeaux) et les moins fortes (Rennes, Grenoble et Angers) 3 500 3 000 2 500 2 000 Lille : +111% en 10 ans Bordeaux : +112% en 10 ans Rennes : +46% en 10 ans Grenoble : +45% en 10 ans Angers : +39% en 10 ans 1 500 1 000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13 13 Source : bases immobilières des Notaires de France
INDICES DES PRIX NOTAIRES - INSEE Maisons anciennes 120 110 100 107,9 102,9 101,9 90 Variations T4 2013/ T4 2012 T4 2013/ T3 2013 80 70 France -1,4% 0,6% Ile-de-France -1,2% 0,3% Province -1,4% 0,7% 60 50 France Ile-de-France Province 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14 Base 100 au T1 2010 14 Source : bases immobilières des Notaires de France INSEE (séries corrigées des variations saisonnières)
NIVEAU ET EVOLUTION DES PRIX PAR AGGLOMERATION* Maisons anciennes : Prix de vente médian en 2013 et évolution 2013/2012 dans les agglomérations* des communes de province de plus de 150 000 habitants Nice Toulon Grenoble Lyon Marseille-Aix-en-Provence Montpellier Rennes Strasbourg Toulouse Bordeaux Nantes Dijon Reims Angers Saint-Étienne Lille Le Havre 460 000 / -3,0% 346 000 / -3,9% 314 400 / +1,2% 310 500 / -1,2% 302 200 / -0,9% 300 000 / -1,6% 287 000 / +1,9% 280 000 / +3,7% Evolution annuelle 261 000 / -2,9% Supérieure à 0% 257 000 / +2,8% -5% à 0% 245 000 / 0% Inférieure à -5% 211 500 / -7,2% 207 100 / -2,2% 200 000 / -2,6% 180 000 / -2,5% 178 500 / -0,8% 170 000 / -6,3% 15 *agglomération 15 = ville centre+banlieue 150 000 275 000 400 000 525 000 Source : bases immobilières des Notaires de France
NIVEAU DES PRIX : EVOLUTION DU CLASSEMENT DES AGGLOMERATIONS* Maisons anciennes Classement des agglomérations* des communes de province de plus de 150 000 habitants Communes Rang en 2013 2012 2008 2003 Nice 1 1 1 1 Toulon 2 2 2 2 Grenoble 3 4 3 3 Lyon 4 3 6 8 Marseille-Aix-en-Provence 5 5 4 5 Montpellier 6 6 5 4 Rennes 7 7 8 6 Strasbourg 8 8 7 7 Toulouse 9 9 9 9 Bordeaux 10 10 12 14 Lille 16 17 17 17 Le Havre 17 16 16 16 16 *Agglomération=ville centre+banlieue 16 Source : bases immobilières des Notaires de France
NIVEAU DES PRIX PAR AGGLOMERATION* : LES EVOLUTIONS EXTREMES Evolution des prix des maisons anciennes entre 2003 et 2013 pour les agglomérations* des communes de plus de 150 000 habitants : les plus fortes évolutions (Lille et Bordeaux) et les moins fortes (Dijon et Angers) 300 000 Bordeaux : +72% en 10 ans 250 000 Dijon : +32% en 10 ans 200 000 150 000 Angers : +31% en 10 ans Lille : +67% en 10 ans 100 000 50 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 17 *Agglomération=ville 17 centre+banlieue Source : bases immobilières des Notaires de France
BUDGETS Biens disponibles dans l ancien par budget : BUDGET BIEN PROVINCE ILE DE FRANCE 150 000 250 000 500 000 Appartement Maison Appartement Maison Appartement Maison 3 pièces à Nantes (44) Studio à Paris 18 2 pièces à Nice (06) 4 pièces à Amiens (80) - 4 pièces au Havre (76) - 3 pièces à Antibes (06) 2 pièces à Ivry-sur-Seine (94), Saint-Ouen (93) 2 pièces à Paris 18 et 19, Puteaux (92), Vincennes (94) 4 pièces à Strasbourg (67) 3 pièces à Villejuif (94) 4 pièces à Mérignac (33) 3 pièces à Savigny-sur-Orge (91) 5 pièces à Angers (49) 5 pièces à Roissy-en-Brie (77), Jouy-le-Moutier (95) 3 pièces à Cannes (06) 3 pièces à Paris 9 4 pièces à Lyon 6 (69) 6 pièces à Bordeaux (33) 6 pièces à Toulouse (31) - 4 pièces à Courbevoie (92), Nogent-sur-Marne (94) 4 pièces à Colombes (92), Antony (92) 18 18 Source : bases immobilières des Notaires de France
