N I E L S E N T R E N D S

N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S AU 2 9 N O V E M B R E 2 0 1 5

S Y N T H È S E Le PGC+FLS est en croissance de +0,5% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1,1% en cumul à date). Cette croissance s explique exclusivement par l effet prix (+1.0%) portée uniquement par la premiumisation (+2,1%). Les HM+ réalisent 48% des gains valeur à et 57% des gains valeur en cumul à date sur le périmètre HMSM+Discounters+Drive. Le frais non laitier est le 1 er rayon contributeur aux gains valeur de la période (Contrib: 56,1%; évol val: +3,0%), a contrario, le surgelé sucré est le rayon le plus en recul sur la période (-4,2%). Les marques fabricants progressent de +1,9% à P11 (-2,3% pour les MDD). 2

GUIDE DE LA PÉRIODE ÉVOLUTION DU TOTAL PGC BILAN DES CIRCUITS ET RÉGIONS PERFORMANCES CATÉGORIES INTERVENANTS MDD & FABRICANTS FOCUS PARC MAGASIN

QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?

QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE? % Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 - Total HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE 2.8 1.7 1.4 1.4 1.1 0.1 0.8 1.0 0.4 0.2 0.7 1.0 1.0 0.5 2014 P13 2014 P1 2015 P2 2015 P3 2015 P4 2015 P5 2015 P6 2015 P7 2015 P8 2015 P9 2015 P10 2015 P11 2015 2015 % Evolution Valeur en CAM 2015 1.0 % Evolution Valeur en YTD 2015 1.1 Source : Nielsen ScanTrack 5

Evolution Valeur HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE 15-0.5% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats -1.1% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +0,5% +0,6% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1.0% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? * sur un même produit période an -1-1,1% +2,1% Effet inflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 6

Evolution Valeur HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE CAD 15 +0,4% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0,1% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1,1% +0,3% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0,7% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? * sur un même produit période an -1-1,6% +2,3% Effet inflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 7

Evolution Valeur HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE CAM 15 +0,3% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0,0% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1,0% +0,3% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0,7% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? * sur un même produit période an -1-1,6% +2,3% Effet inflation Variation des prix sur étiquette * Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 8

ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL HMSM+DISCOUNTERS Source: Nielsen Exhaustifs: Totalité des produits suivis Marques Fabricants : exhaustivité des marques fabricants MDD: Marques de Distributeurs PPX: Premiers Prix Source : Nielsen Note d Inflation, Novembre 2015 vs Novembre 2014 9

AU CAM P11 2015 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? TOTAL France : CAM 2015 Le panier et la fréquence d achat sont en croissance, les volumes par occasion reculent Evolution Valeur HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE CAM 15 +1.0% Nbre d items par caddie CAM 15 / Total France -1,7% Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan 10

DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio ) Total France CAM vs CAM N-1 Source : Nielsen HomeScan 11

QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? Les ventes promo expliquent uniquement la croissance. Source : Nielsen ScanTrack 12

QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 29 Novembre 2015 EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC TOTAL HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE 0.5% 0.5% -1.1% -1.1% TOTAL HMSM +DISCOUNTERS 0.2% 0.2% -1.4% -1.4% TOTAL HMSM 0.3% 0.3% -1.2% -1.2% HYPERMARCHE 1.7% 1.7% 0.5% 0.5% HM+ 2.3% 2.3% 1.3% 1.3% 1.0% -0.2% HM- 1.0% -0.2% SUPERMARCHE -2.0% -2.0% -3.9% -3.9% -2.7% -4.4% SM+ -2.7% -4.4% -0.5% -2.7% SM- -0.5% -2.7% DISCOUNTERS -0.6% -0.6% -2.3% -2.3% TOTAL DRIVE 12.5% 12.2% 12.2% Ventes valeurtotal DRIVE 3% Contribution aux gains valeur DISCOUNTERS 13% SM- 10% HM+ 26% DRIVE 30% HM+ 48% SM+ 22% HM- 26% HM- 22% Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 14

QUEL EST LE CHIFFRE D AFFAIRES DES CLICK & DRIVE? Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 15

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS? Période de 4 semaines finissant le 29 Novembre 2015 Cumul à date finissant le 29 Novembre 2015 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors DISCOUNTERS) / Poids de la région en valeur Source : Nielsen ScanTrack 16

NEW! PERFORMANCE CIRCUITS SUIVI FULL COVERAGE Source: ScanTrack «Full Coverage»

