Internet mobile & Avril 2009
GroupM : l offre de conseil et d achat média du groupe WPP 2
GroupM à travers le monde N 2 N 1 $22.9 bn $33.2 bn 29% 32.5% N 1 N 1 $6.3 bn 22.9% N 2 $1.1bn 22% $65.3bn 32% Près d un tiers des publicités dans le monde sont vendues par Group M Source: RECMA, August 2008; 2007 Projections 3
GroupM : un support transversal et un facilitateur MISSION Aider nos agences à comprendre analyser, anticiper les évolutions des marchés et les attentes des annonceurs Inventer des réponses communes, dès lors que cela fait sens. 4
Présentation GroupM Resources Créé en juin 2005, GroupM Resources a pour principale mission de soutenir chacune des agences. Avec : Son pôle Etudes et Recherche qui met à disposition des agences son expertise et ses outils pour mieux appréhender les évolutions de l'offre média et l'efficacité des communications. Il s appuie sur ses ressources propres (panel, études, recherches, outils) et a accès à toutes les basesdedonnéesderéférencedumarché: Médiamétrie, Nielsen/Netratings, les mesures d audience de la presse (AEPM, EPIQ, ),TGIFrance,Ipsos, Son pôle Solutions Partagées qui a pour mission principale d'optimiser et de développer des systèmes dans le domaine média & achat, il apporte également un soutien opérationnel à toutes les agences du groupe. Page 5
L Internet mobile Avril 2009
Le mobile : le PC des années 2000-2001 Marché publicitaire amené à se développer Acquisition d expertise Développement des offres Internet illimité Nouveaux entrants (Acquis par Google) Déploiement des mesures -d investissements: TNS annonce une pige des IP mobile (SMS, MMS, Internet Mobile) -d usage: Panel Mobinautes de Mediametrie, M:Metrics Un marché embryonnaire, mais à l instar du marché Internet du début des années 2000, le marché publicitaire du mobile se structure. Contenu étoffé et présence des acteurs forts de l Internet Lancement de la Télévision sur Mobile : courant 2009? Evolution des terminaux (terminal mobile unique)
Quel marché pour l Internet mobile? Projection des dépenses publicitaires mondiales sur mobile (en millions d euros) Sur ces prévisions le marché publicitaire mobile français avoisinerait 3% du marché mondial en 2012, soit 400 millions d euros. 8 Source : emarketer Octobre 2007
Observatoire des usages mobiles Avril 2009
Le panel : fiche signalétique Un panel en ligne propriétaire d individus 16-60 ans représentatif de la population française et pré-qualifié media(et hors media), pour accompagner les agences du groupe WPP et leurs clients dans leurs prises de décision. Mpanel c est un panel Dimensionné aux besoins des agences, Recrutédans lesrègles de l artdes panels propriétaires, Qualifié d une façon homogène L observatoire des usages mobiles: Date du terrain : du 13 au 18 mars 2009 578 répondants 16-60 ans Redressement sur la population Française 16-60 ans en termes de sexe, âge, CSP individus et région UDA5
L Observatoire du mobile : principaux enseignements 97% des 16-6060 ans sont équipés de téléphone mobile 52% possèdent un téléphone pouvant se connecter à l Internet mobile 45% ont un abonnement qui leur permettrait de surfer sur le web via leur mobile 20.5%sont des mobinautes (connexion au moins une fois / semaine) 11
Observatoire des usages mobiles : 97% des 16-60 ans sont équipés de téléphone mobile
97% des 16-60 ans sont équipés de téléphone mobile. Top 10 des marques de téléphones mobiles possédés (en %) Samsung, Nokia ou Sony Ericsson se répartissent les 2/3 des équipements. I Phone commence sa percée (1 million d appareils vendus) 13
