Sommaire Introduction.. 3 1. Organisation du Service..4 1.1 Un Service, deux Directions... 4 1.2 Le réseau des Attachés économiques et commerciaux... 5 2 Direction Opérations internationales et Stratégie du réseau. 6 2.1 Actions collectives de promotion des exportations... 6 2.1.1 Actions de promotion... 8 2.1.2 Journées de contacts sectorielles... 9 2.1.3 Séminaires et invitations d'acheteurs et de décideurs... 10 2.1.4 Stands collectifs dans les salons internationaux... 12 2.1.5 Workshops... 14 2.1.6 Missions économiques... 15 2.2 Rendez-vous d affaires avec les entreprises bruxelloises... 17 2.3 Accompagnement des exportateurs... 17 2.4 Attraction des investissements étrangers... 18 2.4.1 Actions collectives de promotion... 19 2.4.2 Prospection directe des investisseurs potentiels... 19 2.4.3 Accompagnement des investisseurs étrangers... 20 2.4.4 Résultats... 20 3. Direction du Support à l internationalisation 21 3.1 Budget... 21 3.2 Communication... 22 3.3 Cycle de formation interne : Internal Knowledge Information... 26 3.4 Programmes de formation au commerce international... 27 3.5 Incitants financiers à l exportation... 29 3.6 Octroi de subventions aux partenaires... 29 3.7 Veille économique et statistiques... 30 3.8 Accueil de délégations étrangères... 31 3.9 Base de données et outil de gestion informatisée... 32 PRINCIPALES ACTIVITÉS 2013 EN CHIFFRES.. 33 ANNEXES Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 2
Introduction L année 2013 fut une nouvelle année difficile pour le commerce mondial de biens et de services et cela s est traduit pas une quasi- stagnation des échanges avec la plupart des pays en particulier avec les pays de l Union européenne : les exportations de biens de la Région bruxelloise ont reflété cette tendance. C est dans ce contexte que Bruxelles Invest & Export s est employé à renforcer son action dans ses différents domaines de compétence : informer et prospecter, inciter et soutenir financièrement, accompagner et promouvoir, faire connaître. Il s ensuit que le nombre d entreprises bruxelloises exportatrices de biens et de services qui se sont inscrites au fichier des exportateurs a encore progressé pour atteindre près de 4.000, soit une progression en 2013 de quelque 525 nouvelles sociétés. Dans le domaine de l information et de la prospection, on notera plus particulièrement le grand succès enregistré auprès des entreprises pour les Contact Days avec l ensemble de nos attachés économiques et commerciaux dont l action directe s avère de plus en plus connue et appréciée. En matière de promotion à ou vers l étranger, pas moins de 65 actions spéciales furent réalisées auxquelles plus de 1.500 entreprises prirent part. Un tiers de ces actions portait sur l organisation de stands collectifs à d importants salons sectoriels ou thématiques internationaux, toujours une des formules promotionnelles les plus appréciées des entreprises exportatrices outre la participation aux missions économiques et les invitations d acheteurs. Les actions dites supplétives en matière de commerce extérieur méritent également d être soulignées car elles s avèrent répondre à une réelle attente : il s agit des programmes de formation au commerce international destinés aux demandeurs d emploi bruxellois. Pour ce qui est de la promotion des investissements étrangers, il convient de souligner que Bruxelles Invest & Export a organisé une quinzaine d actions qui lui ont permis d entrer en contact avec quelque 545 participants. Au total 345 dossiers Invest furent ouverts et un nombre accru d implantations fut réalisé (24). En conclusion, soulignons qu il ressort de ce vaste tableau d activités que nous devrons pour l exercice à venir développer une action renforcée pour encore mieux faire connaître toute la panoplie de services que Bruxelles Invest & Export peut rendre à l ensemble des entreprises exportatrices bruxelloises, qui n y ont pas encore assez recours. Par ailleurs, nous devrons œuvrer à multiplier les partenariats objectivés à l étranger pour attirer plus de prospects investisseurs vers notre Région. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 3
1. Organisation du Service Bruxelles Invest & Export a deux missions de base, à savoir : d une part l'attraction des investissements étrangers à Bruxelles et d autre part la promotion des exportations bruxelloises. Bruxelles Invest & Export est un prestataire public de services aux entreprises offrant un plan d actions tant à Bruxelles qu à l étranger ainsi qu un réseau d attachés économiques et commerciaux dans près de 95 pays par le monde. En tant que partenaire stratégique des entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale dans leur processus d'internationalisation, Bruxelles Invest & Export propose à un maximum d entreprises une gamme de services diversifiés, professionnels et personnalisés mais également gratuits. 1.1 Un Service, deux Directions Bruxelles Invest & Export - Service du Commerce extérieur et des Investissements étrangers - fait partie de Bruxelles Economie et Emploi au sein du Service Public de la Région de Bruxelles- Capitale, et compte 116 agents, dont 76 à l étranger et 40 à Bruxelles. A Bruxelles, il se subdivise en deux Directions (Cfr. Annexe 1) : la Direction "Support à l internationalisation" et la Direction "Opérations internationales et Stratégie réseau". La Direction du Service s occupe de la coordination générale des deux Directions et du réseau des attachés. Activités de la Direction Support à l internationalisation: Suivi des finances, du budget et de la logistique Valorisation (information et communication) Veille économique et statistiques Accueil de délégations étrangères Organisation des programmes de formation pour les demandeurs d emploi : Brussels Young Exporters Program (BYEP) et Assistant Import-Export (AIE) Suivi administratif du réseau des attachés économiques et commerciaux à l étranger Activités de la Direction Opérations internationales: Actions de promotion des exportations bruxelloises et secteurs d activités économiques Accompagnement des investisseurs étrangers et des exportateurs bruxellois Prospection et attraction des investissements étrangers et stratégie du réseau Animation opérationnelle et stratégique du réseau des attachés économiques et commerciaux à l étranger Animation et promotion de plusieurs incubateurs pour investisseurs étrangers notamment au travers du "Brussels Welcome Package» Organisation de journées de contact avec les attachés économiques et commerciaux («Contact Days»). Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 4
