L image des Assureurs auprès des Français

Contacts : Alain RENAUDIN / Frédéric ALBERT 2006-6 édition L image des Assureurs auprès des Français

Introduction 1

Les objectifs et la méthodologie Cette 6ème édition du baromètre vise à apporter aux professionnels : Des points de repères sur des questions récurrentes : La notoriété des compagnies d assurance (top of mind, spontanée, globale) + un focus auprès des professionnels dirigeants de TPE (0-19 salariés) L image de ces compagnies (au global et détaillée), Des éclairages sur : L attractivité produits de ces compagnies La légitimité des banques et des compagnies d assurance pour proposer respectivement des produits d assurance & des placements ou comptes bancaires. 2

2006-6 édition Liste des marques étudiées sur l image détaillée 3

Marques présentes en 2005: + en 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4

Résultats 5

1- La notoriété 6

Note de lecture La notoriété a été mesurée en plusieurs étapes pour bien évaluer la place des banques dans l univers concurrentiel de l assurance : notoriété spontanée des compagnies d assurance ou assureurs (dont «top of mind» : première à l esprit), notoriété assistée, sur proposition d une liste réponse - hors organismes bancaires, Notoriété globale des compagnies d assurance hors concurrence bancaire notoriété globale (spontanée + assistée) des groupes bancaires proposant des contrats d assurance. Notoriété globale des assureurs (compagnies d assurance + groupes bancaires) 7

La notoriété spontanée Question : Vague 2006 Quelles sont toutes les compagnies d assurance ou assureurs que vous connaissez ne serait-ce que de nom? 1er cité = Top of Mind "Et encore?" (relance citations en spontané) Base : ensemble des interviewés 100 % = 969 AXA MAAF MACIF MAIF MMA MATMUT GMF AGF Groupama GAN Crédit Agricole Crédit Mutuel Azur Direct Assurance Générali Abeille Caisse d'epargne (Abeille + Aviva : 7) Aviva BNP-Paribas CIC - Lyonnaise de banque Société Générale Swiss Life LCL - Crédit Lyonnais (Swiss life + société suisse : 3) 10 11 8 4 5 7 7 7 4 2 9 1 8 1 5 1 5 1 4 4 4 13 3 2 2 2 2 21 26 25 23 22 21 20 17 1% 37 36 57 Top of Mind Banque populaire GPA AGR2R prévoyance La Poste / La banque postale Notoriété spontanée 8

Évolution de la notoriété spontanée AXA 49 57! AGF 21 20 22 MAAF 28 34 37 53 Groupama GAN 15 17 20 21 " 26 25 MACIF MAIF MMA MATMUT GMF 17 16 19 20 23 22 26 25 28 29! " 32 29 36 38 40 Février 2006 Février 2005 Février 2004 CA CM AZUR DA CE AVIVA 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 8 8 9 8 9 10 Base : ensemble des interviewés = 100 % 9

Question posée dans le Baromètre de conjoncture des TPE réalisé avec auprès d un échantillon de 1000 dirigeants de TPE (0 à 19 salariés) du 23 janvier au 2 février 2006 selon la méthodologie Filifop Pro F ilifop 1% P RO TPE Médéric AGR2R prévoyance La Poste / La banque postale CNP assurance La notoriété auprès des professionnels TPE (0-19 salariés) AXA MAAF MACIF AGF MMA GAN Groupama MATMUT MAIF Crédit Agric ole GMF Generali Société Suisse/ Swiss life Crédit Mutuel Azur Aviva Banques populaires BNP-Paribas Caisse d'épargne La mondiale Société Générale Crédit Lyonnais Abeille GPA CIC Direct Assurance 1 1 1 2 1 1 2 1 5 7 6 8 2 2 2 2 11 3 3 3 3 4 4 5 17 6 6 6 9 9 27 10 26 29 31 38 63 24 AXA 20 MAAF 20 MACIF 15 MAIF MMA MATMUT GMF AGF Groupama GAN Crédit Agricole Crédit Mutuel Azur Top of mind Direct Assurance Notoriété spontanée totale Générali Abeille Caisse d'epargne Aviva BNP-Paribas CIC - Lyonnaise de banque Société Générale Swiss Life LCL - Crédit Lyonnais Rappel : Grand public 10 11 8 4 5 7 7 7 4 2 9 1 8 1 5 1 5 1 4 4 4 13 3 2 2 2 2 21 26 25 23 22 21 20 17 37 36 10 57