Le prix est le principal critère de choix lors de la souscription à un abonnement. Critères de choix (en %) Les services et contenus Internet sont encore embryonnaires parmi les critères cités 14
84%des 16-60 ans ont un budget mensuel de téléphonie mobile < à 50 Budget mensuel de téléphonie mobile (en %) Prix des forfaits 2h voix+ Internet illimité : Orange : à partir de 38 SFR : à partir de 39,90 Bouygues : à partir de 34,90 15
Les jeunes plus dépensiers 16-34 ans Budget mensuel de téléphonie mobile (en %) Les plus jeunes ont un budget mensuel de téléphonie mobile plus élevé, 69,2%des 16-34 ans ont un abonnement compris entre 25 et 75 contre 50,3%des 35-60 ans. L écart est d autant plus significatif entre ces 2 tranches d âge sur les forfaits de moins de 25. 46,8% des 35-60 ans ont un forfait inférieur à 25 contre seulement 28,1%des 16-34 ans. 35-60 ans 16
Observatoire des usages mobiles : 52% des 16-60 ans possèdent un téléphone leur permettant de surfer sur le web
Des téléphones mobiles bien équipés. Fonctions des téléphones mobile (en %) Plus de la moitié des sondés possèdentnt un téléphone leur permettant de surfer sur le web 18
Observatoire des usages mobiles : 45 % des 16-60 ans ont un abonnement leur permettant de se connecter à l Internet mobile
Près de la moitié des 16-60 ans possèdent un abonnement leur permettant de se connecter à Internet Abonnement Internet (%) Avez-vous un abonnement qui vous permet de vous connecter à l Internet mobile? 20
45%de français 16-60 ans ont au moins une des options suivantes : Options accessibles dans le forfait ou carte prépayée (en%) SMS illimité (7j/7 et 24h/24) SMS illimité (soirs ou week-end) 25.4% MMS MMS illimité (7j/7 et 24h/24) MMS illimité (soirs ou week-end) Appel illimité (7j/7 et 24h/24) Appel illimité (soirs ou week-end) Internet mobile Internet mobile illimité 18.2% 20.5% 17.7% Un fort potentiel pour l illimité total. En effet, il y a 2 fois plus d illimités soir et week-end que d illimités 7j/7 24h/24. Ces illimités partiels seront sans doute des futurs illimités totaux. Le potentiel est d autant plus grand que 55,2% des 16-60 ans ayant un abonnement mobile n ont toujours aucune offre illimitée. 21
Observatoire des usages mobiles : 20.5% des 16-60 ans sont des mobinautes (connexion au moins une fois par semaine)
Une utilisation mobile très variée Fonctions utilisées Parmi les fonctionnalités suivantes, à quelle fréquence les utilisez-vous? 23
Une utilisation mobile très variée Fonctions utilisées 16-24 ans 25-34 ans Echanger des SMS Prendre des photos Recevoir des alertes SMS Echanger des MMS Ecouter de la musique Jouer Echanger des fichiers Bluetooth Connexion site via Internet mobile Filmer Ecouter la radio Regarder des vidéos Regarder la tv Télécharger des images/logos Vous guider par GPS 24
Une utilisation mobile très variée Fonctions utilisées 35-49 ans 50-60 ans Echanger des SMS Prendre des photos Recevoir des alertes SMS Echanger des MMS Ecouter de la musique Jouer Echanger des fichiers Bluetooth Connexion site via Internet mobile Filmer Ecouter la radio Regarder des vidéos Regarder la tv Télécharger des images/logos Vous guider par GPS 25
Des fonctions pour la plupart sous utilisées. Fonctions utilisées 84,2% 70,5% 62,0% 59,7% 51,8% Équipé 11,3% 26
les nouvelles technologies mobiles permettent un usage plus fréquent des fonctionnalités Fonctions utilisés par ceux qui ont changé de mobile au cours des 12 derniers mois 91,8% 81,3% 74,3% 71,2% Équipé 66,7% 19,8% et on renouveler leur mobile au cours des 12DM 27