1.2 Le réseau des Attachés économiques et commerciaux Bruxelles Invest & Export a poursuivi en 2013 le redéploiement de ses bureaux économiques et commerciaux à l étranger, avec comme objectif l optimalisation des deux volets de ses missions, à savoir : la promotion et l encouragement des entreprises bruxelloises sur les marchés étrangers et la prospection de nouveaux investisseurs étrangers pour Bruxelles. Nos AEC de retour à Bruxelles La procédure de recrutement entamée en 2012 a abouti à la sélection en 2013 d un nouvel Attaché économique et commercial pour diriger le bureau bruxellois à Shanghai. En effet, ce bureau était devenu vacant suite à la désignation de notre précédent Attaché pour l ouverture de notre nouveau bureau à Rio de Janeiro (ouverture prévue au printemps 2014). L Attaché qui a été engagé a déjà une expérience de la Chine, il parle le chinois et a pris ses fonctions à Shanghai début 2014, après une période de formation à Bruxelles. Une procédure de mutation interne a été organisée, en prévision du départ à la pension de l Attaché actuellement responsable du bureau à Montréal. A l issue de celle-ci, l Attaché de Stockholm a été désigné pour remplacer son collègue de Montréal. C est pourquoi, une nouvelle procédure de mutation interne a été lancée pour désigner le nouveau représentant de Bruxelles Invest & Export à Stockholm. De plus, l ouverture du bureau de Vancouver a pu être concrétisée en début d année 2013. Suite à cela, les Régions wallonne et flamande ont demandé à pouvoir bénéficier des services de ce bureau pour leurs entreprises dans le cadre de l accord de coopération interrégionale. Ce nouveau point de chute bruxellois a permis à Bruxelles Invest & Export de mettre cette destination à l agenda des missions économiques pour 2014. Suite aux négociations régulières menées avec ses homologues des deux autres régions (le FIT et l AWEX), Bruxelles Invest & Export a pu en outre obtenir l ajout de trois nouveaux bureaux à la liste des bureaux des autres Régions qui travaillent également pour les entreprises bruxelloises : Chicago (USA), Hambourg (Allemagne) et Christchurch (Nouvelle-Zélande). Au total, les intérêts des entreprises bruxelloises sont actuellement assurés par 94 attachés économiques et commerciaux établis sur les 5 continents et couvrant près de 150 pays. La liste du réseau des Attachés économiques et commerciaux figure en annexe (Cfr. Annexe 5). Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 5
2 Direction Opérations internationales et Stratégie du réseau 2.1 Actions collectives de promotion des exportations Le plan d'actions regroupe les actions collectives de promotion à l'exportation organisées par Bruxelles Invest & Export. Afin de mutualiser les efforts, de nombreuses actions sont menées en collaboration avec nos partenaires. Des synergies sont développées au niveau national avec les associations professionnelles, les Chambres de Commerce, l Agence pour le Commerce Extérieur (ACE), l'agence Wallonne à l'exportation et aux Investissements Étrangers (AWEX) et Flanders Investment & Trade (FIT), ainsi qu'au niveau régional avec les acteurs publics et privés bruxellois. En 2013, Bruxelles Invest & Export a organisé 65 actions collectives (66 en 2012) auxquelles ont participé un nombre total de 1.506 entreprises, soit une progression de 7% par rapport à l année précédente. Méthodologie Bruxelles Invest & Export a choisi d organiser son équipe opérationnelle en secteurs d activités ; c est une originalité par rapport aux autres organismes de promotion du commerce extérieur belges qui sont tous structurés sur base de focus géographiques. Les secteurs spécifiquement soutenus à l international par Bruxelles Invest & Export sont : Alimentation & Horeca ; Audiovisuel & Arts de la scène ; Construction & Architecture ; Design & Mobilier ; Edition & Arts Graphiques ; Energie & Environnement ; Mode & Accessoires ; Organisations internationales ; Sciences de la vie (santé, biotechnologies, pharmacologie, etc.) ; Technologies de l Information et de la Communication ; Services. Aux activités dédiées à ces secteurs cibles s ajoutent de nombreuses actions multisectorielles susceptibles d intéresser tout type d entreprise, notamment les nombreux prestataires de services bruxellois (institutions financières, consultants, bureaux d avocats, bureaux d études, développeurs de software, etc.). Les secteurs sont répartis entre 7 Project managers qui déterminent et organisent des actions en fonction des contacts qu ils/elles ont noués avec les acteurs des secteurs concernés, au feedback reçu des participants relatifs aux actions collectives passées et aux évolutions et tendances sectorielles constatées et prévues. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 6
Tables rondes et prospection Ce contact plus étroit avec les entreprises a été obtenu par les Project managers sectoriels en entretenant régulièrement les contacts existants et en recherchant de nouveaux exportateurs potentiels, principalement au travers de tables rondes sectorielles et de visites d entreprises prospectives. En 2013, six tables rondes ont été organisées (technologies de l information et de la communication, transport, énergie & environnement, alimentation, sciences de la vie), au cours desquelles la pertinence des actions collectives de 2012 a été analysée et au cours desquelles entreprises, fédérations et partenaires de BIE ont pu proposer des actions pour 2013. Les Project managers sectoriels ont prospecté 343 entreprises contre 146 en 2012. Objectifs poursuivis Afin de réaliser sa mission de promotion des exportations bruxelloises, Bruxelles Invest & Export utilise différents canaux pour mettre en relation les entreprises exportatrices et les décideurs économiques des marchés étrangers ou pour sensibiliser les sociétés à l intérêt de développer leurs activités sur des marchés porteurs à l international. Les cinq types d actions mises en œuvre tiennent compte à la fois de la disponibilité des entrepreneurs et de l état d avancement de leurs projets d exportation. Cela va des actions de courte durée à Bruxelles ou en Belgique (généralement dédiées à un secteur précis) jusqu aux missions de prospection hors Union européenne. Il s agit plus précisément: d actions de promotion ; de journées de contact sectorielles à l étranger ; de séminaires et rendez-vous B2B organisés à Bruxelles et liés à l invitation d'acheteurs et de décideurs ; de stands collectifs dans les salons internationaux ; de missions économiques. Chaque type d action vise un objectif spécifique qui sera détaillé au fur et à mesure de l examen des différentes initiatives menées en 2013. Séminaires & Invitations 16% Actions promotionelles 9% Workshops 11% Journée s de contact 5% Stands collectifs 32% Missions économiques 27% Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 7