Question posée dans le Baromètre de conjoncture des TPE réalisé avec auprès d un échantillon de 1000 dirigeants de TPE (0 à 19 salariés) du 23 janvier au 2 février 2006 selon la méthodologie Filifop Pro F ilifop P RO TPE AXA MAAF MACIF AGF MMA GAN Groupama MATMUT MAIF Crédit Agricole GMF Generali Société Suisse/ Swiss life Crédit Mutuel Azur Aviva Banques populaires BNP-Paribas Caisse d'épargne La mondiale Société Générale LCL - Crédit Lyonnais Abeille GPA CIC - Lyonnaise de banque Direct Assurance La notoriété spontanée TPE / Grand Public 9 4 6 2 6 8 6 5 5 3 4 1 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 5 10 9 9 31 29 21 26 25 24 17 20 20 20 23 15 26 22 38 37 36 57 63 TPE Marques comparativement plus connues des dirigeants de TPE Grand Public Marques comparativement plus connues du Grand Public 11

Groupama MACIF AXA AGF MAAF MMA GMF MAIF MATMUT GAN Direct Assurance AG2R Prévoyance Aviva Swiss Life La Mondiale Generali La notoriété globale (spontanée + assistée) des compagnies d assurance - Grand Public - Question : Je vais vous citer un certain nombre de compagnies d assurance ou d assureurs. Pour chacun d entre eux, vous me direz si vous le connaissez ne serait-ce que de nom? 90% 94 95 94 92 92 93 87 91 83 83 58 61 34 42 29 33 41 44! 57 64 69! 78 " 2005 2006 88 92 92 92 92 91 87" 83 Nouveau nom étudié en assisté Base : ensemble des interviewés = 100 % 95 12

La notoriété globale des groupes bancaires assureurs Question : Et parmi les groupes bancaires suivants, quels sont ceux dont vous savez qu ils proposent des contrats d assurance? Crédit Agricole 71 72 Crédit Mutuel 61 57 Caisse d'epargne 52 55 Société Générale 51 53 Moyenne: 53% LCL / Crédit Lyonnais Notoriété de «Crédit Lyonnais» en 2005 50 50 La Poste / La banque postale Notoriété de «La Poste» en 2005 48 48 BNP-Paribas 46 45 Banques Populaires 44 44 2005 2006 Base : ensemble des interviewés = 100 % 13

La notoriété globale 2005 2006 Groupama MACIF AXA AGF MAAF MMA GMF MAIF MATMUT GAN Crédit Agricole Direct Assurance 94 95 94 92 92 93 87 91 83 83 71 58 72 69! 78 95 92" 92 92 92 91 88 87 " 83 " AG2R Prévoyance Aviva Crédit Mutuel Caisse d'epargne Société Générale LCL - Crédit Lyonnais La Poste - La banque postale BNP-Paribas Banques Populaires Swiss Life La Mondiale Générali 61 61 52 51 50 48 46 44 34 42 29 33 57 57 55 53 50 48 45 44 44! 41 64 Nouveau nom étudié en assisté Base : ensemble des interviewés = 100 % 14

2- L image des assureurs 15

2.1- L'opinion générale 16

Moyenne des opinions générales 16%!! 80% 2006 "!!!! 3%4% 12% 66% 14% 13% 74% 2005 13% 3% 10% 62% 12% nsp Très mauvaise Assez mauvaise Assez bonne Très bonne 17

Dispersion des opinions générales 2006 100% Maximum: 87%!! Moyenne: 80% (81% sur les 15 marques de 2005) Min:! 65% Écart 2006 : 22% 20 marques étudiées 0% 2005 15 marques étudiées 100% Maximum: 83% Moyenne: 74% Min: 62% Écart 2005 : 22% 21% 0% 18