Des usages encore limités mais un fort potentiel de développement Internet Mobile 52% d équipés 20,5% d utilisateurs (au moins une fois par semaine)
Au sein des 20,5% des mobinautes, près d 1/3sont des 25-34 ans Profil des mobinautes (en %) et s est connecté au moins 1 fois / semaine sur Internet via un mobile 29
Les portails opérateurs sont la porte d entrée de l Internet mobile Sites consultés au cours des 6 DM via un téléphone mobile (en%) (Orange, SFR, Bouygues Telecom) (Google, YahooSearch, WindowsLive) (Météo, PagesJaunes, Mappy, AlloCiné, Vélib, Horoscope, Wikipedia) (LeMonde, LeFigaro, 20Minutes) (Zaoza, TF1, M6, YouTube, DailyMotion, CANAL+ Mobile, Skyrock) (L'EQUIPE.fr, ELLE, AuFeminin.com, Eurosport, Auto Moto) (VoyagesSNCF, Ebay, FNAC) (Boursorama, LaTribune, LCL, BNPParibas, SociétéGénérale, CréditAgricole.) (Nike, Reebok, Pepsi, L'Oréal, Renault, Peugeot, Citroën.) 30
Et 21%déclarent avoir déjà consulté un réseau social au cours des 6 DM. Réseaux social consulté au cours des 6 DM via un téléphone mobile (en %) 14,5% 8,4% 6,4% Un classement différent des sites communautaires sur le web : 3,3% 1,1% 0,7% 31
10%déclarent avoir déjà téléchargé une application au cours des 6 derniers mois. Top 5 des applications téléchargées au cours des 6 DM via un téléphone mobile (en%) 4,2% 4,1% 3,7% 1,8% 1,4% 32
8% des équipés mobile déclarent avoir déjà effectué un achat via un site de commerce mobile, parmi les freins on trouve Raisons (en %), ont un abonnement qui leur permet d aller sur Internet et déclarent ne jamais avoir effectué d achat via mobile. («N est pas intéressé, utilise plutôt un ordinateur») 33
57%déclarent recevoir des messages publicitaires sur mobile Provenance des messages publicitaires (en%) Fréquence de réception des messages publicitaires (en%) et reçoivent des messages publicitaires sur mobile et reçoivent des messages publicitaires sur mobile 34
48.5%trouvent ces messages publicitaires informatifs mais 56.2% intrusifs Type des messages publicitaires (en%) 48,5% 48,9% 33,8% 62,9% 56,2% 39,8% et reçoivent des messages publicitaires sur mobile 35
36,5 %des 16-60 ans sont intéressés par des services géo localisés (bons plans à proximité, informations de quartier.) 36
Et demain? Mars 2009
48 %ont changé de téléphone mobile au cours des 12 derniers mois. Critère de choix lors de ce changement (en%) L acquisition de nouvelles fonctionnalités est le 2 nd critères de choix pour le renouvellement (Téléphone qui ne fonctionnait plus ou cadeau) et à changer de mobile dans les 12DM 38
Plus d 1/3 des individus envisage de changer de téléphone mobile dans les 6 prochains mois. Intention de changer de téléphone mobile dans les 6 prochains mois (en%) Raisons du changement (en%) Pour accéder à de nouvelles 37,2% 56% fonctionnalité (écran tactile, Internet mobile, 3G, 3G+.) 32% L'esthétique 55% 29% Mon opérateur me propose une offre de renouvellement 15% Autres raisons (Téléphone qui ne fonctionnait plus ou trop vieux, envie de changement) et ont l intention de changer de mobile dans les 6 PM 39
Les Français fans des nouveautés 48 %ont changé de téléphone mobile au cours des 12 derniers mois. Plus d 1/3 des françaisenvisage de changer de téléphone mobile dans les 6 prochains mois. 53.4% ont changé de mobile soit pour acquérir de nouvelles fonctionnalités soit pour l esthétique du téléphone 68.8 % vont changer de mobile soit pour acquérir de nouvelles fonctionnalités soit pour l esthétique du téléphone Fort potentiel de développement des nouveaux supports mobile intégrant toutes les fonctionnalités Internet 40