Le commerce extérieur du Mozambique en 2013 Résumé En 2013, les échanges extérieurs du Mozambique se sont élevés à 12,6 Mds USD, en hausse de 7,4% par rapport à 2012. Les exportations sont principalement constituées d aluminium, de charbon et d électricité. Malgré le ralentissement de la croissance des importations +7,3% en 2013 à comparer à +47,2% en 2012, l effet base a conduit à un creusement du déficit commercial, qui atteint 4,3 Mds USD, soit 28,3% du PIB. L Afrique du Sud (1er fournisseur et 2e client) et l Europe restent les principaux partenaires commerciaux du Mozambique, malgré la montée en puissance régulière de la Chine et de l Inde. Premier pays de destination des ventes mozambicaines selon les statistiques locales, compte tenu du rôle stratégique joué par le port de Rotterdam, les Pays-Bas se distinguent favorablement des autres pays européens en termes de parts de marché et couvrent près de 5% des importations mozambicaines. Le Portugal demeure également un partenaire important pour des raisons historiques. Les échanges commerciaux entre la France et le Mozambique restent limités à moins de 70 MUSD, la part de marché de la France étant réduite à moins de 1%. Évolution des échanges extérieurs du Mozambique (en milliers d USD) 10000 8000 6000 4000 2000 0-2000 2009-4000 -6000 exportations importations solde 1
La progression des exportations est essentiellement le fait des ventes de charbon, de gaz et de certains produits agricoles traditionnels Les exportations ont augmenté de 7,6% en 2013 pour atteindre 4,1 Mds USD. Elles sont pour plus de la moitié liées à l exploitation des «mégaprojets» (aluminium, charbon, sables lourds et électricité) (cf. tableau 1 en annexe). L aluminium, en provenance de la fonderie de Mozal, premier investissement de grande ampleur réalisé au Mozambique dans l après-guerre, demeure, de loin, le premier produit d exportation (25,6% du total) en dépit d une légère diminution des ventes en valeur (-2,6%) due à la baisse des cours internationaux entre la fin de l année 2012 et avril 2013. Il est principalement acheminé vers le port de Rotterdam, d où il est ensuite réexporté. Le charbon et le gaz ont constitué l an dernier les 2e et 5e produits d exportation respectivement, reflet du dynamisme des industries extractives, qui concentrent l essentiel des IDE entrants dans le pays. Les premières exportations de charbon ont débuté fin 2011 avec la découverte d importants gisements dans le nord-ouest du pays. Les goulots d étranglement constatés dans les infrastructures de transport freinent le développement des exportations mais les ventes devraient progresser grâce à leur amélioration progressive. Elles sont essentiellement dirigées vers la Chine, l Inde, les Pays-Bas, le Japon et la Corée du Sud. Les ventes de gaz des champs de Pande et Temane, exploités par l entreprise sud-africaine Sasol dans la région d Inhambane ont progressé de 31% en 2013 essentiellement grâce à la hausse des prix, mais également de la production. L exportation de gaz devrait fortement progresser à partir de 2020 grâce à la mise en exploitation des vastes réserves en mer découvertes au nord-est du pays. L électricité demeure un poste d exportation important (3e), les ventes étant reparties à la hausse en 2013 (+16%) grâce à la hausse moyenne du prix facturé. La majeure partie de la production est exportée vers l Afrique du Sud. Les ventes des autres produits traditionnels d exportation (tabac, sucre, coton, bois, banane, etc.) ont sensiblement progressé en 2013, à l exception des ventes de bois, qui ont baissé de 74%. Les produits agricoles sont exportés vers l'union européenne grâce à l initiative Tout sauf les armes, dont bénéficie le Mozambique en tant que PMA. Ce sont ces ventes, plus que celles issues des mégaprojets, qui ont tiré à la hausse les exportations mozambicaines en 2013. Au sein de l Union