Les actions réalisées Sur les 65 initiatives réalisées en 2013, Bruxelles Invest & Export a organisé ou collaboré activement à 6 actions promotionnelles, 3 journées de contact dans des pays européens, 15 missions économiques (dont les 4 missions princières organisées en collaboration avec nos partenaires du fédéral et des deux autres régions), 11 séminaires et invitations d acheteurs, 22 stands collectifs dans des foires internationales et 8 workshops. 2.1.1 Actions de promotion Ces actions assurent une visibilité des entreprises bruxelloises dans les grands rendez-vous des secteurs "créatifs" auxquels les TPE (Très Petites Entreprises) ne peuvent participer que partiellement pour des raisons financières et de ressources humaines. Bruxelles Invest & Export crée pour elles, à travers différentes initiatives, une excellente vitrine et une occasion d'élargir leur réseau de contacts. Il s agit : d actions cibles de réseautage lors de festivals de film internationaux ; de contribution à la remise de prix dans le domaine de la mode et de l'édition ; d insertions publicitaires d'entreprises dans les catalogues professionnels d'événements à l'étranger ; de démonstrations et de dégustations dans le secteur alimentaire. Les 6 initiatives promotionnelles, soit 9% des actions, qui ont été organisées en 2013 ont eu lieu dans différents pays européens. Audiovisuel & Arts de la scène Action de réseautage à Cinemart, Rotterdam, le 29 janvier : 20 entreprises participantes. Action de réseautage au Marché International des Contenus Audiovisuels (MIPCOM), Cannes, le 9 octobre : 11 entreprises participantes. Action de réseautage au Festival International du film documentaire (IDFA), Amsterdam, le 19 novembre : 20 entreprises participantes. Action de réseautage au Marché International des programmes de télévision (MIPTV), Cannes, le 8 avril : 19 entreprises participantes. Toutes ces actions ont été menées en partenariat avec les organismes professionnels du secteur, VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) et WBImages, qui organisaient lors de ces évènements des stands collectifs, cofinancés par Bruxelles Invest & Export pour promouvoir le cinéma belge et les (post)producteurs bruxellois. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 8
Edition & Arts graphiques Prix Fernand Baudin, Bruxelles et Londres de mars à mai, 167 entreprises bruxelloises (graphistes, éditeurs et/ou imprimeurs) ont introduit un projet. Ce prix a été organisé en partenariat avec l ASBL Fernand Baudin, WBI, et l AWEX. Design et mobilier Soirée de promotion des acteurs du luxe bruxellois avec l association Brussels Exclusive Labels. Ambassade de Belgique à Paris, le 21 novembre, 400 visiteurs: 21 entreprises bruxelloises participantes. 2.1.2 Journées de contacts sectorielles Ces journées permettent aux exportateurs bruxellois d'un même secteur de rencontrer des interlocuteurs décisifs sur un marché spécifique : un cluster, un holding, une centrale d'achats, etc. Il s agit d une opportunité unique pour les PME d'entrer en contact avec de grandes structures difficilement accessibles. Un nombre de 3 journées de contacts ont eu lieu en 2013, soit 5% du plan d actions. Audiovisuel & Arts de la scène Journée de contact co-production, Londres, le 7 novembre : 20 entreprises participantes. Edition & Arts graphiques Stockholm International Comics Festival, du 27 au 28 avril, présentation par notre Attaché en Suède : 5 éditeurs bruxellois participants. Multisectoriel Organisation d un Starter Day Marché Français, le 7 novembre : 25 entreprises participantes. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 9
2.1.3 Séminaires et invitations d'acheteurs et de décideurs Des acheteurs et des décideurs étrangers sont conviés à Bruxelles pour y rencontrer des entreprises bruxelloises dont les produits/services sont susceptibles de les intéresser. A l'issue d'un séminaire de présentation de leur marché, ces acheteurs potentiels rencontrent individuellement les sociétés qu ils ont préalablement présélectionnées sur base de leur dossier. Cette technique offre une garantie d'efficacité pour les deux parties. Le plan d actions 2013 prévoyait 11 séminaires et invitations en Belgique, à savoir 17% du total des actions. Mode & Accessoires Invitation d un jury international au Défilé La Cambre Mode, Bruxelles, du 7 au 8 juin. Le but est de promouvoir les réalisations et l exportation des entreprises bruxelloises du secteur. Un Prix de 2.000 euros est remis à un étudiant prometteur pour contribuer à la réalisation d un stage dans une maison de mode à l étranger. Construction & Architecture Invitations d investisseurs étrangers au salon REALTY, Bruxelles, du 28 au 30 mai : 20 sociétés participantes. Transport et infrastructure Invitation d une délégation d acheteurs de la R. D. Congo, le 10 juin : 23 entreprises bruxelloises. Alimentation & Horeca Invitation d acheteurs agroalimentaires d Allemagne, Bruxelles, le 12 juin : 25 sociétés participantes. Mode et Accessoires Organisation d un Showroom à Bruxelles pour les acheteurs français, Bruxelles, du 6 au 8 juin: 12 sociétés participantes. Sciences de la vie Invitation d acheteurs israéliens du secteur de la santé, Bruxelles, le 2 mai: 5 sociétés participantes. Invitation d acheteurs polonais de cliniques privées Bruxelles, le 27 septembre: 8 sociétés participantes. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 10
Audiovisuel & Arts de la scène Invitation de producteurs au festival ANIMA, Bruxelles, le 21 novembre : 86 entreprises participantes. Invitation de producteurs suédois cinéma et TV, Bruxelles, le 4 octobre : 12 entreprises participantes. ICT Invitation de producteurs d une délégation palestinienne pour présenter leur savoir-faire en IT, le 31 octobre : 6 participants. Organisations Internationales Petit-déjeuner Europe-Bruxelles, 1 séminaire a été organisé à Bruxelles, le 25 mars, sur le thème de la construction durable : 45 sociétés participantes. Invitation d une délégation d acheteurs de la R. D. du Congo- Juin 2013 Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 11