Le Podium "opinion" 2006 Rappel 2005 1 3 2 3 1 2 19

Question : Et diriez-vous que vous en avez une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion en tant qu assureur? MAIF MACIF La Poste - La banque postale Société Générale MAAF MMA Groupama AGF GAN Crédit Agricole MATMUT GMF Banques populaires Crédit Mutuel Aviva Caisse d'epargne BNP-Paribas AXA Direct Assurance LCL - Crédit Lyonnais 3 8 110 L opinion générale Total bonne Vague 2006 opinion Moyenne vague 2005 : 80%! 42 7 34 6 2 13-25 9 5 5 6 43 9 6 3 8 5 4 8 34 10 26 11 53 11 6 4 32 25 5 4 3 5 32 3 6 9 14 13 12 14 17 15 21 24 66 70 64 69 69 63 60 76 72 67 61 75 71 72 70 63 64 66 61 54 11 7 21 21 17 15 15 20 21 14 19 15 14 10 8 11 8 10 9 9 87% 87% 85% 84% 84% 84% 83% 83% 83% 81% 81% 81% 81% 80% 79% 78% 78% 76% 68% 65%!! "! " Crédit Mutuel MAIF Caisse d'epargne MAAF MACIF MMA MATMUT GMF AGF AXA Groupama Crédit Agricole GAN Azur Aviva Direct Assurance Total bonne opinion Moyenne vague 2005 : 74% Vague 2005 7 3 7 102 8 62 12 13 26 12 4 6 12 4 6 13 2 8 10 310 10 310 9 5 10 16 1 9 8 5 15 18 20 24 8 16 9 4 12 1 4 8 17 65 60 65 67 63 67 64 68 67 60 54 64 59 62 58 57 17 6 5 9 20 18 15 12 15 11 13 16 4 9 10 10 83% 80% 80% 79% 78% 78% 77% 77% 77% 76% 74% 71% 68% 68% 64% 62% NSP Très mauvaise Assez mauvaise Assez bonne Très bonne opinion 20

2005 2006 MAIF MACIF La Poste - La banque postale Société Générale MAAF MMA Groupama AGF GAN Crédit Agricole MATMUT GMF Banques populaires Crédit Mutuel Aviva Caisse d'epargne BNP-Paribas AXA Direct Assurance LCL - Crédit Lyonnais L opinion générale - évolutions en indice - 108 105 106 105 100 104 92 96 104 102 112 86 108 101 84 Moyenne = Indice 100 81 85 95 98 97 97 " 108 108 106 104 104 104 103 103 103 101 101 101 101 100! "! "! 21

Image : analyse de positionnement Intensité (% de très bonne opinion) Banques (en tant qu assureur) Corpo Brands 130 Assurances Autres secteurs Issus de la banque de donnée Ifop de 130 marques corporate Banques : 79% / 15% Assurances : 81% / 12% Image globale (% de Total bonne opinion) 22

Image : analyse de positionnement Intensité (% de très bonne opinion) Banques (en tant qu assureur) Assurances CREDIT AGRICOLE LA POSTE - LA BANQUE POSTALE MAIF CREDIT MUTUEL GROUPAMA SOCIETE GENERALE MACIF CAISSE D'EPARGNE BNP-PARIBAS MATMUT MAAF Image globale (% de Total bonne opinion) LCL - CREDIT LYONNAIS AGF AXA GMF AVIVA BANQUES POPULAIRES DIRECT ASSURANCE GAN MMA 23

2.2- Les traits d'image 24

Moyennes / écarts 2006 100 90 80 80 70 73 71 69 67 66 72 maxi 2006 60 62 moyenne 2006 50 40 Nouveaux items étudiés en 2006 min 2006 30 Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Opinion Générale Notoriété globale sur les 20 noms testés 27% 24% 23% 16% 30% 26% 22% 51% 25

Evolutions moyennes / écarts 100 L item en 2005 était «qui se soucis des clients» avec pour moyenne : 72 et pour écarts : 21 90 80 70 73 73 Moyennes 71 69 67! 66! 62! 80! 74 72 72 moyenne 2006 moyenne 2005 60 50 40 30 20 10 31 64 24 23 27 19 Qui inspire confiance Ecarts min/max Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations 16 " Innovant 63 30! 23 Proche de vous 60 26! 24 Bon marché 22 21 Opinion Générale 51 50 Notoriété globale écart min/max 2006 écart min/max 2005 Nouveaux items étudiés en 2006 26

- Moyennes Assureurs / Banques - Image détaillée 73 Confiance 76* Assureurs Banques 72 Prix 65* 71 72 Adaptation besoins 68* 63 60 Proximité 68 64 67 67 68 70 Soucis clients 79* Norme Ifop Corpo Brands* Corpo Brands Innovation 71* 27

Corrélations Traits d image / Image globale Il s'agit de comprendre "sans a priori" ce qui structure l image globale des marques. L analyse permet d'isoler le poids respectif des différents traits d image explorés pour comprendre dans quelle mesure il est ou non, de façon importante, la "cause" de la bonne / mauvaise image globale déclarée. L analyse permet donc de hiérarchiser les contributions des items d image sur l image globale et donc d identifier : les «drivers d image» 28