PRÉAMBULE Nielsen profite de son lancement Proximité pour lancer ScanTrack Full Coverage ScanTrack Proximité (enseignes suivies dès le lancement) (logique d enseigne, et non de surface m2) ScanTrack Full Coverage (nouveau suivi Nielsen) Groupe Enseigne suivie AUCHAN A 2 PAS AUCHAN SCHIEVER MAXIMARCHE CARREFOUR CARREFOUR CITY CARREFOUR CARREFOUR CONTACT CARREFOUR CARREFOUR EXPRESS CARREFOUR CARREFOUR MONTAGNE CARREFOUR SHOPI CARREFOUR MARCHE PLUS CASINO CASINO SHOPPING CASINO PETIT CASINO CASINO LEADERPRICE EXPRESS CASINO SPAR (intégrés) CASINO CASINO SHOP CASINO FRANPRIX DIAPAR DIAGONAL DIAPAR G 20 INTERMARCHE ECOMARCHE INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE INTERMARCHE EXPRESS SYSTEME U MARCHE U SYSTEME U U EXPRESS HM+ HMSM (hors Proxi) HM HM- HM + SM + Proxi + Discounters + Drive SM (hors Proxi) Proximité Proxi urbaine Proxi rurale Discounters HD Fr.. Drive Couverture Univers Proximité (chaînée): 75% en m2 18

P11 PERFORMANCE DES CIRCUITS (PÉRIODE) PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 29 Novembre 2015 % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE+PROXI 1.0% 1.0% -0.4% -0.4% HMSM (HORS PROXI) 0.0% 0.0% -1.4% -1.4% PROXI 9.5% 9.5% 8.7% PROXI URBAINE 10.2% 10.2% 9.6% 8.7% 9.6% PROXI RURALE 7.6% 7.6% 6.2% 6.2% DISCOUNTERS -0.6% -0.6% -2.3% -2.3% DRIVE 12.5% 12.5% 12.2% 12.2% 19

PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAD) PGC+FLS - Cumul à date finissant le 29 Novembre 2015 % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE+PROXI 1.5% 1.5% 0.6% 0.6% HMSM (HORS PROXI) 0.7% 0.7% -0.3% -0.3% PROXI 8.5% 8.5% 8.4% 8.4% PROXI URBAINE 8.6% 8.6% 8.8% 8.8% PROXI RURALE 8.3% 8.3% 7.5% 7.5% DISCOUNTERS -0.6% -0.6% -1.2% -1.2% DRIVE 17.5% 17.5% 17.8% 17.8% 20

PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAM) PGC+FLS - Cumul annuel mobile finissant le 29 Novembre 2015 % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE+PROXI 1.4% 1.4% 0.5% 0.5% HMSM (HORS PROXI) 0.6% 0.6% -0.3% -0.3% PROXI 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% PROXI URBAINE 8.4% 8.4% 8.6% 8.6% PROXI RURALE 8.2% 8.2% 7.4% 7.4% DISCOUNTERS -1.0% -1.0% -1.4% -1.4% DRIVE 17.7% 17.7% 18.0% 18.0% 21

LES ÉVOLUTIONS DU PARC, PAR CIRCUIT NOVEMBRE 15 vs NOVEMBRE 14 Nb de Points de vente Surface m2 Source Nielsen TradeDimensions Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1 Hypermarchés (def > 2500m2) 2 105 +2,18% 11 250 410 +1,94% Supermarchés (def 400/2500m2) 5 859 +2,00% 7 544 849 +1,28% Proximité* (def 100/400m2) 6143 +3,5% 1 279 169 +3,7% Discounters 4 207-5,10% 3 232 263-3,25% Drive dont Click & Drive dont Services Drive 3663 2 805 828 +10,93% +15,48% -5.14% NS NS Pour tout connaitre sur l univers magasin et son évolution. Afin de mieux préparer vos actions terrain! Contact: laurent.jamin@nielsen.com * L effet parc sur le périmètre des enseignes ScanTrack Proximité sera communiqué dans Nielsen Trends 2x/an, en juillet et en janvier. Juillet 2015 vs Juillet 2014 : +6.3% en nombre de magasins ; +6.5% en surface m2. 22

QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES?

