Le Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Avril 2016 Le marché global de la construction en bois dans le secteur résidentiel a connu une nette baisse d activité ces dernières années, principalement depuis 2012. Ce marché, qui suit la tendance de la construction résidentielle traditionnelle, a été impacté par la crise économique, faisant diminuer l investissement des ménages et des entreprises. Le marché des maisons en bois subissant les effets de la crise de manière importante, a permis d impulser le marché de l extension en bois (extensions latérales ou surélévations). L extension est en effet une alternative pour disposer d un logement plus spacieux, sans les contraintes administratives et les contraintes de temps et de coût d une nouvelle construction de maison. Le marché des logements collectifs en bois devrait pour sa part renouer avec la croissance à partir de 2016. En effet, les collectivités prennent davantage en compte dans leur choix de construction l aspect environnemental, unique et esthétique d une construction, apportant du cachet à leur ville. Le marché de la construction en bois est en cours de restructuration avec l arrivée de grandes entreprises se lançant vers la construction en bois, proposant des offres standardisées sur catalogue permettant de répondre à une demande plus modeste, aux primo-accédants, aux promoteurs et bailleurs sociaux ou encore aux collectivités. Ce marché progressera dans les prochaines années, stimulé par la reprise économique et la meilleure orientation de l activité de construction résidentielle traditionnelle. Les aides gouvernementales telles que la RT 2020 pourraient également faire progresser ce marché. La part de marché du bois face à la maçonnerie pourrait ainsi augmenter. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Analyser de manière détaillée l évolution du marché de la construction en bois dans le secteur résidentiel en France, avec de nouvelles données 2014 et 2015 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de composants en bois, des constructeurs de logements en bois (individuels, collectifs et extensions latérales et verticales) et des syndicats professionnels Pour plus d informations, tournez la page
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2020. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché de la construction en bois dans le secteur résidentiel en France, par type de construction, en volume (nombre de réalisations) et en valeur (millions d HT), 2011-2020 : Maisons bois Extensions bois Logements collectifs bois Marché des maisons bois en France, en volume et en valeur (nombre de maisons construites et millions d HT), 2011-2020 Marché des maisons bois en France, par secteur client, en volume, 2011-2020 : Secteur diffus (maisons réalisées pour le compte de particuliers) Secteur groupé (maisons réalisées pour le compte de promoteurs immobiliers et de bailleurs sociaux. Hors immeubles d appartements) Marché des maisons bois en France, par technique de construction, en volume, 2011-2020 : Ossature bois Bois massifs empilés (madriers et rondins) Poteaux/poutres Panneaux massifs contrecollés Solutions mixtes Marché des maisons bois en France, par type de plan, en volume, 2015 : Sur-mesure Sur catalogue Marché des maisons bois en France, par surface, en volume, 2015 : < 100 m² 100 à 150 m² >150 m² Marché des maisons bois en France, par nombre de niveau, en volume, 2015 : Avec étage(s) Plain-pied Marché des maisons bois en France, par gamme de prix, en volume, 2015 : Prémium (moins de 130 000 ) Intermédiaire (130 000 à 180 000 ) Luxe (plus de 180 000 ) Marché des logements collectifs en bois en France, en volume et en valeur (nombre de logements collectifs construits et millions d HT), 2011-2020 Marché des logements collectifs en bois en France, par technique de construction, en volume, 2015 : Ossature bois Bois massifs empilés (madriers et rondins) Poteaux/poutres Panneaux massifs contrecollés Solutions mixtes Marché des logements collectifs en bois en France, par type de logement, en volume, 2015 : R+1 à R+3 > R+3 Marché des extensions en bois en France, en volume et en valeur (nombre d extensions construites et millions d HT), 2011-2020 Marché des extensions en bois sur le marché total de l extension en France, en volume, 2014 et 2015 : Extensions en bois Extensions totales (tous matériaux confondus) Marché des extensions en bois en France, par type d extension, en volume, 2015 : Extensions latérales Surélévations Marché des extensions latérales en bois en France, par type de pièce, en volume, 2015 : Extension d une pièce de vie Chambre + salle de bains Marché des surélévations en bois en France, par type de pièce, en volume (nombre de surélévations construites), 2015 : Chambre + salle de bains Pièce de vie Marché des surélévations en bois en France, par type de surélévation, en volume, 2015 : Surélévation partielle Surélévation totale L étude contient également une analyse des éléments suivants : Distribution Analyse régionale du marché : Part des maisons individuelles en secteur diffus construites en bois en France, par zone géographique, 2012 et 2014 Part de la construction de maisons bois en France, par zone géographique, en comparaison aux constructions traditionnelles, 2014 Part de la construction de maisons bois dans le chiffre d affaires total des entreprises en France, par zone géographique, 2014 Part de la construction d extensions en bois en France, par zone géographique, 2014 Structure de l industrie : Principaux intervenants sur le marché des maisons bois en France, 2016 Constructeurs de maisons individuelles présents sur le marché des maisons bois en France, 2016 Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des acteurs : Spécialistes de la construction en bois o Ami Bois o Arcadial o BH (Groupe Beneteau) o Chauvin o Cuiller Frères (E2R) o Gardavaud o Industrie Charpente Bois o Ossabois o Socopa Cmistes, promoteurs immobiliers o AST Groupe (Natilia) o Geoxia o Trecobat (Maisons Nature & Bois)