Corrélations Traits d image / Image globale - note de lecture - importance + Items qui ne donnent pas satisfaction mais qui sont importants dans l image globale: CONQUERIR Items importants dans l image globale et qui donnent satisfaction: PROMOUVOIR - Items qui ne donnent pas satisfaction mais modérément importants dans l image globale: Items qui donnent satisfaction mais modérément importants dans l image globale: satisfaction AMELIORER MAINTENIR (peuvent correspondre à des «acquis») - + 29

Corrélations Traits d image / Image globale Importance Confiance Adaptation besoins Proximité Priorité clients Satisfaction Innovation Prix 30

1 «Qui inspire confiance» - % s applique plutôt bien - Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s il s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de en tant qu assureur? Vague 2006 Moyenne vague 2006 : 73% A:73% B:72% La Poste - La banque postale MAIF MMA Crédit Mutuel MATMUT 80 79 79 78 78 Caisse d'epargne Crédit Agricole MAAF AGF MACIF Banques populaires GMF Groupama AXA 77 77 77 75 75 74 74 74 72 "! " GAN Société Générale Aviva BNP-Paribas 71 71 69 67! Direct Assurance LCL - Crédit Lyonnais 56 53! Vague 2005 Moyenne vague 2005 : 73% Caisse d'epargne 81 Crédit Mutuel 80 MMA 79 Groupama 78 MAAF 78 MATMUT 78 MAIF 78 MACIF 77 AGF 74 GMF 73 AXA 73 Aviva 68 Crédit Agricole 67 GAN 66 Azur 65 Direct Assurance 50 A: assurances - B: Banques 31

1 «Qui inspire confiance» - évolutions en indice - Moyenne = Indice 100 2005 2006 La Poste - La banque postale MAIF MMA Crédit Mutuel MATMUT Caisse d'epargne Crédit Agricole MAAF AGF MACIF 107 108 110 107 111 92 107 102 106 110 109 109 107 107 106 106 106 103 103 "! Banques populaires Groupama GMF AXA GAN 107 100 100 91 102 102 102 99 98! " Société Générale Aviva 93 98 95 BNP-Paribas Direct Assurance 69 77! 92 LCL - Crédit Lyonnais 73 32

2 «Qui offre des produits adaptés à vos besoins» - % s applique plutôt bien - Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s il s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de en tant qu assureur? Nouveau 2006 A:72% Moyenne vague 2006 : 71% B:71% La Poste - La banque postale 80 Crédit Mutuel 78 MMA 78 Caisse d'epargne 76 MACIF 76 MAIF 76 MAAF 75 AGF 73 Crédit Agricole 72 Société Générale 72 Direct Assurance 71 GMF 71 MATMUT 71 Groupama 70 GAN 68 Aviva 65 AXA 65 Banques populaires 65 BNP-Paribas 65 LCL - Crédit Lyonnais 56 A: assurances - B: Banques 33

La Poste - La banque postale Nouveau 2006 2 «Crédit Mutuel MMA Caisse d'epargne MACIF MAIF MAAF AGF Crédit Agricole Société Générale Direct Assurance GMF MATMUT Groupama GAN Aviva AXA Banques populaires BNP-Paribas LCL - Crédit Lyonnais Qui offre des produits adaptés à vos besoins» - en indice - Moyenne = Indice 100 79 91 91 91 91 96 98 107 107 107 105 103 101 101 100 100 100 112 110 110 34

3 «place les clients au cœur de ses préoccupations» - % s applique plutôt bien - Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s il s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de en tant qu assureur? Nouveau 2006 Moyenne vague 2006 : 69% MAIF 79 MMA 78 Crédit Mutuel 77 La Poste - La banque postale 75 MAAF 75 Caisse d'epargne 73 Groupama 72 AGF 70 Crédit Agricole 70 MACIF 70 GMF 69 MATMUT 68 Aviva 67 GAN 67 Société Générale 67 Banques populaires 64 BNP-Paribas 64 Direct Assurance 63 AXA 61 LCL - Crédit Lyonnais 56 A:70% B:68% A: assurances - B: Banques 35