2.1.4 Stands collectifs dans les salons internationaux Il s'agit du regroupement sous pavillon bruxellois (ou belge en cas de collaboration interrégionale) d entreprises qui participent à une foire internationale. Bruxelles Invest & Export prépare les entreprises participantes à ces salons en leur fournissant toutes les informations à propos des marchés cibles, les concurrents locaux et le contexte juridique local. De plus, notre attaché sur place assure la promotion de la présence bruxelloise et invite sur l espace de la Région les prospects de nos entreprises. Bruxelles Invest & Export prend en charge tous les aspects logistiques : réservation de la surface, construction et décoration du stand, expédition du matériel promotionnel, catering, approvisionnement d eau, d électricité et d internet, etc. L'entreprise reçoit un stand "clé sur porte" et bénéficie de l'image collective belge ou bruxelloise. Un total de 22 stands collectifs a été organisé en 2013, soit 32% du total des actions. Edition & Arts graphiques Salon du Livre de Taipei, du 30 janvier au 4 février: 20 sociétés participantes. Salon du livre de Paris, du 20 au 25 mars : 22 sociétés participantes. Salon du livre de Francfort (Frankfurter Buchmesse), du 9 au 13 octobre : 11 sociétés participantes. Salon du Livre francophone de Beyrouth : du 1 au 10 novembre, 7 sociétés participantes. Pour ces salons, Bruxelles Invest & Export s appuie sur l assistance d associations professionnelles comme l ADEB (Association des Editeurs belges) et WBI (Wallonie Bruxelles International). Design & Mobilier Stockholm Furniture Fair, Stockholm, du 5 au 9 février : 9 sociétés participantes. Fuorisalone, Milan, du 9 au 14 avril : 25 sociétés participantes. Business of Design Week et Biennale d Architecture de Shenzhen, Hong Kong et Shenzhen, du 30 novembre au 9 décembre: 24 entreprises participantes. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 12
Construction & Architecture MIPIM (Marché International des Professionnels de l Immobilier), Cannes, du 12 au 15 mars: 45 sociétés participantes. Project Qatar, Doha, du 6 au 9 mai : 6 sociétés participantes. Technologies de l Information et de la Communication Mobile World Congress, Barcelone, du 25 au 28 février : 12 sociétés participantes. CeBIT, Hanovre, du 5 au 9 mars : 16 sociétés participantes. GITEX, Dubaï, du 20 au 24 octobre : 10 sociétés participantes. Sciences de la vie Arab Health, Dubaï, du 28 au 31 janvier : 8 sociétés participantes. Il s agit d une collectivité belge organisée conjointement avec l AWEX et le FIT. Conhit, Berlin, du 9 au 11 avril : 3 sociétés participantes. BIO, Chicago, du 22 au 25 avril: 15 sociétés participantes. Stand belge organisé en collaboration avec l AWEX et le FIT et les clusters régionaux Brussels Lifetech, Biowin et Flanders Bio. Salon BIO- Avril 2013 MEDICA, Düsseldorf, du 20 au 23 novembre : 15 sociétés participantes. Les sociétés bruxelloises ont assuré 1/3 de la présence belge sur ce pavillon de 600m². Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 13
Alimentation & Horeca ISM (salon international de la confiserie), Cologne, du 27 au 30 janvier : 10 sociétés participantes. Fruit Logistica, Berlin, du 6 au 8 février (en partenariat avec le Centre Européen des Fruits et Légumes) : 15 sociétés participantes. FOODEX, Makuhari (Japon), du 5 au 8 mars : 7 sociétés participantes. IFE, Londres, du 17 au 20 mars : 7 sociétés participantes. Gourmet Food & Wine, Paris, du 23 au 24 septembre : 10 sociétés participantes. Mode & Accessoires Salon Scoop, Londres, du 6 au 8 juillet : 7 sociétés participantes. 2.1.5 Workshops Les workshops sont une nouvelle initiative dans le plan d actions, et ont pour but d'accompagner les PME bruxelloises qui n ont pas encore d'expérience sur les marchés étrangers. Trois sortes d ateliers ont eu lieu en 2013. Design & Mobilier Workshop Design meets Business, Bruxelles, 4x par an : 264 entreprises participantes. Mode et Accessoires Workshop Fashion meets Business, Bruxelles, 4x par an : 253 entreprises participantes. Starter Days, Lille, fin 2013 : 18 entreprises participantes. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 14
2.1.6 Missions économiques Les missions économiques et commerciales emmènent les entreprises dans les pays qu'elles souhaitent prospecter. Elles facilitent la mise en contact avec des partenaires ciblés, notamment via: des rendez-vous B2B ; des séminaires de présentation du savoir-faire bruxellois ; des visites groupées ; des rencontres politiques avec les autorités locales. Ces missions économiques, sectorielles ou multisectorielles, donnent aux participants l occasion d approcher de nouveaux marchés avant de s y lancer ou d y consolider une activité commerciale initiée précédemment. Les 15 missions effectuées en 2013 (23 % des d actions) comprennent les 4 missions qui ont été présidées par S.A.R. le Prince Philippe et par S.A.R la Princesse Astrid et qui sont organisées annuellement par l Agence pour le Commerce Extérieur en étroite collaboration avec les trois agences régionales de promotion du commerce extérieur. Technologies de l information et de la communication Royaume-Uni, Londres, Birmingham, Manchester, du 7-11 octobre : 8 participants. Multisectoriel Liban, Beyrouth, du 24 février au 3 mars: 9 entreprises participantes. Burundi, Bujumbura, du 26 février au 1 mars: 12 entreprises participantes. Mission organisée conjointement avec l Ambassade de Belgique au Burundi et l AWEX dans le cadre de la semaine belge au Burundi. Thaïlande, du 16 au 22 mars : 23 sociétés participantes. Mission économique belge présidée par S.A.R. le Prince Philippe et organisée conjointement avec l AWEX, le FIT et l ACE. Irlande, Dublin, du 16 au 18 avril : 2 sociétés participantes. Mongolie, Mission Exploratoire, Oulan Bator, du 12 au 17 mai: 10 sociétés participantes. Cette mission était organisée par l AWEX. Côte d Ivoire, Abidjan, du 20 au 24 mai : 5 sociétés participantes. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 15