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 29 Novembre 2015 HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.5% 0.5% -1.1% DPH 15.5% 0.0% 0.0% -1.4% ENTRETIEN 6.0% 0.6% 0.6% 4.4% -0.6% -0.6% HYGIENE BEAUTE 5.8% -0.9% -0.9% -1.9% -1.9% PAPIER 3.7% 0.3% 0.3% 1.3% -2.1% -2.1% EPICERIE 32.1% 0.4% 0.4% -1.1% EPICERIE SALEE 12.5% -0.6% -0.6% -2.2% -2.2% EPICERIE SUCREE 19.6% 1.0% 1.0% 24.3% -0.2% -0.2% FRAIS 33.2% 0.9% 0.9% -0.9% CREMERIE 17.4% -0.9% -0.9% -2.0% -2.0% FRAIS NON LAITIER 15.8% 3.0% 3.0% 56.1% 0.6% 0.6% LIQUIDES 15.0% 0.5% 0.5% -0.8% ALCOOLS 8.8% -0.4% -0.4% -0.3% -0.3% SANS ALCOOLS 6.2% 1.9% 1.9% 13.9% -1.0% -1.0% SURGELES 4.3% -0.9% -0.9% -1.2% SURGELE SALE 3.8% -0.5% -0.5% -0.7% -0.7% SURGELE SUCRE 0.5% -4.2% -4.2% -4.9% -4.9% Source : Nielsen ScanTrack 24

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 29 Novembre 2015 HM+SM+DISCOUNTERS PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.2% 0.2% -1.4% DPH 15.5% -0.4% -0.4% -1.9% ENTRETIEN 6.0% 0.1% 0.1% 0.7% -1.1% -1.1% HYGIENE BEAUTE 5.8% -1.1% -1.1% -2.2% -2.2% PAPIER 3.7% 0.1% 0.1% 0.3% -2.6% -2.6% EPICERIE 32.2% 0.1% 0.1% -1.5% EPICERIE SALEE 12.5% -1.0% -1.0% -2.5% -2.5% EPICERIE SUCREE 19.7% 0.7% 0.7% 22.1% -0.6% -0.6% FRAIS 33.0% 0.6% 0.6% -1.3% CREMERIE 17.3% -1.3% -1.3% -2.4% -2.4% FRAIS NON LAITIER 15.7% 2.7% 2.7% 63.4% 0.3% 0.3% LIQUIDES 15.0% 0.3% 0.3% -1.1% ALCOOLS 8.9% -0.5% -0.5% -0.4% -0.4% SANS ALCOOLS 6.1% 1.5% 1.5% 13.5% -1.4% -1.4% SURGELES 4.3% -1.3% -1.3% -1.6% SURGELE SALE 3.7% -0.8% -0.8% -1.1% -1.1% SURGELE SUCRE 0.5% -4.6% -4.6% -5.3% -5.3% Source : Nielsen ScanTrack 25

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 29 Novembre 2015 HM+SM PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.3% 0.3% -1.2% DPH 16.1% -0.3% -0.3% -1.9% ENTRETIEN 6.2% 0.1% 0.1% 1.1% -1.0% -1.0% HYGIENE BEAUTE 6.3% -1.1% -1.1% -2.6% -2.6% PAPIER 3.6% 0.3% 0.3% 1.8% -2.5% -2.5% EPICERIE 32.2% 0.3% 0.3% -1.2% EPICERIE SALEE 12.5% -0.6% -0.6% -2.1% -2.1% EPICERIE SUCREE 19.7% 0.9% 0.9% 26.2% -0.5% -0.5% FRAIS 32.6% 0.5% 0.5% -1.3% CREMERIE 17.0% -1.2% -1.2% -2.3% -2.3% FRAIS NON LAITIER 15.6% 2.4% 2.4% 54.2% -0.1% -0.1% LIQUIDES 15.2% 0.6% 0.6% 0.3% ALCOOLS 9.3% -0.2% -0.2% 1.1% 1.1% SANS ALCOOLS 5.9% 1.9% 1.9% 16.7% -0.1% -0.1% SURGELES 4.0% -1.0% -1.0% -2.1% SURGELE SALE 3.4% -1.0% -1.0% -2.1% -2.1% SURGELE SUCRE 0.5% -1.7% -1.7% -2.4% -2.4% Source : Nielsen ScanTrack 26

TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 29 Novembre 2015 HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE TOTAL HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE % Evol Valeur % Evol Volume 1 CONCENTRES D AGRUMES 14.8% 16.5% 2 DIETETIQUE 11.5% 11.1% 3 BOISSONS SANS ALCOOL PLATES 11.4% 5.9% 4 POISSONS FUMES 10.9% 8.2% 5 ADOUCISSEUR TEXTILE 10.8% -1.4% 6 CHARCUTERIE DE VOLAILLE 8.4% 7.8% 7 VIANDE FRAICHE 8.0% 9.6% 8 CEREALES A CUIRE 7.6% 1.8% 9 FRUITS SECS 7.4% -3.0% 10 LEGUMES CUISINES SURG 7.3% 7.2% % Evol Valeur 7.0% % Evol Volume TOTAL HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE 1 GLACES SPECIALITES -18.2% -17.5% 2 SUISSES -16.3% -9.7% 3 MAQUILLAGE CORPS+ONGLE -15.6% 22.8% 4 INSECTICIDES -14.6% -17.5% 5 APERITIF BASE DE VIN -11.2% -6.8% 6 MAQUILLAGE YEUX -11.2% -6.5% 7 PRODUIT TABLE A JETER -10.4% -10.5% 8 ENTRETIEN CHAUSSURE -10.0% -13.7% 9 MARGARINE -9.6% -6.1% 10 BARRES CEREALIERES -9.5% -8.1% Source : Nielsen ScanTrack -9.4% Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE 27

NEW! QUELLES PERFORMANCES VALEUR POUR LES RAYONS EN DÉDUISANT LES DISCOUNTS NIP? Source: ScanTrack «Prix Promo Consommateur» (PPC) Refléter la dépense «réelle» des consommateurs, discounts promo déduits

PRÉAMBULE Apport de la méthodologie ScanTrack «Prix Promo Consommateur» (PPC) Les discounts issus des promotions électroniques sur prospectus, communément appelés «discounts NIP», du type Lots virtuels (3 pour 2 achetés, 2 ème à 50%, 1 offert pour 1 acheté ) Remises Immédiates (30%, 40%, 50%...) Remises sur Cartes de Fidélité (30%, 40%, 50%...) sont à date très partiellement reportés dans les flux de ventes valeur envoyées par les enseignes à tous les panélistes Moins de 20% d entre eux sont reportés dans les ventes valeur Plus de 80% d entre eux ne sont pas reportés dans les ventes valeur ScanTrack PPC consiste à réintégrer ces discounts NIP dans les ventes valeur HMSM 29

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 29 Novembre 2015 HM+SM PPC = discounts NIP déduits % EVOLUTION VOLUME UC % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) PGC FLS -1.2% -1.2% 0.3% 0.0% -0.3 DHP -1.9% -1.9% -0.3% -0.9% -0.9% -0.6 ENTRETIEN -1.0% -1.0% 0.1% -0.7% -0.7% -0.8 HYGIENE BEAUTE -2.6% -2.6% -1.1% -1.7% -1.7% -0.6 PAPIER -2.5% -2.5% 0.3% 0.3% 0.3% -0.1 EPICERIE -1.2% -1.2% 0.3% 0.0% 0.0% -0.3 EPICERIE SALEE -2.1% -2.1% -0.6% -0.7% -0.7% -0.1 EPICERIE SUCREE -0.5% 0.9% 0.5% 0.5% -0.4 FRAIS -1.3% -1.3% 0.5% 0.3% 0.3% -0.2 FRAIS - CREMERIE -2.3% -2.3% -1.2% -1.4% -1.4% -0.2 FRAIS NON LAITIER -0.1% 2.4% 2.1% 2.1% -0.3 LIQUIDES 0.3% 0.3% 0.6% 0.4% 0.4% -0.2 ALCOOLS 1.1% 1.1% -0.2% -0.6% -0.6% -0.4 SANS ALCOOLS -0.1% 1.9% 1.9% 1.9% 0.0 SURGELES -2.1% -2.1% -1.0% -1.1% -1.1% -0.1 SURGELE SALE -2.1% -2.1% -1.0% -1.1% -1.1% -0.1 SURGELE SUCRE -2.4% -2.4% -1.7% -1.2% -1.2% 0.4 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 Prix Promo Consommateur 30