européenne, qui a absorbé plus du tiers des exportations mozambicaines en 2013, les Pays-Bas ont été, comme les années précédentes, en tête des destinations (avec 27% du total exporté par le Mozambique vers l UE) en raison des livraisons d aluminium au port de Rotterdam (cf. tableau 2). L Afrique du Sud demeure la seconde destination (24%) ; elle reçoit principalement des matières premières, ainsi que du carburant et des équipements débarqués dans les ports mozambicains avant d être réexportés vers l Afrique du Sud. L année 2013 a été marquée par le bond de l Inde dans le classement des clients du Mozambique, les exportations mozambicaines vers ce pays ayant été multipliées par quatre, pour atteindre 679 M USD (soit plus de 16% des ventes totales). L Inde est ainsi passée en 2013 au 3e rang des clients du pays. Seuls trois autres pays ont importé plus de 100 MUSD depuis le Mozambique en 2013, à savoir les Etats- Unis (qui absorbent 3,6% des exportations mozambicaines), le Portugal (2,5%) et la Chine (2,4%). La 2
France ne se classe, selon les statistiques mozambicaines, qu au 27e rang des clients du Mozambique ; elle absorberait 0,14% des exportations de ce pays. Les statistiques du FMI, retraitées pour intégrer le destinataire final des exportations, font apparaître un classement très différent des clients du Mozambique ; selon le FMI, la France se classerait au 18e rang des clients du pays et absorberait 1,2% de ses exportations. Ces statistiques sont mentionnées en annexe (cf. tableau 3). La progression des importations mozambicaines en 2013 est essentiellement due aux achats de biens de consommation Les importations mozambicaines se sont élevées à 8,5 Mds USD l an dernier, composées pour un quart d équipements et matériaux liés aux mégaprojets (principalement combustibles, machines, alumine pour la fonderie Mozal, véhicules) (cf. tableau 4). Ils n expliquent cependant que 16% de la progression en valeur des importations en 2013. La hausse des importations hors mégaprojets 486 MUSD, soit 8% de plus qu en 2012 - a été tirée par les achats de biens de consommation et de combustibles : céréales (+106 MUSD d importations), destinées à couvrir le déficit alimentaire du pays, combustible (+100 MUSD), huiles alimentaires (+92 MUSD), ciment (+65 MUSD), reflet du dynamisme de la construction d infrastructures et de logements et médicaments (+63 MUSD), dont la hausse liée à la réduction de l aide extérieure dans ce secteur. L Afrique du Sud reste le premier fournisseur du Mozambique avec 25,7% des importations totales en 2013) mais les ventes de produits sud-africains marquent un certain tassement (croissance à peine supérieure à 1%) reflet de la diversification des achats mozambicains et de l émancipation croissante du Mozambique visà-vis de son puissant voisin (cf. tableau 5). La Chine a largement détrôné les Pays-Bas en tant que deuxième fournisseur du Mozambique, avec une part de marché de 7,5% en 2013, obtenue grâce à une progression de plus de 50% de ses exportations. Le 3e fournisseur est Singapour, dont les exportations vers le Mozambique ont littéralement explosé ; elles sont passées de 49 à 625 MUSD, probablement en raison d achats massifs de pétrole. Les ventes des Emirats arabes unis, 4e fournisseur, ont stagné en 2013, alors que celles du Portugal 5e et de l Inde 7e fournisseur progressaient fortement (respectivement de 51% et de 37%). A l inverse les ventes des Pays-Bas, 6e fournisseur du Mozambique, ont été divisées par deux. Si l Union européenne conserve une part de marché importante au Mozambique (18% en 2013), la France ne constitue qu un fournisseur secondaire du pays, tout au moins en exportation directe, avec une part de marché limitée à 0,75% selon les données locales ; notre pays occuperait, selon ces mêmes sources, le 17e rang des fournisseurs du Mozambique. Comme pour les exportations, les statistiques du