Etats-Unis - Californie, San Francisco, Los Angeles, San Diego, du 2 au 8 juin: 62 sociétés participantes. Mission économique belge présidée par S.A.R. le Prince Philippe et organisée conjointement avec l AWEX, le FIT et l ACE. Serbie, Croatie, Bosnie, Belgrade, Zagreb, Sarajevo du 19 au 21 juin: 2 sociétés participantes. Lybie, Tripoli, du 21 au 25 septembre: 5 sociétés participantes. Maroc, Tanger, Casablanca, Rabat, du 22 au 24 septembre, 38 sociétés participantes. Angola, Afrique du Sud, Luanda, Johannesburg, Cape Town, du 20 au 27 octobre, 59 sociétés participantes. Mission économique belge présidée par S.A.R. la Princesse Astrid et organisée conjointement avec l AWEX, le FIT et l ACE. République Démocratique du Congo, Kinshasa, Boma, Matadi, du 11 au 20 novembre, 19 sociétés participantes. La mission se focalisait sur le secteur de la construction d infrastructure. Turquie, Istanbul, Gaziantep, du 4 au 8 novembre : 11 sociétés participantes. Inde, New Delhi, Mumbai, Chennai, du 23 au 29 novembre : 46 sociétés participantes. Mission économique belge présidée par S.A.R. la Princesse Astrid et organisée conjointement avec l AWEX, le FIT et l ACE. Faits marquants du plan d action 2013 Parmi les plus beaux succès du plan d actions 2013, on notera plus particulièrement : le stand collectif au Salon du MIPIM à Cannes (de loin la collectivité la plus populaire parmi les sociétés bruxelloises) avec 45 entreprises et l invitation d investisseurs au salon Realty à Bruxelles (20 participants) ; le nombre croissant des participants aux missions princières, en Angola et en Afrique du Sud (59 entreprises), en Californie (62 entreprises), en Inde (46 entreprises) et en Thaïlande (22 entreprises) ; les stands collectifs en Allemagne : Cebit (16 participants), Frankfurter Buchmesse (11 participants), ISM (10 participants) et Medica (11 participants) ; la mission au Maroc conduite par la Ministre de tutelle avec 38 sociétés participantes dont une majorité d entrepreneures ; mission économique au Congo ( Kinshasa, Boma et Matadi ) avec 19 entreprises participantes en majorité actives dans le secteur de la construction ; l invitation de producteurs audiovisuels au festival Anima (86 participants). Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 16
2.2 Rendez-vous d affaires avec les entreprises bruxelloises Contact Days Chaque année, les attachés économiques et commerciaux reviennent à Bruxelles pour des rendez-vous B2B avec les entreprises bruxelloises. En 2013, Bruxelles Invest & Export a accueilli 91 attachés des trois Régions, venant de plus de 76 pays, pour plusieurs jours de rencontre avec les entreprises exportatrices bruxelloises. Tout au long de l année, un total de 1288 entrevues individuelles ont ainsi eu lieu entre les AEC et les entreprises bruxelloises lors de ces "Contact Days". Rencontres thématiques et géographiques En 2013, 10 rencontres géographiques et thématiques ont été mises sur pied et elles ont rassemblé 289 participants. Elles donnent la possibilité aux entreprises de rencontrer tous les attachés économiques et commerciaux d une même zone géographique lors d une seule manifestation. 2.3 Accompagnement des exportateurs Au cours de l année 2013, 4.313 dossiers (accompagnements individuels, helpdesks et prospections) ont été ouverts par l équipe de Bruxelles Invest & Export tant à Bruxelles que dans les bureaux à l étranger. Ils concernaient 2243 entreprises exportatrices différentes. La cellule Actions a finalisé la rédaction d un Vade-mecum de l export spécifiquement dédié à l exportation de services, qui constituent la majeure partie du commerce extérieur bruxellois. Cette brochure sera publiée en 2014. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 17
2.4 Attraction des investissements étrangers En 2013, les priorités de la stratégie d attraction d investisseurs étrangers ont été axées sur : Le renforcement de la prospection sur les axes géographiques suivants : Inde, Chine et Corée du Sud ; USA et Brésil ; Pays voisins immédiats : France, Allemagne, Pays-Bas et Angleterre ; Pays du Golfe. La participation à deux missions princières : la première aux USA (côte ouest) et la seconde en Inde (Mumbai, Delhi et Chennai); Le mise à jour de différents outils de communication, et le renforcement de leur pertinence en les adaptant mieux à leur cible ; La systématisation de la collecte d information concernant les nouvelles implantations à Bruxelles. China High Tech Fair Overseas session, Bruxelles, juin 2013 Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 18
2.4.1 Actions collectives de promotion La promotion des atouts de Bruxelles se fait via l organisation de séminaires «Invest in Brussels», organisés au cours de différentes missions économiques à l étranger. A titre d exemple, citons les séminaires organisés à: Beyrouth (26/2), «Belgian Business Week» organisée en collaboration avec la Chambre de Commerce belgo-libanaise ; Amsterdam (23/4), en collaboration avec la NKVK (Chambre de Commerce belgonéerlandaise) ; Stockholm (27/9), en collaboration avec Nobelux (Chambre de Commerce belgoscandinave) ; Paris (22/10), en partenariat avec Trustconsult, Banque Degroof et Engel & Völkers ; Bilbao (29/10), en collaboration avec le cabinet d avocats Racine & Vergels ; Londres (14/11), «India Business Summit» organisé par l association +91 Europe (réseaux d affaires indiens établis en Europe); Marseille (15/11), en collaboration avec la Chambre de Commerce franco-belge du sud de la France ; Delhi (25/11), Mumbai (27/11) et Chennai (29/11), dans le cadre de la mission princière en Inde. La promotion des atouts de la Région de Bruxelles-Capitale se fait également au travers de l accueil de délégations dont nous pouvons citer celles menées par le CCPIT (Chambre de Commerce de Shenzhen) et de la British Chamber of Commerce. Le cellule «Invest» de Bruxelles Invest & Export a également organisé, à Bruxelles, au mois de juin, la version européenne de la China High Tech Fair (50 entreprises chinoises rencontrant le même nombre d entreprises belges). En outre, la cellule Invest a participé, au mois de mai, conjointement avec l Awex, à la Korean Overseas Investment Fair de Séoul. De plus, au mois de décembre, Brussels Invest & Export a organisé, en collaboration avec la Febelfin, un séminaire (50 participants) destiné à évaluer les opportunités et les potentialités du développement de la finance islamique en Belgique. Un total de 14 actions distinctes ont permis d entrer en contact avec quelque 545 participants, potentiellement intéressés par une implantation à Bruxelles. 2.4.2 Prospection directe des investisseurs potentiels Au-delà de ces activités collectives, le travail des membres de la cellule consiste à prospecter des investisseurs potentiels de manière individuelle. Cette prospection est réalisée via le réseau des attachés économiques et commerciaux ou, dans certains pays stratégiques, avec l aide de consultants spécialisés recrutés pour des périodes de 6 mois à un an. En 2013, la cellule a fait appel à des consultants pour les pays suivants : Inde, France et Corée. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 19
