SAP BusinessObjects Cloud CUSTOMER Guide de l'utilisateur
Contenu 1 Espace Aide....7 1.1 Profils des utilisateurs....8 1.2 Demande de rôles....10 1.3 Messagerie collaborative.... 10 1.4 Application mobile SAP BusinessObjects Cloud.... 13 2 Accueil....15 2.1 Création d'une note....15 2.2 Utilisation des vignettes et des notes....16 3 Modèles....17 3.1 Introduction au Modéliseur....19 Analyse des données de compte.... 19 Modèles de planification et modèles analytiques....20 Modèles basés sur les vues SAP HANA....22 Entreprise....23 Tables de devises....24 Exploration des hiérarchies....26 Sécurité relative au modèle....26 Préférences de modèle....28 Explorer les dimensions.... 32 Explorer les formules.... 39 3.2 Création d'un modèle....53 Création d'un modèle en partant de zéro.... 54 Création de modèles à l'aide de l'assistant de planification....55 3.3 Création de dimensions....56 Modification des dimensions....57 Modification des attributs de dimensions....58 Préférences de dimension : accès aux données....58 3.4 Effacer les données d'un modèle....59 3.5 Suppression d'un modèle....60 3.6 Importation de données....60 Connexion à Google Drive.... 61 À propos de la création d'un modèle à partir d'un fichier....62 Importation de données à partir d'un fichier....71 Importation à partir de BPC....75 Importation d'un modèle à partir d'un système BW....80 2 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Contenu
Importation de modèles depuis SAP HANA....81 Importation d'un modèle à partir de SuccessFactors....82 Création d'un modèle à partir d'une connexion de données actives....83 Création d'un modèle à partir d'un univers.... 84 Importation de données d'univers dans un modèle existant....85 Création d'un modèle à partir des données SAP ERP....86 Importation de données SAP ERP dans un modèle existant.... 87 Création d'un modèle à partir d'une base de données SQL....88 Importation de données SQL dans un modèle existant....89 3.7 Exportation des données....90 Exportation d'un modèle vers un fichier...91 Exportation des données vers BPC....92 3.8 Création de points d'intérêt.... 93 Création de données de points d'intérêt à partir d'un Shapefile Esri....94 Création de données de points d'intérêt à partir d'un modèle....95 4 Attributions.... 96 4.1 Modèles d'attribution....97 4.2 Rôles et autorisations des attributions....97 4.3 Répartition et distribution.... 98 4.4 Répartition d'une valeur.... 101 4.5 Exemple : répartition d'une valeur....102 4.6 Distribution d'une valeur....104 4.7 Exemple : distribution d'une valeur vers des cellules non réservées....105 4.8 Attributions structurées....107 4.9 Création de pools pour l'attribution structurée....108 4.10 Mappage de pools et de dimensions.... 109 4.11 Processus, étapes et règles d'attribution.... 110 4.12 Création d'une étape d'attribution.... 112 4.13 Création de règles d'attribution....113 4.14 Exécution d'un processus d'attribution....114 5 Arborescences des valeurs (fonctionnalité bêta)....116 5.1 Création d'une arborescence des valeurs....117 5.2 Exploration des données du modèle pour une arborescence des valeurs....122 5.3 Gestion des arborescences des valeurs....122 6 Récits.... 124 6.1 Gestion des récits.... 125 Création d'un récit....125 Modifier un récit....127 Création d'une copie de récit.... 127 Contenu 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 3
Partage d'un récit....128 6.2 Exploration de vos données....128 Accès à l'explorateur....129 Découverte de machine guidée....131 6.3 Zone de contenus applicatifs....132 Graphiques....135 Mise en forme conditionnelle....170 Analyse des données géographiques....174 Chargement des pictogrammes personnalisés....181 Ajout de texte dynamique à un récit....181 Ajout d'un lecteur RSS....182 Lien vers un autre récit, page ou vers une URL externe....184 Mise à l'échelle des graphiques....185 Création d'une analyse liée....186 Arborescences des valeurs.... 187 6.4 Tableaux....188 Création d'un tableau.... 189 Modification d'un tableau....190 Mise en forme d'une grille.... 192 Utilisation de tableaux....193 Action copier/coller sur les valeurs de cellules....197 Références de cellules....199 La barre de formule....199 À propos des tâches de saisie....200 À propos de la gestion des versions....204 KPI (indicateurs de performance clés)....207 Prévisions basées sur une série chronologique.... 210 Définition de la date de basculement....212 6.5 Pages du récit....213 6.6 Création de dimensions liées....213 6.7 Modification des dimensions liées....215 6.8 Filtres de récit et de page.... 215 Application d'un filtre de récit ou de page.... 216 Conversion d'un filtre de récit en filtre de page....219 Conversion d'un filtre de page en filtre de récit....219 Modification des valeurs de filtre d'un récit ou d'une page.... 220 6.9 Inspection d'un graphique ou des données....221 6.10 Panneau Concepteur....221 6.11 Mise en forme d'une page....222 6.12 Mise en forme d'une vignette.... 223 6.13 Création et mise en forme d'un groupe.... 227 4 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Contenu
6.14 Aperçu d'un récit....232 6.15 Exportation en PDF....233 6.16 Collaboration pour les récits....233 7 Salle de réunion de direction virtuelle....235 7.1 À propos de la salle de réunion de direction virtuelle....235 7.2 Préparation de récits pour la salle de réunion de direction virtuelle....237 7.3 Création et modification d'un ordre du jour.... 238 8 Fichiers....241 8.1 Téléchargement d'un fichier....241 8.2 Partage d'un fichier....242 8.3 Affectation d'autorisations....242 8.4 Gestion de fichiers....243 9 Événements.... 246 9.1 Création d'événements.... 247 9.2 Création des tâches....248 9.3 Suivi des événements et des tâches.... 248 9.4 Explorer les rappels....249 9.5 Collaboration pour les événements et les tâches.... 250 9.6 Importation d'événements.... 251 9.7 Exportation d'événements.... 251 10 Sécurité....253 10.1 Utilisateurs....253 Création d'utilisateurs....254 Suppression des utilisateurs....255 Importation d'utilisateurs.... 256 Exportation des utilisateurs....256 Mapping SAML Attributes to Users....257 10.2 Création des rôles....258 10.3 Rôles standards de l'application....260 10.4 Autorisations au niveau de l'activité....261 10.5 Approbation des demandes....263 10.6 Création ou modification des mots de passe utilisateur....264 10.7 Modifications de données....265 10.8 Télédéchargement et suppression des modifications des données....266 10.9 Activités....267 10.10 Télédéchargement et suppression des données d'activité....268 11 Déploiement....270 11.1 Création d'un rapport....271 Contenu 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 5
