Le marché locatif de la RMR de Montréal DAVID L HEUREUX Analyste principal de marché, SCHL Votre clientèle locative
Au programme L état du marché locatif Texte Votre clientèle locative Tendances et perspectives
État du marché locatif L état du marché locatif
Portrait régional RMR du Québec 6,5 Taux d'inoccupation (%) dans les RMR 5,4 5,3 4,2 3,4 3,1 Gatineau Sherbrooke Trois-Rivières Saguenay Montréal Québec Source : SCHL, octobre 2014 Immeubles d initiative privée de 3 logements et plus
Marché locatif de la RMR de Montréal en bref: Le taux d inoccupation est à son plus haut niveau depuis la fin des années 90 La hausse du taux d inoccupation est observée principalement sur l île de Montréal. La couronne nord se démarque par des taux plus bas Source : SCHL, octobre 2014 Immeubles d initiative privée de 3 logements et plus
Comment expliquer la hausse du taux d inoccupation dans la RMR de Montréal? Demande moins élevée : concurrence copropriétés en location, recul du solde migratoire Offre de logements locatifs traditionnels : relativement stable Source : SCHL
Offre locative: niveau de construction relativement faible 3 500 3 000 2 500 RMR de Montréal 2 000 1 500 1 000 500 1 732 1 512 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : SCHL
Perspectives marché locatif 2015-2016 La construction d unités locatives devrait reprendre un peu de vigueur Demande un peu plus soutenue Le taux d inoccupation sera relativement stable Source : SCHL
Votre clientèle locative
Votre clientèle locative Clientèle par groupe d âge Clientèle immigrante Clientèle condo
Votre clientèle locative Clientèle par groupe d âge Clientèle immigrante Clientèle condo
Votre clientèle locative 75 ans et plus 10 % % des ménages locataires par groupe d âge 55-74 ans 24 % 35 ans et moins 30 % 35-54 ans 36 % Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Les 35 ans et moins: Sur l île : 31 % des locataires En banlieue : 26 % des locataires Secteurs de préférence : Ville-Marie (46 % des locataires du secteur) Plateau (42 % des locataires du secteur) 41 % vivent seuls 16 % vivent en colocation* Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 *ménages non familiaux de deux personnes ou plus Calculs SCHL
Les 35 ans et moins: 36 % ont déménagé durant la dernière année Revenus : Revenu moyen de 39 000 $ Plus élevés chez les 25-34 ans Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Les 35-54 ans : 36 % des locataires de l île et de la banlieue Secteurs de préférence : Saint-Laurent, Ahuntsic, Rosemont, Villeray, Anjou, Saint-Léonard (40 % des locataires) 40 % vivent seuls 46 % sont des familles Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Les 35-54 ans : 16 % ont déménagé durant la dernière année Revenus : Revenu moyen de 45 700 $ Près de 40 % ont un revenu inférieur à 30 000 $ Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Les 55-74 ans : Sur l île : 23 % des locataires En banlieue : 28 % des locataires Secteurs de préférence : Ouest de la rive-nord, Saint-Jérôme, Châteauguay, Sud- Ouest de la rive-sud, Sainte-Julie, Varennes, Beloeil, Mont- Saint-Hilaire Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Les 55-74 ans : 60 % vivent seuls 9 % ont déménagé durant la dernière année Revenus : Revenu moyen de 39 300 $ 1/2 a un revenu inférieur à 30 000 $ Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Les 75 ans et plus : Sur l île : 9 % des locataires En banlieue : 12 % des locataires Environ un ménage locataire sur deux habite dans un logement locatif traditionnel privé Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Les 75 ans et plus : Secteurs de préférence : Outremont, Westmount, Ville Mont-Royal, Ouest de Laval (environ 15 % des locataires) 70 % vivent seuls 20 % vivent en couples Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Les 75 ans et plus : Pourcentage de personnes de 75 ans et + qui déménagent annuellement* Déménagement éloigné (chang. de MRC ou rég. admin.) 1-2 % Déménagement à proximité (chang. de code postal intra-mrc) 4 à 8 % (augmente avec l âge) * 2006 à 2011, données pour la province du Québec. Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d inscription des personnes assurées (FIPA) de la Régie de l assurance maladie du Québec
Votre clientèle locative Clientèle par groupe d âge Clientèle immigrante Clientèle condo
Les immigrants : Afflux annuel de 15k à 20k de ménages locataires 30 % des locataires Environ 40 % des locataires sur l île 20 % des locataires à Laval 45 % sont des familles (21 % non-immigrants) 34 % vivent seuls (54% non-immigrants) Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Les immigrants : Revenu moyen de 39 000 $ À leur arrivée, leur revenu est inférieur Rattrapage et même plus élevé après quelques années Mobilité similaire aux non-immigrants Très mobiles durant leurs premières années Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Votre clientèle locative Clientèle par groupe d âge Clientèle immigrante Clientèle condo
Locataires de condos : Clientèle plus jeune Revenu moyen plus élevé (49 000$) 27 % ont déménagé durant la dernière année Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Tendances et perspectives
De plus en plus de personnes qui habitent seuls Proportion de ménages locataires qui habitent seuls dans la RMR de Montréal : 48 % Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Plus d accession à la propriété % des ménages qui sont locataires par groupe d âge 100 90 80 70 60 50 40 30-5 -6 2001 2011-9 20-25 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 + Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL
Forte croissance des ménages locataires âgés au cours des prochaines années Nombre de ménages locataires RMR de Montréal 225 000 175 000 55-74 ans 125 000 75 000 75 ans et + 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 Sources : Institut de la statistique du Québec (Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2036), Statistique Canada (Enquête nationale auprès des ménages, taux de locataires de 2011) et SCHL (calculs)
Marché des résidences pour personnes âgées en 2014 Taux d inoccupation 7 % Appartements 6,2 % Chambres 9,6 % Taux d attraction 17 % Demande potentielle La croissance de la population de 75 ans et plus commencera à reprendre de la vigueur au cours des prochaines années Source : SCHL
De plus en plus de condos offerts en location 25 000 Nombre de copropriétés offertes en location RMR de Montréal 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : SCHL, octobre 2014
Proportion de copropriétés offertes en location 13 % - RMR de Montréal 22 % - Centre-ville* de Montréal 25 à 29% - RMR de Toronto et de Vancouver 40 % - Centre-ville de Toronto et Vancouver Source : SCHL, octobre 2014 Immeubles d initiative privée de 3 logements et plus *inclut l Île-des-Soeurs
Copropriétés en location Taux d inoccupation 3,4 % Loyer moyen (2 chambres) 1 144 $ Source : SCHL, octobre 2014
Conclusions L état du marché locatif Taux d inoccupation en hausse en 2014, stabilité à prévoir Votre clientèle locative Profil varie selon l âge (type de ménages, revenus, mobilité, secteurs de préférence) Profil des immigrants et locataires de condos Tendances et perspectives Une clientèle qui sera plus âgée
Renseignements David L Heureux Analyste principal de marché (514) 496-2587 dalheure@schl.ca Suivez la SCHL sur Twitter @SCHL_ca