La cellule «Invest» cible les entreprises étrangères qui envisagent une localisation à Bruxelles sans encore en avoir pris la décision. Le rôle de la cellule est alors de fournir les arguments appropriés pour convaincre l entreprise que l offre de Bruxelles correspond à ce qu elle recherche. D une manière générale, on constate que les entreprises étrangères les plus sensibles aux atouts de la Région de Bruxelles-Capitale sont celles qui cherchent à établir une localisation unique pour un développement paneuropéen. Enfin, la cellule Invest s adresse aux entreprises qui ont déjà fait le choix de s établir à Bruxelles, mais qui ont besoin d être accompagnées dans leur implantation. Son rôle consiste principalement à les informer sur les procédures à suivre et sur le contexte juridique et fiscal belge. La recherche d une localisation à Bruxelles et la mise en relation avec des partenaires locaux font aussi partie de cet accompagnement. 2.4.3 Accompagnement des investisseurs étrangers Outre sa participation aux missions de prospection et aux séminaires de promotion de la Région de Bruxelles-Capitale, la cellule Invest assure l'offre du «Brussels Welcome Package». Le Welcome Package permet aux investisseurs potentiels d évaluer l opportunité d une implantation en région bruxelloise pendant trois mois. Durant cette période, ils bénéficient d un espace de travail équipé et reçoivent des conseils et informations notamment sur la fiscalité, la localisation de sites, les aides publiques ou la législation environnementale et urbanistique, etc. Au cours de l année 2013, un total de 14 entreprises ont utilisé le «Brussels Welcome Package» pour «tester» les atouts de Bruxelles dont 8 dans l incubateur de l avenue Louise et 6 dans celui de Tour & Taxis. Elles se sont toutes établies à Bruxelles par la suite. 2.4.4 Résultats En 2013, 349 dossiers Invest ont été ouverts et 23 implantations (contre 16 en 2012) ont été concrétisées directement par les services de Bruxelles Invest & Export. Origine des dossiers d investissements traités en 2013 Other United Kingdom 18% 21% 8% 6% 42% Italy USA Spain India France 3% 3% Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 20
3. Direction du Support à l internationalisation 3.1 Budget Le budget du Service du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, qui comprend aussi les frais de fonctionnement des 32 bureaux économiques et commerciaux bruxellois à l étranger, est subdivisé en six programmes : 1. Les dépenses juridiques 2. Le fonctionnement du réseau des AEC (hors rémunérations du personnel expatrié) 3. La promotion du commerce extérieur (actions et missions, subventions aux organismes privés, dotation à l Agence pour le Commerce extérieur (ACE), programmes de formation pour des demandeurs d emploi) 4. Les aides financières (incitants financiers aux PME et soutien aux Chambres de commerce belges à l étranger) 5. La valorisation (information et communication) 6. L attraction et la prospection des investissements étrangers Le budget initial 2013 s est élevé à 11.630.000 (soit un montant quasi similaire à celui de 2012) et était réparti de manière suivante : 23% 2% 5% 43% 27% Dépenses juridiques Actions et missions Information et la communication Réseau des AEC Aides financières Investissements étrangers En ce qui concerne les dépenses effectuées, voici un aperçu des rubriques importantes : - Les frais de fonctionnement du réseau des Attachés économiques et commerciaux se sont élevés à 4.563.000 euros, à l exclusion des rémunérations du personnel expatrié (dont le coût est pris en charge par une autre allocation de base du budget du Ministère). - Les dépenses effectuées dans le cadre de la promotion du commerce extérieur, toutes rubriques confondues, ont représenté un montant de 2.322.000 euros ; celles effectuées pour les aides financières à l exportation pour les PME se sont élevées à 3.043.830 euros tandis que les subventions aux partenaires ont atteint un montant total de 531.786 euros. - Les dépenses relatives à la valorisation de nos actions et activités (information et communication) ont porté sur un montant de 185.000 euros. Les actions de promotion de la Région de Bruxelles-Capitale à l étranger et la prospection d investisseurs étrangers potentiels ont coûté 288.000 euros. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 21
3.2 Communication Campagnes et présence médiatique Fin 2013, le lancement du «Brussels Best Exporters» a donné lieu à la présence de Bruxelles Invest & Export dans plusieurs Media. En effet, ce concours à l exportation organisé à cadence biannuelle et dont la remise des prix aura lieu en février 2014 a pour objectif non seulement de récompenser les entreprises bruxelloises actives à l export, mais également de mieux faire connaître nos services. La campagne, axée sur divers moyens de communication (presse écrite, e-mailings, radio, Internet et réseaux sociaux) a débuté le 17 octobre 2013 pour une durée de 3 mois. Un partenariat media conclu avec Roularta Media (Trends et Canal Z) et avec la RTBF radio (Première et Classic 21) a permis de réaliser cette campagne. En dehors de la campagne pour le Prix, Bruxelles Invest & Export a également assuré la promotion de ses services sur divers supports. Les services à l exportation ont été mis à l honneur via un article rédactionnel et un banner dans un dossier du Standaard intitulé The Power of Brussels visant à promouvoir l image de la Région de Bruxelles-Capitale. Le service a également sponsorisé une émission de télévision de la RTBF : «Starter!», docu-feuilleton mettant en scène des jeunes créateurs d entreprise, dont deux Bruxellois ayant des projets porteurs à l exportation. Dans la perspective de la mission économique en Inde et de la visite du Ministre indien en Belgique, une publicité a été