11.2 Création d'une importation....272 12 Connexions....273 12.1 Connexion avec importation des données.... 274 Installation du connecteur SAP HANA Cloud....276 Configuration du connecteur SAP HANA Cloud....277 Agent SAP BusinessObjects Cloud....280 Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BPC....286 Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP BW....287 Création d'une connexion de type "Importation de données" à un univers (UNX).... 288 Création d'une connexion avec importation des données à un système SAP ERP....289 Création d'une connexion de type "Importation de données" à Salesforce (SFDC)....290 Création d'une connexion avec importation des données à SuccessFactors....291 Création d'une connexion de type 'Importation de données" à une base de données SQL.... 292 12.2 Connexion de données actives....294 Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via Apache HTTP Server...295 Création d'une connexion de données actives à SAP HANA ou SAP HCP via SAP Web Dispatcher...299 12.3 Planification d'une importation....303 13 Système....305 13.1 Moniteur....305 13.2 Administration.... 307 14 Configuration système requise et conditions techniques préalables....309 15 Glossaire....314 6 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Contenu
1 Espace Aide Vous avez une question? Obtenez ici de l'aide sur SAP BusinessObjects Cloud. Recherche d'une rubrique d'aide Accueil [page 15] Modèles [page 17] Attributions [page 96] Arborescences des valeurs (fonctionnalité bêta) [page 116] Récits [page 124] Salle de réunion de direction virtuelle [page 235] Fichiers [page 241] Événements [page 246] Sécurité [page 253] Déploiement [page 270] Connexions [page 273] Système [page 305] Configuration système requise et conditions techniques préalables [page 309] Glossaire [page 314] Ressources d'aide supplémentaires Table 1 : Ressources Notes de version Vidéos d'instruction Description Informations sur les nouvelles fonctions et les autres changements apportés lors des dernières mises à jour. Vidéos de formation pour vous aider à commencer à utiliser SAP BusinessObjects Cloud. Espace Aide 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 7
1.1 Profils des utilisateurs Un profil utilisateur ressemble à une carte de visite, il est composé des données d'utilisateur standard comme le nom et le numéro de téléphone. Le profil comprend également les préférences utilisateur. Création d'un profil utilisateur de base pour un nouvel utilisateur Lorsqu'un administrateur système crée un nouvel utilisateur dans la zone de gestion des utilisateurs, celui-ci doit entrer au moins un ID d'utilisateur, le prénom et le nom de l'utilisateur qui s'affichent automatiquement sur le profil utilisateur. Modification d'un profil Pour afficher votre profil utilisateur, sélectionnez votre photo d'utilisateur (qui peut être l'image par défaut si vous n'avez pas encore téléchargé de photo d'utilisateur) dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Profil. Cliquez sur Modifier pour procéder à des modifications sur le profil. Préférences utilisateur En plus du nom et des coordonnées, les autres paramètres suivants peuvent être modifiés : Photo de profil : un paramètre fictif s'affiche par défaut. Pour télécharger votre propre photo, cliquez sur le paramètre fictif. Langue : sélectionnez une langue dans la liste. Format de la date : sélectionnez un format de date dans la liste. Format des numéros : sélectionnez un format pour les numéros dans la liste. Supprimer les notifications antérieures à : choisissez une date, le système supprimera toutes les notifications antérieures à celle-ci. Sinon, le système conserve les 500 notifications les plus récentes. Notification par e-mail : pour recevoir des informations par e-mail sur les activités du système, par exemple lorsqu'un nouveau mot de passe est défini, activez cette fonctionnalité. Envoyer données d'utilisation anonymes : indique si vous acceptez d'envoyer des diagnostics et des données d'utilisation à SAP. Mot de passe Pour modifier votre mot de passe, sélectionnez Modifier dans votre profil utilisateur. La section Modifier mot de passe apparaît comme option dans votre profil utilisateur. 8 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Espace Aide
Si vous utilisez l'authentification via un fournisseur d'identités SAML (IdP) ou si vous vous connectez à l'aide d'un ID SAP Cloud, cliquez sur Modifier dans votre profil utilisateur. La section Mot de passe apparaît comme option dans votre profil utilisateur. Si vous cliquez sur Modifier mot de passe, vous serez redirigé sur la page de modification du mot de passe. Remarque Si vous utilisez un fournisseur d'identités SAML et que votre administrateur SAML n'a pas fourni l'url de la page de modification de mot de passe à SAP, vous ne pourrez pas modifier votre mot de passe. Contactez l'administrateur SAML. Le profil utilisateur dans l'application Le profil utilisateur est réutilisé dans plusieurs parties de l'application, par exemple pour identifier facilement les participants dans une discussion. Lorsque vous sélectionnez un utilisateur dans une boîte de dialogue, par exemple lorsque vous affectez un gestionnaire à un utilisateur sur la page de gestion Utilisateur, la photo du profil utilisateur apparaît en plus du nom et de l'id affichés. En outre, vous pouvez afficher le profil utilisateur complet pour obtenir des informations sur l'utilisateur dans les zones suivantes : Le panneau Collaboration permet d'afficher le nom et la photo de chaque participant d'une discussion. Si vous pointez le curseur sur la photo, vous pouvez afficher le profil complet et démarrer une conversation à deux avec cet utilisateur. Dans la zone Événement, la photo de l'utilisateur affecté à un événement ou à une tâche est affichée dans les détails de l'événement ou de la tâche. Par exemple, le profil de l'utilisateur qui doit réviser une tâche s'affiche. Dans la zone Utilisateur de la gestion des utilisateurs, vous pouvez afficher le profil complet en cliquant sur l'id de l'utilisateur. Informations associées Création ou modification des mots de passe utilisateur [page 264] Espace Aide 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 9