DUREE DE DETENTION DES BIENS VENDUS Marché des logements anciens (France) : répartition des ventes par durée de détention du bien vendu 19 19 Source : bases immobilières des Notaires de France
PART DES ETRANGERS* Logements anciens (France) : année 2013 Proportion de transactions réalisées par des acquéreurs et vendeurs de nationalité étrangère Vendeurs Acquéreurs 2013 Part des étrangers Acquéreurs 5,1% Vendeurs 4,3% 20 *Etrangers 20 = personnes physiques résidents et non résidents Source : bases immobilières des Notaires de France
Logements anciens (France) : année 2013 Proportion de transactions réalisées par des acquéreurs âgés de moins de 30 ans. Appartements anciens ACQUEREURS DE MOINS DE 30 ANS Maisons anciennes 21 (1) Source : Insee, recensement population exploitation principale, Estimations de population de 15 ans ou plus 21 Année Appartements anciens Part des moins de 30 ans Maisons anciennes Population (1) 2000 17,7% 14,2% 24,7% 2010 20,9% 15,6% 22,8% 2011 18,7% 14,4% 22,5% 2012 17,7% 14,4% 22,3% 2013 19,2% 15,5% 22,1% Source : bases immobilières des Notaires de France
Logements anciens (France) : année 2013 Proportion de transactions réalisées par des acquéreurs âgés de 60 ans et plus. Appartements anciens ACQUEREURS DE 60 ANS ET PLUS Maisons anciennes 22 (1) Source : Insee, recensement population exploitation principale, Estimations de population de 15 ans ou plus 22 Année Appartements anciens Part des 60 ans et plus Maisons anciennes Population (1) 2000 16,4% 10,6% 25,4% 2010 15,1% 10,9% 28,0% 2011 18,1% 13,1% 28,5% 2012 20,3% 14,1% 29,0% 2013 18,0% 13,2% 29,5% Source : bases immobilières des Notaires de France
INDICATEURS AVANCES SUR LES AVANT-CONTRATS EN PROVINCE Projection des indices de prix des appartements anciens en province (projection à 3 mois des évolutions constatées sur les avant-contrats à fin janvier 2014) 110 Dates des avant-contrats janv 13 févr 13 mars 13 avr 13 mai 13 juin 13 juil 13 août 13 sept 13 oct 13 nov 13 déc 13 janv 14 105 100 95 Variations Avril 2014 / Janvier 2014 Avril 2014 / Avril 2013 Province -0,9% -0,7% 90 85 Trait gras : indices sur les ventes Trait pointillé : projections sur les mois suivants à partir des avant-contrats Calculs réalisés suivant la méthodologie des indices Notaires-INSEE 80 avr 13 mai 13 juin 13 juil 13 août 13 sept 13 oct 13 nov 13 déc 13 janv 14 févr 14 mars 14 avr 14 23 Dates prévisionnelles des ventes 23 Base 100 au T1 2010 Source : bases immobilières des Notaires de France (séries non corrigées des variations saisonnières)
24 Conclusion
ILE-DE-FRANCE 25 25
Thierry DELESALLE Notaire à Paris 26
VOLUME ET PRIX EN ILE-DE-FRANCE Volumes de ventes de logements anciens et neufs par année glissante 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 Année 2013 : 155 670 logements +4% par rapport à 2012 100 000 75 000 50 000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La période de référence 1999-2007 est définie par un nombre élevé de ventes de logements et des prix en hausse. Indices Notaires-INSEE des logements anciens par trimestre Variation annuelle : -1,7% par rapport au T42012 Variation trimestrielle brute : -1,7% par rapport au T3 2013 Variation trimestrielle CVS : -0,4% par rapport au T3 2013 Base 100 au 1 trimestre 2010 27 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