insérée dans une édition spéciale du Plenipotentiary Diplomatist Magazine. En outre, une publicité et des rédactionnels sur les services à l exportation et les aides ont figuré dans l Export Services, guide relatif aux différents aspects du commerce international : crédit documentaire, assurances risques, incitants financiers etc. Une publicité a par ailleurs été insérée dans le Board Directory officiel de la Fédération des chambres de commerce. Pour la cible des investisseurs, les annuaires des chambres de commerce ont été utilisés comme vecteur de promotion des services de Bruxelles Invest & Export. Des insertions publicitaires et / ou pages rédactionnelles gratuites ont été publiées dans le Directory de la Belgium-Japan Association et dans ceux des Chambres de Commerce belgo-arabe et ACP. Des pages publicitaires et rédactionnelles en chinois ont été insérées dans le guide «Belgium, Your Gateway to Europe» de la Belgian-Chinese Chamber of Commerce. Une présence rédactionnelle et publicitaire a été assurée également dans le Made in Belgium (MIB), publication en langue anglaise, présentant la Belgique et ses régions, les secteurs-clés et de nombreuses informations pour les expatriés. Un tiré-à-part du MIB, spécifiquement consacré à Bruxelles, a également été réalisé. Bruxelles Invest & Export était en outre présent dans les nouvelles déclinaisons du MIB destinées aux marchés brésilien (en anglais et portugais), turc (anglais et turc) et du Moyen-Orient (anglais et arabe). Bruxelles Invest & Export a également assuré une présence publicitaire dans le Belgian Economic Journal, magazine visant à faire découvrir la Belgique aux Chinois. Last but not least : Bruxelles Invest & Export a assuré une présence sur l Internet via des profils trilingues (français, néerlandais, anglais) dans des annuaires électroniques : INFOBEL, Pages d Or, Trends Top et Kompass afin de permettre aux exportateurs et investisseurs de trouver aisément nos missions et coordonnées. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 22
Identité régionale et nouveau logo En 2013, la Région de Bruxelles-Capitale s est dotée d un nouveau logo accompagné d une nouvelle identité visuelle. Dans un souci de cohérence et de visibilité, les institutions de la Région et les partenaires ont également adapté leur logo à cette nouvelle image (et parfois changé leur nom), tout en conservant leurs caractéristiques propres. Bruxelles Invest & Export a ainsi adapté son logo à l automne 2013 : le pictogramme a été conservé mais le logo reprend à présent la mention «.brussels», trait d union entre toutes les entités régionales. Publications La brochure du Plan d actions 2014 a été réalisée début décembre et transmise par courrier à l ensemble des clients. En outre, un encartage dans les magazines "Trends Tendances" et "Trends" est prévu en janvier 2014 (au bénéfice des abonnés de la Région de Bruxelles-Capitale, du Brabant flamand et du Brabant wallon, soit 11.000 contacts). Une nouvelle brochure intitulée «Les instruments de financement public à l international» a été également réalisée dans le cadre de l organisation d un séminaire sur le sujet. Elle détaille les instruments de financement offerts par les différents organismes au service des entreprises bruxelloises (Exportbru, Groupe Credendo, SBI-BMI, Finexpo - SPF Affaires étrangères) y compris ceux de Bruxelles Invest & Export. La brochure «Brussels Business Welcome Package» a été mise à jour et traduite en 6 langues. Les textes de deux autres publications destinées aux investisseurs étrangers ont fait l objet d une actualisation en vue d une publication des brochures en 2014 : «Targeting Europe?» et «Investor s pocket guide». Site internet www.bruxellesinvestexport.be Bruxelles Invest & Export a continué à enrichir son site internet trilingue, dont la nouvelle version avait été mise en ligne à l automne 2012. Vingt et un articles ont été publiés dans la rubrique News, une nouvelle page a été créée pour annoncer les événements et actions organisés par nos partenaires, et une nouvelle rubrique «Brussels Best Exporters 2013» a vu le jour à l automne pour diffuser les informations relatives à l organisation du prix. Ce site a été consulté par 78.000 visiteurs dont 48 000 visiteurs uniques au cours de l année. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 23
Sites des attachés économiques et commerciaux Les premiers sites internet locaux de nos attachés économiques et commerciaux ont été mis en ligne dans le courant de l année. A la fin du mois de décembre on comptait 15 sites opérationnels, à savoir ceux des pays suivants : Royaume-Uni, Cuba, Liban, Inde, Koweït, Suède, Uruguay, Allemagne, Croatie, Russie, Vietnam, Serbie, Espagne, Pays-Bas, Etats-Unis. Les sites des autres bureaux bruxellois seront développés dans le courant de 2014. Ces sites, réalisés en langue(s) locale(s), ont pour objectif la présentation de nos services à l étranger et la mise en avant de Bruxelles, lieu stratégique en termes d investissements, et de ses entreprises exportatrices, partenaires de qualité. Ils constituent la vitrine de l attaché économique et commercial sur son marché. Site internet www.investinbrussels.com Le site à destination des investisseurs étrangers a attiré 13.800 visiteurs uniques en 2013 (contre 16.000 en 2012). La légère baisse peut s expliquer par le fait que le site avait fait l objet d importantes modifications en 2012. Lettres d information électroniques - e-perspectives et e-agenda L e-agenda, newsletter hebdomadaire qui informe les entreprises bruxelloises sur nos actions collectives de promotion (missions, salons, etc.), a bénéficié d une nouvelle mise en page et d une structure améliorée. L objectif du changement était triple : mettre en avant les nouvelles actions, donner plus de visibilité aux Contacts Days et distinguer l e-agenda de l e-perspectives, dont la mise en page était trop similaire. Elle est envoyée à environ 5.500 contacts chaque semaine. L e-perspectives, newsletter électronique mensuelle générale de Bruxelles Invest & Export, a été diffusée à dix reprises en 2013 à environ 6.000 contacts par édition. Invest in Brussels La newsletter électronique Invest in Brussels (en langue anglaise) a été diffusée deux fois en 2013 à 2.200 abonnés (consultants, avocats, agents immobiliers, etc ), dont plus de 80% sont basés à l étranger. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 24