1.2 Demande de rôles En tant qu'utilisateur de SAP BusinessObjects Cloud, vous pouvez demander des rôles supplémentaires dans le système. Contexte Pour demander des rôles en tant qu'utilisateur fonctionnel, procédez comme suit : Procédure 1. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud avec le nom d'utilisateur et le mot de passe initial reçu de votre administrateur système. 2. Dans le menu BIENVENUE du coin supérieur droit, sélectionnez Demander des rôles. 3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une des options suivantes : Pour demander des rôles standard définis par l'administrateur, sélectionnez Rôles par défaut, puis le rôle nécessaire. Pour demander des rôles individuels, sélectionnez Rôles en libre service, puis le rôle nécessaire. 4. Vous pouvez éventuellement ajouter un commentaire, par exemple pour expliquer pourquoi vous avez besoin du rôle sélectionné. 5. Envoyez votre demande. 1.3 Messagerie collaborative Utilisez les options de messagerie collaborative sociale pour appuyer et optimiser les prises de décision. Notifications et e-mail Les notifications sont utilisées par SAP BusinessObjects Cloud pour envoyer des messages aux utilisateurs. Par exemple, une notification peut être envoyée lorsque les seuils KPI sont dépassés, lorsque les utilisateurs sont invités à rejoindre une discussion ou lorsque les rappels d'événement arrivent à échéance. Pour lire vos notifications, cliquez sur (Notifications) sur la barre d'outils principale. Les notifications peuvent également être lues par les utilisateurs disposant de l'application mobile SAP BusinessObjects Cloud et envoyées par e-mail aux utilisateurs. 10 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Espace Aide
Une fois une notification lue, vous pouvez la supprimer en cliquant sur l'icône X qui s'affiche lorsque vous passez votre curseur dessus. Pour supprimer toutes les notifications, cliquez sur l'icône (Supprimer tout). Remarque Les options de notification peuvent être définies dans la section Options utilisateur de votre Profil : vous pouvez choisir d'envoyer des e-mails en plus des notifications (l'adresse e-mail des utilisateurs est définie dans leur profil). Par ailleurs, une option de gestion interne est également disponible pour supprimer automatiquement les anciennes notifications. Fils de discussion Toutes les activités de messagerie collaborative sont regroupées dans des fils de discussion. Cliquez sur (Messagerie collaborative) depuis la barre d'outils principale pour voir la liste des discussions auxquelles vous avez été invité. Vous pouvez démarrer une nouvelle discussion à tout moment en cliquant sur (Nouvelle discussion) et en invitant des participants. Seules les personnes ayant été invitées peuvent voir la discussion. Sélectionnez une discussion pour l'ouvrir. Toutes les contributions publiées sont classées par ordre chronologique dans une liste. Vous pouvez voir toutes les publications précédentes et apporter de nouvelles contributions à la discussion. Les discussions sont entièrement intégrées dans l'application : il vous suffit de cliquer sur un des liens contenus dans le fil pour ouvrir le contenu correspondant. Il est possible de joindre des fichiers aux discussions, qu'il s'agisse de fichiers déjà stockés dans le référentiel de fichiers ou de fichiers sauvegardés sur votre ordinateur. Espace Aide 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 11
Vous pouvez quitter, fermer ou supprimer une discussion à tout moment. Les discussions fermées, disponibles dans la liste des discussions fermées, peuvent toujours être lues, mais aucun ajout ne peut être effectué. 12 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Espace Aide
Récits et événements Les récits et événements en particulier sont étroitement intégrés au panneau Messagerie collaborative : Lorsque vous créez un événement, un fil de discussion est automatiquement créé et vous pouvez collaborer avec vos collègues affectés à cet événement. Vous pouvez créer rapidement des tâches pour toutes les actions en lien avec le fil de discussion et les affecter aux collègues. Si vous créez une discussion tout en travaillant dans un récit, la discussion prend automatiquement le nom du récit ouvert, lequel est épinglé dans la discussion. Vous pouvez désépingler le récit de la discussion en cliquant sur (Désépingler de la discussion). Vous pouvez commenter et discuter des valeurs de cellules individuelles dans les tableaux en sélectionnant Discuter de la cellule. Informations associées Collaboration pour les récits [page 233] Collaboration pour les événements et les tâches [page 250] 1.4 Application mobile SAP BusinessObjects Cloud Utilisez l'application mobile SAP BusinessObjects Cloud sur votre iphone, ipad ou ipod Touch. Prérequis Nécessite ios 8.4 ou plus récent. Contexte Avec l'application mobile SAP BusinessObjects Cloud, vous avez accès à des outils de planification et d'analyse n'importe où et à tout moment. Cette application se connecte à la solution SAP BusinessObjects Cloud et vous permet de : collaborer avec vos collègues grâce à la fonction de conversation, voir les événements et les tâches, recevoir et gérer les notifications soit dans l'application mobile soit dans le centre de notifications ios. Espace Aide 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 13
Procédure Installez l'application 1. Télédéchargez et installez l'application mobile depuis l'app store ici. Lancez l'application 2. Cliquez sur C4Analytics pour lancer l'application. Lors du premier lancement de l'application, vous êtes invité à autoriser l'application mobile à vous envoyer des notifications pouvant inclure des alertes, des sons et l'icône Badges. Pour autoriser les notifications, sélectionnez OK. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment dans la section Paramètres généraux de votre terminal. Première connexion 3. Définissez un mot de passe d'application afin de protéger vos données. Pour réinitialiser un mot de passe oublié, sélectionnez Mot de passe oublié dans l'écran d'accueil. Pour modifier votre mot de passe d'application, cliquez sur puis cliquez sur Modifier le mot de passe d'application. Connectez-vous à SAP BusinessObjects Cloud (Paramètres) pour accéder à votre profil utilisateur 4. Saisissez l'adresse du serveur, votre SAP BusinessObjects Cloud nom d'utilisateur et mot de passe, votre nom de système puis cliquez sur Se connecter pour terminer la configuration de votre connexion. Table 2 : Informations de connexion Exemple Serveur https://<sap HANA SERVER>.neo.ondemand.com Nom d'utilisateur monidutilisateur Mot de passe monmotdepasse Système T1 Après avoir configuré la connexion à votre solution SAP BusinessObjects Cloud, la prochaine fois que vous lancerez l'application mobile vous n'aurez qu'à saisir votre mot de passe d'application. Informations associées Configuration système requise et conditions techniques préalables [page 309] 14 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Espace Aide
