Promo-ng Transparent Pricing in the Microfinance Industry Lancement des Données du Rwanda Organisé par MFTransparency et l AMIR Webinaire 27 septembre, 2011
Programme enabling APR & EIR Perme=re à l Afrique d établir une TarificaFon Responsable et Eduquer sur les Taux d Intérêts Sponsorisé par la FondaFon MasterCard Huit pays en 18 mois: Malawi, Ouganda, Rwanda, Ghana, Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie, Mozambique
Ini8a8ve sur la Tarifica8on Transparente au Rwanda Le Rwanda est le troisième pays du Programme enabling APR & EIR Atelier sur la Transparence à Kigali le 10 décembre, 2010 pour le lancement de l Ini-a-ve du Rwanda. Ce=e inifafve comporte trois principaux volets : Collecte et publicafon de données sur la tarificafon FormaFon sur la tarificafon transparente Développement et disséminafon de ressources pédagogiques
Ini8a8ve sur la Tarifica8on Transparente au Rwanda Le Programme enabling APR & EIR est sponsorisé par: Merci à notre partenaire local au Rwanda:
AMIR Opening Remarks
Ins8tu8ons Par8cipantes
Ini8a8ve sur la Tarifica8on Transparente au Rwanda IMF par8cipantes Amasezerano Community Bank COOPEC Comicoka COOPEC Zamuka COOPEDU COOJAD Duterimbere IMF Goshen Finance S.A IMF Inkingi IMF par8cipantes Rwanda Microfinance Limited Union des CLECAM Wisigara Umutanguha Union of Savings and Credit CooperaFves (UCU) Urwego Opportunity Bank Vision Finance Company S.A Zigama Credit and Savings Society
Type d Ins8tu8on (14 Ins8tu8ons) 36% 7% 21% 36% CoOp ONG Autres Privée «à but lucratif»
Agrée ou Non- agrée Les 14 insftufons sont agrées 0% Agrée Non-agrée 100%
Analyse sur la Tarifica8on des Produits
Objet du Prêt (63 produits) Pourcentage d objets 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Objet en Pourcentage d objets 42% 18% 9% 11% 12% 7% Entreprise Business Logement Housing Emergency Urgence Consommation Consumer EducaFon Education Any Toutes Purpose fins
Objet du Prêt (63 produits) Nombre d objet par Produit 80% 73% Pourcentage des Produits 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 13% 5% 0% 1 2 3 >3 Nombre d objet de prêt
Eligibilité Eligibilité des Produits Portée par Genre (Eligibilité) 18% Doit être travailleur salarié 3% 3% Femmes uniquement Doit être propriétaire de sa maison Hommes uniqument 78% Doit diriger une affaire 94% Les deux
Méthodologie de prêt 4% 30% Individu Groupe de Solidarité Village Banking 66%
Autres Services Offerts Autres Services Offerts avec le Prêt Autre FormaFon 3% Visites d'assistance Technique sur le lieu d'acfvité 9% FormaFon en GesFon d'entrprise 23% Réunions de groupe 10% Assurance Crédit 21% EducaFon au Crédit 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Pourcentage de services offerts
60% Fréquence de Remboursement 56% 50% 40% 30% 20% 10% 13% 7% 13% 11% 0% Hebdomadaire Toutes les 2 semaines Mensuel Trimestriel Paiement Unique Pourcentage des fréquences
Raisons des Varia8ons de Tarif 16 produits ont une fourche=e de taux 24% 10% 12% Emplacement de l'agence Profil du Client/Risque Client Ancienneté du Cient 10% 17% Taille du Prêt Objet 15% 12% GaranFe Autre
Méthode de Calcul du Taux d Intérêt 51% 49% Dégressif Constant
Frais & Assurance 60 produits (95%) ont un frais 28% de tous les frais ont pour objet l assurance Produits comportant un frais Frais & Assurance 5% Frais Pas de frais 28% Autre type de frais Assurance 95% 72%
Frais & Assurance Au Décaissement ou Con8nu 0% Frais Divulgués sur le Tableau d'amor8ssement Décaissment ConFnu 10% Divulgués Non divulgués 100% 90%
Assurance Externe Paramètres des Frais Sur 32 produits comprenant des frais d assurance, 20 sont payés à des compagnies d assurance uflisant une matrice de déterminants pour calculer le montant payé par chaque emprunteur Déterminants des frais d assurance pour les emprunteurs: o Montant du prêt o Durée du prêt o Age de l emprunteur
Epargne Obligatoire 40 produits sur 63 nécessitent une épargne obligatoire Sur les 40 produits qui nécessitent une épargne, 13 divulguent le montant d épargne obligatoire sur le tableau d amorfssement Pour 4 produits, les emprunteurs contrôlent l épargne en interne 36% 10% Epargne Obligatoire 54% Exigée pour tous les prêts Non exigée exigée pour certains prêts Epargne Obligatoire selon le Type d'ins8tu8on 33% 8% 22% 37% Coop ONG Privée "à but lucraff" Autre
Calculs Tarifaires
Calculs de Taux d Intérêt Intérêts Frais Assurance Taxes Dépôt de Garan8e TIA (Intérêts + Frais + Assurance) X X X TIA (Taxes Dépôt de Garan8e inclus) X X X X X TEG (Intérêts + Frais + Assurance) X X X TEG (Taxes Dépôt de Garan8e Inclus) X X X X X
Fourchece de TIA par Type d Ins8tu8on TIA (Int + Frais + Assurance) 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 19% TIA par Type d'ins8tu8on (Moyenne Pondérée, Minimum et Maximum) 60% 27% 56% CoOp ONG Autre Privée à but lucraff
Fourchece de TIA par Objet du Prêt TIA (Int + Frais + Assurance) 160% TIA par Objet du Prêt TIA (Int + Frais+ Assurance) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 39% 16% Entreprise Logement Urgence 24% 25% 21% 21% Consomma Fon EducaFon Toutes Fins TIA Minimum 10.4% 13.1% 12.5% 12.5% 12.5% 13.1% TIA Maximum 154.6% 102.2% 154.6% 154.6% 72.0% 110.8% TIA Moyenne Pondérée 38.7% 16.5% 24.0% 24.8% 21.1% 21.0%