VOLUME DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS Comparaison des volumes de ventes d appartements anciens : 4 trim. 2013 : 8 250 ventes Année 2013 : 28 440 ventes Evolution du 4 trim. 2013 / 4 trim. 2012 : 40% Evolution année 2013 / année 2012 : 3% Historique des volumes de ventes depuis 1997 par trimestre 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1999-2007 : période «haute» définie par un nombre élevé de ventes de logements et des prix en hausse. 28 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS 9 000 8 000 Historique des prix au m² des appartements anciens depuis 1991 (valorisation des Indices Notaires-INSEE) T4 2013 8 140 7 000 6 000 5 000 T4 2012 8 260 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Paris T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 Indice brut 128,3 128,8 127,7 128,5 126,4 Prix au m² ( ) 8 260 8 290 8 220 8 270 8 140 Variation annuelle brute -1,1% 0,4% -1,7% -2,0% -1,5% Variation trimestrielle brute -2,1% 0,3% -0,9% 0,6% -1,6% 29 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS Indicateur avancé sur les prix 30 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS Valorisation des indices Notaires-INSEE PARIS : 8 140-1,5% sur 1 an -1,6% sur 3 mois Prix au m² médian des appartements anciens au 4 trimestre 2013 et évolution annuelle des prix au m² (T4 2013/T4 2012) 16e 9 070-5.7% 17e 8 300-3.3% 1er 10 220-0.3% 8e 9 630-6.2% 9e 8 760 18e 7 320 +2.4% -0.3% 2e 9 570-4.3% 10e 7 790 +0.9% 19e 6 790 +0.5% 11e 8 200 +0.4% 20e 6 940 +0.2% 3e 10 140-0.7% 15e 8 630 +0.1% 7e 11 920 +0.2% 14e 8 450-1.2% 6e 12 390-2.3% 5e 10 170-1.8% 13e 7 580-2.6% 12e 7 910 +0.1% 4e 10 970 +0.3% > 10 000 de 8 000 à 10 000 < à 8 000 31 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PETITE COURONNE ET GRANDE COURONNE Frédéric LABOUR Notaire à Corbeil-Essonnes 32
VOLUMES DE VENTES EN PETITE COURONNE Appartements Appartements anciens Appartements neufs Variation Variation Variation Variation T4 2013/T4 2012 2013/2012 T4 2013/T4 2012 2013/2012 Hauts-de-Seine 31% 6% -1% -6% Seine-Saint-Denis 37% 3% 13% 22% Val-de-Marne 32% 8% -8% 12% Petite Couronne 33% 6% 1% 8% Maisons Maisons anciennes Maisons neuves Variation Variation Variation Variation T4 2013/T4 2012 2013/2012 T4 2013/T4 2012 2013/2012 Hauts-de-Seine 36% 8% Seine-Saint-Denis 14% 0% non significatif par département Val-de-Marne 9% 1% Petite Couronne 17% 2% non significatif -38% 33 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS EN PETITE COURONNE Valorisation des indices Notaires-INSEE PETITE COURONNE : 4 330-1,9% sur 1 an -1,9% sur 3 mois 34 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS DANS LES HAUTS-DE-SEINE Indicateur avancé sur les prix 35 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN PETITE COURONNE Valorisation des indices Notaires-INSEE PETITE COURONNE : 349 800-1,5% sur 1 an -1,9% sur 3 mois 36 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