2 Accueil L'écran d'accueil est l'endroit où vous pouvez épingler des récits et des visualisations comme des vignettes. Vous pouvez également ajouter des notes personnelles et des événements à venir à cet endroit. Lorsque vous lancez pour la première fois SAP BusinessObjects Cloud, l'écran d'accueil affiche des raccourcis de lancement rapide qui peuvent vous aider à commencer immédiatement à effectuer vos tâches d'analyse. Par exemple, vous pouvez : Faire glisser un fichier Excel dans l'écran Accueil pour importer des données. Lancer l'assistant de planification financière pour créer des planifications à la volée. Lancer l'explorateur dans lequel vous pouvez commencer à analyser les données et à créer des visualisations. Lorsque vous faites glisser un fichier Excel dans l'écran d'accueil, vous pouvez choisir entre J'ai de la chance et Préparer modèle. Si vous sélectionnez J'ai de la chance, un récit est créé. Vos données sont affichées dans l'explorateur. Vous pouvez y voir vos données et créer des visualisations via des interactions par facettes. Si vous sélectionnez Préparer le jeu de données, un récit est créé. Vos données sont affichées dans une grille. Vous pouvez y effectuer la préparation et l'intégration des données. Votre écran d'accueil est privé et vous ne pouvez ni le partager avec d'autres utilisateurs ni l'ajouter aux discussions. Cela s'applique également aux notes et vignettes que vous épinglez ici. Tâches Création d'une note [page 15] Utilisation des vignettes et des notes [page 16] 2.1 Création d'une note Vous pouvez créer une note pour ajouter du texte à côté des récits et d'autres éléments épinglés à l'écran d'accueil. 1. Sélectionnez Nouvelle note. 2. Saisissez le titre et le texte de la note. 3. Cliquez sur OK pour créer la note. Accueil 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 15
2.2 Utilisation des vignettes et des notes Interagissez avec les vignettes et les notes sur l'écran d'accueil. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes après avoir sélectionné une vignette ou une note : Table 3 : Tâche Modifier une note Accéder à un récit Supprimer une vignette ou une note Informations supplémentaires Cliquez sur Modifier afin de modifier le titre ou le texte d'une note. Si la vignette est un récit, cliquez sur Accéder à afin d'ouvrir le récit source. Si vous modifiez et sauvegardez le récit, les modifications sont affichées dans la vignette. Cliquez sur Supprimer afin de supprimer une vignette ou une note dans l'écran d'accueil. Afficher une vignette en mode Plein écran Cliquez sur (Plein écran) afin que la vignette occupe la totalité de l'écran d'accueil. Cliquez sur pour revenir en arrière. (Quitter plein écran) 16 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Accueil
3 Modèles Un modèle est une représentation des données de gestion d'une organisation ou d'un secteur d'activité. Les modèles sont nécessaires dans SAP BusinessObjects Cloud comme base pour toutes les sorties de données. Utilisez le modéliseur pour créer, gérer et charger des données dans des modèles. Introduction Un modèle se base sur un seul compte mais inclut aussi une ou plusieurs dimensions qui sont ensuite utilisées dans des tableaux de sortie des récits pour analyser les données de compte pouvant inclure, par exemple, une analyse des données par période, produits, régions ou d'autres catégories. Les données sont gérées dans une structure hiérarchique de sorte que les vues générales des données puissent être examinées de façon plus détaillée grâce aux fonctionnalités d'exploration en avant. Les données ne sont pas visibles dans le modèle, mais elles sont importées et actualisées à l'aide de la fonctionnalité de modélisation Intégration de données. Plusieurs options sont disponibles pour le prendre en charge, allant de la saisie de données manuelle aux mises à jour planifiées à partir de systèmes externes comme SAP Business Planning and Consolidation (BPC). Les fonctionnalités d'intégration de données permettent également d'importer un modèle complet à partir d'autres systèmes. De plus, il est également possible de créer des modèles à la volée en se servant de l'assistant de planification accessible sur l'écran d'accueil lors du premier lancement du produit et qui est également intégré aux fonctionnalités des grilles et tableaux des récits. La section Modéliseur commence par la description des principales fonctionnalités des modèles, puis donne des détails sur les tâches concernées par la conception du modèle et l'intégration des données. Vue d'ensemble L'illustration suivante de l'écran de liste du modéliseur offre un aperçu de certaines des principales zones fonctionnelles numérotées de 1 à 7. Modèles 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 17
1. Modèles - Les modèles existants sont répertoriés ici. Vous pouvez ouvrir un modèle en cliquant sur le texte de lien ou bien en sélectionnant un ou plusieurs modèles par le biais des cases à cocher. 2. Dimensions - Les dimensions individuelles qui sont utilisées dans les modèles sont sauvegardées indépendamment et répertoriées sur une page à onglet distincte. 3. Conversion de devise - Si vous utilisez différentes devises dans vos données, les taux de change sont gérés dans des tables distinctes. Ils sont sauvegardés indépendamment des modèles et sont répertoriés sur une page à onglet distincte. 4. Lieux favoris - Les données des lieux qui sont affichés et utilisés dans vos analyses de données y sont gérées dans le Modéliseur. 5. Barre d'outils - Les opérations courantes de gestion des modèles sont disponibles dans la barre d'outils, y compris les options pour supprimer un modèle et pour Effacer (supprimer toutes les données) d'un modèle. 6. Importer/Exporter les données - La liste des options d'importation des données qui sont prises en charge est disponible depuis un menu sous l'icône d'importation des données dans la barre d'outils. 7. Ressources de données - Vous pouvez définir des liens planifiés de façon permanente vers le modèle depuis des sources de données externes de sorte que les données puissent être rafraîchies de manière planifiée. Ces fonctions et d'autres fonctionnalités du modéliseur sont décrites de façon détaillée dans les soussections qui suivent. Tâches Création d'un modèle en partant de zéro [page 54] Création de dimensions [page 56] Entreprise [page 23] Préférences de modèle [page 28] Importation de données [page 60] 18 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Modèles