Fourchece de TIA par Portée Géographique TIA (Int + Frais + Assurance) TIA (Int + Frais + Assurance) 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% TIA par Portée Géographique 63% 23% Les deux (50/50) Rural Urbain Minimum 12.5% 10.4% 14.9% Maximum 102.4% 130.4% 154.6% Weighted Average APR 62.6% 23.4% 56.3% 56%
MFTransparency Interac8ve Price Graphs MFTransparency Graphiques Interac8fs de Tarifs
Price Graphs APR (Int + Fees + Insurance) Graphiques Tarifaires TIA (Int + Frais + Assurance)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Taille du Produit vs Taux d Intérêt (Rwanda) TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Montant de Prêt < 2,000,000 RWF Taille du Produit vs Taux d Intérêt (Rwanda) TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Type d Ins8tu8on: Privée à but lucra8f Taille du Produit vs Taux d Intérêt (Rwanda) TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Type d Ins8tu8on: ONG Taille du Produit vs Taux d Intérêt (Rwanda) TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Type d Ins8tu8on: Coopéra8ves Taille du Produit vs Taux d Intérêt (Rwanda) TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Objet: Entreprise Taille du Produit vs Taux d Intérêt (Rwanda) TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Objet: Educa8on Taille du Produit vs Taux d Intérêt (Rwanda) TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Objet: Consomma8on Taille du Produit vs Taux d Intérêt (Rwanda) TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Objet: Logement TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Méthode de Calcul des Intérêt: Constant TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Produits avec > 50 Emprunteurs Ac8fs Méthode de Calcul des Intérêt: Dégressif TIA (Int+frais+assurance) Taux d Intérêt Annuel % Taille du Prêt (Franc Rwandais)
Résumé Structure de coût de l ins8tu8on: Chaque insftufon a une structure de coût unique qui demande une stratégie de tarificafon unique. Structure de coût par produit: Différents produits de prêt peuvent avoir des structures de coûts sensiblement différentes. Il est donc nécessaire de regarder chaque produit de prêt individuellement lors de la fixafon des tarifs de prêt. Limites du rendement du portefeuille : Si nous n analysons pas les coûts et tarifs produit par produit, notre rendement général peut être posiff alors que certains produits individuels ne sont pas rentables. Ce qui peut, dans le futur, entraîner des problèmes de rentabilité. Garder en mémoire: Chaque produit est unique et nécessite une stratégie de tarificafon disfncte.
Recommanda8ons
Documenta8on de prêt: Considéra8ons PerspecFve Client Il est important de toujours considérer le tarif d un prêt du point de vue du client Combien le client doit- il dépenser afin d accéder au prêt? Tableau d AmorFssement Affiche le flux de trésorerie a=endu pour le client Devrait divulguer les frais payés au décaissement et pendant la durée du prêt StandardisaFon Au niveau du secteur local, les prêteurs et autres acteurs devraient définir une norme de calcul du taux d intérêt et un système de documentafon de prêt La standardisafon permet la comparaison entre offres de prêts concurrentes du point de vue du client
Ressources: Modèle de Tableau d Amor8ssement Recommandé
Recommanda8ons Générales DocumentaFon relafve au prêt Communiquer le plus d informafon à la fois sur le tableau d amorfssement et le contrat Méthode de calcul du taux d intérêt Passer d un taux constant à un taux dégressif afin d améliorer la transparence Assistance MFTransparency est à votre disposi8on pour apporter son aide dans la mise en place de ces changements
MFTransparency mène actuellement un projet pilote au et au Nous collaborons avec nos partenaires locaux pour adapter ces matériaux au contexte local et les mettre en œuvre avec succès. Les ressources éducatives que nous développerons pour le Malawi et le Rwanda seront également adaptées au contexte unique d autres pays
Ques8ons & Réponses
Possibilités d Engagement Soutenez MFTransparency. Plus de 870 personnes et organismes ont montré leur engagement en faveur de la mission de MFTransparency. Ajoutez votre nom à la liste : h=p://www.m ransparency.org/endorsements/form/ Sensibilisa8on à la tarifica8on transparent. MFTransparency développe et distribue des ressources éducafves couvrant des sujets liés à la tarificafon transparente. Ces ressources sont toutes disponibles gratuitement sur la Bibliothèque de ressources de notre site. Par8cipez aux projets pays. Nous travaillons avec des agences gouvernementales, des réseaux, des associafons, des bailleurs de fonds, des invesfsseurs, des universitaires et d acteurs dans tous les pays ou nous développons des projets et sommes toujours ouverts à de nouveaux partenariats. Les IMF peuvent également parfciper acfvement en soume=ant leurs données lorsque MFTransparency lance l'ini-a-ve sur Tarifica-on Transparente dans leur pays.
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