Nouveau 2006 3 «place les clients au cœur de ses préoccupations» - % s applique plutôt bien - MAIF MMA Crédit Mutuel La Poste - La banque postale MAAF Caisse d'epargne Groupama AGF Crédit Agricole MACIF GMF MATMUT Aviva GAN Société Générale Banques populaires BNP-Paribas Direct Assurance AXA LCL - Crédit Lyonnais Moyenne = Indice 100 81 88 92 92 91 98 97 97 97 101 101 101 100 105 104 108 108 114 113 111 36

4 «Innovant» - % s applique plutôt bien - Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s il s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de en tant qu assureur? La Poste - La banque postale MMA Crédit Agricole Direct Assurance MAAF Crédit Mutuel AGF Aviva Caisse d'epargne Société Générale MATMUT AXA MACIF GMF Groupama MAIF Banques populaires LCL - Crédit Lyonnais BNP-Paribas Vague 2006 Moyenne vague 2006 : 67%! GAN 60 59 59 72 72 71 69 69 69 69 67 66 65 65 64 64 64 63 " " 75 75!!!! " A:67% B:67% MMA MAAF Caisse d'epargne Groupama MAIF Direct Assurance AXA MACIF MATMUT AGF Crédit Mutuel Aviva GMF Azur GAN Crédit Agricole Vague 2005 Moyenne vague 2005 : 64% 75 72 70 67 67 67 65 64 64 62 62 62 61 59 58 56 A: assurances - B: Banques 37

4 «Innovant» - évolutions en indice - Moyenne = Indice 100 2005 2006 La Poste - La banque postale MMA Crédit Agricole Direct Assurance MAAF Crédit Mutuel AGF Aviva Caisse d'epargne Société Générale MATMUT AXA MACIF GMF Groupama MAIF Banques populaires LCL - Crédit Lyonnais BNP-Paribas GAN 116 87 104 112 96 96 96 109 99 101 99 95 104 104 90 90 88 88 94 108 108 106 103 103 103 103 100 99 97 97 96 96 96 " " 112 112!!! "! 38

5 «Proche de vous» - % s applique plutôt bien - Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s il s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de en tant qu assureur? Vague 2006 Moyenne vague 2006 : 66%! La Poste - La banque postale 76 Crédit Agricole 75 Crédit Mutuel 75 MAAF 73 MMA 73 Caisse d'epargne 72 MACIF 72 MAIF 71 AGF 67! Groupama 67 " Société Générale 65 MATMUT 64 AXA 63 Banques populaires 63 GAN 61 GMF 61!!! A:64% B:68% MAAF Groupama Caisse d'epargne MAIF Crédit Mutuel MACIF MMA MATMUT Crédit Agricole Moyenne vague 2005 : 63% Aviva AGF GMF AXA Vague 2005 67 67 66 66 66 63 62 61 59 58 72 70 70 BNP-Paribas LCL - Crédit Lyonnais Aviva Direct Assurance 46 60 58 55 " " Azur GAN Direct Assurance 49 57 57 A: assurances - B: Banques 39

5 «Proche de vous» - évolutions en indice - Moyenne = Indice 100 2005 2006 La Poste - La banque postale Crédit Agricole Crédit Mutuel MAAF MMA MACIF Caisse d'epargne MAIF AGF 100 106 114 105 105 111 106 97 115 114 114 111 111! 109 109 108 102! Groupama Société Générale 111 102 99 " MATMUT AXA Banques populaires GAN GMF BNP-Paribas LCL - Crédit Lyonnais 105 92 90 93 97 96 96 93 93 91 88 " Aviva 98 84 " Direct Assurance 78 70 "!! 40

6 «Bon marché» - % s applique plutôt bien - Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s il s applique plutôt bien ou plutôt mal à l idée que vous vous faites de en tant qu assureur? Vague 2006 Vague 2005! A:63% Moyenne vague 2006 : 62% B:60% Moyenne vague 2005 : 60% La Poste - La banque postale 73 MAAF 71 MACIF 73 MACIF 71 MATMUT 72! MMA 65 MMA 72! Direct Assurance MAIF 70! 70! Crédit Mutuel Caisse d'epargne 65 65 Crédit Mutuel 67 Direct Assurance 64 MAAF 66 " Crédit Agricole 63 Banques populaires 65 Crédit Agricole Caisse d'epargne Groupama 64 63 59 MAIF MATMUT Groupama 62 59 58 Aviva 57 AGF 56 Aviva 57 GMF Société Générale AXA 56 53 51 GMF Azur AGF 56 55 52 BNP-Paribas 51 GAN 49 AXA 48 LCL - Crédit Lyonnais 47 GAN 47 A: assurances - B: Banques 41