Effacer les données d'un modèle [page 59] Suppression d'un modèle [page 60] 3.1 Introduction au Modéliseur Les fonctionnalités clés des modèles comprennent le compte et les dimensions utilisés pour analyser les formules, les devises, les hiérarchies et les données de compte. Dans l'ensemble de rubriques suivant, vous trouverez une introduction aux principales fonctionnalités des modèles et l'effet de ces fonctionnalités sur les tableaux, les diagrammes, les documents et les récits générés à partir du modèle. 3.1.1 Analyse des données de compte Un modèle se base sur un compte individuel pouvant contenir des données financières ou d'autres données de gestion. Dans la sortie de données créée à partir du modèle, vous pouvez analyser les données de compte sur la base de dimensions définies dans le modèle. Exemple de compte de résultat L'exemple suivant illustre un modèle utilisé pour générer un compte de résultat ; il contient des dimensions pour les périodes, la région géographique et le produit. Dans la sortie initiale de tableau générée à partir du modèle, les membres du compte sont répertoriés dans la première colonne de la grille. Les dimensions définies dans le modèle sont disponibles dans le panneau Générateur et vous pouvez les ajouter à la grille pour afficher différentes vues des données. Modèles 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 19
Les données dans le modèle sont organisées par relations parent-enfant hiérarchiques de sorte que vous puissiez voir des cumuls généraux et, en option, explorer des niveaux plus détaillés de détails. Dans l'exemple de compte de résultat, les membres de compte sont réunis mais ils peuvent être développés en cliquant sur la flèche présente sur chaque ligne. Vous pouvez afficher toute la hiérarchie de toutes les dimensions dans le modéliseur en utilisant la fonction d'aperçu qui indique la position de tous les membres ou lignes dans la dimension. 3.1.2 Modèles de planification et modèles analytiques SAP BusinessObjects Cloud offre deux types de modèle : des modèles de planification complets ou simplement des modèles analytiques plus flexibles. De plus, vous pouvez créer des modèles à partir des vues SAP HANA. Types de modèle Les trois types de modèle disponibles prennent tous en charge différents ensembles de fonctionnalités. En résumé ce sont : Le modèle de type planification : est préconfiguré avec des dimensions pour la Période et les Catégories, prend en charge des fonctionnalités de sécurité et à devise multiple à la fois au niveau du modèle et de la dimension. Le modèle de type analyse : contrairement au modèle de type planification, il ne prend pas en charge les catégories et ne requiert pas de dimension Période. Le modèle d'analyse fondé sur une vue SAP HANA : un modèle simple avec une seule dimension de compte mais avec un accès aux autres dimensions depuis SAP HANA. La sécurité est héritée de SAP HANA mais peut également être gérée dans SAP BusinessObjects Cloud. 20 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Modèles
Fonctionnalités de modèle Afin de prendre en charge et rationaliser le processus de planification, les modèles dans SAP BusinessObjects Cloud sont préparés avec de nombreuses fonctionnalités de série afin de vous offrir un démarrage rapide dans le processus de planification. Un modèle de planification, par exemple, est préconfiguré avec : des catégories pour les budgets, planifications et prévisions ; des périodes par défaut que vous pouvez rapidement ajuster pour qu'elles correspondent à vos données ; des fonctions d'audit pour la traçabilité ; des fonctions de sécurité qui vous permettent de restreindre l'accès à des valeurs spécifiques dans les grilles de données à certaines personnes. Le type de modèle est déterminé lors de la première étape de création d'un modèle par le biais de la case à cocher Activer planification. Certaines des principales différences entre le modèle de planification (1) et le modèle analytique (2) sont indiquées dans l'illustration suivante. Les modèles analytiques ne sont pas préconfigurés avec des catégories (pour les données budgétaires et prévisionnelles) et bien qu'une dimension Période soit disponible par défaut, elle n'est pas nécessaire ; vous pouvez donc la supprimer du modèle pendant la phase de conception. Informations associées Création d'un modèle en partant de zéro [page 54] Explorer les dimensions [page 32] Importation de modèles depuis SAP HANA [page 81] Modèles 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 21
3.1.3 Modèles basés sur les vues SAP HANA Vous pouvez créer des modèles en vous connectant à la base de données SAP HANA sous-jacente et en important des vues pour créer un nouveau modèle de type analytique. La fonctionnalité disponible pour les modèles basés sur des vues SAP HANA est légèrement différente en comparaison à d'autres modèles. Avec les modèles analytiques basés sur des vues SAP HANA, vous pouvez utiliser vos données existantes avec SAP BusinessObjects Cloud. Plusieurs des fonctionnalités utilisées dans les modèles de type planification ne sont pas pertinentes pour ce type de modèle (cela comprend par exemple : les hiérarchies, les types de donnée financière et les devises). Certaines des différences et des fonctionnalités principales sont présentées ici. Gestion des dimensions et des versions Dans les modèles liés à SAP HANA, une seule dimension de compte est visible dans le modèle, mais toutes les autres dimensions dérivées de la vue SAP HANA sont toujours disponibles. Cela peut représenter un grand nombre de dimensions et nombre d'entre elles ne seront pas pertinentes dans SAP BusinessObjects Cloud. Pour vous aider à gérer les vues, une fonctionnalité de gestion des dimensions est disponible. Vous pouvez y accéder depuis le menu des Préférences du modèle. Vous pouvez alors sélectionner les dimensions qui seront visibles dans la sortie générée à partir de ce modèle. Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, la fonctionnalité de gestion des versions est également disponible. Vous pouvez l'utiliser pour mapper n'importe quelle dimension et valeur importée vers les catégories de planification SAP BusinessObjects Cloud sélectionnées, telles que Budgets, Valeurs réelles, Prévisions. Vous pouvez définir des variables pour tous les types de modèle, mais si les variables ont été définies dans SAP HANA, vous devrez également saisir les valeurs requises dans SAP BusinessObjects Cloud lors de l'ouverture de la sortie de données. Sécurité Les modèles analytiques basés sur les vues de la base de données SAP HANA sous-jacente hériteront des restrictions de sécurité appliquées dans SAP HANA. Ces restrictions peuvent être modifiées dans SAP BusinessObjects Cloud en leur affectant spécifiquement une sécurité relative au rôle utilisateur. Les administrateurs qui utilisent la sécurité relative au rôle utilisateur peuvent voir la liste des privilèges d'analyse définis dans SAP HANA pour chaque modèle et les accorder ou les annuler pour chaque rôle. L'option d'accès aux données disponible pour d'autres types de modèle afin de restreindre la saisie aux cellules nommées spécifiques n'est pas disponible pour ce type de modèle. Veuillez noter que l'accès aux modèles liés à un système distant peut être sécurisé et il est possible que vous deviez saisir des identifiants avant de pouvoir ouvrir le modèle. Informations associées Importation de modèles depuis SAP HANA [page 81] 22 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Modèles
Rôles standards de l'application [page 260] Préférences de modèle [page 28] Sécurité relative au modèle [page 26] 3.1.4 Entreprise La structure organisationnelle qui s'applique au compte peut être définie en tant que dimension organisationnelle spéciale dans le modèle. Pour les modèles de gestion plus complexes et internationaux, les fonctionnalités de conversion de devise sont également disponibles dans cette dimension ainsi qu'un ID de géolocalisation. Dimension d'organisation Chaque modèle de planification peut inclure une dimension organisationnelle individuelle qui décrit la structure de l'entreprise et offre des fonctionnalités supplémentaires pour les devises et la détermination des emplacements géographiques. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour obtenir une analyse régionale de l'activité des ventes pour chaque produit. Une seule dimension organisationnelle est autorisée dans chaque modèle mais, au besoin, des hiérarchies supplémentaires peuvent être ajoutées à n'importe quelle dimension de modèle, comme illustré dans l'exemple suivant : Modèles 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 23
Devises Si des membres de la dimension d'organisation utilisent des devises différentes, entrez le code de devise pour chaque membre dans la colonne Devise. Dans ce cas, vous devez également spécifier la table de conversion à utiliser dans les options de préférences pour le modèle. Les tables de conversion de devise dont définies indépendamment des modèles. Elles sont répertoriées sur une page à onglet distincte Modéliseur lorsque vous sélectionnez pour la première fois Modéliseur dans le menu principal. Lorsque vous utilisez la sortie du modèle dans les tableaux des récits, vous pouvez sélectionner une devise. Les valeurs monétaires sont alors converties et affichées en fonction du taux effectif en cours pour la devise sélectionnée. Géolocalisation (ID de zone) Dans la hiérarchie organisationnelle, tous les noms de lieu dans les données sont automatiquement mis en correspondance avec des noms de lieux connus dans la base de données et la valeur est entrée dans la colonne ID de zone. Si un nom de lieu n'est pas reconnu automatiquement, vous pouvez rechercher et faire correspondre manuellement les données importées à l'aide de la fonction Rechercher disponible sur toutes les cellules de cette colonne (icône de la loupe). Grâce à cette fonction, vous pouvez identifier, par exemple, des pays, états ou régions de vente, les lieux sont gérés dans le modéliseur sous l'onglet du modéliseur Lieux favoris. Pour utiliser cette fonction, cochez la case Utiliser l'id de zone dans la boîte de dialogue Créer une dimension. Masque de saisie (Demande de saisie) La dimension d'organisation peut également être utilisée comme base pour le masque de saisie dans les récits. Les personnes responsables pour chaque région ou département peuvent être affectées à une tâche de planification qui est intégrée à la fonctionnalité de collaboration avec des fonctionnalités de notification et liées aux autres médias sociaux. 3.1.5 Tables de devises Des tables de conversion de devise sont définies indépendamment des modèles ; vous pouvez donc appliquer une table sélectionnée à tout modèle créé. Lorsque vous lancez le modéliseur, les tables de devises sont répertoriées dans une autre page à onglet appelée Conversion de devises. Des fonctionnalités de maintenance standard sont disponibles afin d'ajouter, copier et supprimer des tables si nécessaire. 24 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Modèles
Taux de change Une table de conversion de devise définit les taux de change pour toutes les devises utilisées. La conversion de devise correspond à la devise source multipliée par le taux de change et permet de déterminer la valeur équivalente dans la devise cible. Dans le modéliseur, le code de devise est saisi et les régions et pays sont définis sur la perspective d'analyse Organisation du modèle. Chaque taux comporte une valeur Début de validité correspondant à la date à laquelle le taux est entré en vigueur, mais des taux de change supplémentaires peuvent être définis pour une Catégorie unique (données réelles, budgets, planifications, etc.) et pour un Type de taux de devise sélectionné (Taux de clôture ou Taux moyen). Il est ainsi possible de gérer plusieurs variations d'un calcul d'échange de devises qui peut être utilisé par exemple pour suivre les différences entres les budgets, les planifications et les données réelles ainsi que pour comparer les différents types de calculs de taux de change. Types de taux et