Analyse de PESTEL : Politique : o Dispositifs relatifs au secteur immobilier o Dispositifs relatifs au domaine environnemental o Dispositifs relatifs à la filière bois Économie Immobilier : o Parc existant de logements, 2013 o Construction neuve de logements, 2010-2015 o Promotion immobilière de logements, 2007-2014 o Transactions de logements anciens, 2007-2015 Innovation Social Environnement Législation Analyse SWOT du marché de la construction en bois dans le secteur résidentiel en France : Moteurs Freins Opportunités Menaces Cette étude comporte 134 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 65 tableaux de données chiffrées. ww.msi-reports.com
TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Sources et Unités 2.3.3 Définitions Relatives aux Types de Construction 2.3.4 Définitions Relatives aux Techniques de Construction 2.3.5 Définitions relatives à la Construction 2.3.6 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Dispositifs Relatifs au Secteur Immobilier 3.1.2 Dispositifs Relatifs au Domaine Environnemental 3.1.3 Dispositifs Relatifs à la Filière Bois 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Prix des Matières Premières 3.2.2.1 Baril de Pétrole 3.2.2.2 Bois et Panneaux 3.2.2.3 Énergies 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 selon le Rang Énergétique 3.3.1.6 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.4 Innovation 3.5 Social 3.6 Environnement 3.7 Législation 4. ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Construction en Bois 5.1.1 par Type de Construction, 2011-2015 5.1.2 Prévisions, par Type de Construction, 2016-2020 5.2 Maisons et Logements Collectifs en Bois 5.2.1 Maisons Bois 5.2.1.1 Aperçu Général, 2011-2015 5.2.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.2.1.3 par Secteur Client, 2011-2015 5.2.1.4 Prévisions, par Secteur Client, 2016-2020 5.2.1.5 par Technique de Construction, 2011-2015 5.2.1.6 Prévisions, par Technique de Construction, 2016-2020 5.2.1.7 par Type de Plan, 2015 5.2.1.8 par Surface, 2015 5.2.1.9 par Nombre de Niveau, 2015 5.2.1.10 par Gamme de Prix, 2015 5.2.2 Logements Collectifs en Bois 5.2.2.1 Aperçu Général, 2011-2015 5.2.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.2.2.3 par Technique de Construction, 2015 5.2.2.4 par Type de Logement, 2015 5.3 Extensions en Bois 5.3.1 Aperçu Général, 2011-2015 5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020 5.3.3 par Type d'extension, 2015 5.3.3.1 Extensions Latérales 5.3.3.1.1 Aperçu Général 5.3.3.1.2 par Type de Pièce, 2015 5.3.3.1.3 par Surface 5.3.3.2 Surélévations 5.3.3.2.1 Aperçu Général 5.3.3.2.2 par Type de Pièce, 2015 5.3.3.2.3 par Type de Surélévation, 2015 6. DISTRIBUTION 6.1 Construction en Bois 6.2 Maisons en Bois et Extensions 6.3 Logements Collectifs 7. ANALYSE RÉGIONALE 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9. VIE DES ENTREPRISES 10. PROFILS DES ACTEURS 10.1 Spécialistes de la Construction en Bois 10.1.1 Ami Bois 10.1.2 Arcadial 10.1.3 BH (Groupe Beneteau) 10.1.4 Chauvin 10.1.5 Cuiller Frères (E2R) 10.1.6 Gardavaud 10.1.7 Industrie Charpente Bois 10.1.8 Ossabois 10.1.9 Socopa 10.2 Cmistes, Promoteurs Immobiliers 10.2.1 AST Groupe (Natilia) 10.2.2 Geoxia 10.2.3 Trecobat (Maisons Nature & Bois) 11. INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Magazines 11.3 Salons Professionnels 11.4 pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France, 2011-2015 2) Cours du Bois en France, par Type de Bois, 2015 3) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2013 4) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2013 5) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2013 6) Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011 7) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2013 8) Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'ancienneté du Logement, 2011 9) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, 2011 10) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, 2008 2015 11) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, 2000-2014 12) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014 13) Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015 14) Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Construction, en Volume, 2011-2015 15) Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Construction, en Valeur, 2011-2015 16) Prévisions du Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Construction, en Volume, 2016-2020 17) Prévisions du Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Construction, en Valeur, 2016-2020 18) Marché des Maisons Bois en France, 2011-2015 19) Prévisions du Marché des Maisons Bois en France, 2016-2020 20) Marché des Maisons Bois en France, par Secteur Client, 2011-2015 21) Prévisions du Marché des Maisons Bois en France, par Secteur Client, 