FMI font également apparaître un classement très différent des fournisseurs du Mozambique car elles sont retraitées pour identifier le fournisseur initial et non le port d embarquement. Selon le FMI, la France se classerait au 15e rang des fournisseurs et aurait une part de marché de 1%. Ces statistiques sont mentionnées en annexe (cf. tableau 6). L évolution des échanges extérieurs du Mozambique en 2013 est à l image des mutations profondes que connaît l économie de ce pays depuis quelques années. D une part le Mozambique continue de voir son déficit progresser en raison des importations liées aux immenses investissements à réaliser dans la mise en œuvre de ses ressources naturelles, d autre part, il accroît les exportations issues de grands projets et diversifie ses approvisionnements, tendant à s émanciper progressivement de l Afrique du Sud. Pour l année 2014, le FMI prévoit un creusement du déficit commercial, qui pourrait frôler les 5 Mds USD, ce qui représente 31,2% du PIB, les importations progressant toutefois moins vite (15,6%) que les exportations (17,7%). 3
ANNEXE Tableau 1 : EXPORTATIONS PAR CATEGORIES DE BIENS 2010-2013 Aluminium 1160 1357 1092 1063 Charbon 0 21 435 503 Electricité 277 299 233 270 Tabac 153 180 238 260 Gaz 134 162 175 230 Sucre 88 88 154 186 Sables lourds 98 175 238 155 Coton 29 39 49 99 Bois 66 126 177 47 Banane n.d 170 27 38 Crevettes 45 40 29 31 Cajou 26 82 19 23 Autres 257 379 990 1241 TOTAL 2333 3118 3856 4146 Part des mégaprojets 1668 2015 2174 2220 Part hors mégaprojets 665 1103 1682 1926 Tableau 2 : DESTINATIONS DES EXPORTATIONS 1. U.E. 60,6% 56,4% 37,8% 35,5% 1. Pays-Bas 51,0% 43,5% 24,1% 27,1% 2. Afrique du Sud 21,6% 18,7% 19,8% 23,8% 3. Inde 1,5% 1,8% 4,5% 16,4% 4. Etats-Unis 0,9% 0,8% 2,5% 3,6% 5. Portugal 4,7% 1,4% 0,5% 2,5% 6. Chine 3,9% 5,4% 18,2% 2,4% 7. Zimbabwe 3,2% 2,5% 2,4% 2,0% 8. Suisse 0,3% 1,6% 2,3% 1,9% 9. Espagne 1,7% 2,7% 1,5% 1,7% 10. Belgique 0,4% 0,6% 1,1% 1,2% 27. France 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 4
Tableau 3 : DESTINATIONS DES EXPORTATIONS Source : FMI Direction of Trade Statistics 1. U.E. 61,1% 46,6% 35,5% 36,6% 1. Afrique du Sud 20,8% 28,5% 31,1% 30,5% 2. Italie 0,0% 11,7% 7,8% 9,8% 3. Chine 3,5% 6,5% 8,9% 9,4% 4. Belgique 0,4% 14,9% 12,3% 8,0% 5. Espagne 1,4% 8,4% 6,2% 6,1% 6. Inde 1,4% 3,2% 5,7% 5,1% 7. Royaume-Uni 0,1% 3,1% 2,0% 2,8% 8. Pays-Bas 52,7% 1,4% 1,7% 2,4% 9. Taïwan 0,2% 0,1% 0,1% 2,4% 10. Zimbabwe 3,2% 2,3% 2,1% 2,0% 18. France 0,1% 0,8% 1,0% 1,2% Tableau 4 : IMPORTATIONS PAR CATEGORIES DE BIENS 2009-2012 Grands projets 900 1 846 2 141 2 231 Biens d'équipements 502 1 106 1 485 2 052 Combustibles 492 872 1 012 1 112 Automobiles 292 431 535 509 Energie 143 286 279 262 Céréales 183 280 250 356 Produits pharmaceutiques 54 103 62 125 Autres 946 444 2 139 1 833 TOTAL 3 512 5 368 7 903 8 480 Part des mégaprojets 900 1 846 2 141 2 231 Part hors mégaprojets 2 612 3 522 5 762 6 249 Tableau 5 : SOURCES DES IMPORTATIONS 1. Afrique du Sud 51,2% 34,0% 27,2% 25,7% 2. U.E. 27,4% 25,1% 22,2% 18,1% 2. Chine 5,7% 7,0% 5,3% 7,5% 1. Singapour 0,0% 0,7% 0,6% 7,4% 2. Emirats a.u. 2,4% 5,6% 7,7% 7,0% 3. Portugal 8,0% 4,2% 4,0% 5,7% 4. Pays-Bas 16,5% 12,6% 6,6% 4,9% 5. Inde 1,1% 5,6% 2,9% 3,7% 6. Royaume-Uni 0,6% 4,2% 6,4% 3,2% 7. Japon 5,5% 3,5% 2,2% 2,6% 8. Etats-Unis 0,5% 2,8% 11,9% 2,2% 17. France 0,3% 1,2% 1,4% 0,8% 5
Tableau 6 : SOURCES DES IMPORTATIONS Source : FMI Direction of Trade Statistics 1. Afrique du Sud 34,4% 34,8% 30,4% 26,0% 2. Inde 5,7% 8,2% 11,5% 13,9% 3. Chine 3,6% 10,0% 12,3% 12,6% 4. U.E. 30,2% 11,4% 11,5% 11,4% 4. Portugal 4,3% 4,3% 4,8% 4,5% 5. Australie 0,4% 6,0% 4,4% 4,3% 6. Taïwan 0,2% 0,2% 0,2% 3,6% 7. Etats-Unis 2,1% 6,5% 5,1% 3,2% 8. Japon 3,5% 1,6% 1,8% 2,8% 9. Singapour 0,2% 1,4% 1,8% 2,6% 10. Thaïlande 1,5% 2,2% 2,1% 1,5% 15. France 0,6% 1,2% 1,4% 1,0% Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 6