catégories La catégorie et le type de taux sont des attributs facultatifs d'une devise et sont laissés vides par défaut. Si les attributs ne sont pas définis, alors la valeur du taux de change est générique, mais vous pouvez ajouter des lignes et des taux supplémentaires à la table, dans laquelle les catégories et les types de taux sont appliqués pour chaque taux de change que vous souhaitez utiliser. Pour utiliser les types de taux pour un compte, vous devez activer cette fonctionnalité dans les préférences de dimension pour le membre du compte. Une colonne supplémentaire Type de taux est alors ajoutée à la dimension Compte. Si vous utilisez un modèle plus ancien créé avant la mise en place des types de taux dans le modéliseur, vous devez d'abord migrer le modèle avant de pouvoir ajouter la colonne Type de taux à la dimension Compte. Dans ce cas, une option supplémentaire appelée Migrée est disponible dans le menu des préférences du modèle. Sélectionnez cette option pour lancer la procédure de migration automatique. Activation de la conversion de devises Dans le Modéliseur, vous devez décider pendant la phase de conception si la conversion de devise est nécessaire. Si la sortie de données basée sur le modèle nécessite une conversion de devise, vous devez indiquer la table de conversion à utiliser dans les options de préférences pour le modèle. Dans les récits, en utilisant des données de sortie dans un tableau, vous pouvez sélectionner une devise. Les valeurs monétaires sont alors converties et affichées en fonction du taux effectif en cours pour la devise sélectionnée. Informations associées Préférences de modèle [page 28] Attributs d'une dimension Compte [page 33] Modèles 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 25
3.1.6 Exploration des hiérarchies La colonne Hiérarchie est une fonction standard de tous les types de dimension qui vous permet de structurer vos données. Lorsque vous affichez les données de sortie des récits dans un tableau, les nœuds de la hiérarchie peuvent être développés ou réduits. La hiérarchie est définie comme un ensemble interconnecté de relations parent-enfant pour chaque ligne de la dimension. La colonne Hiérarchie est utilisée pour enregistrer la valeur d'id parent. La dimension Compte n'a qu'une seule hiérarchie mais vous pouvez ajouter d'autres hiérarchies à tous les autres types de dimension en sélectionnant Ajouter hiérarchie dans le menu Ajouter (symbole +) de la barre d'outils. Lorsque vous sélectionnez cette option, une nouvelle colonne est insérée dans la grille et vous devez saisir le nom de la nouvelle hiérarchie dans la ligne d'en-tête de la colonne. Si plus d'une hiérarchie est définie, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Gérer les hiérarchies ou appliquer des paramètres de filtre pour sélectionner quelle hiérarchie appliquer et pour basculer entre les hiérarchies. La hiérarchie est affichée dans le panneau Aperçu. Il n'est pas nécessaire d'entrer ou de modifier les données dans la grille des données pour faire une hiérarchie, vous pouvez utiliser le glisser-déposer dans le panneau Aperçu pour organiser les membres et construire les relations visuellement. Lorsque plus d'une hiérarchie est définie, vous pouvez sélectionner laquelle afficher dans l'aperçu depuis la liste déroulante. 3.1.7 Sécurité relative au modèle Plusieurs options sont disponibles pour appliquer la sécurité relative au rôle utilisateur aux modèles et dimensions, ainsi que pour appliquer des restrictions plus détaillées. Deux approches sont disponibles pour appliquer une sécurité et des restrictions d'accès plus détaillées : Sécurité relative au modèle (Confidentialité) : si vous utilisez cette option des préférences du modèle, le modèle est uniquement disponible pour le responsable et les autres rôles utilisateur à qui l'administrateur a explicitement accordé l'accès. Sécurité relative aux dimensions (Contrôle d'accès aux données) : si vous utilisez cette option des préférences au niveau des dimensions, l'accès aux valeurs individuelles dans la sortie de modèle peut être restreint aux utilisateurs spécifiques. Vous opterez généralement pour l'une ou l'autre des approches, mais il vous est possible de combiner les deux méthodes dans le même modèle : dans ce cas, l'accès est uniquement possible lorsque toutes les conditions de sécurité sont remplies. Sécurité relative aux modèles basée sur les rôles utilisateur (Option Confidentialité) Un administrateur qui applique des restrictions de sécurité dans Utilisateurs Rôles utilisateur peut utiliser les options suivantes : Accorder des Autorisations d'accès à des zones fonctionnelles spécifiques de l'application (y compris aux modèles). 26 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Modèles
Accorder un accès en lecture ou en écriture aux Modèles sélectionnés et aux dimensions du modèle. Accorder un accès aux Privilèges d'analyse importés de SAP HANA. Tout d'abord, à l'aide des autorisations, les administrateurs peuvent restreindre l'accès à la fonctionnalité Modèles ou à certains types de modèles : des options distinctes sont disponibles sous les autorisations pour les trois types de modèle (modèles de planification, modèles analytiques et sources de données SAP HANA Cloud Platform) de façon à ce que chaque type puisse être sécurisé séparément. Ensuite, là où la Confidentialité a été activée pour un modèle, un accès complet ou limité au modèle peut être accordé pour chaque rôle. Un accès limité offre un niveau très détaillé de contrôle en lecture/écriture pour tous les membres et toutes les catégories du modèle. Enfin, pour les modèles basés sur des vues SAP HANA, les privilèges d'analyse importés de SAP HANA peuvent être accordés ou annulés pour chaque rôle utilisateur. Sécurité relative aux dimensions basée sur les ID utilisateur (Accès aux données) La sécurité au niveau des dimensions individuelles ajoute deux colonnes supplémentaires, Lecture et Écriture, à la table de données pour la dimension où elle a été activée. Vous pouvez les utiliser pour contrôler l'accès (sur la base des ID utilisateur individuels) aux cellules ou aux valeurs spécifiques de la sortie de modèle. Pour cela, activez l'option Activer contrôle d'accès aux données dans la dimension Préférences (voir section suivante). L'exemple suivant illustre comment les autorisations de données définies dans la boîte de dialogue Accès aux données du modèle sélectionné restreignent ce que l'utilisateur peut faire avec le modèle. Le modèle Planification de résultat a l'autorisation suivante dans ses dimensions : Compte : contrôle d'accès autorisé Organisation : contrôle d'accès autorisé Version Période L'utilisateur qui a créé le modèle a défini l'accès aux données pour la dimension Compte comme suit : Table 4 : ID de membre Lire Écrire P00001 MARTIN_BRODY MARTIN_BRODY P00002 MATT_HOOPER MATT_HOOPER L'utilisateur qui a créé le modèle a défini l'accès aux données pour la dimension Organisation comme suit : Table 5 : ID de membre Lire Écrire EMEA MARTIN_BRODY MARTIN_BRODY Allemagne - - France - - APJ MATT_HOOPER MATT_HOOPER Modèles 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 27