2016-2020 22) Marché des Maisons Bois en France, par Technique de Construction, 2011-2015 23) Prévisions du Marché des Maisons Bois en France, par Technique de Construction, 2016-2020 24) Marché des Maisons Bois en France, par Type de Plan, 2015 25) Marché des Maisons Bois en France, par Surface, 2015 26) Marché des Maisons Bois en France, par Nombre de Niveau, 2015 27) Marché des Maisons Bois en France, par Gamme de Prix, 2015 28) Marché des Logements Collectifs en Bois en France, 2011-2015 29) Prévisions du Marché des Logements Collectifs en Bois en France, 2016-2020 30) Marché des Logements Collectifs en Bois en France, par Technique de Construction, 2015 31) Marché des Logements Collectifs en Bois en France, par Type de Logement, 2015 32) Marché des Extensions en Bois en France, 2011-2015 33) Marché des Extensions en Bois sur le Marché Total de l'extension en France, 2014-2015 34) Prévisions du Marché des Extensions en Bois en France, 2016-2020 35) Marché des Extensions en Bois en France, par Type d'extension, 2015 36) Marché des Extensions Latérales en Bois en France, par Type de Pièce, 2015 37) Marché des Surélévations en Bois en France, par Type de Pièce, 2015 38) Marché des Surélévations en Bois en France, par Type de Surélévation, 2015 39) Part des Maisons Individuelles en Secteur Diffus Construites en Bois en France, par Zone Géographique, 2012 et 2014 40) Part de la Construction de Maisons Bois en France, par Zone Géographique, en Comparaison aux Constructions Traditionnelles, 2014 41) Part de la Construction de Maisons Bois dans le Chiffre d'affaires Total des Entreprises en France, par Zone Géographique, 2014 42) Part de la Construction d'extensions en Bois en France, par Zone Géographique, 2014 43) Données Financières d'ami Bois, 2010-2014 44) Données Financières d'arcadial, 2009-2013 45) Données Financières de BH, 2010-2014 46) Données Financières de Cuiller Frères, 2011-2015 47) Données Financières d Entreprise Rouennaise de Réalisation (E2R), 2011-2015 48) Données Financières de Gardavaud Habitations, 2010-2014 49) Données Financières de Gardavaud Constructions, 2010-2014 50) Données Financières d'industrie Charpente Bois, 2010-2014 51) Données Financières d'ossabois, 2011-2014 52) Données Financières de Socopa, 2010-2014 53) Données Financières d'ast Groupe, 2010-2014 54) Données Financières de POBI, 2010-2014 55) Données Financières de Trecobat, 2010-2014 56) Données Financières de Maisons Nature & Bois, 2010-2014 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Nombre de Logements Autorisés en France au Cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015 II. Surface des Logements Commencés en France au Cours des 12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015 III. Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en France (Indicateur Markémétron), 2010-2015 IV. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2012 V. Structure des Ménages en France, 2012 VI. Population Française, par Classe d'âge, au 1er Janvier 2015 VII. Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement et par Département, 2015 VIII. Part des Maisons en Bois sur le Marché Global des Maisons Individuelles Commencées en France, 2011-2015 IX. Chiffre d'affaires des Principaux Intervenants sur le Marché Français de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel, 2013-2015 LISTE DES ANALYSES 1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux relatifs au Secteur Immobilier 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014 3) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2014 4) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2015 5) Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014 6) Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à base de Bois, 2005-2015 7) Prix des Énergies en France, 2005-2015 8) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement Annuel), 2007-2014 9) Analyse SWOT du Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France, 2015 10) Principaux Intervenants sur le Marché des Maisons Bois en France, 2016 11) Constructeurs de Maisons Individuelles présents sur le Marché des Maisons Bois en France, 2016
BON DE COMMANDE : Le Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France (avril 2016) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : www.msi-reports.com Commandez l étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : www.msi-reports.com Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Marché de la Construction en Bois dans le Secteur Résidentiel en France (avril 2016) 1395 HT 1445 HT 1595 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Éléments en Bois et Dérivés Bois à Destination du Bâti et de l Enveloppe du Bâtiment en France (avril 2016) MSI Étude : Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France (décembre 2015) MSI Étude : Le Marché des Panneaux en Bois et Dérivés dans le Secteur du Bâtiment en France (mars 2015) MSI Étude : Marché des Revêtements de Sols Extérieurs dans le Secteur Résidentiel en France (février 2016) MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d Extension et de Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre 2014) MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) 1895 HT 1945 HT 2195 HT 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1695 HT 1745 HT 1995 HT 1895 HT 1945 HT 2195 HT 1795 HT 1845 HT 2095 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150