BIE Flash La newsletter interne, mise en place en avril 2012, paraît chaque mercredi midi et est transmise par courriel à l ensemble du personnel tant à Bruxelles qu à l étranger. Communication sur les réseaux sociaux Bruxelles Invest & Export a conforté sa présence sur les réseaux sociaux, qui avait été amorcée en 2011-2012 par le développement de sa communication via ses comptes Twitter, Facebook, LinkedIn et via la chaîne YouTube. Le public semble réceptif aux publications régulières faites sur ces différents media puisque l audience est en augmentation constante : Followers en mars 2012 mars 2013 mars 2014 % Facebook 49 156 281 +80% Twitter 190 391 705 +80% Linkedin 359 415 774 +86% «Brussels Best Exporters» Suite au succès rencontré par les Brussels Mercurius Awards en 2012, Bruxelles Invest & Export, en collaboration avec BECI, a réédité la formule mais sous un autre nom : Brussels Best Exporters. Cette deuxième édition du prix bruxellois à l exportation poursuit le même objectif : récompenser et encourager les PME bruxelloises particulièrement performantes sur les marchés étrangers, et ce tant dans le secteur des biens que dans celui des services. L appel à candidatures a été lancé à l automne et s est clôturé au début de l année 2014. Quelque 40 entreprises ont déposé leur candidature. Le Jury a sélectionné 3 entreprises nominées dans chaque catégorie et les deux lauréats (Numeca Internationaldans la catégorie «biens» et Telelingua International dans la catégorie «services )» ont été désignés lors de l une cérémonie de remise des prix le 18 février 2014. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 25
3.3 Cycle de formation interne : Internal Knowledge Information Internal Knowledge Information (IKI) est un projet de formation interne des agents de Brussels Invest & Export. Il porte sur des matières spécifiques à leurs missions ou basées sur des rencontres avec les partenaires. Ce projet a débuté en mai 2011 sur base d une cadence mensuelle. Les objectifs du projet portés par trois agents volontaires sont doubles : d une part affiner les connaissances techniques des agents en vue d offrir à nos clients une information plus complète et de meilleure qualité et, d autre part, renforcer les liens avec nos partenaires et entre les différentes cellules de Brussels Invest & Export. Les formations ont porté sur des matières relatives au commerce extérieur, sur la présentation des activités de nos partenaires bruxellois par leurs représentants et aussi sur les activités des différentes cellules de Bruxelles Invest & Export. Voici les réalisations qui se sont concentrées sur le 1 er semestre : 24 janvier : IKI Friends : présentation des activités de Impulse.be (ex ABE/BAO) 25 mars : IKI sécurité 25 avril : IKI Efficy session questions/réponses 6 mai : IKI Fun (bowling) 13 mai : IKI POP (Plan Opérationnel) 5 juin : IKI sur l utilisation des téléphones 12 juin : IKI Impulse.be retour (présentation de nos services) 27 juin : IKI Vademecum des services Les formations IKI ont été évaluées positivement par les membres du personnel et devraient reprendre en 2014. Stagiaires En 2013, Bruxelles Invest & Export a accueilli 17 étudiants dans le cadre de stages non rémunérés. Les stages ont lieu aussi bien dans les locaux de Bruxelles Invest & Export qu auprès de certains de nos attachés économiques à l étranger. Les étudiants ont principalement été affectés à la mise à jour de la base de données des exportateurs, à différentes tâches relatives à la communication (site Internet, newsletters, RP), à l élaboration d études sectorielles, à la préparation de missions mais aussi à la traduction de documents, à la comptabilité et à l accueil. Eco-Team En 2013, les efforts de Bruxelles Invest & Export se sont vu concrétiser par l octroi du Label Eco-Dynamique géré par Bruxelles Environnement! Par ailleurs une équipe Eco-Team «500» a été mise sur pied, celle-ci regroupe toutes les entreprises présentes dans le bâtiment du 500 avenue Louise dans lequel se trouve Bruxelles Invest & Export. Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 26
3.4 Programmes de formation au commerce international En 2013, Bruxelles Invest & Export a organisé la 9 ème édition du «Brussels Young Exporters Program» (BYEP), ainsi que la 8 ème édition du «Programme des Assistants en Import/Export» (AIE). Tout au long des éditions, les objectifs sont restés les mêmes, à savoir : sélectionner des demandeurs d emploi, les former à des activités commerciales internationales ; choisir un secteur d activité performant et caractéristique pour le tissu économique bruxellois, ainsi qu une entreprise exportatrice prête à valoriser leur profil ; l aboutissement sur un emploi, si le stagiaire et l entreprise de stage sont satisfaits du contenu et du déroulement de ce dernier. Depuis leur lancement en 2004 et 2005, quelque 200 stagiaires ont participé aux programmes et ont trouvé une place sur le marché du travail. En 2013, 43 lauréats ont terminé les formations: 15 stagiaires AIE francophones et 28 stagiaires BYEP (15 francophones et 13 néerlandophones). Il faut souligner que ces programmes sont gérés par Bruxelles Invest & Export en partenariat avec Bruxelles Formation et Cefora/Cevora Par ailleurs, le rapprochement et la collaboration avec Actiris, qui avaient commencé en 2011, se sont intensifiés en 2013 aussi bien pour le BYEP que pour le programme des AIE. Actiris joue un rôle important dans la recherche de candidats stagiaires qui répondent au profil requis pour les deux programmes. Les responsables des programmes de formation chez Brussels Invest & Export ont participé activement à plusieurs foires et jobdays, afin d élargir le spectre de recrutement. L objectif de ces activités consiste à créer un propre vivier de recrutement de candidats stagiaires en plus du circuit Actiris. Le succès des programmes qui s évalue au nombre de stagiaires qui trouvent un emploi dans l année qui suit la formation, que ce soit dans l entreprise où le stage a eu lieu ou dans une autre entreprise exportatrice, s est confirmé en 2013. Ainsi, 60 % des stagiaires du programme AIE, qui s adresse aux diplômés de l enseignement supérieur, ont trouvé un emploi tandis que le taux d engagement a été de 80% pour le BYEP destiné aux universitaires. La liste complète des stagiaires BYEP et AIE 2013 figure en annexe (Cfr. Annexe 3). Bruxelles Invest & Export Rapport d activités 2013 27