ID de membre Lire Écrire États-Unis Chine - - Le modèle a les données suivantes : Table 6 : Organisation Version publique : Compte.P00001 Version publique : Compte.P00002 EMEA 300 400 Allemagne 200 300 France 100 100 APJ 400 500 États-Unis 200 300 Chine 200 200 Lorsque Martin Brody ouvrira son récit et ajoutera l'organisation à la ligne et le compte à la colonne, il verra uniquement les données suivantes : Table 7 : Organisation Version publique : Compte.P00001 EMEA 300 Allemagne 200 France 100 Informations associées Rôles standards de l'application [page 260] Préférences de modèle [page 28] 3.1.8 Préférences de modèle Pour chaque modèle, vous pouvez configurer des préférences individuelles. Les options que vous appliquez lorsque le modèle est créé déterminent de nombreuses caractéristiques permanentes du modèle et les données générées à partir de celui-ci. Lors de la conception d'un nouveau modèle, vous devez définir les préférences concernant la sécurité, l'audit et la conversion de devises. Les options pour l'ensemble du modèle sont disponibles dans le menu déroulant Préférences (icône clé à molette) dans la barre d'outils bleue. Un ensemble de préférences supplémentaire au niveau de chaque dimension est également disponible à partir de la barre d'outils fonctionnelle lorsque la dimension est affichée. 28 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Modèles
Remarque Toutes les préférences ne sont pas pertinentes pour les modèles de type analytique. Pour les modèles basés sur les vues SAP HANA, plusieurs options sont disponibles tel qu'indiqué dans la section suivante. Devise Les options de base pour le modèle incluent la devise par défaut qui est appliquée aux données générées à partir du modèle. Si vous avez besoin d'afficher les valeurs monétaires dans différentes devises, vous pouvez activer la Conversion de devise puis sélectionner une table de conversion de devise. La liste déroulante affiche toutes les tables qui ont déjà été créées dans l'onglet de conversion de devise du modéliseur. Audit de données L'audit dans SAP BusinessObjects Cloud est disponible à l'un des deux niveaux : audit de haut niveau ou audit des Modifications de données au niveau transactionnel. Si l'audit de données est activé dans les Préférences, toutes les modifications pour ce modèle seront journalisées. Les journaux d'audit sont disponibles depuis le menu utilisateurs ( Utilisateurs Modifications de données ). Confidentialité (sécurité relative au rôle utilisateur) L'option Confidentialité détermine si le modèle est visible pour les utilisateurs autres que le responsable. Veuillez noter que cette option peut également être modifiée par la suite après avoir sauvegardé le modèle. Si vous activez la Confidentialité, seul le responsable du modèle et les rôles utilisateur à qui l'accès a été accordé de manière spécifique peuvent voir les données. Désactivez la Confidentialité si vous souhaitez que le modèle et les données soient publics. Restrictions d'accès aux données Vous pouvez appliquer des restrictions d'accès aux données à chaque ligne de chaque dimension dans le modèle. Une fois appliquées, les colonnes Lecture et Écriture supplémentaires sont automatiquement ajoutées à la dimension et une boîte de dialogue de sélection est disponible pour sélectionner les utilisateurs et accorder des droits de modification de ces données. Si vous devez utiliser des restrictions d'accès aux données dans votre sortie de données, vous devez activer cette fonctionnalité pour les dimensions individuelles auxquelles les restrictions seront appliquées par le biais de la boîte de dialogue Préférences de dimension dans la barre d'outils fonctionnelle. Ce graphique illustre cette fonctionnalité en indiquant les Préférences de modèle (n 1), les Préférences de dimension (n 2) et également les colonnes Lecture et Écriture supplémentaires. Le paramètre permettant Modèles 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 29
d'activer les restrictions d'accès aux données est disponible sous la dimension Préférences. L'option Accès aux données du menu des préférences de modèle présente un aperçu des dimensions qui ont été sécurisées, mais les options ne peuvent pas être modifiées à cet endroit. Préférences de dimension Les options de configuration disponibles pour les dimensions dépendent du type de dimension actuellement sélectionné. Vous trouverez des explications plus détaillées dans les rubriques associées de la documentation. L'option pour Activer contrôle d'accès aux données est disponible sur toutes les dimensions. Informations associées Entreprise [page 23] Création d'un modèle en partant de zéro [page 54] 3.1.8.1 Options pour les modèles SAP HANA Certaines fonctionnalités spécifiques sont disponibles pour les modèles basés sur une vue SAP HANA : la boîte de dialogue Options de dimension vous aidera à gérer les nombreuses dimensions qui peuvent être associées à une vue SAP HANA. La fonctionnalité Gestion des versions vous permet d'aligner vos données externes aux catégories de planification existantes. Options de dimension Les modèles liés à des vues SAP HANA comprennent toutes les dimensions de la base de données SAP HANA reliées à la vue : cela peut représenter un grand nombre de dimensions et bon nombre d'entre elles peuvent ne pas être requises dans SAP BusinessObjects Cloud. Une fonctionnalité de gestion des dimensions est disponible pour les modèles liés à SAP HANA. Elle est disponible depuis le menu des Préférences du modèle et permet de sélectionner les dimensions visibles dans la sortie générée à partir de ce modèle. 30 2016 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Modèles