2005 2006 6 La Poste - La banque postale MACIF MATMUT MMA Direct Assurance MAIF Crédit Mutuel MAAF Banques populaires Crédit Agricole Caisse d'epargne Groupama Aviva AGF GMF Société Générale AXA BNP-Paribas GAN LCL - Crédit Lyonnais 119 99 109 107 104 109 119 105 109 97 95 87 94 80 78 «Bon marché» - évolutions en indice - Moyenne = Indice 100 76 79 83 83 86 92 91 91 96 109 107 105 104 102 " 113 113 118 118 117 117!! "!! 42

Récapitulatif 1 2 3 4 5 6 160 140 120 Indice maximum 100 Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés 80 60 Indice minimum 40 Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Opinion Générale Notoriété globale 43

2.3- Les podiums image 44

L image des assureurs 1 2 3 «Opinion Générale» «Inspire confiance» «Offre des produits adaptés à vos besoins» «Place les clients au cœur de ses préoccupations» «Innovant» «Proche de vous» «Bon marché»

Le Podium "image" 2006 Rappel 2005 1 3 2 3 1 2 46

Le Classement Image et évolutions Rangs 2006 2005 2004 2003 -! / " nombre de rangs gagnés/perdus 2006 vs 2005 1 2 3 5 7! 11 7 6 5 """" 12 3 5 2 2!! 4 4 8 2 4 1 7 5 """ 6 6 4 4 7 13 1 1!!!!!! 8 2 """""" 9 9 11 8 10 8 3 10 "" 13 10 9 12 """ 14 15 14 12 11 " 16 11 14 15""""" 17 16 13 14 " 18 12 10 9 """""" 19 20 47

1 2 3 Or Argent Bronze Le Classement Image Rang 2006 - Évolution en nombre de rangs gagnés/perdus vs 2005 Place le client Offre des au coeur de Opinion globale Confiance produits Innovant Proche ses adaptés préoccupations Bon marché 2006 Evol. 2006 Evol. 2006 2006 2006 Evol. 2006 Evol. 2006 Evol. 2006 Evol. 3 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 1 2 2 1 0 4 2 3 0 2 1 1 1 2 2 4 1 14-10 8-4 5 3 3 2 14-13 4-2 2 3 6 4 2 2 7-4 4 0 4 0 6-2 7 4 5-3 4-3 8-7 4-3 1 4 9-1 4 8 12-4 6 0 1 0 6 0 10 2 6 7 9 8 3 13 2 7 10-3 7 6 16-14 6-5 4 6 6-3 6-4 11-8 8-6 7 0 9 0 8 8 6 4 9 2 14 0 9 0 10-3 4 0 11 12 11-3 12-6 3 6 10-2 7 4 11-7 14 7 14-10 9-7 12-2 11-4 4 15 9 13 10 11 16 12 10-3 11-1 11 11 14-1 15-3 14-2 13-3 10 11 16 16 17 13 9 14 19-3 19-3 11 18 3 1 20-4 5 1 15-1 15 0 17-5 16 13 6 4 19-9 13-2 16-5 7 6 15-1 15 13 19-4 15-1 19-3 17-1 18-8 14-4 16 19 12-5 13 0 17-2 18-6 16 18 16 16 19 17 17 19 20 20 20 20 18 18 20 20 Classement image 48

3- L attractivité produits 49

3.1- Le positionnement produits 50

- Moyennes Assurances / Banques - L attractivité produits 42 Assurance auto Assurances Banques 31 28 31 30 38 Assurance Santé Assurance vie 51

Moyennes / écarts 2006 100 90 80 70 maxi 2006 60 50 40 30 38 34 29 moyenne 2006 20 min 2006 10 0 Assurance Auto Contrat Assurance-Vie Assurance Santé Complémentaire 31% 21% 20% 52

1 L attractivité assurance auto - % de oui - Question : Pour chacun des produits suivants, dites-moi si vous pourriez y souscrire auprès de cette entreprise? A:42% Moyenne vague 2006 : 38% B:31% MAIF 54 MATMUT 54 MACIF 53 MMA 48 Crédit Mutuel 44 Direct Assurance 43 MAAF 43 Groupama 42 AXA 39 Crédit Agricole 39 AGF 38 GMF 36 Banques populaires 35 Caisse d'epargne 31 Aviva 30 La Poste - La banque postale 30 GAN 26 BNP-Paribas 25 LCL - Crédit Lyonnais 24 Société Générale 23 Pas de comparatif / 2005 car la question d attractivité était posée différemment l an passé A: assurances - B: Banques 53