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Cumul à date finissant le 29 Novembre 2015 HM+SM PPC = discounts NIP déduits % EVOLUTION VOLUME UC % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) PGC FLS -0.1% -0.1% 0.9% 0.5% 0.5% -0.3 DHP -0.2% -0.2% 0.3% -0.2% -0.2% -0.5 ENTRETIEN 0.0% 0.6% -0.2% -0.2% -0.8 HYGIENE BEAUTE -0.7% -0.7% -0.2% -0.8% -0.8% -0.6 PAPIER 0.1% 0.9% 1.0% 1.0% 0.2 EPICERIE -0.1% -0.1% 0.6% 0.3% -0.3 EPICERIE SALEE -0.2% -0.2% 0.6% 0.3% -0.3 EPICERIE SUCREE -0.1% -0.1% 0.6% 0.3% -0.4 FRAIS -0.5% -0.5% 0.9% 0.6% 0.6% -0.2 FRAIS - CREMERIE -1.4% -1.4% -0.9% -1.1% -1.1% -0.2 FRAIS NON LAITIER 0.8% 2.8% 2.5% 2.5% -0.3 LIQUIDES 0.9% 1.9% 1.5% 1.5% -0.4 ALCOOLS 1.9% 1.9% 1.3% 1.3% -0.6 SANS ALCOOLS 0.5% 2.0% 1.8% 1.8% -0.2 SURGELES 0.6% 0.8% 0.5% -0.3 SURGELE SALE -1.4% -1.4% -1.5% -1.6% -1.6% -0.2 SURGELE SUCRE 6.6% 6.6% 7.2% 6.8% 6.8% -0.4 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 Prix Promo Consommateur 31

QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Cumul annuel mobile finissant le 29 Novembre 2015 HM+SM % EVOLUTION VOLUME UC % EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VALEUR (PPC) PPC = discounts NIP déduits Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) PGC FLS -0.1% -0.1% 0.8% 0.5% -0.3 DHP -0.2% -0.2% 0.2% -0.3% -0.3% -0.5 ENTRETIEN 0.0% 0.5% -0.3% -0.3% -0.7 HYGIENE BEAUTE -0.7% -0.7% -0.3% -0.9% -0.9% -0.6 PAPIER 0.2% 0.8% 1.0% 1.0% 0.2 EPICERIE -0.1% -0.1% 0.7% 0.4% -0.3 EPICERIE SALEE -0.2% -0.2% 0.6% 0.3% -0.3 EPICERIE SUCREE 0.0% 0.7% 0.4% -0.3 FRAIS -0.5% -0.5% 0.9% 0.7% -0.2 FRAIS - CREMERIE -1.4% -1.4% -0.8% -1.0% -1.0% -0.2 FRAIS NON LAITIER 0.8% 2.7% 2.5% 2.5% -0.2 LIQUIDES 0.7% 1.8% 1.4% 1.4% -0.4 ALCOOLS 1.8% 1.8% 1.8% 1.2% 1.2% -0.6 SANS ALCOOLS 0.3% 1.7% 1.6% 1.6% -0.1 SURGELES 0.4% 0.5% 0.3% -0.3 SURGELE SALE -1.5% -1.5% -1.4% -1.6% -1.6% -0.2 SURGELE SUCRE 6.1% 6.1% 6.4% 6.1% 6.1% -0.3 Source : Nielsen ScanTrack 2.0 Prix Promo Consommateur 32

QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS?

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HMSM+DISCOUNTERS+DRIVE Période finissant le 29 Novembre 2015, en Valeur. HMSM + DISCOUNTERS + DRIVE CAM CUMUL A DATE PERIODE PGC FLS 1.0% 1.1% 0.5% FABRICANTS 2.5% 2.7% 1.9% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD MDD PREMIUM MDD BIO -9.1% -1.9% -1.9% 2.9% 5.5% -9.2% -1.9% -1.9% 3.1% 5.7% -10.5% -2.3% -2.3% 1.6% 5.9% Poids en valeur - PGC+FLS en CAM FABRICANTS 66.1% TOTAL MDD 33.9% MDD STANDARD 29.7% MDD PREMIUM 1.3% MDD PREMIER PRIX 1.7% MDD BIO 1.2% Source : Nielsen ScanTrack 34

FOCUS SUR LE PARC MAGASINS

Drive Alimentaire QUEL EST L ÉTAT DU PARC? 1er nov-15 Nombre Surface Hypermarché 2 105 11 250 410 Supermarché 5 859 7 544 849 Discounters Alimentaire 4 207 3 232 263 Superette 6 346 1 314 529 PLS (-100 m² ) New 1 809 129 154 Freezer center 1 125 291 355 Bio 1 147 313 157 Cash & Carry 232 826 475 Click & Drive 2 805 1 185 402 Click and drive 2 805 Services drive Alimentaire 828 Services drive non alimentaire 290 Source : Nielsen TradeDimensions 36

QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins - Novembre 2015 vs an-1 121 9 36-6 HM+ SM+ HM+ HM- SM+ SM- Discounters 568 1 537 2 951 2 908 4 207 HM- SM- Discounters -226 HM+ HM- SM+ SM- Discounters Nombre de magasins Novembre 2015 Source : Nielsen TradeDimensions 37