VOLUMES DE VENTES EN GRANDE COURONNE Appartements Appartements anciens Appartements neufs Variation Variation Variation Variation T4 2013 / T4 2012 2013 / 2012 T4 2013 / T4 2012 2013 / 2012 Seine-et-Marne 34% 12% -17% -23% Yvelines 21% 2% -34% -15% Essonne 22% 3% 23% -4% Val-d'Oise 2% -6% 2% 16% Grande Couronne 20% 3% -6% -7% Maisons Maisons anciennes Maisons neuves Variation Variation Variation Variation T4 2013/T4 2012 2013/2012 T4 2013/T4 2012 2013/2012 Seine-et-Marne 22% 10% -33% -29% Yvelines 36% 12% n.s. -7% Essonne 34% 15% n.s. -18% Val-d'Oise 23% 10% n.s. -41% Grande Couronne 28% 12% -30% -23% 37 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS EN GRANDE COURONNE Valorisation des indices Notaires-INSEE GRANDE COURONNE : 3 040-2,6% sur 1 an -2,1% sur 3 mois 38 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN GRANDE COURONNE Valorisation des indices Notaires-INSEE GRANDE COURONNE : 279 100-1,1% sur 1 an -1,4% sur 3 mois 39 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN GRANDE COURONNE Indicateur avancé sur les prix 40 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
Analyse du marché immobilier sur longue période Thierry DELESALLE Notaire à Paris 41
AGE DES ACQUÉREURS EN ILE-DE-FRANCE 42 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
CSP DES ACQUÉREURS D APPARTEMENTS ANCIENS EN IDF 43 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
ACQUEREURS ETRANGERS A PARIS 44 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
LE MARCHÉ DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS DE 1979 À 2013 45 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
Evolution annuelle des prix constants Evolution annuelle des prix constants Evolution annuelle des prix constants LE MARCHÉ DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS DE 1979 À 2013 25% 15% Evolutions en prix au m² constants & nombre de ventes d'appartements anciens à Paris Phase Phase 1 : 1979-1984 1 : 1979-1984 : baisse : baisse hors hors inflation inflation 1988 Phase 2 : 1984-1990 : forte hausse "spéculative" Phase 3 : 1990-1997 : longue baisse Phase 4 : 1997-2008 : longue hausse nationale Phase 5 : 2008-2009 : crise de liquidités Phase 6 : 2009-2011 : forte reprise "parisienne" Phase 7 : 2011-2013 : stagnation 2010 1989 1990 2011 2004 2005 1987 5% 1985 2003 2002 2007 2001 1986 2006 2000 1999 1984 1998 0% -5% 1991 1995 2009 2012 1993 2013 2008 1983 1981 1994 1982 1980 1997 1996 1992-15% 24 000 28 000 32 000 Nombre de ventes 36 000 40 000 44 000 46 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS PAR DEPARTEMENT 1996 T1 1997 T1 1998 T1 1999 T1 2000 T1 2001 T1 2002 T1 2003 T1 2004 T1 2005 T1 2006 T1 2007 T1 2008 T1 2009 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 T1 Valorisation des indices de prix par département Appartements en Ile-de-France (indices Notaires-INSEE) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Ile-de-France 75 77 78 91 92 93 94 95 47 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
1996 T1 1997 T1 1998 T1 1999 T1 2000 T1 2001 T1 2002 T1 2003 T1 2004 T1 2005 T1 2006 T1 2007 T1 2008 T1 2009 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 T1 PRIX DES APPARTEMENTS PAR NOMBRE DE PIÈCES EN IDF Valorisation des indices de prix par nombre de pièces Appartements en Ile-de-France (méthodologie Notaires-INSEE) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et + 48 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN
Prochains rendez-vous en Ile-de-France : aujourd hui 12h Club Notarial Immobilier mardi 27 mai Conférence de presse et Club Notarial Immobilier 49
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