1 MAIF MATMUT MACIF MMA (Mutuelles du Mans) Crédit Mutuel Direct Assurance MAAF Groupama AXA Crédit Agricole AGF GMF Banques populaires Caisse d'epargne Aviva La Poste - La banque postale GAN BNP-Paribas LCL - Crédit Lyonnais Société Générale L attractivité assurance auto - en indice - 61 63 66 Moyenne = Indice 100 69 79 79 82 92 95 100 103 103 111 116 114 114 127 140 143 143 54

2 L attractivité assurance-vie - % de oui - Question : Pour chacun des produits suivants, dites-moi si vous pourriez y souscrire auprès de cette entreprise? Moyenne vague 2006 : 34% A:31% B:38% Caisse d'epargne Crédit Mutuel La Poste - La banque postale Banques populaires MAIF Crédit Agricole MACIF LCL - Crédit Lyonnais Aviva AXA BNP-Paribas Société Générale MMA Groupama MAAF MATMUT GMF AGF GAN Direct Assurance 43 43 41 39 39 38 36 35 33 33 33 33 32 31 31 30 28 27 27 22 A: assurances - B: Banques 55

2 Caisse d'epargne Crédit Mutuel La Poste - La banque postale Banques populaires MAIF Crédit Agricole MACIF LCL - Crédit Lyonnais Aviva AXA BNP-Paribas Société Générale MMA Groupama MAAF MATMUT GMF AGF GAN Direct Assurance L attractivité assurance-vie - en indice - 65 Moyenne = Indice 100 80 80 83 89 92 92 95 98 98 98 98 104 107 113 116 116 122 128 128 56

2 L attractivité assurance-vie - selon la possession - " 52% des français âgés de 18 ans et plus possèdent un contrat d assurance vie Différence d image entre les possesseurs de contrat d Assurance-vie vs les Non possesseurs 43 33 35 33 34 35 Non Possesseurs d un contrat d assurance vie 30 30 28 29 26 25 25 23 22 20 La Poste - La banque postale GMF Groupama < MMA Crédit Agricole AXA GAN MAIF MACIF AGF MAAF MATMUT Caisse d'epargne Direct Assurance Aviva BNP-Paribas Possesseurs d un contrat d assurance vie 36 39 37 42 37 31 42 39 28 32 30 43 35 Société Générale 32 > 38 LCL - Crédit Lyonnais 32 43 Banques populaires 35 48 Crédit Mutuel 39 Moyenne : 35% Moyenne : 32% 22 32 32 Écarts possesseurs non possesseurs 49 +19 +16 +13 +12 +9 +9 +8 +7 +6 +3 +2 +1 0 0-2 -3-3 -6-8 -9 57

3 L attractivité assurance santé complémentaire - % de oui - Question : Pour chacun des produits suivants, dites-moi si vous pourriez y souscrire auprès de cette entreprise? Moyenne vague 2006 : 29% A:30% B:28% MAIF Crédit Mutuel MACIF GMF MAAF MATMUT Aviva Groupama MMA La Poste - La banque postale Crédit Agricole AXA Banques populaires Caisse d'epargne AGF GAN BNP-Paribas Direct Assurance Société Générale LCL - Crédit Lyonnais 34 31 31 31 30 30 30 29 28 27 27 27 26 25 24 24 24 23 43 42 A: assurances - B: Banques 58

3 L attractivité assurance santé complémentaire - en indice - MAIF Crédit Mutuel MACIF GMF MAAF MATMUT Aviva Groupama MMA (Mutuelles du Mans) La Poste - La banque postale Crédit Agricole AXA Banques populaires Caisse d'epargne AGF GAN BNP-Paribas Direct Assurance Société Générale LCL - Crédit Lyonnais Moyenne = Indice 100 106 106 106 102 102 102 99 96 92 92 92 89 85 82 82 82 78 116 143 147 59

Récapitulatif de l attractivité produits 160 150 140 130 120 110 maxi 2006 100 90 80 70 min 2006 60 50 40 30 Assurance Auto Contrat Assurance-Vie Assurance Santé Complémentaire 60

L attractivité produits 3 1 2 «Assurance auto» 1 2 3 «Assurance santé complémentaire» 1 2 3 «Contrat d assurance vie»

1 2 3 Or Argent Bronze Le Classement attractivité produits Une assurance auto Un contrat d'assurance-vie Une assurance santé complémentaire Image produit 2006 2006 2006 2006 1 4 1 1 5 1 2 2 3 7 3 3 1 16 4 4 6 14 4 5 ) 4 13 7 5 9 6 11 7 14 1 12 8 stale 15 3 10 9 8 14 7 10 13 4 12 10 9 9 12 12 15 9 7 13 12 17 4 14 6 20 17 15 11 18 15 16 18 9 17 16 20 9 17 18 19 8 20 19 17 18 16 20 62

Le Podium attractivité produits 2006 1 3 2 63

4- Le positionnement par marque 64

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 65

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 66

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 67

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 68

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 69

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 70

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 71

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 72

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Médaille de bronze Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 73

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Médaille de bronze Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 74

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Médaille de bronze Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 75

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Médaille de bronze Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 76

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Médaille de bronze Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 77

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 78

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Médaille de bronze Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 79

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Médaille de bronze Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 80

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Médaille de bronze Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 81

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 82

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 83

Positionnement de Médaille d'or Médaille d'argent Indice maximum rappel 2005 2006 Indice minimum Médaille de bronze Indice 100 = Moyenne sur l'ensemble des sociétés Notoriété globale Opinion Générale Qui inspire confiance Produits adaptés aux besoins Qui place ses clients au cœur de ses préoccupations Innovant Proche de vous Bon marché Assurance auto Assurance santé complémentaire Assurance-vie 84

5- Légitimité pour proposer des produits d assurances ou bancaires 85

Légitimité pour proposer des produits d assurances ou bancaires Question : Diriez-vous que les banques sont légitimes pour proposer des produits d assurance? Diriez-vous que les compagnies d assurance sont légitimes pour proposer des placements ou des comptes bancaire? base : ensemble 100% = 969 Pas du tout Plutôt pas Plutôt Tout à fait S/T Oui Légitimité des banques pour proposer des produits d'assurance 25 26 31 18 49% Légitimité des compagnies d'assurance pour proposer des placements ou des comptes bancaires 33 27 25 15 40% Intérêt pour l ouverture d un compte bancaire via un assureur Question : Un bon nombre d assureur envisagent de proposer des comptes bancaires, seriez-vous intéressé pour en ouvrir un? base : individus ayant déclaré la légitimité des compagnies d assurance à proposer des comptes bancaires 100% = 388 52 20 17 10 27% Soit 11% de l ensemble de l échantillon 86

6- Bilan 87

Résultat final Le Podium "image" Le Podium attractivité produits 6 ème édition du Baromètre : L image des assureurs en France 1 1 3 2 3 2 1 Le Podium "au général" 3 2 88

2006 Le Podium "au général" Rappel 2005 1 3 2 3 1 2 89

1 2 3 Or Argent Bronze Le Classement Global Rang 2006 - Évolution en nombre de rangs gagnés/perdus vs 2005 Notoriété Classement image Image produit Total 2006 Evol 2006 Evol 2006 2006 Evol 2-1 6 0 3 1 1 2 3 4-3 5 1 0 8 1 3 2 1 3 2 les du Mans) 6 2 2 1 5 4-1 13-9 4 0 2 5 3 1 1 11-4 10 6-2 9 0 10-2 4 7 3 e 11-1 7 6 7 8 4 2 0 9 0 16 9 2 18 1 9 10 rgne 15-1 8-6 8 11-5 2 0 18-6 12 12-5 7-1 13-3 14 13-5 ance 12-3 15-1 15 14-1 13-1 16-5 13 14 2 ulaires 20 14 10 16 érale 16 12 18 17 10-1 17-1 20 18-4 19 19 16 19 Lyonnais 17 20 19 20

Méthodologie Cette étude a été menée par l'ifop, dans le cadre du Filifop, l enquête multi-clients hebdomadaire de l IFOP, réalisée par téléphone sur système CATI. Les informations ont été recueillies auprès de 969 individus âgés de 18 ans et plus, issus d un échantillon national représentatif de 1 005 individus âgés de 15 ans et plus. L échantillon a été structuré selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) et stratifié par région et catégorie d agglomération. Les interviews se sont déroulées les 2 et 3 février 2006. 91